Chutian Dragon Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 9, 2021

楚天龙股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“发行人”）首次公开发行不 超过 7,839.3115 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕309 号文核 准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 7,839.3115 万股。回拨机制启动 前，网下初始发行数量为 5,487.5615 万股，约占本次发行总量的 70.00%；网上 初始发行数量为 2,351.7500 万股，约占本次发行总量的 30.00%，本次发行价格 为人民币 4.62 元/股。楚天龙于 2021 年 3 月 9 日（T 日）利用深圳证券交易所交 易系统网上定价初始发行“楚天龙”股票 2,351.7500 万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并于 2021 年 3 月 11 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《楚天龙股份有限公司首次公开发行股票网下发行初 步配售结果公告》，于 2021 年 3 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行 价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新 股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股 资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者 自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《楚天龙股份有限公司首次公开发行股 票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 3 月 11 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券 公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

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2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公 司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的 申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 15,589,867 户，有效申购股 数为 175,036,126,000 股，配号总数为 350,072,252 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000350072252。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《楚天龙股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数为 7,442.80327 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构 （主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份 60%由网下回拨至网上。回拨 后，网下最终发行数量为 783.9115 万股，约占本次发行总量的 10.00%；网上最 终发行数量为 7,055.4000 万股，约占本次发行总量 90.00%。回拨后本次网上发 行的中签率为 0.0403082504%，申购倍数为 2,480.88168 倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于 2021 年 3 月 10 日（T+1 日）上午在深 圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室进行摇号抽签，并将于 2021 年 3 月 11 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上 公布摇号中签结果。

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发行人： 楚天龙股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2021 年 3 月 10 日

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（此页无正文，为《楚天龙股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签 率公告》盖章页）

发行人： 楚天龙股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《楚天龙股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签 率公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日

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