Chutian Dragon Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 4, 2021

楚天龙股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

楚天龙股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,839.3115 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员 会证监许可〔2021〕309 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非 限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行规模为 7,839.3115 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,487.5615 万股，约占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 2,351.7500 万股，约占本次发行总量的 30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”） 就本次发行举行网上路演。

• 1、网上路演时间：2021 年 3 月 8 日（周一）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

全景网：https://rs.p5w.net/roadshow/

中证网：http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/

3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询，敬请广大投资者关注。

发行人： 楚天龙股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2021 年 3 月 5 日

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（此页无正文，为《楚天龙股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章 页）

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年 月 日

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保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

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