Chutian Dragon Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 12, 2021

中信证券股份有限公司

关于楚天龙股份有限公司

实施募集资金补充流动资金项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为楚天龙股 份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，就楚天龙实施募 集资金补充流动资金项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕309 号）核准，公司在深圳证券交易所公开发行 人民币普通股（A 股）股票 78,393,115 股，每股发行价格为人民币 4.62 元，募 集资金总额 362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税） 后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。上述募集资金已经全部到位，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 15 日出具《验资报告》（天健验[2021]115 号），确认了以上事项。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金 投资计划如下：

投资计划如下：	投资计划如下：	投资计划如下：
单位：万元
序号	募集资金投资项目	募集资金使用规模
1	楚天龙股份有限公司智能卡生产基地扩建项目	17,805.88
2	楚天龙股份有限公司智能交互信息系统基地建设项目	-
3	楚天龙股份有限公司研发中心升级建设项目	4,613.67

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序号	募集资金投资项目	募集资金使用规模
4	楚天龙股份有限公司营销网络及信息化升级建设项目	-
5	补充流动资金	8,000.00
	合计	30,419.55

公司本次公开发行股票募集资金净额合计人民币 30,419.55 万元，其中 8,000.00 万元拟用于补充流动资金。

三、募集资金补充流动资金情况

根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动 资金项目”计划，公司拟将募投项目“补充流动资金项目”的募集资金 8,000 万 元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资 金。

四、公司履行的内部决策程序

公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关 于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，同意公司本次实施募集资金补充流 动资金项目的事项，公司独立董事已对该事项发表明确同意的意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次实施募集资金补充流动资金项目已经公司 董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律 法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途 和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司实施募集资金补充流动资金项目的事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司实施募集资 金补充流动资金项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵 亮 庞雪梅

中信证券股份有限公司

2021 年 04 月 12 日

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