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CHUNG HUNG Investor Presentation 2021

Nov 22, 2021

51945_rns_2021-11-22_bfd81991-2f16-436b-b48f-186bb72120bd.pdf

Investor Presentation

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股票代碼: 2014

中鴻鋼鐵股份有限公司 CHUNG HUNG STEEL CORPORATIION

2021.11.24

圖片設計來源：中鴻2020 CSR

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免責聲明

  • 本簡報與同時發布之相關訊息，係依公司目前狀況及現 有資訊而做成，因此本公司特別聲明報告內容，僅為資 訊流通之目的而公佈，並非投資建議。

  • 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果 ，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因 素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟 現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。

  • 對於這些看法在未來若有任何改變或調整時，本公司不 負責隨時提醒或更新。

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目錄

1 公司簡介 1 2 3 產業概況 3 19 財務概況 4 25 ESG實績

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目錄

1 公司簡介 1 2 3 產業概況 3 19 財務概況 4 25 ESG實績

1

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公司簡介
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公司名稱 中鴻鋼鐵股份有限公司

設立日期 1983年9月29日

公司地址 高雄市橋頭區芋寮里芋寮路317號 實收資本額 新臺幣14,355,444,460元 董事長 劉敏雄 總經理 曾貴松

主要產品

生產熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、鋼管、熱軋酸洗塗油鋼捲 及鍍鋅鋼捲

高雄市：熱軋廠、冷軋廠、鋼管廠大發廠區、酸鍍廠 生產據點 彰化縣( 彰濱工業區)：鋼管廠鹿港廠區 主要股東 中國鋼鐵股份有限公司(40.59%)

中鴻堅持正派經營，努力打造成為一個持續發展、值得信賴、樂於交往的鋼鐵公司

2

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目錄

1 公司簡介 1 2 3 產業概況 3 19 財務概況 4 25 ESG實績

3

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全球景氣分析(經濟成長預測)
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全球經濟成長率預測值(%)

經濟成長預測說明

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Country 2019 2020 2021 2022
全球 2.9 -3.1 5.9 4.9
先進國家 1.7 -4.5 5.2 4.5
美國 2.3 -3.4 6 5.2
日本 0.7 -4.6 2.4 3.2
歐元區 1.3 -6.3 5 4.3
新興市場 3.7 -2.1 6.4 5.1
中國 6.1 2.3 8 5.6
印度 4.2 -7.3 9.5 8.5
東協五國 4.9 -3.4 2.9 5.8

資料來源：IMF，資料更新：2021.10

  • IMF於2021年10月發佈《世界經 濟展望》， 預計2021年全球經 濟將增長5.9% ，雖然先前各國新 冠疫情捲土重來，但全球經濟仍 在持續復甦。

  • 各國短期經濟走勢的分化將對中 期經濟表現產生持久影響，主因 各國疫苗獲取能力和早期政策支 持力度不同造成。

  • 2022年預計全球經濟增長4.9%， 雖低於2021年5.9%，但仍優於 疫情前水準。

4

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全球景氣分析(國際製造業PMI)
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國際製造業PMI說明

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2020年 2021年
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  • 美國、歐洲 因全球供應鏈瓶頸限制 生產與接單增長，但製造業活動仍 處穩健擴張(指數50以上) 。

  • 中國大陸 雖受限電、原物料短缺拖 累生產面，但受惠於需求改善帶動， 10 月財新製造業PMI 重新升至擴 張區間； 南韓 則因缺料與物流問題 導致增長小幅放緩。

  • 印度、日本及東協地區 於防疫管制 放寬後，製造業動能加速回升，其 中東協地區10月指數為53.6，是今 年5月之後首次達到50以上，也創 下歷年新高。

5

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全球鋼市供需分析(粗鋼產量)
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全球粗鋼產量說明

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全球粗鋼產量預測

區域/國別 2020 2021(e) 2022(e) 同比增長
中國大陸 1,054 1,065 1,060 -0.5%
已開發國家 392 459 474 3.3%
其他 403 452 474 4.9%
全球總計 1,850 1,976 2,008 1.6%
資料來源：WSD Inside Track#194，2021/10/12；產量單位：百萬噸。

  • 根據World Steel Dynamics (WSD)2021/10/12 報告預測， 2021年全球粗鋼產量為19.76億公 噸；2022年預測為20.08億公噸， 同比增加1.6%。

  • 此外，中國2021年粗鋼產量預測為 10.65億公噸； 2022年在中國大陸 官方「碳中和」的持續推動下，預 測粗鋼產量為10.60億公噸，同比 將下降0.5%。

6

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全球鋼市供需分析(鋼鐵需求)
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全球鋼鐵需求說明

全球鋼鐵需求成長預測

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區域/國別 2020 同比 2021(e) 同比 2022(e) 同比
全球 1775 0.1% 1855 4.5% 1896 2.2%
中國大陸 995 9.1% 985 -1.0% 985 0.0%
已開發經濟體 343 -12.7% 385 12.2% 402 4.3%
歐盟(27)+英國 141 -11.2% 159 12.7% 167 5.5%
東協 (5) 70 -10.1% 75 6.6% 79 5.4%
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註：1. 資料來源：2021/10/14世界鋼鐵協會(WSA) 短期鋼鐵需求預測；需求量：百萬噸。 註：2. 東協(5)：越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼。

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  • ~~根據~~ 2021年10月世界鋼鐵協會(WSA) 預測，2021年全球鋼鐵需求恢復力道 超過預期，將提前恢復到疫情之前的 水平， 2021年全球鋼鐵需求量將增長 4.5%，達到18.55億噸。

  • 由於訂單大量積壓、庫存的重建，以 及發展中國家疫苗接種持續推進，隨 著受疫情抑制的鋼鐵需求釋放，工業 活動有望持續復甦 ，預計2022年全球 鋼鐵需求仍將繼續增長2.2%，達到 18.96億噸。

7

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台灣經濟展望
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  • 行政院主計總處8/13預估，台灣2021年、2022年經濟成長率分別為5.88%、3.69%。此外 ，據10/20中華經濟研究院的最新估，2021年經濟成長率大幅上修0.68個百分點，增至 5.84%，創下2011年以來新高，主因出口及民間投資優於預期，2022年經濟成長率則為 3.55%。

  • 政府推動「投資台灣三大方案」，截至2021年9月底，已經帶動上千家廠商、超過1.3兆元的 資金回台投資，同時積極發展電動車、5G、綠電和再生能源產業，為國內經濟注入新動能。

  • 立法院加速公共建設投資，2022年編列公共建設計畫經費1,466億元，加計前瞻建設基礎計 畫第3期特別預算編列857億元，合計共2,323億元，較2021年度基礎增加46億元，約增2％

  • 。

  • 10/28工研院發布2021年製造業產值為23.06兆元，年增率達21.26％，為歷史次高成長。展 望2022年，各國經濟重啟、國際需求強勁，加以內需可望回溫，國內經濟可望將持續成長。 預估製造業四大業別均維持正向展望，整體製造業產值達24.12兆元新臺幣，年增率4.61%。

8

重量：公噸

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台灣鋼市供需分析(1/2)
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台灣主要普通鋼材-表面消費量統計(2021年1-8月)

項目
鋼品別		 (A)生產量 (A)生產量 (B)進口量 (B)進口量 (C)出口量 (C)出口量 (D)表面消費量
=(A)+(Ｂ)-(Ｃ)		 (D)表面消費量
=(A)+(Ｂ)-(Ｃ)
2021年1-8月 同比 2021年1-8月 同比 2021年1-8月 同比 2021年1-8月 同比
鋼板捲 6,657,191 4.1% 1,146,986 32.0% 3,450,619 -14.0% 4,353,558 33.9%
鍍面鋼捲片 2,484,904 22.0% 225,728 -5.6% 1,869,944 36.8% 840,688 -7.6%
鋼軌 2,672 -40.1% 35,274 81.4% 83 -59.3% 37,863 59.7%
棒鋼 6,445,880 12.7% 484,215 76.2% 227,750 23.8% 6,702,345 15.4%
型鋼 1,196,378 22.0% 95,726 2.4% 185,367 28.8% 1,106,737 19.0%
鋼管 510,295 -5.7% 112,946 47.6% 147,380 -15.4% 475,861 7.4%
普通鋼材合計 17,297,320 10.4% 2,100,875 33.6% 5,881,143 0.0% 13,517,052 18.9%

資料來源：台灣鋼鐵工業同業公會，資料更新至2021/11/01。

、 備註：(1)統計資料不含半成品(鋼胚/錠) (2)鋼捲類生產量已減去自用量。

9

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台灣鋼市供需分析(2/2)
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公噸
台灣碳鋼平板類表面消費量統計
900,000
863,025
熱軋 冷軋 熱浸鍍鋅 合計
750,000
600,000
529,543
450,000
300,000
202,915
150,000
130,567
2020年 2021年 0
Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21
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主要產品表銷量說明

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  • 據台灣鋼鐵工業同業公會資料， 2021年1-8月累計表面消費量：

  • (1)熱軋鋼板捲為2,988,002噸， 同比增加21.3%。

  • (2)冷軋鋼板捲為1,365,556噸， 同比增加73.5%。

  • (3)鍍鋅鋼捲片為802,533噸， 同比增加3.2%。

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10

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台灣鋼材進出口概況(2021年1-9月) (1/2)
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排名
(重量)		 進口國家 重量(公噸)
重量占比
金額(千元)
金額占比
662,616
28.4%
$17,042,199
29.7%
659,577
28.2%
$16,558,457
28.9%
431,827
18.5%
$10,520,338
18.3%
221,970
9.5%
$4,987,680
8.7%
94,573
4.0%
$1,977,521
3.4%
2021年1-9月普通鋼材(進口)		 重量(公噸)
重量占比
金額(千元)
金額占比
662,616
28.4%
$17,042,199
29.7%
659,577
28.2%
$16,558,457
28.9%
431,827
18.5%
$10,520,338
18.3%
221,970
9.5%
$4,987,680
8.7%
94,573
4.0%
$1,977,521
3.4%
2021年1-9月普通鋼材(進口)		 重量(公噸)
重量占比
金額(千元)
金額占比
662,616
28.4%
$17,042,199
29.7%
659,577
28.2%
$16,558,457
28.9%
431,827
18.5%
$10,520,338
18.3%
221,970
9.5%
$4,987,680
8.7%
94,573
4.0%
$1,977,521
3.4%
2021年1-9月普通鋼材(進口)
重量(公噸) 重量占比 金額(千元)
1 中國大陸 662,616 28.4% $17,042,199
2
日本
3 韓國 431,827 18.5% $10,520,338
4
印度
5 越南 94,573 4.0% $1,977,521
6
俄羅斯		 82,116
3.5%
$1,864,082
3.2%
42,735
1.8%
$898,057
1.6%
38,622
1.7%
$832,835
1.5%
26,697
1.1%
$557,327
1.0%
20,327
0.9%
$423,469
0.7%
17,145
0.7%
$298,350
0.5%
16,589
0.7%
$362,777
0.6%
5,276
0.2%
$279,305
0.5%
4,961
0.2%
$124,153
0.2%
2,312
0.1%
$174,537
0.3%
9,334
0.4%
$492,865
0.9%
2,336,677
100.0%
$57,393,952
100.0%
7 馬來西亞 42,735 1.8% $898,057
8
英國
9 阿聯大公國 26,697 1.1% $557,327
10
印尼
11 土耳其 17,145 0.7% $298,350
12
泰國
13 德國 5,276 0.2% $279,305
14
西班牙
15 羅馬尼亞 2,312 0.1% $174,537
-
其他國小計
進口總計
資料來源：台灣鋼鐵工業同業公會

鋼材進口說明

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  • 前五名主要進口國：中國大陸、 日本、韓國、印度及越南，鋼材 進口數量佔2021年1-9月進口總 量約88.6% ；進口金額則占當年 度約89.0%，亦是國內鋼鐵業者 主要進口競爭威脅。

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11

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台灣鋼材進出口概況(2021年1-9月) (2/2)
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排名
(重量)		 出口國家 重量(公噸)
重量占比
金額(千元)
金額占比
912,746
13.8%
$23,775,689
14.4%
787,846
11.9%
$17,218,861
10.4%
562,442
8.5%
$11,540,387
7.0%
500,167
7.5%
$13,450,926
8.2%
491,393
7.4%
$15,837,916
9.6%
2021年1-9月普通鋼材(出口)		 重量(公噸)
重量占比
金額(千元)
金額占比
912,746
13.8%
$23,775,689
14.4%
787,846
11.9%
$17,218,861
10.4%
562,442
8.5%
$11,540,387
7.0%
500,167
7.5%
$13,450,926
8.2%
491,393
7.4%
$15,837,916
9.6%
2021年1-9月普通鋼材(出口)		 重量(公噸)
重量占比
金額(千元)
金額占比
912,746
13.8%
$23,775,689
14.4%
787,846
11.9%
$17,218,861
10.4%
562,442
8.5%
$11,540,387
7.0%
500,167
7.5%
$13,450,926
8.2%
491,393
7.4%
$15,837,916
9.6%
2021年1-9月普通鋼材(出口)
重量(公噸) 重量占比 金額(千元)
1 中國大陸 912,746 13.8% $23,775,689
2
越南
3 日本 562,442 8.5% $11,540,387
4
比利時
5 美國 491,393 7.4% $15,837,916
6
馬來西亞		 449,449
6.8%
$10,059,480
6.1%
349,377
5.3%
$8,500,401
5.2%
325,887
4.9%
$8,722,801
5.3%
251,095
3.8%
$6,376,165
3.9%
234,762
3.5%
$5,069,907
3.1%
178,589
2.7%
$4,704,463
2.9%
175,859
2.7%
$4,359,983
2.6%
154,253
2.3%
$4,331,224
2.6%
153,419
2.3%
$4,683,655
2.8%
151,690
2.3%
$3,197,456
1.9%
953,411
14.4%
$23,195,748
14.1%
6,632,385
100.0%
$165,025,062
100.0%
7 西班牙 349,377 5.3% $8,500,401
8
泰國
9 澳大利亞 251,095 3.8% $6,376,165
10
巴基斯坦
11 加拿大 178,589 2.7% $4,704,463
12
義大利
13 英國 154,253 2.3% $4,331,224
14
墨西哥
15 印度 151,690 2.3% $3,197,456
-
其他國小計
出口總計
資料來源：台灣鋼鐵工業同業公會

鋼材出口說明

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  • 前五名主要出口國：中國大陸、 越南、日本、比利時及美國，鋼 材出口數量佔2021年1-9月出口 總量約49.1%；出口金額則占當 年度約49.6%。

  • 主要出口地區： 出口量前15名國 家中，以亞洲的中國大陸、日本 及印度合計佔24.5%為最大宗。

  • 東協地區佔比23.6%，為鋼材第 二大出口地區 ，其中包含越南、 馬來西亞、泰國。

  • 歐洲地區佔比17.8% ，主要為比 利時、西班牙、義大利及英國。

12

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中鴻銷售實績(區域分布)
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中鴻鋼鐵2021年1-9月銷售區域分布

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----- Start of picture text -----

歐洲 3%
(49,219MT)
日韓 1.1%
港陸地區1.2%
美加地區 1.2% (17,092MT)
(19,065MT)
( 19,843MT)
中東 1.1%
(17,178MT) 南亞 2.6% 台灣 78.7%
(42,296MT) ( 1,285,672MT)
東協地區 8.7%
50萬噸以上 (142,653MT)
紐澳 1.6%
(26,542MT)
10~50萬噸
小於10萬噸 主要銷售熱軋 主要銷售鍍鋅
主要銷售鋼管 資料來源: 中鴻ERP逐筆檔
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13

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中鴻銷售實績(內外銷趨勢)
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14

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近期鋼價趨勢(國內市場&出口行情)
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鋼價走勢說明(台灣)

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熱軋鋼捲：國內行情&出口行情(FOB)

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USD/噸
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1200
國內 外銷
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
2020年 2021年
200
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
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  • 上半年： 在各國持續財政刺激措施下，製造業 加速復甦，全球鋼材供不應求，帶動國內及外 銷價格大幅走高。

  • 第三季： 亞洲地區因受淡季(雨季)及Delta變種 疫情蔓延影響，加上各國政府加嚴防疫導致經 濟活動受擾，短期鋼價進入盤整修正。

  • 第四季(e)： 短期業者受塞港及運費高漲影響， 庫存去化放緩；而主要出口地區(東南亞)，則因 先前疫情影響需求，外銷價格略為下修。然在 中國大陸持續減產情況下，亞洲鋼價將有一定 支撐，預計待國內庫存去化及海外疫情趨緩後， 鋼價仍具回升動能。

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近期鋼價趨勢(國際市場當地行情)
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鋼價走勢說明(國際)

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國際熱軋價格走勢 USD/噸
2200
美國 南歐
2000
中國(上海) 東南亞
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
2020年 2021年
200
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
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  • 美國： 受惠製造業強力復甦，加上232關稅限 制進口，當地鋼材供不應求，導致鋼價一路飆 升不斷創高，雖短期下游轉向觀望，但未來在 基建推動下，需求仍將保持增長動能。

  • 歐洲： 各國疫情趨穩，加上製造業大幅復甦， 鋼材供不應求，上半年鋼價大幅飆升；第三季 因暑休及汽車晶片短缺影響需求，短期鋼價進 入盤整修正。

  • 中國大陸： 上半年因官方定調「保供穩價」， 導致行情僅緩步走升，雖第三季遇傳統淡季加 上限電影響鋼材需求，但預計後續鋼廠限產壓 力加大，鋼價將具支撐。

  • 東南亞： 上半年受惠製造業復甦，行情隨國際 鋼價攀升，雖第三季因雨季及Delta疫情影響， 導致產業需求驟減，但預計疫情趨緩及產業復 工後，鋼價或觸底回升。

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鋼市展望
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  • 據WSA最新預測，2022年全球鋼鐵需求將持續較2021年 成長2.2%。此外，IMF預測2022年全球經濟增長4.9%；中 經院亦預估國內經濟成長率將達3.55%，顯示即使各國寬 鬆貨幣政策趨於收緊，但全球經濟成長仍維持一定動能， 鋼鐵需求亦將穩定成長。

  • 中國為實現2060年碳中和政策，致力壓減粗鋼產量，且近 期多項官方公告顯示，中國不再鼓勵鋼材出口，後續世界 鋼鐵供需格局將有望走向新平衡。

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鋼市展望
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  • 10/30美歐宣布將以｢配額限制｣取代232鋼鋁關稅，預計在 區域間貿易流動活化後，或另產生需求缺口，對於台灣鋼 材出口歐洲需求，預計將可樂觀以對。

  • 對於後疫情時代，各國政府基建方案將逐步動工；汽車業 也終將脫離缺乏晶片的困擾，汽車產量可望回升，部分受 疫情而延宕的鋼鐵需求亦將逐步釋放，對鋼價形成支撐。

  • • 展望未來，歐盟即將實施碳邊境調節機制，在世界各國逐 步邁向碳中和的同時，也意味著高鋼價時代已正式到來。

18

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目錄

1 公司簡介 1 2 3 產業概況 3 19 財務概況 4 25 ESG實績

19

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財務概況(1/4)
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合併財務績效

單位：新臺幣百萬元 21'Q3 21'Q2
QoQ		 21’Q1~Q3 20’Q1~Q3
YoY
營業收入淨額 15,635 13,397
16.70%		 39,863 27,193
46.59%
營業毛利 1,993 2,115
-5.80%		 6,506 544
606.74%
毛利率 12.74% 15.79% 16.32% 2.00%
營業淨利(損) 1,789 1,867
-4.19%		 5,391 -335
1707.95%
營業淨利(損)率 11.44% 13.93% 13.52% -1.31%
稅前淨利(損) 1,862 2,286
-18.55%		 5,848 -239
2547.08%
稅前淨利(損)率 11.91% 17.06% 4.67% -0.09%
稅後淨利(損) 1,464 2,281
-35.83%		 5,444 -239
2378.27%
EPS(元) 1.02 1.59 3.79 -0.17

20

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財務概況(2/4)
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季度獲利趨勢

季度產品銷量與內外銷比

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2021Q3
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2021Q3
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21

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財務概況(3/4)
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鍍鋅產品
5.63%
鋼管產品
2.06%
冷軋產品
14.13%
2021
截至Q3
營收
熱軋產品
78.19%
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產品別營收比較表

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單位：
百萬元
30,735
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2020Q1~Q3
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2021Q1~Q3
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22

12.74

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財務概況(4/4)
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營業收入.EPS

毛利率

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2021Q3
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2021Q3
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23

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信用評等與財務表現
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信用評等公司 短期評等 長期評等 展望 中華信評 twA twA-1 穩定 負債比.淨值

信用評等

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2021Q3
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流動比率
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2021Q3
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24

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目錄

1 公司簡介 1 2 3 產業概況 3 19 財務概況 4 25 ESG實績

25

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環安衛能管理系統
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、 中鴻五個廠區已全數通過 ISO 14001 ISO 、 50001 ISO 45001/CNS 45001 管理系統驗證

廠區 ISO 14001 ISO 50001 ISO 45001/
CNS45001
熱軋廠
冷軋廠
酸鍍廠
鋼管廠大
發廠區
鋼管廠鹿
港廠區

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ISO 14001 ISO 50001
ISO 45001
環境管理系 能源管理系
職業安全衛
統 統
生管理系統
100% 100% 100%
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中鴻廠區工作場所範圍內之全體從業人員及承攬 商皆須配合本公司環境管理系統 (ISO 14001) 、職 安衛管理系統 (ISO 45001) 、能源管理系統 (ISO 50001) 之相關規定並確實執行

26

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資源循環管理
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能源管理
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1 % 各廠109年度節電率遠優於法規1%標準

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水資源循環管理
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99.61 % 109年度廢水(含製程水)回收率高達99.61%

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廢棄物資源化
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98.94 % 109年度廢棄物資源化再利用率達98.94%

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空氣污染物管理
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TSP

SOx

NOx

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減量94.87%

減量100%

減量18.55%

109年粒狀物總排放量，相 較於105年，減幅達94.87%

109年硫氧化物總排放量，相 較於105年，減量達100%

109年氮氧化物總排放量，相 較於105年，減量18.55%

28

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加熱爐燃料以天然氣替代重油抵換專案
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國內鋼鐵業第1家 國內第1家取得環保署核發抵換專案碳權 額度的鋼鐵公司

公噸CO e 376,556 2 預計總減碳量

本專案於105年10月通過環保署審查， 計畫計入期七年(105年11月~112年 10月)，除可進行國內碳交易外，也 可藉自身擁有碳權，保障製程生產 無虞。

968 座大安森林公園 吸收量

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職安管理
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目標達成

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109年目標:零重大職災 109年績效:零重大職災

職業災害統計指標

109年員工、承攬商失能傷害頻率、失 能傷害嚴重率分別皆為0，遠低於近五 年的鋼鐵製造業

健康高風險比例

透過主管健康關懷、衛教宣導及特殊 作業防護措施教導、廠醫至各廠區進 行相關健康指導等一系列活動，109年 高風險人數下降至263人，較108年下 降比例達8%

工安教育訓練

109年公司內部辦理工安訓練共辦理29項訓練 課程，計94 梯次、受訓人次達1,615 人

供應鏈夥伴共好

109年辦理「承攬商暨安衛家族交流會」 共3梯次，協助提升承攬商安全衛生之 整體管理能力、協助政府單位辦理 「職業安全衛生防災宣導會」1梯次

外部肯定

鋼管廠大發廠區榮獲勞動部職業安 全衛生優良單位獎鋼管廠大發廠區榮獲高雄市職業安 全衛生優良單位獎

  • 熱軋廠、冷軋廠榮獲台灣鋼鐵公會 安全衛生績效評比「特優獎」

30

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健全完善的公司治理
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董事專業多元背景

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98% 109年度董事會 全體平均出席率

0件 違反道德行為 舉報確立案件

前6~20% 第七屆上市上櫃企業 公司治理評鑑成績 E-2/S-2/G-2

110年度中華信評 ESG信用指標[指標1~5(優~劣)]

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圖片設計來源：中鴻2020 CSR

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Q&A時間

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CSR報告書 中鴻財報

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THANK YOU!

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