Chutian Dragon Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 14, 2021

楚天龙股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“发行人”）首次公开发行不 超过 7,839.3115 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2021〕309 号文核准。本次发行的保荐机构（主 承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行 人的股票简称为“楚天龙”，股票代码为“003040”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主 承销商）综合发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次发行价格 4.62 元/股，发行数量为 7,839.3115 万股，全部为 新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,487.5615 万股，约占本次发行总量 的 70.00%；网上初始发行数量为 2,351.7500 万股，约占本次发行总量的 30.00%。 回拨后，网下最终发行数量为 783.9115 万股，约占本次发行总量的 10.00%；网 上最终发行数量为 7,055.4000 万股，约占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 3 月 11 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：70,421,664

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：325,348,087.68

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：132,336

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• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：611,392.32

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,833,925

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：36,192,733.50

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,190

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：23,977.80

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	证券账户号（深市）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	正邦集团有限公司	正邦集团有限公司	0800069341	346	1,598.52
2	江西永联农业控股有限公司	江西永联农业控股有限公司	0800219912	346	1,598.52
3	钟佳富	钟佳富	0080150300	346	1,598.52
4	林河明	林河明	0124867653	346	1,598.52
5	肖韵	肖韵	0152674048	346	1,598.52
6	林祯富	林祯富	0021087200	346	1,598.52
7	方怀月	方怀月	0035033710	346	1,598.52
8	靳国文	靳国文	0102392150	346	1,598.52
9	吴警卫	吴警卫	0182936114	346	1,598.52
10	姜伟	姜伟	0022334475	346	1,598.52
11	王守言	王守言	0151222849	346	1,598.52
12	张仲华	张仲华	0034439885	346	1,598.52
13	叶伍元	叶伍元	0210035434	346	1,598.52
14	游爱国	游爱国	0216220921	346	1,598.52
15	秦川	秦川	0206610756	346	1,598.52
总计				5,190	23,977.80

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 137,526 股，包销金额为 635,370.12 元， 包销比例为 0.18%。

2021 年 3 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国 结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

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三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 联系电话：010-6083 3640 邮箱地址：project_ctlecm@citics.com 联系人：股票资本市场部

发行人： 楚天龙股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2021 年 3 月 15 日

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（此页无正文，为《楚天龙股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章 页）

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----- Start of picture text ----- 发行人： 楚天龙股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（此页无正文，为《楚天龙股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章 页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

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