Chunbo Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

분기보고서 4.1 주식회사 천보 151111-0031157 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 14 기)

2020년 01월 01일2020년 09월 30일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2020년 11월 12일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	주식회사 천보
대 표 이 사 :	이 상 율
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312
	(전 화) 070 - 4865 - 2525
	(홈페이지) http://www.chunbochem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 이동호
	(전 화) 070 - 4865 - 2525

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인서.pdf_page_1.jpg 대표이사등의확인서

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

&cr가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원) 중원신소재17.05.01충청북도 충주시 주덕읍&cr중원산업로 163이차전지 소재&cr제조·판매업59,678당사가 지분&cr100% 보유해당사항없음CHANGZHOU&crCHUNBAO&crIMPORT&crEXPORT&crCO.,LTD17.08.08CHINA, JIANGSU, &crCHANGZHOU, &crXINBEI DISTRICT,&crTONGJIANG MIDDLE&crROAD, NO.600, 15-135화학물질&cr 판매업1,890당사가 지분&cr90% 보유해당사항없음

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부

나. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결
연결&cr제외

다. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr 당사의 명칭은 "주식회사 천보"이며, 영문으로는 "Chunbo Co., Ltd."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)천보 " 또는 "chunbo" 입니다.&cr&cr 라. 설립일자 및 존속기간&cr당사는 2007년 10월 8일에 설립되었으며, 2019년 02월 11일 상장되어 코스닥시장&cr에서 매매가 개시되었습니다. &cr&cr 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr- 주 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312&cr- 전화번호 : 070-4865-2525&cr- 홈페이지 : www.chunbochem.com&cr &cr바. 중소기업 해당 여부&cr 당사는 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.&cr

중소기업확인서(천보)_20.04.01-21.03.31.pdf_page_1.jpg 중소기업확인서(천보)

&cr 사 . 벤 처기업 해당 여부&cr 당사는 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.&cr

벤처기업확인서(천보).pdf_page_1.jpg 벤처기업확인서(천보)

아. 주요사업의 내용&cr당사는 전자소재, 이차전지 전해질 등의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. &cr &cr자. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업
(1) EMC(Epoxy molding compounds)수지원료 제조 및 판매업&cr(2) 정밀화학 화합물 제조 및 판매업&cr(3) 식품 및 식품첨가물 제조 및 판매업&cr(4) LCD,LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매업&cr(5) 의약품 원재 및 중간체 제조 및 판매업&cr(6) 의약품, 의약부외품의 제조 및 판매업&cr(7) 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업&cr(8) 물품의 가공업, 수탁업, 제조설비 또는 기구 임대업&cr(9) 연구용역업,노우하우(Know-how) 또는 기술의 판매 및 임대업&cr(10) 물품매도확약서 발행업&cr(11) 물품보관업, 창고업, 운송업&cr(12) 폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업&cr(13) 각 호에 관련된 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업&cr(14) 부동산 매매 및 임대업&cr(15) 전 각 호에 관련한 부대사업 일체 및 투자

&cr 차.계열회사에 관한 사항&cr계열회사에 관한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 카.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥상장2019년 02월 11일--

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

타. 신용평가에 관한 사항&cr1) 신용평가일 : 2020년 04월 28일&cr2) 신용평가기간 : 한국기업데이터&cr3) 신용등급 : A+&cr4) 신용등급의 정의

신용등급	등급정의
AAA	환경변화에도 충분한 대처가 가능할 정도로 신용능력이 우수함
AA	환경변화에 대한 적절한 대처능력을 보유할 정도로 신용능력이 우수함
A	신용능력은 양호하나, 환경변화에 따른 대처능력이 제한적임
BBB	신용능력은 적정하나, 안정성면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음
BB	신용능력에 당면문제는 없으나, 안정성면에서는 저하가능성이 내포되어 있음
B	신용능력이 제한적이며, 안정성면에서도 저하가능성이 내포되어 있음.
CCC	신용능력이 미흡하여 신용위험이 발생할 가능성이 내포되어 있음
CC	신용위험이 발생할 가능성이 높음
C	신용위험이 발생할 가능성이 극히 높음
D	현재 신용위험이 발생한 상태에 있음

※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+'또는'-'를 부가함&cr

2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일 자	내 용
2007.10	(주)천보 설립 (자본금 2억원)
2008.02	제1공장 준공
2008.09	칼륨, 아세테이트 화합물 공장 준공
2009.03	원료의약품(CMS) 생산 개시
2010.01	기업부설연구소 인증
2010.06	LCD Etchant(5-ATZ) 공장 준공
2011.06	한국시스템인증원 <품질경영시스템> 인증[ISO9001:2008]
2011.12	반도체용 소재(HP) 합성공장 및 승화정제 공장 준공
2012.02	2차전지 전해액 첨가제 공장 준공(제2공장)
2012.04	중소기업진흥공단 <벤처기업확인서> 인증
2013.12	기술연구소 연구동 준공
2014.02	2차전지 전해질 핵심 첨가제 공장 준공
2014.02	한국산업안전보건공단 <안전보건경영 KOSHA18001> 인증
2014.10	충청북도 <고용우수기업> 인증
2014.12	삼성SDI㈜ <협력업체 우수상>
2015.02	원료의약품 공장 및 Pilot 공장 준공
2015.05	중소기업청 인증
2015.10	환경부 <안전관리 공동체 우수사례 경진대회> 장려상
2015.11	충청북도 <품질경영우수기업> 지정
2015.12	중소기업청 <산학연협력기술개발> 표창
2016.04	고용노동부 <청년친화강소기업> 선정
2016.09	LiFSI 전해질 공장 준공
2017.02	제2연구동 준공
2017.04	중소기업청 선정
2017.05	종속회사 천보신소재(현, 중원신소재) 설립 (물적분할, 지분율 100%)
2017.06	환경부 <환경보전> 표창
2017.11	중국현지법인 Changzhou Chunbao 설립 (지분율 90%)
2017.12	연간 수출 3천만달러 달성
2018.03	LiPO 2F 2 전해질 1공장 준공
2019.02	코스닥시장 상장
2019.05	종속회사 중원신소재 유상증자 (200억, 지분율 100%)
2019.09	LiPO 2F 2 전해질 2공장 준공
2020.03	산업통상자원부 <소재부품전문기업> 선정
2020.04	종속회사 중원신소재 유상증자 (150억, 지분율 100%)
2020.06	LiFSI 전해질 2공장 준공&crLiPO 2F 2 전해질 추가증설
2020.07	종속회사 중원신소재 유상증자 (200억, 지분율 100%)

&cr 나. 본점소재지 및 그 변경&cr당사의 본점소재지는 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 입니다. &cr최초 설립이후 변동내역이 없습니다.&cr&cr 다. 합병, 분할, 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자	내 용
2017년 5월	2차전지 물적분할 및 신설법인 설립(중원신소재)

&cr 라. 경영진의 중요한 변동사항

최 근 5사업연도 기간동안 주요경영진의 변동은 아래와 같습니다.

구분	변경전					변경후
대표 이사	등기 이사	사외 이사	기타비상무 이사	감사	대표 이사	등기 이사	사외 이사	기타비상무 이사	감사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2014.11.27	이상율&cr서자원	이영석&cr안치송	-	-	최병민	이상율&cr서자원	이영석&cr안치송	-	-	최병민
2018.03.23	이상율&cr서자원	이영석&cr안치송	-	-	최병민	이상율&cr서자원	이동호&cr고병주	-	-	이경균
2019.03.29	이상율&cr서자원	이동호&cr고병주	-	-	이경균	이상율&cr서자원	이동호&cr고병주	최형호&cr김평열&cr강동욱	-	-

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

가. 증자(감자)현황

2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2015년 08월 21일전환권행사보통주7,1005,000150,0002015년 12월 31일상환권행사상환전환우선주12,000--2016년 04월 29일유상증자(일반공모)

상환전환우선주

7,576

5,000

660,000

2017년 05월 12일주식분할

상환전환우선주

140,184

500

-

2017년 05월 12일주식분할

보통주

1,863,900

500

-

2018년 06월 29일무상증자

상환전환우선주

403,832

500

500

2018년 06월 29일무상증자

보통주

5,369,408

500

500

2018년 06월 29일전환권행사

상환전환우선주

415,886

500

-

2018년 06월 29일전환권행사

보통주

415,886

500

-

2019년 02월 01일유상증자(일반공모)보통주2,000,00050040,0002019년 02월 12일전환권행사상환전환우선주143,706500-

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| 주)1 |
| - |
| 주2) |
| 주2) |
| 주3) |
| 주3) |
| 주4) |
| 주4) |
| 신규상장 |
| 주5) |

주1) 2015년 12월 31일 상환전환우선주의 상환시 상환액을 자본금의 감소가 아닌 이익잉여금(배당가능이익)의 감소로 회계처리하였습니다. 따라서 발행주식수에 액면가를 적용한 금액과 자본금과 일치하지 않습니다.&cr&cr주2) 2017년 05월 12일 1주의 금액을 5,000원에서 500원으로 10:1 액면분할 진행하였습니다.&cr&cr주3) 2018년 06월 29일 임시주주총회에서 무상증자를 결의하였으며, 주식발행초과금2,886,620,000원을 재원으로 하였습니다. 신주의 배정방법으로는 2018년 06월 29일 기준 주주명부에 등재된 주주에 대하여 그가 보유한 주식과 동일한 종류의 주식으로 1주당 2.592664주의 비율로 동일하게 배정하였습니다.&cr&cr주4) 2018년 06월 29일 티그리스-아우름신기술사업투자조합1호와 2014 SV-성장사다리Gap Coverage 펀드가 보유하고 있는 상환전환우선주의 보통주 전환 요청에 따라 415,886주 (티그리스-아우름신기술사업투자조합1호 272,180주, 2014 SV-성장사다리Gap Coverage 펀드 143,706주)가 보통주로 전환되었습니다.&cr&cr주5) 2019년 02월 12일 산은캐피탈에서 보유하고 있는 상환전환우선주의 보통주 전환요청에 따라 143,706주가 보통주로 전환되었습니다.

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주우선주

35,000,000

5,000,000

40,000,000

-10,000,000-

10,000,000

---------------------10,000,000-

10,000,000

-165,877-165,877-9,834,123-9,834,123-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

&cr나. 자기주식&cr&cr당사는 2018년 중 무상증자시 단주에 대해 보통주 64주를 취득하였습니다.&cr2020년 03월 21일부터 2020년 06월 20일까지 보통주 165,813주를 취득하여&cr2020년 09월 30일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 165,877주입니다.&cr

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주-165,813--165,813-우선주------보통주64---64-우선주------보통주------우선주------보통주64165,813--165,877-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주64165,813--165,877-우선주------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |

주1) 당사는 2020년 03월 20일 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식취득결정을 하였습니다.

- 2020년 03월 22일 주요사항보고서(자기주식취득결정)◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주10,000,000----보통주165,877----보통주-----보통주-----보통주-----보통주9,834,123----

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항&cr&cr 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.&cr

제42조 (이익배당)

①이익배당금은 매 결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이를 지급한다.

②이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제39조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. &cr

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

나. 주요배당지표 ( 최근 3사업연도 배당내역)

500500500 16,88623,04522,63510,23415,64822,1521,6922,3482,958-3,000-----13-보통주-0.5-우선주---보통주---우선주---보통주-300-우선주---보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제14기 3분기	제13기	제12기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

주1) 현금배당성향 (%) : 현금배당총액 / 당기순이익(연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익) *100&cr주2) 현금배당수익률(%) : 1주당 현금배당금 / 배당 기준일로부터 과거 1주일간 종가의 평균

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

&cr 1. 사업의 개요&cr

가. 회사의 현황

(1) 사업 개황

(가) 사업 개요

당사의 사업분야는 크게 전자소재(LCD식각액첨가제, OLED소재, 반도체공정 소재 등), 2차전지 소재(전해질, 전해액첨가제), 의약품 소재(의약품중간체), 정밀화학 소재 입니다.

1) 전자 소재

가) LCD식각액첨가제는 디스플레이 패널 제조공정 중 식각 공정에 사용되는 액상정밀화학제품으로, 식각 공정 상 속도를 조절하거나 미세 패턴을 구현하는 기능을 하며, 고화질 LCD 패널 제조에 핵심적인 역할을 담당합니다. 아미노테트라졸(ATZ)은 국내시장점유율 1위, 세계시장점유율 1위(95%)를 기록하고 있으며, 차세대 제품인 메틸테트라졸(MTZ)을 판매하고 있습니다.

나) OLED는 3원색(적색, 녹색, 청색)의 소자를 일정한 간격으로 패널에 수평 배치한 RGB 방식으로, 3원색의 소자가 각기 다른 색을 내면서 하나의 픽셀(점, 화소)을 구성합니다. 당사는 3원색 중 적색(R) 발광재료 등의 중간체 및 완제품을 생산하고 있습니다.

다) 반도체공정소재는 반도체 제조공정에서 초미세 선폭의 패턴을 구현하는데 정확성을 제고하는 역할을 담당(수율 및 품질개선, 생산성 향상, 설비투자 절감 효과)하는 소재로서 국내 시장 점유율 90% 이상을 차지하고 있습니다.

2) 2차전지 소재

가) 전해액은 리튬이온을 이동할 수 있게 하는 매개체로서, 전해액에 첨가제를 투입하여 성능(에너지밀도, 수명, 충ㆍ방전시간) 및 안정성(폭발 방지)을 향상시키는 역할을 담당하며, 전해질은 용매에 해리되어 이온으로 전류를 흐르게 하는 물질로서, 2차전지의 충ㆍ방전 기능을 담당하는 핵심소재입니다.

나) 당사는 2013년 2차전지소재 연구개발을 시작하여 SN, DPN 및 AN 등의 다양한 리튬 2차전지 전해액 첨가제를 생산하고 있으며, 2016년 말에 중대형 리튬전지용 전해질인 LiFSI를 세계 최초로 상용화 공장을 가동하였으며, 2018년 3월 차세대 전해질인 LiPO 2F 2 , LiBOB 공장을 준공하여 가동하고 있습니다. 2019년 3분기에 LiPO 2F 2 신공장을 준공하였고 2020년 6월에 LiFSI 2공장 준공, LiPO 2F 2 추가증설, LiDFOP 신규증설하여 생산용량을 증대 시켰습니다.

3) 의약품 소재

의약품 중간체는 최종 제품인 의약품원제를 생산하기 위한 중간 단계의 유기화학물로, 당사는 결핵치료제, 당뇨병치료제 등 각종 약품의 중간체를 생산하고 있습니다.

4) 정밀화학 소재

당사는 화학 제품을 사용하여 유리의 강도를 높인 강화유리(Chemically strengthened glass)및 타이어 제조에 사용되는 화합물 등과 같이 특수 용도로 사용되는 질산 칼륨(Potassium nitrate)과 질산 리튬(Lithium nitrate) 등 고부가가치의 정밀화학 소재 제품을 생산 공급합니다.

(나) 경기변동과의 관계

1) 전자소재

반도체 및 디스플레이 산업은 IT산업의 변동과 매우 밀접한 관계에 있습니다. IT산업의 경우 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받기 때문에, 결과적으로 세계경제의 경기변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다.

당사의 주력 제품인 ATZ 등의 디스플레이 소재와 반도체 공정 소재는 전방산업 생산공정의 지속성으로 인한 소모성 구조 특성상 매출의 지속성과 안정성을 갖고 있으며, 당사의 글로벌 동업계 최고 수준의 기술우위와 제조원가 경쟁력, 고객사 공급계약 기반의 대규모 Capability를 바탕으로 안정적인 운영을 지속하고 있습니다.

2) 2차전지 소재

2차전지 시장은 기존 시장의 팽창과 수요처의 출현 및 성장에 의해 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 소형 2차전지 시장의 경우 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC 등의 2차전지 시장점유율이 유지되며, 중ㆍ대형 2차전지 시장은 HEV 및 EV, 로봇, 전력저장장치(ESS) 시장의 신규 창출 및 성장이 예상됩니다.

특히, 전기자동차 시장이 폭발적으로 증가하고 있어 2차전지 소재 산업의 경기 변동에 대한 탄력성은 낮아지고 있는 추세입니다.

3) 의약품 원료 및 중간체

의약품 산업은 경기변동 대비 매우 비탄력적인 특성을 갖습니다. 일반의약품은 경기변동에 의한 약간의 수요 변동을 보이고 있으나 이같은 영향은 다른 업종에 비하면 미미하다고 볼 수 있습니다.

이는 노령화, 생명연장 및 그에 따른 삶의 질(Quality of Life) 향상이라는 거시적인 추세가 단순히 등락하는 추세라기 보다 저성장 기조에서도 지속적이고 일방적인 대세의 트랜드라는 점을 고려할 때, 제약에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(다) 제품의 라이프사이클

당사 제품의 라이프사이클은 특정하기 어려우며, 이는 빠르게 변화하는 전자산업 및 이의 핵심부품인 반도체 및 디스플레이 패널의 성능 개선이 끊임없이 요구되고 있기 때문입니다. 또한 2차전지도 장수명, 고출력 및 안전성 등이 요구되면서 특정 정밀화학 소재의 높은 신뢰성이 요구되고 있습니다.

특히 전자부품에 적용되는 모듈의 증가 및 지속적인 미세회로(Fine-Patterning) 구현 등 기능 향상으로 인하여 화학소재 및 공정약품에 요구하는 사양과 신뢰도가 지속적으로 높아지고 있으며, 당사는 이에 발맞추어 계속되는 제품 개선과 신규제품 개발로 고객사의 요구에 대응하고 있습니다.

(2) 신규 사업

(가) 전자 소재(Electron Application Materials)

LCD 디스플레이 식각액첨가제는 구조설계 및 유기합성기술, 고순도 정제기술, 극미량 분석기술 등을 바탕으로, LCD TV 시장의 성장세(특히 중국시장)를 바탕으로 5-ATZ는 순도가 높은 등급의 제품을 출시하고 미래 주력제품으로 부상할 MTZ의 경우 2017년에 개발을 완료하고 생산 설비를 증설하였으며 2018년 하반기부터 매출이 본격적으로 이루어 지고 있습니다.&cr

당사는 OLED공정소재의 고순도 및 주요 불순물 정제 기술을 보유하고 있으며, 우수한 생산 시스템을 구축하고 있어 고객과의 공동개발 통해 정공수송층(HTL) 소재 신규개발 등 제품라인업 다양화하고 추가 정제 공정을 개발하여, 다양한 OLED 발광소자의 생산을 실현해 가고 있으며 국내는 물론 중국 및 대만시장에 신규 진입할 계획입니다.

반도체 산업은 대규모 투자와 기술력을 요구하여 선두 업체만이 독점 특수를 누리다가, 후발 주자들이 공급량을 확대하면서 한국과 일본, 대만 등의 반도체 업체는 늘 치열한 선두 경쟁을 하고 있습니다. 반도체 공정용 화학 소재를 생산, 공급하는 당사는 반도체 개발 계획에 맞춰 요구되는 새로운 공정 화합물을 지속적으로 개발하고 있습니다. &cr&cr현재에도 5G, 인공지능(AI), 자율 주행 자동차 등의 반도체 수요 분야의 확대 발전이 지속적으로 진행되고 있기 때문에 당사도 반도체 공정용 화학 소재의 수요가 확대될 것으로 예측하고 신제품의 개발 공급에 박차를 가하고 있습니다.

현재 반도체 기업들은 더 작은 크기에서 더 많은 셀을 만들어 소형화 및 대용량화를 하려는 목적으로 높은 집적도를 위한 미세공정화에 힘쓰고 있습니다.

(나) 2차전지 소재(Secondary Battery Application materials)

향후 급격한 성장이 예측되는 전기자동차용 배터리의 전해액에는 당사가 개발 공급 중인 전해질 및 기능성 첨가제가 공급되고 있습니다. 전해질은 배터리의 안전성 문제를 개선하는 방법과 장수명을 담보할 방안으로 개발이 진행되고 있습니다.

현재 당사 연구진은 전고체를 포함한 차세대 2차전지에 쓰이게 될 여러 가지의 후보 전해질을 개발하여 테스트 중에 있습니다.

(다) 의약품 소재(Pharmaceutical Intermediates)

&cr당사 연구팀은 제약용의 고품질의 원료물질 생산 방법을 개발하면서, 제품과 생산 설비를 검증받는 과정을 거쳐 국내는 물론 해외 제약사에 공급하고자 준비를 하고 있습니다.

나. 시장 현황

(1) 전자 소재(Electron Application Materials)

당사의 디스플레이 소재 제품이 판매되는 주요 목표시장은 LCD 패널 생산 공정에 사용되는 공정소재 제품입니다. 당사의 주요제품인 5-아미노테트라졸은 국내외 Cu-etchant 제조 업체들을 목표 시장으로 하고 있으며, 당사의 주요 시장은 글로벌 디스플레이 패널 제조사의 가동률 및 생산량에 따라 시장규모가 변동될 것으로 판단됩니다.&cr&cr당사의 초고순도 반도체 공정소재는 반도체 공정 중 노광(포토)공정에 사용되는 핵심소재로 당사는 반도체 제조업체의 2차벤더입니다. 당사의 시장은 반도체 제조사의 가동률 및 생산량에 따라 변동될 것으로 판단됩니다. &cr

당사는 OLED 디스플레이에서 붉은색 발광소자 생산에 사용되는 발광물질과 그 중간체를 생산하고 있습니다. 붉은색 발광소자 (Red Host)를 생산해 OLED 디스플레이 제조업체에게 납품하므로, 당사는 디스플레이 제조업체의 2차 벤더입니다.

&cr(2) 2차전지 전해액 소재(Secondary Battery Application materials)

당사의 2차전지 전해액 소재는 2차전지의 전해질의 구성성분인 전해염과 첨가제로, 2차전지 전해액 제조업체로 공급하고 있습니다.

당사는 국내 및 일본, 중국의 2차전지 제조업체들의 2차벤더입니다. 현재 전해염 소재 시장은 가장 많이 사용되는 LiPF 6 에서 보다 고출력, 고안정성을 보유한 신규 소재들로의 교체가 이루어지고 있습니다. 당사는 LiPF 6 를 대체하거나 함께 사용되는 LiFSI와 LiPO 2 F 2 , LiBOB , LiDFOP 를 생산하여 국내의 대부분의 전해액 제조업체에 공급하고 있습니다.

(3) 의약품 소재(Pharmaceutical Intermediates)

당사는 의약품 원제나 중간체용 정밀화학제품을 제약사와 협력 생산하여 공급하고 있습니다. 따라서 제약사의 해당 제품 매출에 영향을 받게 됩니다. 당사의 결핵 치료제용 정밀화학 제품과 같은 일부 품목은 제약사를 통하여 세계 시장에 공급되는데, 세계 시장의 수요, 저개발국가 공급 사업을 진행하는 WHO의 공급 업체 선정 등에 영향을 받기도 합니다.

국내 제약 시장은 고령화에 따른 만성질환 등의 증가로 수요가 꾸준히 증가하고, 사용량 기준의 제약 시장도 커지지만, 국가의 건강보험수가 조정과 같은 정책 변화에 의해 금액 기준 시장의 규모와 제약사의 매출 등은 영향을 받고 있습니다.

당사의 원료의약품 소재는 완제의약품을 제조하기 위한 원료로, 의약품원제를 생산하기 위한 중간단계의 화학물입니다.

&cr 다. 당사의 비교우위 사항

(1) 다각화된 제품 포트폴리오 (매출 및 이익의 안정성 & 성장성 & 수익성)

(가) 안정성

① 당사는 안정적인 LCD 식각액 첨가제를 기반으로 반도체 공정 소재, 의약품 중간체, 2차전지 전해질 및 전해액 첨가제 등 다각화된 안정적 제품 포트폴리오를 확보하고 있습니다.&cr

② 당사의 핵심 경쟁력은 높은 생산성과 효율화된 공정을 기반으로 원가 경쟁력이 확보된 제품을 대량 생산하여 경쟁사 대비 높은 가격 경쟁력과 안정적 품질 능력을 갖추었기 때문이며, 이러한 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 다양한 전방시장을 확보하고 있습니다.

&cr③ 정밀화학소재 업종 내에서 소수의 제품 포트폴리오를 갖고 있는 타사와 비교하여, 당사는 ⓐ 다양한 전방시장의 확보로 특정업종의 경기변동에 좌우되지 않고 ⓑ 대기업 등 우수한 신뢰도를 갖는 다수의 우량기업을 고객으로 확보하여 매출과 이익의 안정세가 유지되고 있으며 ⓒ 다수의 고객 확보로 전방시장의 변화와 고객의 수요 니즈를 정확하고 신속하게 파악하고 신규제품 개발부터 참여하여 경쟁사 대비 진입장벽을 형성하고 있습니다.

(나) 성장성

① 디스플레이의 대형화 및 고화질 추세로 알루미늄 배선이 구리 배선으로 전환 되면서 당사의 LCD 식각액 첨가제 매출은 성숙단계로 보이며, 반도체 공정소재 매출은 안정적인 추세입니다. 또한, 전기차 시장의 급속한 성장으로 전기차용 2차전지 수요가 급증하면서 기존의 전해질 소재보다 당사가 개발한 전해질 및 첨가제의 매출이 급증하고 있습니다.

&cr② 따라서 당사는 다각화된 전방시장을 확보하여 안정성을 갖추었을 뿐 아니라, 다양한 전방시장 내에서 수요가 급증하고 있는 소재를 개발 및 생산하면서, 매출 및 이익의 높은 성장세를 유지하고 있습니다.

(다) 독점적 지배력

① 2010년대 초부터 노바셉이 국내 독점한 LCD 식각액 첨가제 시장에 당사가 개발 및 생산하였고, 독일 노바셉, 일본 마쓰다, Hinan 등 중국 정밀화학업체 등과 경쟁하는 상황이었으나, 최근 경쟁사가 원가경쟁력에서 당사에 뒤쳐져 생산을 포기하면서 당사가 M/S 95% 이상 점유하고 있습니다. 또한, 반도체 공정에 적용되는 공정소재시장도 경쟁사가 존재하나 탁월한 기술력으로 당사가 M/S 90%이상을 점유하고 있습니다. 2차전지 전해질 및 첨가제 시장에서 당사가 국내 최초로 LiFSi를 개발 및 양산하고 있으며, 일본 및 일부 중국 업체와 경쟁하고 있으나 당사의 대량 생산력 및 가격 경쟁력으로 높은 M/S 점유하고 있습니다.

&cr② 따라서 당사는 다각화된 전방시장 내에서 높은 M/S을 확보함으로써 안정적으로 매출 성장세를 유지하고 있고, 진입장벽 형성과 더불어 제품단가 인하 등의 압박에 대처 가능하므로 안정적 수익성을 확보하고 있습니다.

(2) 지속적으로 성장하고 있는 시장에 대한 대응력

당사의 주력 제품군 중 디스플레이, 반도체 및 2차전지 시장은 지속적으로 성장 중에 있으며, 특히 2차전지 시장은 폭발적인 성장이 기대되고 있습니다. 이에 따라 당사도 디스플레이와 반도체의 생산 설비는 2018년 9월 추가 증설을 완료하였고, 2차전지 차세대 전해질 공장은 2018년 3월과 2019년 9월, 2020년 6월 증설을 완료함과 동시에 2021년 상반기에 완공을 목표로 추가 증설중에 있습니다.

초 미세 공정의 반도체 제품을 생산하는 소재는 타 산업군에 비해 월등히 높은 수준의 품질 관리를 요구하고 있으며, 2차전지 산업도 점차 장수명, 고안정성을 요하는 품질 관리 수준을 높여 가고 있습니다. 당사는 초고순도, 극 미량의 불순물 제거, 수분 제거 기술 등으로 높은 품질 수준을 유지하고 있으며, 고객의 품질에 대한 다양한 요구를 만족시키고 있습니다.

높은 수준의 품질관리도 중요하지만, 가격 경쟁력 또한 중요합니다. Global Market에서 경쟁하기 위해서는 타의 추종을 불허하는 세계적인 가격 경쟁력은 필수적 입니다, 당사는 오랫동안 Scale-up 및 대량 생산 기술을 축적하여 왔습니다. 연구 개발 단계부터 시 생산, 양산 과정에서 각 공정을 최적화하고 생산 비용을 최소화할 수 있는 당사만의 고유 기술을 적용하여 글로벌 경쟁업체에 비하여 탁월한 가격 경쟁력을 가지고 있습니다.

(3) 생산 및 연구, 기술, 설비 측면

(가) 다양한 합성(생산) 시설과 공정 노하우 및 보유기술

당사는 다양한 크기와 재질의 반응기 시스템을 갖추고 있어, 고난도의 제품의 개발 및 생산에 유리합니다. 또한 연구와 생산 업무를 총괄한 대표이사를 포함한 기술진들이 다양한 경험과 기술적 노하우를 보유하고 있어, 공정 단순화, 제품 고도화, 가격 경쟁력 확보 등에서 비교 우위에 있다고 할 수 있습니다.

당사의 생산설비는 고순도의 제품을 얻기 위하여, 탈수, 재결정, 증류 등과 같은 통상적인 정제 방법들은 물론 고도 정제가 가능한 설비를 갖추고 있어서 고순도 정밀화학 제품의 생산에 적합합니다.

당사는 다양한 합성 반응을 적용한 합성기술 노하우, 공정 단순화와 최적화 기술 노하우, 여러가지 정제 방법 노하우 등을 갖춘 당사 기술진의 자체 개발을 통하여 제품을 국산화하고 세계 시장으로 진입시킨 경험이 많습니다. 이러한 기술진의 다양한 경험과 축적된 노하우들이 어우러져 품질과 가격 경쟁력을 갖춘 세계 일류 신제품들이 얻어지게 됩니다.

(나) 각종 분석장비

초고순도 정밀화학 제품의 생산에서 극미량의 불순물을 확인하고 제거하기 위해서는 고가의 첨단 분석장비들이 전 공정에 사용되어 반응을 진단하고, 불순물을 정확히 확인하는 완벽에 가까운 분석이 요구됩니다. 당사는 NMR, ICP-MS, ICP-OES 등의 고가의 분석 장비들을 자체 구비하여 모든 제품의 고품질화에 적극 활용하고 있습니다. &cr

2. 원재료 매입 현황

	(단위: 백만원)

매입유형	품 목	2020년 3분기 (제14기)	2019년 (제13기)	2018년 (제12기)
원재료	원재료 H	5,589	8,231	8,255
원재료 C	4,236	6,592	6,788
원재료 P	2,559	1,914	3,278
원재료 S	1,168	1,911	1,964
기타	51,781	61,173	43,986
합 계		65,333	79,821	64,271

3. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적

(단위: 수량/톤, 백만원)

품 목	구 분	2020년 (제14기 3분기)		2019년 (제13기)		2018년 (제12기)
수량	금액	수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---
전자소재	생산능력	3,255	-	4,340	-	4,340	-
생산실적	2,590	45,197	3,711	57,532	4,045	73,822
가동율(%)	79.57%	-	85.51%	-	93.2	-
2차전지 소재	생산능력	3,360	-	3,760	-	3,400	-
생산실적	2,904	48,712	3,171	52,507	2,517	30,663
가동율(%)	86.43%	-	89.07%	-	78.65	-
의약품 소재	생산능력	128	-	170	-	170	-
생산실적	98	7,712	138	11,265	55	5,982
가동율(%)	76.86%	-	81.18%	-	32.35	-
정밀화학 소재	생산능력	2,100	-	2,800	-	2,800	-
생산실적	1,186	4,758	1,834	9,120	1,814	6,356
가동율(%)	56.48%	-	65.50%	-	64.78	-

&cr나. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

	(단위: 백만원)

| 공장별 | 자산별 | | 소재지 | 기초

가액 | 당기증감 | | 당기

상각 | 기말

가액 | 상각&cr방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 증가 | 감소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본사

공장 | 토지 | | 충주시 주덕읍 | 4,721 | 918 | 0 | 0 | 5,639 | - |
| 토지 | | 충주시 영평리 | 0 | 5,715 | 0 | 0 | 5,715 | - |
| 건물 | | 충주시 주덕읍 | 13,714 | 3,233 | 0 | (315) | 16,632 | 정액 |
| 구축물 | | 충주시 주덕읍 | 789 | 142 | 0 | (52) | 879 | 정액 |
| 기계

장치 | 기계 | 충주시 주덕읍 | 17,677 | 12,122 | 0 | (3,101) | 26,698 | 정액 |
| 시설장치 | 충주시 주덕읍 | 352 | 15,600 | 0 | (95) | 15,857 | 정액 |
| 기타 | 공구 | 충주시 주덕읍 | 564 | 279 | 0 | (135) | 708 | 정액 |
| 비품 | 충주시 주덕읍 | 752 | 63 | 0 | (191) | 624 | 정액 |
| 실험설비 | 충주시 주덕읍 | 23,705 | 644 | 0 | (3,533) | 20,816 | 정액 |
| 차량 | 충주시 주덕읍 | 1,440 | 120 | 0 | (296) | 1,264 | 정액 |

(2) 설비의 신설, 매입계획

	(단위: 백만원)

구 분	설비 능력	총소요 자 금	기지출액	지 출 예 정	지 출 예 정	착 공 예정일	준 공 년월일	진척율 (%)	비 고
2020년	2021년
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
토지	7,315㎡	700	700	-	-	0	0	0	창고용 매입
26,014㎡	5,714	5,714	-	-	0	0	0	2차전지 소재(영평리)
건물	1.688㎡	1,600	1,600	-	-	2018.10.10	2019,06.30	100%	위험물 창고
3,500㎡	5,000	5,000	-	-	2018.11.01	2020.06.30	100%	2차전지 소재
2,258㎡	1,500	541	500	459	2020.04.20	2021.06.30	30%	2차전지 소재(D6)
6,314㎡	6,896	199	4,827	1,870	2020.08.01	2020.12.31	10%	2차전지 소재(영평리)
기계 장치	연1,000톤	40,000	40,000	-	-	2019.01.01	2019.12.31	100%	2차전지 소재
연8톤	800	800	-	-	2018.08.01	2019.10.31	100%	반도체공정 소재
연500톤	6,626	319	-	6,307	2020.10.01	2021.02.28	5%	2차전지 소재(D6)
연1,500톤	24,192	4,190	5,487	14,515	2020.10.01	2021.04.30	0%	2차전지 소재(영평리)
기타	-	3,000	3,000	-	-	2019.01.01	2019.12.31	100%	자본적지출
합계		96,028	62,063	10,814	23,151

&cr 4. 판매경로 등

가. 판매조직

영업조직도.pdf_page_1.jpg 영업조직도

나. 제품의 생산

당사는 충청북도 충주시에 위치한 본사(공장)에서 생산량의 전부를 당사가 직접 생산하여 공급하고 있습니다.

다. 판매경로

국내 판매는 수요처로 직접판매(견적제시→수주→생산→출하→계산서발행→대금회수)가 이루어지고 있으며, 해외 판매는 본사 및 해외현지법인을 통한 수요처로의 직접 판매(견적요청→견적제시(Proforma)→수주→생산(공정)→출하(선적) →대금회수) 및 일부 제품의 경우 에이전트를 통한 판매를 하고 있습니다.

라. 판매방법 및 조건

국내 거래의 판매방법은 사용업체로부터 Purchase Order(발주서)를 받아 납품하고 2개월 현금결제를 통하여 대금 정산을 하는 형태로 이뤄지고 있으며, 수출은 당사에서 직접 수출하거나 에이전트를 통하여 진행하고 있으며 거래조건은 대부분 선적 후 3개월 이내 현금 송금 방식으로 거래가 이뤄지고 있습니다.

마. 외주생산에 관한 사항

당사는 현재 해당사항 없습니다.

&cr바. 매출실적

	(단위: 백만원)

매출 유형	품 목	매 출 처	2020년 (제14기 3분기)	2019년 (제13기)	2018년 (제12기)
제품	전자소재	국내	18,809	27,743	33,753
수출	26,388	29,790	40,069
소계	45,197	57,533	73,822
2차전지 소재	국내	23,586	38,915	18,326
수출	25,333	13,592	12,337
소계	48,919	52,507	30,663
의약품 소재	국내	7,712	11,265	5,982
소계	7,712	11,265	5,982
정밀화학 소재	국내	2,287	3,625	1,511
수출	2,471	5,496	4,845
소계	4,758	9,121	6,356
상품		국내	3,865	4,886	3,266
소계	3,865	4,886	3,266
합계		국내	56,259	86,434	62,838
수출	54,192	48,878	57,251
소계	110,451	135,312	120,089

5. 수주상황&cr&cr당사는 공급 특성상 주문량의 변동이 심하고 발주에서 납품까지의 기간이 짧은 관계로 대략 2개월 단위로 수주를 받으며 수시로 변경이 됩니다. 따라서 이러한 당사의 영업 특성상 수주 현황을 표기하기가 어렵습니다. &cr

&cr6. 시장위험과 위험관리&cr&cr당사의 재무위험 관리는 주로 신용위험, 이자율위험, 환위험과 같은 금융위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 당사는 이러한 금융위험 관리를 위하여 각각의 위험요인에 대하여 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

&cr재무위험관리 활동은 주로 당사 자금팀에서 주관하고 있으며 재무위험 관리정책수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. &cr

(1) 자본위험관리 &cr&cr당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. &cr

당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
총차입금 (A)	11,621,458,431	11,822,162,158
차감: 현금및현금성자산 (B)	(10,604,209,615)	(6,970,792,890)
순부채 (C=A-B)	1,017,248,816	4,851,369,268
자본총계 (D)	214,869,301,737	210,603,656,922
총자본 (E=C+D)	215,886,550,553	215,455,026,190
자본조달비율 (C/E)	0.47%	2.25%

&cr(2) 금융위험관리&cr&cr당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 , 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr

1) 외환위험

&cr당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr

	(원화단위 : 원)

구 분	통화	당분기말		전기말
외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액
---	---	---	---	---	---
자산
현금및현금성자산	USD	5,249,396.12	6,160,166,336	2,509,457.41	2,905,449,787
CNY	17,508,223.81	3,009,663,670	10,567,564.60	1,751,468,153
JPY	16,142,161.00	179,510,514	146,386,666.00	1,556,778,272
EUR	40,727.83	55,773,503	71,247.67	92,438,860
단기금융상품	USD	499,991.53	586,740,060	2,500,000.00	2,894,500,000
매출채권	USD	6,219,588.00	7,298,686,515	6,031,252.90	6,982,984,597
CNY	59,858,695.54	10,289,709,762	11,185,625.24	1,853,905,526
JPY	12,240,000.00	136,116,146	8,400,000.00	89,331,482
합 계			27,716,366,506		18,126,856,677
부채
매입채무	USD	103,600.00	121,574,600	286,060	331,200,268
CNY	383,357.25	65,899,113
미지급금	CNY	23,807.23	4,092,463	66,712.74	11,056,969
합 계			191,566,176		342,257,237

&cr당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 2020년 09월 30일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

외 화	당분기말		전기말
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	1,392,401,832	(1,392,401,832)	1,245,173,412	(1,245,173,412)
CNY	1,322,938,185	(1,322,938,185)	359,431,671	(359,431,671)
JPY	31,562,666	(31,562,666)	164,610,975	(164,610,975)
EUR	5,577,350	(5,577,350)	9,243,886	(9,243,886)
합 계	2,752,480,033	(2,752,480,033)	1,778,459,944	(1,778,459,944)

상기 민감도 분석은 2020년 09월 30일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다.

&cr2) 이자율위험&cr&cr당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로&cr이자율 1%변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 &cr합리 적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.2020년 09월 30일 현재 변동금리부 예금과 변동금리부 차입금은 없습니다.&cr변동이자율부 차입금 현황은 없습니다.

&cr3) 가격위험&cr&cr가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

4) 신용위험&cr&cr신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. &cr&cr 2020년 09월 30일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
현금및현금성자산	10,603,438,295	6,970,792,890
금융상품	54,986,421,947	85,934,212,329
매출채권	26,377,498,510	22,836,349,770
유동기타채권	553,607,969	4,649,214,387
비유동기타채권	206,289,030	183,686,955
합 계	92,727,255,751	120,574,256,331

&cr 2020년 09월 30일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다.

&cr5) 유동성위험&cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 당사의 비파생금융부채를 2020년 09월 30일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.&cr

가. 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	전환사채	매입채무	금융차입금	기타채무	리스부채	합 계
1년 이내	5,800,000,000	3,764,689,034	589,680,657	3,071,343,779	63,812,400	13,289,525,870
1년 ~ 2년	-	-	2,071,219,172	-	58,412,400	2,129,631,572
2년 이후	-	-	3,552,301,806	530,496,512	52,496,833	4,135,295,151
합 계	5,800,000,000	3,764,689,034	6,213,201,635	3,601,840,291	174,721,633	19,554,452,593

나. 전기말

	(단위 : 원)

구 분	전환사채	매입채무	기타채무	리스부채	합 계
1년 이내	12,500,000,000	4,314,746,567	3,641,968,531	49,957,292	20,506,672,390
1년 ~ 2년	-	-	-	49,309,200	49,309,200
2년 이후	-	-	544,183,042	83,011,810	627,194,852
합 계	12,500,000,000	4,314,746,567	4,186,151,573	182,278,302	21,183,176,442

6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동&cr

당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.&cr&cr가. 당분기

	(단위: 원)

구 분	기초	재무활동현금흐름	기 타(*)	분기말
유동성 :
전환사채	11,822,162,158	(6,700,000,000)	499,296,273	5,621,458,431
비유동성 :
장기차입금	-	6,000,000,000		6,000,000,000
합 계	11,822,162,158	(700,000,000)	499,296,273	11,621,458,431

(*) 전환사채의 이자비용 및 사채상환손실 등이 포함되어 있습니다.&cr&cr나. 전분기

	(단위: 원)

구 분	기초	재무활동현금흐름	기 타(*)	분기말
유동성 :
단기차입금	2,000,000,000	(2,000,000,000)	-	-
전환상환우선주	1,144,411,267	-	(1,144,411,267)	-
전환사채	10,021,563,929	1,500,000,000	306,304,220	11,827,868,149
합 계	13,165,975,196	(500,000,000)	(838,107,047)	11,827,868,149

(*) 상환전환우선주의 보통주 전환 및 이자비용, 전환사채의 이자비용 등이 포함되어 있습니다.&cr

한편, 당사는 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.

&cr 7. 파생상품 등에 관한 사항&cr

(1) 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없습니다. &cr

(2) 리스크 관리에 관한 사항

- 해당사항 없습니다. &cr&cr 8. 경영상의 주요 계약 등&cr - 해당사항 없습니다. &cr&cr 9. 연구개발 현황

가. 연구개발활동의 개요

당사의 연구소에 기획/특허관리팀, 합성연구팀, 분석연구팀, 상용화연구팀으로 영역별로 팀을 구성하고 있으며, 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다.&cr&cr당사 연구소는 실시간 제품 및 불순물 분석이 가능한 실험실을 갖추고 있어 효율적인 연구 진행이 가능하며, 상업적 규모의 공장으로 전환하기 위해서 가장 중요한 Scale-up test 설비를 완벽하게 갖추고 있습니다. &cr&cr당사 연구소는 자체 Pilot test 연구시설을 갖추고 있으며, 실험실과 Pilot 연구동에 20 ~ 50L 규모의 Bench scale test 장치도 보유하고 있습니다. 따라서 상용화가 어려운 제품은 실험실 합성 , 실험실 Scale-up , Bench scale 합성 , Pilot scale 합성 과정의 순서를 거치며, 생산 규모 확장에 따른 여러 가지 변화 요인을 찾아내고, 각 반응 step에서 공정 최적화하는 과정을 거치게 됩니다.

&cr나. 연구개발 담당조직&cr

연구소조직도(편집).jpg 연구소조직도

&cr다. 연구개발비용

(단위 : 천원, %)

과목		2020년 (제14기 3분기)	2019년 (제13기)	2018년 (제12기)	비고
원 재 료 비		-	-	-	-
인 건 비		1,031,946	1,458,246	1,074,590	-
감가상각비		504,723	664,923	656,083	-
위탁용역비		722,630	973,219	801,937	-
기 타		358,451	1,178,578	1,590,050	-
연구개발비용 계		2,617,751	4,274,966	4,122,660	-
회계처리	판매비와 관리비				-
제조경비	2,617,751	4,274,966	4,122,660	-
개발비(무형자산)				-
연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계 ÷ &cr당기매출액 X 100]		2.37	4.41	4.09	-

&cr라. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	출원국
1	특허	화학적 기계적 연마 세정용&cr5-아미노테트라졸의 합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀	2012.06.04	대한민국
2	특허	이미노디아세트산의 합성방법	㈜천보	2013.03.15	대한민국
3	특허	아디포니트릴의 합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀	2014.01.28	대한민국
4	특허	숙시노니트릴의 합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀	2014.01.28	대한민국
5	특허	트리스(트리메틸실릴)보레이트의&cr합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀	2013.09.02	대한민국
6	특허	폴리우레탄의 합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀	2013.11.01	대한민국
7	특허	리튬 비스(옥살레이토)보레이트의&cr합성방법	㈜천보 ㈜천보정밀	2014.01.28	대한민국
8	특허	광학 활성을 갖는 인돌린 유도체&cr또는 이의 염의 신규 제조 방법	J2H㈜ ㈜천보	2016.12.07	대한민국
9	특허	콜린 알포세레이트와 커큐민의&cr공결정 제조방법	J2H㈜ ㈜천보	2018.02.20	대한민국
10	특허	생체이용률이 향상된 신규한&cr페노피브르산 전구약물	J2H㈜ ㈜천보	2018.04.12	대한민국
11	특허	회분식 수열합성반응기 및 이를 이용한&cr리튬티타나네이트의 제조방법	㈜천보	2017.11.30	대한민국
12	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를&cr고순도로 제조하는 방법과 이를 이용한&cr2차전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.08.06	대한민국
13	특허	금속 양이온이 제거된 초고순도&cr플루오로설포닐이미드의 제조방법	J2H㈜ ㈜천보	2018.12.03	대한민국
14	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를&cr고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한&cr2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.11.28	대한민국
15	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를&cr고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한&cr2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.12.04	대한민국
16	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를&cr고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한&cr2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.11.28	대한민국
17	특허	디플루오로인산리튬염 결정체를&cr고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한&cr2차 전지용 비수계 전해액	㈜천보	2018.11.28	대한민국
18	특허	비스(플루오로술포닐)이미드염의 &cr제조방법	㈜천보	2019.02.28	대한민국
19	특허	알콕시트리알킬실란을 이용한 불소음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조 방법	㈜천보&cr대구가톨릭대학교산학협력단	2019.05.21	대한민국
20	특허	불소음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조 방법 (1)	㈜천보	2019.05.21	대한민국
21	특허	불소음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조 방법 (2)	㈜천보	2019.05.21	대한민국
22	특허	비스(플루오로술포닐)이미드 리튬염의 &cr신규한 정제 방법	㈜천보	2019.07.30	대한민국
23	특허	비스(플루오로술포닐)이미드의 신규한 &cr정제 방법	㈜천보	2019.07.30	대한민국
24	특허	비스(플루오로술포닐)이미드염의 &cr제조방법	㈜천보&cr대구가톨릭대학교산학협력단	2020.01.06	대한민국
25	특허	비스(플루오로술포닐)이미드염의 &cr제조방법	㈜천보&cr대구가톨릭대학교산학협력단	2020.01.06	대한민국
26	특허	신규한 리튬이차전지용 전해질 조성물 및 이를 포함하는 리튬이차전지	㈜천보&cr인천대학교산학협력단	2020.05.26	대한민국

&cr11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr - 해당사항 없습니다.

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(연결)&cr

	(단위 : 원)

구 분	제 14 기 3분기	제 13 기	제 12 기
	(2020년 9월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)
I. 유동자산	130,673,569,616	153,243,759,240	71,926,006,533
당좌자산	96,725,519,324	124,943,626,238	45,798,550,756
재고자산	33,948,050,292	28,300,133,002	26,127,455,777
II. 비유동자산	107,884,886,825	81,993,156,362	62,822,060,855
투자자산자산	3,440,724,324	3,384,024,324	668,973,877
유형자산	102,901,053,460	77,249,525,769	60,314,007,376
무형자산	1,211,479,546	1,144,789,139	1,165,964,333
기타비유동자산	331,629,495	214,817,130	673,115,269
자 산 총 계	238,558,456,441	235,236,915,602	134,748,067,388
I. 유동부채	16,579,218,626	23,353,954,797	25,774,593,175
II. 비유동부채	7,109,936,078	1,279,303,883	1,375,036,276
부 채 총 계	23,689,154,704	24,633,258,680	27,149,629,451
지배기업의 소유지분	214,853,162,092	210,596,590,634	107,598,435,482
I. 자본금	5,060,000,000	5,060,000,000	3,988,147,000
II. 자본잉여금	87,345,563,870	87,345,563,870	8,825,179,624
III. 자본조정	(9,628,376,938)	(890,688)	(890,688)
IV. 기타포괄손익누계액	(12,178,106)	(18,511,303)	(3,368,936)
V. 이익잉여금	132,088,153,266	118,210,428,755	94,789,368,482
비지배지분	16,139,645	7,066,288	2,455
자 본 총 계	214,869,301,737	210,603,656,922	107,598,437,937
부 채 및 자 본 총 계	238,558,456,441	235,236,915,602	134,748,067,388
	('20.01~'20.09)	('19.01~'19.12)	('18.01~'18.12)
I. 매출액	110,451,273,479	135,310,691,327	120,088,707,578
V. 영업이익	20,560,702,450	27,195,971,237	27,040,618,668
IX. 당기순이익	16,886,074,979	23,052,430,719	22,636,847,686
[지배회사지분순이익]	16,877,705,311	23,045,461,026	22,635,157,894
[소수주주지분순이익]	8,369,668	6,969,693	1,689,792
연결총포괄이익	16,893,111,865	23,412,981,739	23,171,697,456
[지배회사지분손익]	16,884,038,508	23,405,917,906	23,170,227,927
[소수주주지분손익]	9,073,357	7,063,833	1,469,529
주당순이익	1,692	2,348	2,958
연결에 포함된 회사수	2	2	2

&cr 나. 요약 재무정보(별도)&cr

	(단위 : 원)

과 목	제 14 기 3분기	제 13 기	제 12 기
	(2020년 9월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)
I. 유동자산	93,209,968,660	130,309,197,526	51,842,114,354
당좌자산	73,909,540,573	108,909,112,341	30,448,747,793
재고자산	19,300,428,087	21,400,085,185	21,393,366,561
II. 비유동자산	113,162,081,260	80,628,175,675	66,861,520,981
투자자산자산	76,729,194,349	41,729,461,730	16,516,790,913
유형자산	34,961,495,650	37,411,954,916	48,505,650,466
무형자산	1,125,863,444	1,144,789,139	1,165,964,333
기타비유동자산	345,527,817	341,969,890	673,115,269
자 산 총 계	206,372,049,920	210,937,373,201	118,703,635,335
I. 유동부채	5,774,215,760	7,819,782,071	11,175,211,667
II. 비유동부채	1,082,517,743	1,208,982,798	1,160,033,578
부 채 총 계	6,856,733,503	9,028,764,869	12,335,245,245
I. 자본금	5,060,000,000	5,060,000,000	3,988,147,000
II. 자본잉여금	86,354,298,530	86,354,298,530	7,787,580,984
III. 기타자본	(9,628,376,938)	(890,688)	138,469,312
IV. 기타포괄손익누계액	(15,989,632)	(15,989,632)	-
V. 이익잉여금	117,745,384,457	110,511,190,122	94,454,192,794
자 본 총 계	199,515,316,417	201,908,608,332	106,368,390,090
부 채 및 자 본 총 계	206,372,049,920	210,937,373,201	118,703,635,335
종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	('20.01~'20.09)	('19.01~'19.12)	('18.01~'18.12)
I. 매출액	69,488,582,101	96,951,371,459	100,607,987,308
II. 영업이익	11,618,683,671	17,901,298,348	26,194,284,111
III. 당기순이익	10,234,175,135	15,648,792,349	22,152,386,359
IV. 기타포괄이익	-	392,215,347	553,126,772
주당순이익	1,026	1,595	2,895

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_14_00897752_천.ixd 2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 14 기 3분기말	제 13 기말
자산
유동자산	130,673,569,616	153,243,759,240
현금및현금성자산	10,604,209,615	6,970,792,890
단기금융자산	54,172,103,116	85,176,593,498
매출채권	26,377,498,510	22,836,349,770
기타채권	553,607,969	4,649,214,387
재고자산	33,948,050,292	28,300,133,002
기타유동자산	4,881,585,241	5,282,193,245
당기법인세자산	136,514,873	28,482,448
비유동자산	107,884,886,825	81,993,156,362
장기금융자산	2,464,312,581	2,407,612,581
관계기업투자주식	976,411,743	976,411,743
유형자산	102,901,053,460	77,249,525,769
무형자산	1,211,479,546	1,144,789,139
기타채권	206,289,030	183,686,955
기타비유동자산	9,000,000	9,000,000
이연법인세자산	116,340,465	22,130,175
자산총계	238,558,456,441	235,236,915,602
부채
유동부채	16,579,218,626	23,353,954,797
매입채무	3,443,226,190	4,314,746,567
단기금융부채	5,621,458,431	11,822,162,158
기타채무	3,006,015,132	3,641,968,531
당기법인세부채	3,459,379,080	2,656,285,932
기타유동부채	1,034,697,636	874,542,109
유동리스부채	14,442,157	44,249,500
비유동부채	7,109,936,078	1,279,303,883
리스부채	150,648,990	122,115,877
장기금융부채	6,000,000,000
확정급여부채	428,790,576	613,004,964
기타채무	530,496,512	544,183,042
부채총계	23,689,154,704	24,633,258,680
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	214,853,162,092	210,596,590,634
자본금	5,060,000,000	5,060,000,000
자본잉여금	87,345,563,870	87,345,563,870
자본조정	(9,628,376,938)	(890,688)
기타포괄손익누계액	(12,178,106)	(18,511,303)
이익잉여금	132,088,153,266	118,210,428,755
비지배지분	16,139,645	7,066,288
자본총계	214,869,301,737	210,603,656,922
자본과부채총계	238,558,456,441	235,236,915,602

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 14 기 3분기		제 13 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	38,259,885,502	110,451,273,479	34,587,646,002	101,635,288,655
매출원가	30,653,800,406	88,384,051,008	27,978,947,099	79,798,821,791
매출총이익	7,606,085,096	22,067,222,471	6,608,698,903	21,836,466,864
판매비와관리비	540,264,877	1,506,520,021	457,225,838	1,583,444,416
영업이익	7,065,820,219	20,560,702,450	6,151,473,065	20,253,022,448
영업외손익	153,756,563	849,930,007	605,985,645	1,305,820,160
금융수익	300,623,585	1,116,883,881	463,513,839	1,150,115,643
금융비용	(68,573,753)	(231,045,538)	(111,736,454)	(328,056,876)
기타수익	32,816,040	616,658,408	361,284,090	754,625,968
기타비용	(111,109,309)	(652,566,744)	(107,075,830)	(270,864,575)
법인세비용차감전순이익	7,219,576,782	21,410,632,457	6,757,458,710	21,558,842,608
법인세비용	1,590,987,258	4,524,557,478	1,896,637,999	4,435,452,979
분기순이익	5,628,589,524	16,886,074,979	4,860,820,711	17,123,389,629
분기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	5,625,388,837	16,877,705,311	4,858,211,712	17,117,067,970
비지배지분	3,200,687	8,369,668	2,608,999	6,321,659
기타포괄손익	3,161,059	7,036,886	202,396	3,853,686
순확정급여부채의 재측정요소
해외사업환산손익	3,161,059	7,036,886	202,396	3,853,686
총포괄손익	5,631,750,583	16,893,111,865	4,861,023,107	17,127,243,315
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	5,628,233,790	16,884,038,508	4,858,393,869	17,120,536,288
비지배지분	3,516,793	9,073,357	2,629,238	6,707,027
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	565	1,692	486	1,755
희석주당이익 (단위 : 원)	565	1,692	486	1,755

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	3,988,147,000	7,787,580,984	1,036,707,952	(3,368,936)	94,789,368,482	2,455	107,598,437,937
분기순이익					17,117,067,970	6,321,659	17,123,389,629
해외사업환산손익				3,468,318		385,368	3,853,686
유상증자	1,000,000,000	77,347,382,000					78,347,382,000
상환우선주의 보통주 전환	71,853,000	1,219,335,546	(139,360,000)				1,151,828,546
자기주식의 취득
이익잉여금의 처분
2019.09.30 (기말자본)	5,060,000,000	86,354,298,530	897,347,952	99,382	111,906,436,452	6,709,482	204,224,891,798
2020.01.01 (기초자본)	5,060,000,000	87,345,563,870	(890,688)	(18,511,303)	118,210,428,755	7,066,288	210,603,656,922
분기순이익					16,877,705,311	8,369,668	16,886,074,979
해외사업환산손익				6,333,197		703,689	7,036,886
유상증자
상환우선주의 보통주 전환
자기주식의 취득			(9,627,486,250)				(9,627,486,250)
이익잉여금의 처분					(2,999,980,800)		(2,999,980,800)
2020.09.30 (기말자본)	5,060,000,000	87,345,563,870	(9,628,376,938)	(12,178,106)	132,088,153,266	16,139,645	214,869,301,737

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 14 기 3분기	제 13 기 3분기
영업활동으로 인한 현금흐름	18,139,421,618	18,397,243,064
분기순이익	16,886,074,979	17,123,389,629
조정항목	12,450,289,228	9,779,494,212
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,161,168,976)	(5,422,052,363)
이자수취	1,672,401,836	277,355,387
이자지급	(27,096,550)	(14,627,750)
법인세납부	(2,681,078,899)	(3,346,316,051)
투자활동으로 인한 현금흐름	(987,837,899)	(94,970,157,961)
장ㆍ단기금융자산의 감소(증가)	31,207,530,308	(78,007,548,575)
장ㆍ단기대여금의 감소	2,000,000,000
유형자산의 취득	(34,104,729,199)	(16,979,610,386)
유형자산의 처분	(55,510,008)	1,000
무형자산의 취득	(137,072,000)
정부보조금의 수취	101,943,000	17,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름	(13,369,865,399)	77,847,382,000
단기금융부채의 상환		(2,000,000,000)
장기금융부채의 차입	6,000,000,000
전환사채의 발행		1,500,000,000
전환사채의 상환	(6,700,000,000)
자기주식의 취득	(9,627,486,250)
리스부채의 감소	(42,398,349)
유상증자		78,347,382,000
배당금의 지급	(2,999,980,800)
현금및현금성자산의 증가	3,781,718,320	1,274,467,103
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(148,301,595)	196,688,169
기초현금및현금성자산	6,970,792,890	8,205,493,699
기말현금및현금성자산	10,604,209,615	9,676,648,971

3. 연결재무제표 주석

제 14(당) 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 13(전) 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
&cr주식회사 천보와 그 종속기업

1. 일반사항&cr&cr기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 천보 (이하, "지배기업"이라 함)와 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하, "종속기업"이라 함)의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 지배기업 개요&cr&cr 지배기업은 2007년 10월 8일 설립되었으며, EMC 수지원료, LCD와 반도체의 첨가물, 의약품첨가물의 제조 및 판매를 주업으로 하 고 있습니다. 지배기업은 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 보고기간종료일 현재 납입자본금은 5,060 백만원 이고, 주요 주주는 이상율 및 그의 특수관계인이 발행주식의 56.73 %를 보 유하고 있으며, 2019년 2월 11일자로 코스닥(KOSDAQ) 시장에 상장하였습니다.&cr &cr(1) 종속기업 현황&cr보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	지분율(%)	주요영업활동	결산일
(주)중원신소재(*)	한국	100.00	2차전지 전해질 첨가제 제조 판매업	12.31
Changzhou Chunbao	중국	90.00	화학물질 판매업	12.31

&cr(*) (주)중원신소재는 2017년 5월 1일 지배기업에서 물적분할하여 설립되었으며, 전기 중 (주)엘에스신소재에서 (주)중원신소재으로 상호가 변경되었습니다.&cr

(2) 종속기업 요약 재무정보&cr보고기간종료일과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무상태 및 당분기 중 요약 경영성과는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말

	(단위: 원)

회 사 명	자산총액	부채총액	순자산총액	매출액	분기순이익
(주)중원신소재	100,586,360,592	16,324,034,554	84,262,326,038	40,411,316,445	6,626,139,986
Changzhou Chunbao	3,344,302,440	3,067,383,993	276,918,447	4,430,891,734	83,696,671

상기 요약재무정보는 연결조정사항을 반영하기 전의 별도재무정보입니다. &cr &cr2) 전기말

	(단위: 원)

회 사 명	자산총액	부채총액	순자산총액	매출액	당기순이익
㈜중원신소재	59,678,612,276	17,031,286,224	42,647,326,052	37,555,443,221	7,252,676,821
Changzhou Chunbao	1,890,808,265	1,704,623,375	186,184,890	4,216,589,297	69,696,933

상기 요약재무정보는 연결조정사항을 반영하기 전의 별도재무정보입니다.&cr&cr(3) 연결범위변동&cr&cr당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속회사 및 연결대상에서 제외된 종속회사는 없습니다.

&cr2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 &cr

(1) 분기 재무제표 작성기준 &cr &cr연결기업의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr &cr 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr

(2) 회계정책 변경의 내용&cr

1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다.&cr

① 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)&cr동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.

동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.

&cr② 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정)&cr2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.

그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면 개정된 '개념체계'(2018)를 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다.

③ 중요성의 정의(기업회계기준서 제1001호'재무제표 표시', 제1008호'회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정)

중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다.

&cr 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다.

&cr&cr3. 중요한 판단과 추정&cr&cr연결기업의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영진은 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.&cr&cr추정과 기초적인 가정은 계속하여 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기와 미래 기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래 기간에 인식됩니다.

아래 항목들은 차기 회계연도 내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 수정사항을 야기할 수 있는 중요한 위험요소를 가지고 있는 보고기간말 현재의 거래에 관한 주요 가정 및 기타 추정 불확실성의 주요 원천입니다. &cr

중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.&cr &cr COVID-19로 인한 글로벌 시장상황이 시장의 신뢰와 소비자의 소비형태에 영향을 미치고 있습니다. 연결기업은 수익성과 그 밖의 사업위험에 대한 익스포저를 검토하였으나, 당분기말 현재 연결기업의 재무실적이나 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 위험이 식별되지 않았습니다. 연결기업은 기존 차입금의 약정사항을 충족할 수 있도록 충분한 자금여력을 보유하고 있으며, 영업활동과 지속적인 투자를 뒷받침할 충분한 운전자본 및 자금조달약정을 통한 미사용 자금한도를 보유하고 있습니다.&cr

중간재무제표를 작성을 위해 연결기업 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 2019년 12월31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다.

&cr

4. 재무위험관리&cr&cr(1) 자본위험관리 &cr&cr연결기업의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. &cr&cr연결기업은 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
총차입금 (A)	11,621,458,431	11,822,162,158
차감: 현금및현금성자산 (B)	(10,604,209,615)	(6,970,792,890)
순부채 (C=A-B)	1,017,248,816	4,851,369,268
자본총계 (D)	214,869,301,737	210,603,656,922
총자본 (E=C+D)	215,886,550,553	215,455,026,190
자본조달비율 (C/E)	0.47%	2.25%

(2) 금융위험관리&cr&cr연결기업은 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 , 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 외환위험 &cr

연결기업은 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

	(원화단위 : 원)

구 분	통화	당분기말		전기말
외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액
---	---	---	---	---	---
자산
현금및현금성자산	USD	5,249,396.12	6,160,166,336	2,509,457.41	2,905,449,787
CNY	17,508,223.81	3,009,663,670	10,567,564.60	1,751,468,153
JPY	16,142,161.00	179,510,514	146,386,666.00	1,556,778,272
EUR	40,727.83	55,773,503	71,247.67	92,438,860
단기금융상품	USD	499,991.53	586,740,060	2,500,000.00	2,894,500,000
매출채권	USD	6,219,588.00	7,298,686,515	6,031,252.90	6,982,984,597
CNY	59,858,695.54	10,289,709,762	11,185,625.24	1,853,905,526
JPY	12,240,000.00	136,116,146	8,400,000.00	89,331,482
합 계			27,716,366,506		18,126,856,677
부채
매입채무	USD	103,600.00	121,574,600	286,060	331,200,268
CNY	383,357.25	65,899,113
미지급금	CNY	23,807.23	4,092,463	66,712.74	11,056,969
합 계			191,566,176		342,257,237

&cr 연결기업은 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측 정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

외 화	당분기말		전기말
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	1,392,401,832	(1,392,401,832)	1,245,173,412	(1,245,173,412)
CNY	1,322,938,185	(1,322,938,185)	359,431,671	(359,431,671)
JPY	31,562,666	(31,562,666)	164,610,975	(164,610,975)
EUR	5,577,350	(5,577,350)	9,243,886	(9,243,886)
합 계	2,752,480,033	(2,752,480,033)	1,778,459,944	(1,778,459,944)

&cr 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다.

&cr2) 이자율위험

&cr연결기업은 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 내부적으로 이자율 1%변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리 적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동금리부예금과 변동금리부차입금은 없습니다.&cr

3) 가격위험&cr &cr가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

&cr4) 신용위험&cr&cr신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. &cr&cr 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
현금및현금성자산	10,603,438,295	6,970,792,890
금융상품	54,986,421,947	85,934,212,329
매출채권	26,377,498,510	22,836,349,770
유동기타채권	553,607,969	4,649,214,387
비유동기타채권	206,289,030	183,686,955
합 계	92,727,255,751	120,574,256,331

&cr보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다.

&cr5) 유동성위험&cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 연결기업의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr가. 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	전환사채	매입채무	금융차입금	기타채무	리스부채	합 계
1년 이내	5,800,000,000	3,764,689,034	589,680,657	3,071,343,779	63,812,400	13,289,525,870
1년 ~ 2년	-	-	2,071,219,172	-	58,412,400	2,129,631,572
2년 이후	-	-	3,552,301,806	530,496,512	52,496,833	4,135,295,151
합 계	5,800,000,000	3,764,689,034	6,213,201,635	3,601,840,291	174,721,633	19,554,452,593

나. 전기말

	(단위 : 원)

구 분	전환사채	매입채무	기타채무	리스부채	합 계
1년 이내	12,500,000,000	4,314,746,567	3,641,968,531	49,957,292	20,506,672,390
1년 ~ 2년	-	-	-	49,309,200	49,309,200
2년 이후	-	-	544,183,042	83,011,810	627,194,852
합 계	12,500,000,000	4,314,746,567	4,186,151,573	182,278,302	21,183,176,442

&cr 6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동&cr&cr당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.&cr&cr가. 당분기

	(단위: 원)

구 분	기초	재무활동현금흐름	기 타(*)	분기말
유동성 :
전환사채	11,822,162,158	(6,700,000,000)	499,296,273	5,621,458,431
비유동성 :
장기차입금	-	6,000,000,000		6,000,000,000
합 계	11,822,162,158	(700,000,000)	499,296,273	11,621,458,431

(*) 전환사채의 이자비용 및 사채상환손실 등이 포함되어 있습니다.&cr&cr나. 전분기

	(단위: 원)

구 분	기초	재무활동현금흐름	기 타(*)	분기말
유동성 :
단기차입금	2,000,000,000	(2,000,000,000)	-	-
전환상환우선주	1,144,411,267	-	(1,144,411,267)	-
전환사채	10,021,563,929	1,500,000,000	306,304,220	11,827,868,149
합 계	13,165,975,196	(500,000,000)	(838,107,047)	11,827,868,149

(*) 상환전환우선주의 보통주 전환 및 이자비용, 전환사채의 이자비용 등이 포함되어 있습니다.&cr&cr한편, 연결기업은 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.&cr

5. 공정가치&cr

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.&cr

1) 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	유 동		비유동
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
금융자산
당기손익공정가치측정금융자산
단기금융자산	14,197,330,179	14,197,330,179
장기금융자산	-	-	814,318,831	814,318,831
기타포괄손익공정가치측정금융자산
장기금융자산	-	-	1,649,993,750	(*2)
상각후원가측정금융자산
현금및현금성자산	10,604,209,615	(*1)	-	-
단기금융자산	39,974,772,937	(*1)	-	-
매출채권	26,377,498,510	(*1)	-	-
기타채권	553,607,969	(*1)	206,289,030	(*1)
금융자산 합계	91,707,419,210		2,670,601,611
금융부채(상각후원가측정금융부채)
매입채무	3,443,226,190	(*1)	-	-
단기금융부채	5,621,458,431	(*1)	-	-
장기금융부채	-	-	6,000,000,000	(*1)
기타채무	3,006,015,132	(*1)	530,496,512	(*1)
리스부채	14,442,157	(*1)	150,648,990	-
금융부채 합계	12,085,141,910		6,681,145,502

&cr(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 시장성 없는 지분증권의 경우 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 원가로 측정하였습니다.&cr

2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	유 동		비유동
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
금융자산
당기손익공정가치측정금융자산
단기금융자산	10,502,457,456	10,502,457,456	-	-
장기금융자산	-	-	757,618,831	757,618,831
기타포괄손익공정가치측정금융자산
장기금융자산	-	-	1,649,993,750	(*2)
상각후원가측정금융자산
현금및현금성자산	6,970,792,890	(*1)	-	-
단기금융자산	74,674,136,042	(*1)	-	-
매출채권	22,836,349,770	(*1)	-	-
기타채권	4,649,214,387	(*1)	183,686,955	(*1)
금융자산 합계	119,632,950,545		2,591,299,536
금융부채(상각후원가측정금융부채)
매입채무	4,314,746,567	(*1)	-	-
단기금융부채	11,822,162,158	(*1)
기타채무	3,641,968,531	(*1)	544,183,042	(*1)
리스부채	44,249,500	(*1)	122,115,877	(*1)
금융부채 합계	19,823,126,756		666,298,919

&cr(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 시장성 없는 지분증권의 경우 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 원가로 측정하였습니다.&cr

(2) 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산
유동 당기손익공정가치측정금융자산	2,097,210,500	12,100,119,679	-	14,197,330,179
비유동 당기손익공정가치측정금융자산	-	814,318,831	-	814,318,831
금융자산 합계	2,097,210,500	12,914,438,510	-	15,011,649,010
금융부채	-	-	-	-

&cr수준 2로 분류되는 당기손익-공정가치측정금융자산은 현금흐름할인법을 사용하여 공정가치를 측정하였으며, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 없습니다.&cr

2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산
유동 당기손익공정가치측정금융자산	-	10,502,457,456	-	10,502,457,456
비유동 당기손익공정가치측정금융자산	-	757,618,831	-	757,618,831
금융자산 합계	-	11,260,076,287	-	11,260,076,287
금융부채	-	-	-	-

&cr수준 2로 분류되는 당기손익-공정가치측정금융자산은 현금흐름할인법을 사용하여 공정가치를 측정하였으며, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 없습니다.&cr

당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

&cr

6. 범주별 금융상품&cr

(1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 자산

	(단위 : 원)

재무상태표 상 자산	당분기말			전기말
상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치&cr측정 금융자산	기타포괄손익공정&cr가치측정금융자산	상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치&cr측정 금융자산	기타포괄손익공정&cr가치측정금융자산
---	---	---	---	---	---	---
유동자산
현금및현금성자산	10,604,209,615	-	-	6,970,792,890	-	-
단기금융자산	39,974,772,937	14,197,330,179	-	74,674,136,042	10,502,457,456	-
매출채권및기타채권	26,931,106,479	-	-	27,485,564,157	-	-
소 계	77,510,089,031	14,197,330,179	-	109,130,493,089	10,502,457,456	0
비유동자산
장기금융자산	-	814,318,831	1,649,993,750	-	757,618,831	1,649,993,750
기타채권	206,289,030	-	-	183,686,955	-	-
소 계	206,289,030	814,318,831	1,649,993,750	183,686,955	757,618,831	1,649,993,750
합 계	77,716,378,061	15,011,649,010	1,649,993,750	109,314,180,044	11,260,076,287	1,649,993,750

&cr2) 부채

	(단위 : 원)

재무상태표 상 부채	당분기말	전기말
상각후원가로&cr측정하는 금융부채	상각후원가로&cr측정하는 금융부채
---	---	---
유동부채
매입채무및기타채무	6,449,241,322	7,956,715,098
단기금융부채	5,621,458,431	11,822,162,158
유동리스부채	14,442,157	44,249,500
소 계	12,085,141,910	19,823,126,756
비유동부채
장기금융부채	6,000,000,000	-
리스부채	150,648,990	122,115,877
기타비유동채무	530,496,512	544,183,042
소 계	6,681,145,502	666,298,919
합 계	18,766,287,412	20,489,425,675

(2) 당분기 및 전분기 금융자산과 금융부채의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니 다.&cr

1) 당분기

	(단위: 원)

구 분	상각후원가&cr금융자산	당기손익공정가치&cr측정금융자산	상각후원가&cr금융부채	합 계
관련수익:
이자수익	765,650,898	77,266,198	1,437,075	844,354,171
외환차익	500,692,987	-	-	500,692,987
외화환산이익	54,893,625	-	196,840	55,090,465
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	272,529,710	-	272,529,710
소 계	1,321,237,510	349,795,908	1,633,915	1,672,667,333
관련비용:
이자비용	(27,049,179)	-	(203,996,359)	(231,045,538)
외환차손	(54,843,757)	-	(1,098,728)	(55,942,485)
외화환산손실	(279,238,403)	-	(4,987,589)	(284,225,992)
사채상환손실	-	-	(298,772,204)	(298,772,204)
소 계	(361,131,339)	-	(508,854,880)	(869,986,219)
합 계	960,106,171	349,795,908	(507,220,965)	802,681,114

&cr2) 전분기

	(단위: 원)

구 분	상각후원가&cr금융자산	당기손익공정가치&cr측정금융자산	상각후원가&cr금융부채	합 계
관련수익:
이자수익	1,063,472,318	87,245,982		1,150,718,300
외환차익	141,423,451		110,674,595	252,098,046
외화환산이익	288,872,267		16,706,468	305,578,735
소 계	1,493,768,036	87,245,982	127,381,063	1,708,395,081
관련비용:
이자비용	(662,590)	-	(328,056,876)	(328,719,466)
외환차손	(62,870,527)	-	(56,115,951)	(118,986,478)
외화환산손실	(16,290,450)	-	(12,864,801)	(29,155,251)
소 계	(79,823,567)	-	(397,037,628)	(476,861,195)
합 계	1,413,944,469	87,245,982	(269,656,565)	1,231,533,886

7. 현금및현금성자산&cr

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
현금시재액	771,320	-
요구불예금	10,610,113,571	6,990,793,868
정부보조금	(6,675,276)	(20,000,978)
합 계	10,604,209,615	6,970,792,890

&cr

8. 기타금융자산&cr

(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

계정과목	구 분	당분기말	전기말
단기금융자산	정기예적금	9,974,772,937	12,782,447,000
MMF	12,100,000,000	10,502,457,456
MMT	119,679	-
채권	30,000,000,000	61,891,689,042
단기매매증권	2,097,210,500	-
합 계	54,172,103,116	85,176,593,498
장기금융자산	보험상품	814,318,831	757,618,831
지분증권	1,649,993,750	1,649,993,750
합 계	2,464,312,581	2,407,612,581

&cr (2) 보고기간종료일과 전기말 현재 장기금융자산의 지분증권(기타포괄손익공정가치측정금융자산)의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말	비 고
(주)온코빅스	1,299,993,750	1,299,993,750	지분증권
NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합	350,000,000	350,000,000	지분증권
계	1,649,993,750	1,649,993,750

9. 사용이 제한된 금융상품&cr&cr보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

계정과목	구 분	당분기말	전기말	사용제한내용
현금및현금성자산	정부과제예금	6,675,276	20,000,978	정부보조금
단기금융자산	정기예금	4,400,000,000	7,782,447,000	임직원 차입금 담보
합 계		4,406,675,276	7,802,447,978

&cr&cr10. 매출채권 및 기타채권&cr

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매출채권	26,377,498,510	-	22,836,349,770	-
미수금	206,137,670	-	1,472,259,348	-
미수수익	347,470,299	-	1,176,955,039	-
대여금	11,200,000	-	2,011,200,000	-
대여금 대손충당금	(11,200,000)	-	(11,200,000)	-
보증금	-	206,289,030	-	183,686,955
합 계	26,931,106,479	206,289,030	27,485,564,157	183,686,955

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	11,200,000	11,200,000
기말금액	11,200,000	11,200,000

&cr(3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말			전기말
매출채권	기타채권	합 계	매출채권	기타채권	합 계
---	---	---	---	---	---	---
3개월 이내	24,911,874,350	553,607,969	25,465,482,319	22,289,152,520	4,649,214,387	26,938,366,907
4~6개월	1,456,832,888	-	1,456,832,888	222,472,166	-	222,472,166
7~12개월	8,791,272	-	8,791,272	324,725,084	-	324,725,084
손상된 채권	-	11,200,000	11,200,000	-	11,200,000	11,200,000
합 계	26,377,498,510	564,807,969	26,942,306,479	22,836,349,770	4,660,414,387	27,496,764,157

&cr&cr11. 기타자산(비유동 포함)&cr

보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
유동성:
선급금	2,416,700,968	3,764,793,333
선급비용	125,956,893	210,739,235
부가세대급금	2,338,927,380	1,306,660,677
합 계	4,881,585,241	5,282,193,245
비유동성:
예치금	9,000,000	9,000,000
합 계	9,000,000	9,000,000

&cr&cr12. 재고자산&cr

보고기간종료일 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말			전기말
취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
제품	12,309,110,471	(8,294,293)	12,300,816,178	6,330,115,704	(516,090,688)	5,814,025,016
재공품	6,487,135,023	-	6,487,135,023	11,066,534,205	-	11,066,534,205
원재료	10,845,730,935	-	10,845,730,935	10,040,046,226	-	10,040,046,226
미착품	4,314,368,156	-	4,314,368,156	1,379,527,555	-	1,379,527,555
합 계	33,956,344,585	(8,294,293)	33,948,050,292	28,816,223,690	(516,090,688)	28,300,133,002

한편, 당분기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손실 환입은 507,796천원 입니다 . 전기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손실은 509,426천원입니다.

&cr

13. 관계기업 투자&cr

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.&cr &cr1) 당분기말

(단위 : 원)

회사명	지분율	취득원가	순자산가액	장부금액
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	20.0%	1,015,248,447	976,411,743	976,411,743

&cr 2) 전기말

(단위 : 원)

회사명	지분율	취득원가	순자산가액	장부금액
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	20.0%	1,015,248,447	976,411,743	976,411,743

&cr(2) 관계기업투자주식의 피투자회사 재무현황(미실현손익 반영전)&cr&cr1) 당분기말

(단위 : 원)

회사명	자 산	순자산가액	매출액	당기순손익
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	4,892,711,756	4,882,058,716

&cr 2) 전기말

(단위 : 원)

회사명	자 산	순자산가액	매출액	당기순손익
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	4,892,711,756	4,882,058,716	-	(91,685,879)

(3) 당분기 및 전기 중 관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기

(단위 : 원)

회사명	기 초	취 득	지분법손익	부의지분법&cr자본변동(*)	분기말
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	976,411,743				976,411,743

&cr2) 전기

(단위 : 원)

회사명	기 초	취 득	지분법손익	부의지분법&cr자본변동(*)	기 말
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	-	1,015,248,447	(18,337,176)	(20,499,528)	976,411,743

(*) 전기말 현재 재무상태표의 기타자본(부의지분법자본변동)과의 차액 4,509,896원은 자본에서 직접 조정하는 법인세효과에 기인한 것입니다.

&cr&cr14. 유형자산&cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr

1) 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	취득원가	상각누계액	정부보조금	장부금액
토지	11,354,328,006	-	-	11,354,328,006
건물	18,766,281,832	(2,134,333,108)	-	16,631,948,724
구축물	1,514,519,000	(634,704,009)	-	879,814,991
기계장치	50,744,472,711	(23,437,675,091)	(608,560,240)	26,698,237,380
차량운반구	1,098,403,458	(710,081,184)	(11,616,661)	376,705,613
공구와기구	1,394,222,838	(686,069,929)	-	708,152,909
비품	2,056,415,263	(1,424,646,796)	(7,000,000)	624,768,467
시설장치	54,980,439,837	(19,208,334,391)	-	35,772,105,446
실험용기구	4,013,291,358	(2,188,494,719)	(37,982,999)	1,786,813,640
사용권자산	252,258,253	(87,153,754)	-	165,104,499
건설중인자산	7,903,073,785	-	-	7,903,073,785
합 계	154,077,706,341	(50,511,492,981)	(665,159,900)	102,901,053,460

2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	취득원가	상각누계액	정부보조금	장부금액
토지	4,720,898,749	-	-	4,720,898,749
건물	15,418,385,589	(1,704,294,598)	-	13,714,090,991
구축물	1,349,255,254	(560,057,268)	-	789,197,986
기계장치	38,208,359,845	(19,800,999,568)	(729,875,524)	17,677,484,753
차량운반구	978,193,450	(612,112,258)	(14,166,667)	351,914,525
공구와기구	1,105,528,841	(541,564,689)	-	563,964,152
비품	1,993,159,294	(1,229,438,885)	(11,500,000)	752,220,409
시설장치	38,739,770,644	(15,034,439,790)	-	23,705,330,854
실험용기구	3,369,591,358	(1,876,726,251)	(53,252,957)	1,439,612,150
사용권자산	211,134,134	(41,498,244)	-	169,635,890
건설중인자산	13,365,175,310	-	-	13,365,175,310
합 계	119,459,452,468	(41,401,131,551)	(808,795,148)	77,249,525,769

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기

	(단위: 원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각비	대체(*)	분기말
토지	4,720,898,749	5,715,326,790	-	-	918,102,467	11,354,328,006
건물	13,714,090,991	380,425,748	-	(314,978,015)	2,852,410,000	16,631,948,724
구축물	789,197,986	-	-	(51,782,995)	142,400,000	879,814,991
기계장치	17,677,484,753	191,300,000	-	(3,101,463,373)	11,930,916,000	26,698,237,380
차량운반구	351,914,525	120,210,008	-	(95,418,920)	-	376,705,613
공구와기구	563,964,152	92,528,000	-	(134,805,243)	186,466,000	708,152,909
비품	752,220,409	63,255,969	-	(190,707,911)	-	624,768,467
시설장치	23,705,330,854	1,800,764,320	-	(3,533,102,618)	13,799,112,890	35,772,105,446
실험용기구	1,439,612,150	383,050,000	-	(296,498,510)	260,650,000	1,786,813,640
사용권자산	169,635,890	41,124,119	-	(45,655,510)	-	165,104,499
건설중인자산	13,305,175,310	25,413,378,372	-	-	(30,815,479,897)	7,903,073,785
합 계	77,189,525,769	34,201,363,326	-	(7,764,413,095)	(725,422,540)	102,901,053,460

&cr(*) 당분기 중 유형자산에서 미수금등으로 건설중인자산 725,423천원이 대체되었습니다. &cr

2) 전분기

	(단위: 원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각비	대체(*)	분기말
토지	4,709,714,989	11,183,760	-	-	-	4,720,898,749
건물	13,023,628,339	-	-	(272,767,104)	-	12,750,861,235
구축물	605,920,631	-	-	(41,907,605)	-	564,013,026
기계장치	17,409,944,473	380,400,000	(36,731,001)	(2,643,852,664)	398,500,000	15,508,260,808
차량운반구	320,433,324	41,896,939	(1,000)	(87,063,845)	-	275,265,418
공구와기구	378,787,552	129,020,000	-	(94,309,364)	-	413,498,188
비품	693,928,312	277,088,175	-	(175,853,002)	-	795,163,485
시설장치	18,826,036,373	1,371,995,900	(2,996,298)	(2,634,327,172)	263,850,000	17,824,558,803
실험용기구	1,808,558,393	-	-	(276,709,682)	-	1,531,848,711
사용권자산	-	203,240,929	-	(26,886,767)	-	176,354,162
건설중인자산	2,537,054,990	14,751,617,430	-	-	(662,350,000)	16,626,322,420
합 계	60,314,007,376	17,166,443,133	(39,728,299)	(6,253,677,205)	-	71,187,045,005

&cr (3) 당분기 및 전분기 중 감가상각비의 배부내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	7,551,092,094	6,054,984,321
판매관리비	213,321,001	198,692,884
합 계	7,764,413,095	6,253,677,205

&cr(4) 당분기말 현재 연결기업의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

보험종류	부보자산	보험회사	부보액
화재보험	건물, 기계장치 등	현대해상화재보험	25,427,372,864
화재보험	건물, 기계장치 등	삼성화재	56,455,018,000

(5) 당분기말 현재 연결기업의 유형자산 중 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

제공자산명	장부금액	담보설정액	제공처
공장부지와 건물	6,717,463,629	317,900,000	충주시
600,000,000	(주)유니드
18,000,000,000	산업은행
합 계	6,717,463,629	18,917,900,000

15. 무형자산&cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr

1) 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
산업재산권	40,055,760	(21,808,829)	-	(6,762,257)	11,484,674
소프트웨어	371,304,500	(138,563,101)	-	(110,046,527)	122,694,872
시설물이용권	1,153,300,000	-	(76,000,000)	-	1,077,300,000
합 계	1,564,660,260	(160,371,930)	(76,000,000)	(116,808,784)	1,211,479,546

&cr2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
산업재산권	40,055,760	(18,288,425)	-	(7,872,164)	13,895,171
소프트웨어	174,232,500	(94,125,199)	-	(26,513,333)	53,593,968
시설물이용권	1,153,300,000	-	(76,000,000)	-	1,077,300,000
합 계	1,367,588,260	(112,413,624)	(76,000,000)	(34,385,497)	1,144,789,139

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기

	(단위: 원)

구 분	기초	취득	상각	분기말
산업재산권	13,895,171	-	(2,410,497)	11,484,674
소프트웨어	53,593,968	95,129,000	(26,028,096)	122,694,872
시설물이용권	1,077,300,000	-	-	1,077,300,000
합 계	1,144,789,139	95,129,000	(28,438,593)	1,211,479,546

2) 전분기

	(단위: 원)

구 분	기초	취득	상각	분기말
산업재산권	12,432,197	-	(2,108,717)	10,323,480
소프트웨어	76,232,136	-	(16,978,626)	59,253,510
시설물이용권	1,077,300,000	-	-	1,077,300,000
합 계	1,165,964,333	-	(19,087,343)	1,146,876,990

&cr (3) 당분기 및 전분기 중 무형자산상각비의 배부내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	12,613,389	2,798,717
판매관리비	15,825,204	16,288,626
합 계	28,438,593	19,087,343

&cr (4) 당분기 중 연구개발활동과 관련하여 발생한 경상연구 개발비는 3,457 백만 원(전분기 3,284백만원)으로 제조원가에 계상되어 있습니다. &cr

&cr 16. 매입채무 및 기타채무&cr&cr보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매입채무	3,443,226,190	-	4,314,746,567	-
미지급금	2,120,220,820	475,496,512	2,324,793,310	489,183,042
미지급비용	885,794,312	-	1,317,175,221	-
임대보증금	-	55,000,000	-	55,000,000
합 계	6,449,241,322	530,496,512	7,956,715,098	544,183,042

17. 기타유동부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타유동부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
예수금	84,930,630	103,894,580
선수금	949,767,006	770,647,529
합 계	1,034,697,636	874,542,109

&cr&cr18. 차입금 및 리스부채(사용권자산 포함)&cr

(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
단기금융부채	5,577,150,390	11,822,162,158
장기금융부채	6,000,000,000	-
합 계	11,577,150,390	11,822,162,158

(2) 전환사채 발행내역과 그 내용&cr

1) 보고기간종료일 현재 종속기업인 중원신소재가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
전환사채 액면가	5,800,000,000	12,500,000,000
사채상환할증금	43,608,840	93,984,570
전환권조정계정	(222,150,409)	(771,822,412)
전환사채 순액	5,621,458,431	11,822,162,158

&cr2) 전환사채 발행내역과 그 내용&cr&cr종속기업인 중원신소재가 발행한 사채는 기명식무보증사모전환사채로서 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	종 류
사채의 종류 및 명칭	제1회	제2회	제3회	제4회
액면총액	5,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	1,500,000,000
발행일	2018년 5월 17일	2018년 10월 11일	2018년 10월 16일	2019년 07월 24일
만기일	2021년 5월 16일	2021년 10월 10일	2021년 10월 16일	2022년 07월 24일
표면이자율	0%
보장수익율	0.25%
상환방법	만기에 보장수익율 0.25%(연복리)를 가산한 금액을 일시상환
전환시 발행할&cr주식의 종류와 수	기명식 보통주 125,000주	기명식 보통주 75,000 주	기명식 보통주 75,000 주	기명식 보통주 37,500 주
전환기간	사채발행일 이후 12개월이 경과하는 날부터 만기상환 직전일
전환가격	40,000
채권자의 조기상환권	사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날부터 만기상환직전일까지 매 3개월이 해당하는 날에 사채권면액에 0%를 가산하여 전부 또는 일부에 대해 청구할 수 있음
종속기업의&cr사채매도청구권	발행회사가 지정하는 자는 사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날부터 만기상환직전일까지 매 3개월이 해당하는 날에 각 사채권자가 가지고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 사채권자가 상환권 또는 전환권을 청구하기 전에 매도하여 줄것을 사채권자에게 청구할 수 있음. 이때 본 사채의 매도금액은 사채 권면액에 사채발행일로부터 매매대금지급기일의 전일까지 연 0.25% 복리로 계산한 금액을 가산함

3) 상기 전환사채 발행일의 부채요소 및 자본요소의 구성은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	부채요소(*1)	자본요소(*2)	합 계
제 1 회 전환사채	4,358,580,000	641,420,000	5,000,000,000
제 2 회 전환사채	2,745,456,000	254,544,000	3,000,000,000
제 3 회 전환사채	2,744,376,000	255,624,000	3,000,000,000
제 4 회 전환사채	1,380,735,000	119,265,000	1,500,000,000
합 계	11,229,147,000	1,270,853,000	12,500,000,000

&cr(*1) 전환사채의 부채요소는 상각후원가로 측정합니다. 상기 전환사채와 관련하여 당분기에 인식된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	유효이자율	이자비용
제 1 회 전환사채	4.94%	64,633,346
제 2 회 전환사채	3.26%	49,667,031
제 3 회 전환사채	3.27%	54,296,274
제 4 회 전환사채	3.06%	31,927,418
합 계		200,524,069

&cr(*2) 법인세효과를 고려하기전 자본요소이며 재무상태표에는 법인세효과를 고려한 991,265천원이 자본잉여금에 반영되어 있습니다.

&cr (5) 지배기업은 차량운반구, 토지 및 건물을 리스하였으며 차량운반구의 평균리스기간은 5년이며 토지 및 건물의 리스기간은 2년니다. 지배기업은 일부 차량운반구에 대하여 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 매수선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. &cr

1) 보고기간종료일 현재 기초자산 유형별 사용권자산과 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr 가. 당분기말

	(단위: 원)

구 분	차량운반구, 토지 및 건물
사용권자산
취득금액	252,258,253
감가상각누계액	(87,153,754)
장부금액	165,104,499
리스부채(*)
유동	14,442,157
비유동	150,648,990

(*) 리스부채는 2020 년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2020년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이 용자의 가중평균 증분차입이자율은 2.663 %입니다.

&cr나 . 전기말

	(단위 : 원)

구 분	차량운반구
사용권자산
취득금액	211,134,134
감가상각누계액	(41,498,244)
장부금액	169,635,890
리스부채(*)
유동	44,249,500
비유동	122,115,877

(*) 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의 가중평균 증분차입이자율은 3.04%입니다.

2) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
사용권자산 감가상각비	45,655,510	26,886,767
리스부채 이자비용	5,241,469	3,546,865

&cr3) 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 47,640 천원입니다.

&cr

19. 퇴직급여제도&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 순확정급여부채는 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	2,998,836,719	2,698,859,822
사외적립자산의 공정가치	(2,570,046,143)	(2,085,854,858)
순확정급여부채	428,790,576	613,004,964

(2) 당분기 및 전분기의 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	2,698,859,822	2,617,067,079
당기근무원가	529,747,315	542,453,897
이자원가		-
재측정요소:
재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익		-
경험적조정으로 인한 보험수리적손익		-
퇴직급여지급액	(229,770,418)	(229,069,513)
보고기간말 금액	2,998,836,719	2,930,451,463

&cr(3) 당분기 및 전분기의 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	2,085,854,858	1,735,377,530
이자수익		-
재측정요소:
사외적립자산의 수익		-
퇴직급여지급액	(155,513,315)	(108,325,260)
기여금납부액	639,704,600	236,185,000
보고기간말 금액	2,570,046,143	1,863,237,270

&cr

20. 자본금과 자본잉여금&cr&cr (1) 지배회사가 발행할 주식의 총수는 보고기간종료일 현재 40,000,000 주이며, 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말		전기말
보통주	우선주	보통주	우선주
---	---	---	---	---
1주당금액(단위: 원)	500	5,000	500	5,000
발행주식수(단위: 주)	10,000,000	12,000	10,000,000	12,000
자본금	5,000,000,000	60,000,000	5,000,000,000	60,000,000

&cr(2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	86,354,298,530	86,354,298,530

(3) 당분기 중 자본금 및 자본잉여금의 변동은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	발행주식수(주)	1주당 액면가(원)	보통주자본금	우선주자본금	주식발행초과금
기초	10,000,000	500	5,000,000,000	60,000,000	86,354,298,530
분기말	10,000,000	500	5,000,000,000	60,000,000	86,354,298,530

21. 자본조정 및 기타포괄손익누계액&cr

보고기간종료일 현재 자본조정 및 기타포괄손익누계액 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
자본조정
자기주식	(9,628,376,938)	(890,688)
기타포괄손익누계액
부의지분법자본변동(*)	(15,989,632)	(15,989,632)
해외사업환산손익	3,811,526	(2,521,671)
소계	(12,178,106)	(18,511,303)
합계	(9,640,555,044)	(19,401,991)

&cr(*) 관계기업투자주식 관련 부의지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다.&cr&cr

22. 이익잉여금&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
이익준비금	380,140,000	80,140,000
임의적립금	2,000,000,000	2,000,000,000
미처분이익잉여금	129,708,013,266	116,130,288,755
합 계	132,088,153,266	118,210,428,755

&cr(*) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	118,210,428,755	94,789,368,482
지배기업 소유주지분 분기순이익	16,877,705,311	17,117,067,970
확정급여제도의 재측정요소		-
현금배당	(2,999,980,800)	-
분기말금액	132,088,153,266	111,906,436,452

&cr

23. 매출액 및 매출원가&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 매출액은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출액	37,647,242,540	106,380,962,628	33,288,086,481	97,881,989,622
상품매출액	612,642,962	4,070,310,851	1,299,559,521	3,753,299,033
합 계	38,259,885,502	110,451,273,479	34,587,646,002	101,635,288,655

(2) 당분기 및 전분기 중 매출액의 품목별 세부 내역, 지리적 시장, 수익인식 시기에 대한 구분내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구분	당분기	전분기
주요 제품/용역
전자소재	45,197,371,058	43,149,813,067
2차전지	48,712,828,394	39,588,317,745
정밀화학	4,758,441,392	6,916,096,560
의약품	7,712,321,784	8,684,058,250
기타	4,070,310,851	3,297,003,033
합계	110,451,273,479	101,635,288,655
지리적 시장
국내	49,716,822,850	64,066,119,996
아시아	56,113,650,239	34,823,128,649
유럽	280,987,380	57,223,920
미주	4,339,813,010	2,688,816,090
합계	110,451,273,479	101,635,288,655
수익인식시기
한 시점에 인식	110,451,273,479	101,635,288,655

(3) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 매출원가는 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출원가	30,210,294,343	84,948,644,578	26,658,014,773	76,297,469,333
상품매출원가	443,506,063	3,435,406,430	1,320,932,326	3,501,352,458
합 계	30,653,800,406	88,384,051,008	27,978,947,099	79,798,821,791

24. 판매비와관리비&cr

당분기 및 전분기 중 연결기업의 판매비와관리비 세부내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	244,890,249	557,624,992	181,311,135	669,195,954
퇴직급여	17,171,287	73,704,574	22,317,087	57,896,402
복리후생비	20,815,294	66,108,951	15,639,695	62,965,477
여비교통비	2,448,660	6,636,910	6,846,355	18,372,496
접대비	17,372,852	44,600,882	12,461,000	53,994,700
통신비	2,051,162	5,568,801	2,557,385	6,288,542
세금과공과	13,824,655	31,612,568	9,537,002	24,892,196
감가상각비	71,973,675	213,321,001	74,883,824	198,692,884
지급임차료	1,038,018	5,749,809	1,438,018	16,925,292
수선비	-	-	47,000	47,000
보험료	3,422,525	11,185,120	3,520,540	8,654,692
차량유지비	1,900,827	10,048,483	4,383,851	14,161,869
운반비	1,380,096	11,419,013	2,361,762	3,239,572
교육훈련비	(94,390)	871,610	990,000	3,220,000
도서인쇄비	-	-	80,000	984,040
소모품비	-	710,290	2,514,955	3,508,355
지급수수료	136,794,913	451,531,813	9,210,068	144,667,881
광고선전비	-	-	-	7,324,920
수출제비용	-	-	101,696,619	272,123,518
무형자산상각비	5,275,054	15,825,204	5,429,542	16,288,626
합 계	540,264,877	1,506,520,021	457,225,838	1,583,444,416

&cr

25. 비용의 성격별 분류&cr

당분기 및 전분기 중 발생한 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품의 변동	(1,907,391,980)	(1,878,114,442)
원재료 사용	56,153,170,752	51,266,661,198
종업원급여	5,632,475,898	4,694,181,808
감가상각, 무형자산상각	7,792,851,688	6,272,764,548
소모품비	1,791,509,588	1,530,486,250
전력비	2,820,422,162	2,223,088,182
지급수수료	1,229,341,553	1,751,062,560
유류비	956,678,385	1,048,117,723
폐수처리비	5,301,004,650	5,474,183,650
기타비용	10,120,508,333	8,999,834,730
합 계	89,890,571,029	81,382,266,207

(*) 포괄손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr

26. 금융수익과 금융비용&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 금융수익 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자수익	180,251,731	844,354,171	463,513,839	1,150,115,643
당기손익-공정가치&cr 측정금융자산 평가이익	120,371,854	272,529,710	-	-
합 계	300,623,585	1,116,883,881	463,513,839	1,150,115,643

(2) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 금융비용 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용	68,573,753	231,045,538	111,736,454	328,056,876

27. 기타수익과 기타비용&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 기타수익 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
수입임대료	9,600,000	28,800,000	9,600,000	28,800,000
외환차익	2,692,132	500,692,987	58,297,116	252,700,703
외화환산이익	-	55,090,465	147,897,772	305,578,735
유형자산처분이익	-	-	-	5,999,000
보험차익	-	-	144,960,951	144,960,951
잡이익	20,523,908	32,074,956	528,251	16,586,579
합 계	32,816,040	616,658,408	361,284,090	754,625,968

(2) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 기타비용 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차손	31,339,337	55,942,485	46,330,343	118,986,478
외화환산손실	69,709,066	284,225,992	-	29,155,251
기부금	10,000,000	10,000,000	2,200,000	55,200,000
사채상환손실	-	298,772,204	-	-
재해손실	-	-	39,727,299	39,727,299
잡손실	60,906	3,626,063	18,818,188	27,795,547
합 계	111,109,309	652,566,744	107,075,830	270,864,575

&cr

28. 법인세비용 &cr&cr당분기 및 전분기 중 법인세비용의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	당분기	전분기
법인세법에 의한 법인세부담액	4,669,470,080	4,045,315,788
일시적차이로 인한 이연법인세변동액	(94,210,290)	20,829,414
법인세 환급액	(81,596,695)	(32,719,462)
법인세 추가납부액	30,894,383	402,027,239
손익에 반영된 법인세비용	4,524,557,478	4,435,452,979

&cr

29. 지배기업 소유주지분 주당이익&cr

(1) 기본주당손익 &cr

당분기 및 전분기 기본주당손익 산정내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원, 주)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보통주 분기순이익	5,625,388,837	16,877,705,311	4,858,211,712	17,117,067,970
가중평균유통보통주식수	9,963,458	9,974,053	9,999,936	9,750,731
주당이익	565	1,692	486	1,755

&cr (2) 희석주당손익&cr &cr당분기 및 전분기 중 희석주당손익은 희석효과가 발생하지 않아 기본주당손익과 동일합니다. &cr

30. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 &cr &cr(1) 당분기 및 전분기의 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
분기순이익	16,886,074,979	17,123,389,629
조정항목
법인세비용	4,524,557,478	4,029,252,871
외화환산손실	284,225,992	29,155,251
감가상각비	7,764,413,095	6,253,677,205
무형자산상각비	28,438,593	19,087,343
퇴직급여	529,747,315	542,453,897
이자수익	(348,907,374)	(1,156,337,795)
외화환산이익	(55,090,465)	(305,578,735)
재고자산평가손실환입	(507,796,395)	-
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(272,529,710)	-
이자비용	204,458,495	328,056,876
사채상환손실	298,772,204	-
재해손실	-	39,727,299
영업활동으로 인한 자산부채의 변동
매출채권의 감소(증가)	(5,584,580,771)	(160,362,413)
기타채권의 감소(증가)	1,381,837,138	(436,236,343)
재고자산의 감소(증가)	(5,160,619,600)	(2,758,394,856)
기타자산의 감소(증가)	(809,482,996)	1,021,307,255
매입채무의 증가(감소)	1,147,233,392	(2,070,400,464)
기타채무의 증가(감소)	(561,251,258)	439,290,234
순확정급여부채의 증가(감소)	(713,961,703)	(356,929,253)
기타부채의 증가(감소)	139,656,822	(1,075,971,790)
리스부채의 증가(감소)	-	(24,354,733)
영업으로부터 창출된 현금흐름	19,175,195,231	21,480,831,478

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
건설중인자산 본계정 대체	22,382,189,883	662,350,000
리스부채에 의한 사용권자산의 증가	41,124,119	203,240,929
상환전환우선주의 보통주 전환	-	1,291,188 ,546

&cr

31. 특수관계자 거래&cr

(1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자는 다음과 같습니다.

관계	당분기말	전기말
최대주주	이상율 및 특수관계인	이상율 및 특수관계인
관계기업	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC
기타특수관계자	(주)천보정밀	(주)천보정밀
(주)에스제이글로벌	(주)에스제이글로벌
(주)오에이	(주)오에이
(주)에이스케미칼	(주)에이스케미칼
(주)중원소재	(주)중원소재
(주)온코빅스	(주)온코빅스

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기

	(단위: 원)

구 분	회사명	매출 등			매입 등
매 출	수입임대료	이자수익	매 입
---	---	---	---	---	---
기타특수관계자	(주)천보정밀	1,013,729,910	-	81,300,979	172,327,700
(주)에스제이글로벌	-	-	-	1,048,490,463
(주)오에이	-	1,800,000	-	340,000,000
(주)에이스케미칼	-	27,000,000	-	261,000,000
(주)중원소재	70,200,000	-	-	258,000,000
(주)온코빅스	-	-	-	270,000,000
합 계		1,083,929,910	28,800,000	81,300,979	2,349,818,163

&cr2) 전분기

	(단위: 원)

구 분	회사명	매출 등		매입 등
매 출	수입임대료	매 입
---	---	---	---	---
기타특수관계자	(주)천보정밀	846,063,220	-	157,730,000
(주)에스제이글로벌	37,350,000	-	1,005,719,582
(주)오에이	27,600,000	1,800,000	329,950,800
(주)에이스케미칼	-	27,000,000	207,000,000
(주)중원소재	70,200,000	-	408,500,000
(주)온코빅스	-	-	280,000,000
합 계		981,213,220	28,800,000	2,388,900,382

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채권채무잔액은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	회사명	채 권		채 무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---
기타특수관계자	(주)천보정밀	162,800,000	-	25,676,970	-
(주)에스제이글로벌	-	176,925,486	660,000	-
(주)오에이	-	660,000	44,000,000	-
(주)에이스케미칼	-	9,900,000	-	39,600,000
합 계		162,800,000	187,485,486	70,336,970	39,600,000

2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	회사명	채 권		채 무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---
기타특수관계자	(주)천보정밀	84,480,000	2,005,797,260	-	-
(주)에스제이글로벌	7,205,000	-	252,276,200	-
(주)오에이	3,520,000	440,000	44,000,000	-
(주)에이스케미칼	3,300,000	6,600,000	-	29,700,000
(주)온코빅스	-	-	16,500,000	-
합 계		98,505,000	2,012,837,260	312,776,200	29,700,000

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내용은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	특수관계자	거래내용	당분기	전분기
기타	(주)온코빅스	유상증자	-	1,299,993,750

&cr (5) 당분기말 현재 연결기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	제공받은자	지급보증액	여신금융기관
전환사채	(주)천보정밀	2,000,000,000	아샘자산운용
일반가계대출(*1)	임직원	4,400,000,000	기업은행
합 계		6,400,000,000

(*1) 이와 관련하여 연결실체의 예금 4,400 백 만원을 담보로 제공하고 있습니다.&cr &cr (6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 없습니다.

(7) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구분	당분기	전분기
단기급여	239,675,000	228,130,000
퇴직급여	32,632,469	22,974,122
합 계	272,307,469	251,104,122

(*) 주요경영진에는 연결기업의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다.

&cr

32. 우발 및 약정사항&cr

(1) 보고기간종료일 현재 연결기업이 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

거래처	약정내용	한도금액
하나은행	외상매출채권담보대출	40,000,000

(2) 보고기간종료일 현재 연결기업이 제공한 특수관계자의 자금 조달을 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 주석 31에서 기술하고 있습니다.&cr&cr(3) 보고기간종료일 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

보증내용	보증제공자	보증 금액	관련차입금
이행지급보증 외	서울보증보험	621,132,000	-

&cr(4) 보고기간종료일 현재 차입금 등과 관 련하여 금융기관에 담보로 제공한 자산은 주석 14 에서 기술하고 있습니다.&cr &cr(5) 보고기간종료일 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.

&cr

33. 영업부문 정보&cr &cr(1) 연결기업의 보고부문 구분에 대한 당분기의 주요 내용은 다음과 같습니다. 연결기업은 각 사업부문에 배분될 자원에 대한 의사결정 및 성과평가를 위하여 최고경영진이 주기적으로 검토하는 내부자료에 기초하여 사업부문을 구분하였습니다.

	(단위: 원)

구 분	전자소재	2차전지	정밀화학	의약품	기타	합계
총 매출액	45,197,371,058	48,712,828,394	4,758,441,392	7,712,321,784	4,070,310,851	110,451,273,479
감가상각비 및 무형자산상각비	2,403,408,735	3,991,403,174	1,006,346,243	391,693,536	-	7,792,851,688
영업이익	8,037,140,082	9,489,647,843	703,420,674	1,695,589,430	634,904,421	20,560,702,450

&cr(2) 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결기업의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
국내	49,716,822,850	64,066,119,996
중국	36,998,514,227	18,253,570,030
베트남	14,614,410,230	13,551,129,188
미국	4,326,512,930	2,688,816,090
말레이시아	2,526,543,783	1,424,110,485
일본	1,748,252,014	1,428,620,868
기타	520,217,445	222,921,998
합 계	110,451,273,479	101,635,288,655

(3) 주요 고객에 대한 의존도는 다음과 같으며, 전체 매출액의 10% 이상인 경우에 표시하였습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
매출액	비중	매출액	비중
---	---	---	---	---
A사	15,668,755,503	14.19%	17,080,354,000	16.81%
B사	15,623,098,073	14.14%	11,357,858,314	11.18%
C사	13,659,813,560	12.37%	11,200,056,332	11.02%
D사	-	-	10,777,015,000	10.60%
기타	65,499,606,343	59.30%	51,220,005,009	50.39%
합 계	110,451,273,479	100.00%	101,635,288,655	100.00%

4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 14 기 3분기말	제 13 기말
자산
유동자산	93,209,968,660	130,309,197,526
현금및현금성자산	9,308,636,501	5,575,104,187
단기금융자산	49,184,070,239	79,879,321,698
매출채권	13,675,919,620	16,268,423,709
기타채권	615,046,789	4,380,794,852
재고자산	19,300,428,087	21,400,085,185
기타유동자산	1,125,867,424	2,805,467,895
비유동자산	113,162,081,260	80,628,175,675
장기금융자산	2,464,312,581	2,407,612,581
종속기업투자주식	69,101,531,520	34,101,531,520
관계기업투자주식	976,411,743	976,411,743
투자부동산	4,186,938,505	4,243,905,886
유형자산	34,961,495,650	37,411,954,916
영업권 이외의 무형자산	1,125,863,444	1,144,789,139
기타채권	192,289,030	183,686,955
기타비유동자산	9,000,000	9,000,000
이연법인세자산	144,238,787	149,282,935
자산총계	206,372,049,920	210,937,373,201
부채
유동부채	5,774,215,760	7,819,782,071
매입채무	1,941,960,497	4,039,239,033
기타채무	1,951,666,606	2,357,911,401
당기법인세부채	1,793,540,100	1,282,825,547
기타유동부채	72,606,400	95,556,590
유동리스부채	14,442,157	44,249,500
비유동부채	1,082,517,743	1,208,982,798
리스부채	150,648,990	122,115,877
확정급여부채	401,372,241	542,683,879
기타채무	530,496,512	544,183,042
부채총계	6,856,733,503	9,028,764,869
자본
자본금	5,060,000,000	5,060,000,000
자본잉여금	86,354,298,530	86,354,298,530
기타자본조정	(9,628,376,938)	(890,688)
기타포괄손익누계액	(15,989,632)	(15,989,632)
이익잉여금	117,745,384,457	110,511,190,122
자본총계	199,515,316,417	201,908,608,332
자본과부채총계	206,372,049,920	210,937,373,201

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 14 기 3분기		제 13 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	23,737,792,812	69,488,582,101	26,516,250,750	77,764,099,060
매출원가	19,021,613,532	56,771,809,243	22,650,786,934	62,943,652,485
매출총이익	4,716,179,280	12,716,772,858	3,865,463,816	14,820,446,575
판매비와관리비	370,667,626	1,098,089,187	324,300,678	1,213,812,236
영업이익	4,345,511,654	11,618,683,671	3,541,163,138	13,606,634,339
영업외손익	121,299,582	1,392,234,225	699,444,583	1,734,703,994
금융수익	276,262,250	1,079,951,250	383,401,631	1,025,011,598
금융비용	(1,642,763)	(3,472,290)	(1,819,290)	(21,752,656)
기타수익	47,161,019	606,258,551	391,030,085	908,670,997
기타비용	(200,480,924)	(290,503,286)	(73,167,843)	(177,225,945)
법인세비용차감전순이익	4,466,811,236	13,010,917,896	4,240,607,721	15,341,338,333
법인세비용	973,607,993	2,776,742,761	1,414,675,168	3,234,637,146
분기순이익	3,493,203,243	10,234,175,135	2,825,932,553	12,106,701,187
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소
총포괄손익	3,493,203,243	10,234,175,135	2,825,932,553	12,106,701,187
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	351	1,026	283	1,242
희석주당이익 (단위 : 원)	351	1,026	283	1,242

자본변동표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	3,988,147,000	7,787,580,984	138,469,312		94,454,192,794	106,368,390,090
분기순이익					12,106,701,187	12,106,701,187
유상증자	1,000,000,000	77,347,382,000				78,347,382,000
상환우선주의 보통주 전환	71,853,000	1,219,335,546	(139,360,000)			1,151,828,546
이익잉여금의 처분
자기주식의 취득
2019.09.30 (기말자본)	5,060,000,000	86,354,298,530	(890,688)		106,560,893,981	197,974,301,823
2020.01.01 (기초자본)	5,060,000,000	86,354,298,530	(890,688)	(15,989,632)	110,511,190,122	201,908,608,332
분기순이익					10,234,175,135	10,234,175,135
유상증자
상환우선주의 보통주 전환
이익잉여금의 처분					(2,999,980,800)	(2,999,980,800)
자기주식의 취득			(9,627,486,250)			(9,627,486,250)
2020.09.30 (기말자본)	5,060,000,000	86,354,298,530	(9,628,376,938)	(15,989,632)	117,745,384,457	199,515,316,417

현금흐름표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 14 기 3분기	제 13 기 3분기
영업활동으로 인한 현금흐름	21,276,221,648	13,725,766,964
분기순이익	10,234,175,135	12,106,701,187
조정항목	6,830,041,620	6,917,702,063
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,885,004,560	(2,244,386,652)
이자수취	1,640,720,263	203,246,787
이자지급	(3,472,290)	(14,627,750)
법인세납부	(1,310,247,640)	(3,242,868,671)
투자활동으로 인한 현금흐름	(4,723,495,786)	(90,095,254,932)
장ㆍ단기금융상품의 증가	30,898,291,385	(73,227,048,575)
장ㆍ단기대여금의 감소	2,000,000,000
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(35,000,000,000)	(20,000,000,000)
투자부동산의 취득		(11,183,760)
유형자산의 취득	(2,621,787,171)	(3,250,616,126)
유형자산의 처분		6,376,593,529
정부보조금의 수취		17,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름	(12,669,865,399)	76,347,382,000
단기금융부채의 상환		(2,000,000,000)
유상증자		78,347,382,000
리스부채의 감소	(42,398,349)
자기주식의 취득	(9,627,486,250)
배당금의 지급	(2,999,980,800)
현금및현금성자산의 증가	3,882,860,463	(22,105,968)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(149,328,149)	193,733,555
기초현금및현금성자산	5,575,104,187	6,807,209,672
기말현금및현금성자산	9,308,636,501	6,978,837,259

5. 재무제표 주석

제 14(당) 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제 13(전) 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
&cr주식회사 천보

1. 회사의 개요&cr&cr 주식회사 천보(이하 "당사"라고 함)는 2007년 10월 8일 설립되었으며, EMC 수지원료, LCD와 반도체의 첨가물, 의약품첨가물의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다. &cr&cr당사는 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 5,060백만원 이고, 이상율 및 그의 특수관계인이 발행주식의 56.73 %를 보유하고 있으며, 2019년 2월 11일자로 코스닥(KOSDAQ) 시장에 상장하였습니다. &cr

2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책&cr

(1) 분기 재무제표 작성기준&cr

당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr &cr 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr

(2) 회계정책 변경의 내용&cr

1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다.&cr

① 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)&cr동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.

동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.

&cr② 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정)&cr2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.

그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면 개정된 '개념체계'(2018)를 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다.

③ 중요성의 정의(기업회계기준서 제1001호'재무제표 표시', 제1008호'회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정)

중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다.

&cr 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다.

&cr3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천&cr

중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.&cr &cr COVID-19로 인한 글로벌 시장상황이 시장의 신뢰와 소비자의 소비형태에 영향을 미치고 있습니다. 당사는 수익성과 그 밖의 사업위험에 대한 익스포저를 검토하였으나, 당분기말 현재 당사의 재무실적이나 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 위험이 식별되지 않았습니다. 당사는 기존 차입금의 약정사항을 충족할 수 있도록 충분한 자금여력을 보유하고 있으며, 영업활동과 지속적인 투자를 뒷받침할 충분한 운전자본 및 자금조달약정을 통한 미사용 자금한도를 보유하고 있습니다.&cr

중간재무제표를 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 2019년 12월31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

4. 재무위험관리&cr&cr(1) 자본위험관리 &cr&cr당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. &cr&cr당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
총차입금 (A)	-	-
차감: 현금및현금성자산 (B)	(9,308,636,501)	(5,575,104,187)
순부채 (C=A-B)	(9,308,636,501)	(5,575,104,187)
자본총계 (D)	199,515,316,417	201,908,608,332
총자본 (E=C+D)	190,206,679,916	196,333,504,145
자본조달비율 (C/E)	-4.9%	-2.8%

(2) 금융위험관리&cr&cr당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 , 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 외환위험 &cr

당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

	(원화단위 : 원)

구 분	통화	당분기말		전기말
외화자산	원화환산액	외화자산	원화환산액
---	---	---	---	---	---
자산
현금및현금성자산	USD	5,249,392.36	6,160,161,924	2,074,919.19	2,402,341,437
CNY	10,149,870.37	1,744,762,714	6,947,592.38	1,151,493,957
JPY	16,142,161.00	179,510,514	146,386,666.00	1,556,778,272
EUR	40,727.83	55,773,503	71,247.67	92,438,860
단기금융상품	USD	499,991.53	586,740,060	2,500,000.00	2,894,500,000
매출채권	USD	4,995,260.00	5,861,937,607	5,931,452.90	6,867,436,157
CNY	10,996,846.00	1,890,357,824	7,468,560.00	1,237,839,130
JPY	12,240,000.00	136,116,146	8,400,000.00	89,331,482
합 계			16,615,360,292		16,292,159,295
부채
매입채무	USD	103,600.00	121,574,600	205,420.00	237,835,276
CNY	-	-	17,600.00	2,917,024
합 계			121,574,600		240,752,300

&cr당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측 정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

외 화	당분기말		전기말
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	1,248,726,499	(1,248,726,499)	1,192,644,232	(1,192,644,232)
CNY	363,512,054	(363,512,054)	238,641,606	(238,641,606)
JPY	31,562,666	(31,562,666)	164,610,976	(164,610,976)
EUR	5,577,350	(5,577,350)	9,243,886	(9,243,886)
합 계	1,649,378,569	(1,649,378,569)	1,605,140,700	(1,605,140,700)

&cr상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다.

&cr2) 이자율위험

&cr당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로이자율 1%변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리 적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. &cr보고기간종료일 현재 당사의 변동이자율부 차입금은 없습니다.&cr

3) 가격위험&cr &cr가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

&cr4) 신용위험&cr&cr신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. &cr&cr 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
현금및현금성자산	9,307,865,181	5,575,104,187
금융상품	49,998,389,070	80,636,940,529
매출채권	13,675,919,620	16,268,423,709
유동기타채권	615,046,789	4,380,794,852
비유동기타채권	192,289,030	183,686,955
합 계	73,789,509,690	107,044,950,232

&cr보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다.

5) 유동성위험&cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 당사의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr가. 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	매입채무	기타채무	리스부채	합 계
1년 이내	1,941,960,497	1,951,666,606	63,812,400	3,952,199,036
1년 ~ 2년	-	-	58,412,400	55,313,067
2년 이후	-	530,496,512	52,496,833	581,702,659
합 계	1,941,960,497	2,482,163,118	174,721,633	4,589,214,762

&cr나. 전기말

	(단위 : 원)

구 분	매입채무	기타채무	리스부채	합 계
1년 이내	4,039,239,033	2,357,911,401	49,957,292	6,447,107,726
1년 ~ 2년	-	-	49,309,200	49,309,200
2년 이후	-	544,183,042	83,011,810	627,194,852
합 계	4,039,239,033	2,902,094,443	182,278,302	7,123,611,778

6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동&cr당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.&cr&cr가. 당분기&cr- 당분기중 변동사항은 없습니다.

&cr나. 전분기

	(단위: 원)

구 분	기 초	재무활동현금흐름	대 체(*)	전분기말
유동성:
단기차입금	2,000,000,000	(2,000,000,000)	-	-
상환전환우선주	1,144,411,267	-	(1,144,411,267)	-
합 계	3,144,411,267	(2,000,000,000)	(1,144,411,267)	-

(*) 상환전환우선주의 보통주 전환이 포함되어 있습니다.&cr&cr한편, 당사는 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.&cr

5. 공정가치&cr &cr (1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	유 동		비유동
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
금융자산
당기손익공정가치측정금융자산
단기금융자산	13,197,330,179	13,197,330,179	-	-
장기금융자산	-	-	814,318,831	814,318,831
기타포괄손익공정가치측정금융자산
장기금융자산	-	-	1,649,993,750	(*2)
상각후원가측정금융자산
현금및현금성자산	9,308,636,501	(*1)	-	-
단기금융자산	35,986,740,060	(*1)	-	-
매출채권	13,675,919,620	(*1)	-	-
기타채권	615,046,789	(*1)	192,289,030	(*1)
금융자산 합계	72,783,673,149		2,656,601,611
금융부채(상각후원가측정금융부채)
매입채무	1,941,960,497	(*1)	-	-
기타채무	1,951,666,606	(*1)	530,496,512	(*1)
리스부채	14,442,157	(*1)	150,648,990	(*1)
금융부채 합계	3,908,069,260		681,145,502

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 시장성 없는 지분증권의 경우 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 원가로 측정하였습니다.&cr

2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	유 동		비유동
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
금융자산
당기손익공정가치측정금융자산
단기금융자산	7,202,374,698	7,202,374,698	-	-
장기금융자산	-	-	757,618,831	757,618,831
기타포괄손익공정가치측정금융자산
장기금융자산	-	-	1,649,993,750	(*2)
상각후원가측정금융자산
현금및현금성자산	5,575,104,187	(*1)	-	-
단기금융자산	72,676,947,000	(*1)	-	-
매출채권	16,268,423,709	(*1)	-	-
기타채권	4,380,794,852	(*1)	183,686,955	(*1)
금융자산 합계	106,103,644,446		2,591,299,536
금융부채(상각후원가측정금융부채)
매입채무	4,039,239,033	(*1)	-	-
기타채무	2,357,911,401	(*1)	544,183,042	(*1)
리스부채	44,249,500	(*1)	122,115,877	(*1)
금융부채 합계	6,441,399,934		666,298,919

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 시장성 없는 지분증권의 경우 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 원가로 측정하였습니다.&cr

(2) 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산
유동 당기손익공정가치측정금융자산	2,097,210,500	11,100,119,679	-	13,197,330,179
비유동 당기손익공정가치측정금융자산	-	814,318,831	-	814,318,831
금융자산 합계	2,097,210,500	11,914,438,510	-	14,011,649,010
금융부채	-	-	-	-

&cr 수준 2로 분류되는 당기손익-공정가치측정금융자산은 현금흐름할인법을 사용하여 공정가치를 측정하였으며, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 없습니다. &cr&cr2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산
유동 당기손익공정가치측정금융자산	-	7,202,374,698	-	7,202,374,698
비유동 당기손익공정가치측정금융자산	-	757,618,831	-	757,618,831
금융자산 합계	-	7,959,993,529	-	7,959,993,529
금융부채	-	-	-	-

&cr 수준 2로 분류되는 당기손익-공정가치측정금융자산은 현금흐름할인법을 사용하여 공정가치를 측정하였으며, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 없습니다.&cr

당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

&cr

6. 범주별 금융상품&cr

(1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 자산

	(단위 : 원)

재무상태표 상 자산	당분기말			전기말
상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치&cr측정 금융자산	기타포괄손익공정&cr가치측정금융자산	상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치&cr측정 금융자산	기타포괄손익공정&cr가치측정금융자산
---	---	---	---	---	---	---
유동자산
현금및현금성자산	9,308,636,501	-	-	5,575,104,187	-	-
단기금융자산	35,986,740,060	13,197,330,179	-	72,676,947,000	7,202,374,698	-
매출채권및기타채권	14,290,966,409	-	-	20,649,218,561	-	-
소 계	59,586,342,970	13,197,330,179	-	98,901,269,748	7,202,374,698	-
비유동자산
장기금융자산	-	814,318,831	1,649,993,750	-	757,618,831	1,649,993,750
기타채권	192,289,030	-	-	183,686,955	-	-
소 계	192,289,030	814,318,831	1,649,993,750	183,686,955	757,618,831	1,649,993,750
합 계	59,778,632,000	14,011,649,010	1,649,993,750	99,084,956,703	7,959,993,529	1,649,993,750

&cr2) 부채

	(단위 : 원)

재무상태표 상 부채	당분기말	전기말
상각후원가로&cr측정하는 금융부채	상각후원가로&cr측정하는 금융부채
---	---	---
유동부채
매입채무및기타채무	3,893,627,103	6,397,150,434
유동리스부채	14,442,157	44,249,500
소 계	3,908,069,260	6,441,399,934
비유동부채
리스부채	150,648,990	122,115,877
기타비유동채무	530,496,512	544,183,042
소 계	681,145,502	666,298,919
합 계	4,589,214,762	7,107,698,853

(2) 당분기 및 전분기 금융자산과 금융부채의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니 다.&cr&cr1) 당분기

	(단위 : 원)

구 분	상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치 &cr측정 금융자산	상각후원가로&cr측정하는 금융부채	합 계
관련수익:
이자수익	747,880,635	58,103,830	1,437,075	807,421,540
외환차익	473,940,678	-	-	473,940,678
외화환산이익	30,847,914	-	196,840	31,044,754
당기손익인식 공정가치&cr 측정자산 평가이익	-	272,529,710	-	272,529,710
소 계	1,252,669,227	330,633,540	1,633,915	1,584,936,682
관련비용:
이자비용	-	-	(3,472,290)	(3,472,290)
외환차손	(7,841,447)	-	(1,098,728)	(8,940,175)
외화환산손실	(264,776,056)	-	(4,987,589)	(269,763,645)
소 계	(272,617,503)	-	(9,558,607)	(282,176,110)
합 계	980,051,724	330,633,540	(7,924,692)	1,302,760,572

&cr2) 전분기

	(단위 : 원)

구 분	상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치 &cr측정 금융자산	상각후원가로&cr측정하는 금융부채	합 계
관련수익:
이자수익	937,765,616	87,245,982	-	1,025,011,598
외환차익	107,362,243	-	105,698,324	213,060,567
외화환산이익	264,130,535	-	14,788,868	278,919,403
소 계	1,309,258,394	87,245,982	120,487,192	1,516,991,568
관련비용:
이자비용	-	-	(21,752,656)	(21,752,656)
외환차손	(24,750,976)	-	(2,896,817)	(27,647,793)
외화환산손실	(16,290,450)	-	(10,829,919)	(27,120,369)
소 계	(41,041,426)	-	(35,479,392)	(76,520,818)
합 계	1,268,216,968	87,245,982	85,007,800	1,440,470,750

7. 현금및현금성자산&cr

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
현금시재액	771,320	-
요구불예금	9,314,540,457	5,595,105,165
정부보조금	(6,675,276)	(20,000,978)
합 계	9,308,636,501	5,575,104,187

&cr

8. 기타금융자산&cr

(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

계정과목	구 분	당분기말	전기말
단기금융자산	정기예적금	5,986,740,060	12,782,447,000
MMF	11,100,000,000	7,202,374,698
MMT	119,679	-
채권	30,000,000,000	59,894,500,000
단기매매증권	2,097,210,500	-
합 계	49,184,070,239	79,879,321,698
장기금융자산	보험상품	814,318,831	757,618,831
지분증권	1,649,993,750	1,649,993,750
합 계	2,464,312,581	2,407,612,581

(2) 보고기간종료일 현재 장기금융자산의 지분증권(기타포괄손익공정가치측정금융자산)의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말	비 고
(주)온코빅스	1,299,993,750	1,299,993,750	지분증권
NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합	350,000,000	350,000,000	지분증권
합 계	1,649,993,750	1,649,993,750

9. 사용이 제한된 금융상품&cr&cr보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

계정과목	구 분	당분기말	전기말	사용제한내용
현금및현금성자산	정부과제예금	6,675,276	20,000,978	정부보조금
단기금융자산	정기예금	4,400,000,000	7,782,447,000	임직원 차입금 담보
합 계		4,406,675,276	7,802,447,978

&cr&cr10. 매출채권 및 기타채권&cr

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매출채권	13,675,919,620	-	16,268,423,709	-
미수금	274,898,780	-	1,205,911,045	-
미수수익	340,148,009	-	1,174,883,807	-
대여금	11,200,000	-	2,011,200,000	-
대여금 대손충당금	(11,200,000)	-	(11,200,000)	-
보증금	-	192,289,030	-	183,686,955
합 계	14,290,966,409	192,289,030	20,649,218,561	183,686,955

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	11,200,000	11,200,000
기말금액	11,200,000	11,200,000

(3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말			전기말
매출채권	기타채권	합 계	매출채권	기타채권	합 계
---	---	---	---	---	---	---
3개월 이내	13,342,845,860	615,046,789	13,957,892,649	15,721,226,459	4,380,794,852	20,102,021,311
4~6개월	324,282,488	-	324,282,488	222,472,166	-	222,472,166
7~12개월	8,791,272	-	8,791,272	324,725,084	-	324,725,084
손상된 채권	-	11,200,000	11,200,000	-	11,200,000	11,200,000
합 계	13,675,919,620	626,246,789	14,302,166,409	16,268,423,709	4,391,994,852	20,660,418,561

&cr

11. 기타자산(비유동 포함)&cr

보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
유동성:
선급금	854,743,677	2,112,176,495
선급비용	39,800,804	142,710,834
부가세대급금	231,322,943	550,580,566
합 계	1,125,867,424	2,805,467,895
비유동성:
예치금	9,000,000	9,000,000
합 계	9,000,000	9,000,000

12. 재고자산&cr

보고기간종료일 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말			전기말
취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
제품	5,971,077,698	(8,294,293)	5,962,783,405	5,064,843,139	(516,090,688)	4,548,752,451
재공품	6,036,313,882	-	6,036,313,882	10,556,826,036	-	10,556,826,036
원재료	5,834,747,886	-	5,834,747,886	5,105,908,655	-	5,105,908,655
미착품	1,466,582,914	-	1,466,582,914	1,188,598,043	-	1,188,598,043
합 계	19,308,722,380	(8,294,293)	19,300,428,087	21,916,175,873	(516,090,688)	21,400,085,185

한편, 당분기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가 환입은 507,796천원 입니 다. 전기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손실은 509,426천원입니다.

&cr

13. 종 속기업 및 관계기업 투자&cr

(1) 보고기간종료일 현재 당사의 종속기업 및 관계기업 투자주식의 장부금액은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
종속기업	69,101,531,520	34,101,531,520
관계기업	976,411,743	976,411,743

&cr(2) 당분기 및 전기 중 당사의 종속기업 투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기	전기
기초장부금액	34,101,531,520	14,101,531,520
취득(*)	35,000,000,000	20,000,000,000
기말장부금액	69,101,531,520	34,101,531,520

(*) 당사는 전기 및 당분기에 (주)중원신소재에 추가 출자하였습니다.

&cr(3) 보고기간종료일 현재 당사의 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	회사명	소재지	업 종	주식수(주)	지분율	당분기말	전기말
종속기업	(주)중원신소재	한국	화학물질 제조업	1,700,000	100.0%	68,986,009,520	33,986,009,520
Changzhou Chunbao	중국	화학물질 판매업	618,093	90.0%	115,522,000	115,522,000
합 계						69,101,531,520	34,101,531,520

(4) 보고기간종료일 현재 당사의 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말

(단위 : 원)

회사명	지분율	취득원가	순자산가액	장부금액
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	20.0%	1,015,248,447	976,411,743	976,411,743

&cr 2) 전기말

(단위 : 원)

회사명	지분율	취득원가	순자산가액	장부금액
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	20.0%	1,015,248,447	976,411,743	976,411,743

&cr(5) 관계기업투자주식의 피투자회사 재무현황(미실현손익 반영전)&cr&cr1) 당분기말

(단위 : 원)

회사명	자 산	순자산가액	매출액	당기순손익
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	4,892,711,756	4,882,058,716	-	-

&cr 2) 전기말

(단위 : 원)

회사명	자 산	순자산가액	매출액	당기순손익
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	4,892,711,756	4,882,058,716	-	(91,685,879)

&cr(6) 당분기 및 전기 중 관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기

(단위 : 원)

회사명	기 초	취 득	지분법손익	부의지분법&cr자본변동(*)	분기말
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	976,411,743	-	-	-	976,411,743

2) 전기

(단위 : 원)

회사명	기 초	취 득	지분법손익	부의지분법&cr자본변동(*)	기 말
NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	-	1,015,248,447	(18,337,176)	(20,499,528)	976,411,743

(*) 전기말 현재 재무상태표의 자본조정(부의지분법자본변동)과의 차액 4,509,896원은 자본에서 직접 조정하는 법인세효과에 기인한 것입니다. &cr &cr

14. 투자부동산&cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말			전기말
취득원가	상각누계액	장부금액	취득원가	상각누계액	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
토지	1,464,932,890	-	1,464,932,890	1,464,932,890	-	1,464,932,890
건물	2,969,990,040	(247,984,425)	2,722,005,615	2,969,990,040	(191,017,044)	2,778,972,996
합 계	4,434,922,930	(247,984,425)	4,186,938,505	4,434,922,930	(191,017,044)	4,243,905,886

(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기

	(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	대 체(*)	감가상각비	분기말
토지	1,464,932,890	-	-	-	1,464,932,890
건물	2,778,972,996	-	-	(56,967,381)	2,722,005,615
합 계	4,243,905,886	-	-	(56,967,381)	4,186,938,505

&cr2) 전분기

	(단위: 원)

구 분	기 초	취 득	대 체(*)	감가상각비	분기말
토지	191,730,958	11,183,760	1,262,018 ,172		1,464,93 2,890
건물	1,554,55 4,558	-	1,300,374 ,987	(54,054,303)	2,800,875,242
합 계	1,746,28 5,516	11,183,760	2,562,393,159	(54,054,303)	4,265,808,132

(*) 전분기 중 유형자산에서 투자부동산으로 토지 1,262,018천원, 건물 1,300,374천원이 대체되었습니다.

&cr (3) 투자부동산의 공정가치와 장부금액간의 유의적인 차이는 없습니다.

&cr

15. 유형자산&cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr

1) 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	취득원가	상각누계액	정부보조금	장부금액
토지	4,175,398,356	-	-	4,175,398,356
건물	13,343,257,802	(1,848,227,042)	-	11,495,030,760
구축물	884,571,000	(581,925,646)	-	302,645,354
기계장치	26,598,190,001	(19,163,061,654)	(381,063,899)	7,054,064,448
차량운반구	911,393,450	(661,492,866)	(11,616,661)	238,283,923
공구와기구	898,906,838	(561,955,890)	-	336,950,948
비품	2,022,577,990	(1,405,164,930)	(7,000,000)	610,413,060
시설장치	22,333,576,127	(14,046,391,215)	-	8,287,184,912
실험용기구	3,989,891,358	(2,188,250,969)	(37,982,999)	1,763,657,390
사용권자산	252,258,253	(87,153,754)	-	165,104,499
건설중인자산	532,762,000	-	-	532,762,000
합 계	75,942,783,175	(40,543,623,966)	(437,663,559)	34,961,495,650

2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	취득원가	상각누계액	정부보조금	장부금액
토지	3,255,965,859	-	-	3,255,965,859
건물	11,502,674,034	(1,621,708,162)	-	9,880,965,872
구축물	884,571,000	(548,754,337)	-	335,816,663
기계장치	26,186,390,001	(17,275,987,834)	(477,615,107)	8,432,787,060
차량운반구	911,393,450	(575,472,261)	(14,166,667)	321,754,522
공구와기구	763,478,838	(483,090,591)	-	280,388,247
비품	1,959,950,204	(1,215,001,162)	(11,500,000)	733,449,042
시설장치	21,500,008,127	(12,398,565,936)	-	9,101,442,191
실험용기구	3,369,591,358	(1,876,726,251)	(53,252,957)	1,439,612,150
사용권자산	211,134,134	(41,498,244)	-	169,635,890
건설중인자산	3,460,137,420	-	-	3,460,137,420
합 계	74,005,294,425	(36,036,804,778)	(556,534,731)	37,411,954,916

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기

	(단위: 원)

구 분	기초	취득등	처분등	감가상각비	대체(*)	분기말
토지	3,255,965,859	1,330,030	-	-	918,102,467	4,175,398,356
건물	9,880,965,872	362,813,768	-	(226,518,880)	1,477,770,000	11,495,030,760
구축물	335,816,663	-	-	(33,171,309)	-	302,645,354
기계장치	8,432,787,060	181,800,000	-	(1,790,522,612)	230,000,000	7,054,064,448
차량운반구	321,754,522	-	-	(83,470,599)	-	238,283,923
공구와기구	280,388,247	64,028,000	-	(78,865,299)	71,400,000	336,950,948
비품	733,449,042	62,627,786	-	(185,663,768)	-	610,413,060
시설장치	9,101,442,191	270,268,000	-	(1,647,825,279)	563,300,000	8,287,184,912
실험용기구	1,439,612,150	359,650,000	-	(296,254,760)	260,650,000	1,763,657,390
사용권자산	169,635,890	41,124,119	-	(45,655,510)	-	165,104,499
건설중인자산	3,460,137,420	1,319,269,587	-	-	(4,246,645,007)	532,762,000
합 계	37,411,954,916	2,662,911,290	-	(4,387,948,016)	(725,422,540)	34,961,495,650

&cr(*) 당분기 중 유형자산에서 미수금등으로 건설중인자산 725,423천원이 대체되었습니다.

2) 전분기

	(단위: 원)

구 분	기초	취득등	처분등	감가상각비	대체(*)	분기말
토지	4,517,984,031	-	-	-	(1,262,018,172)	3,255,965,859
건물	11,469,073,781	-	-	(218,712,801)	(1,300,374,987)	9,949,985,993
구축물	595,488,131	-	(211,536,254)	(36,752,522)	-	347,199,355
기계장치	12,847,696,248	149,300,000	(2,376,004,966)	(1,958,101,778)	398,500,000	9,061,389,504
차량운반구	287,033,321	41,896,939	(1,000)	(78,363,845)	-	250,565,415
공구와기구	301,464,217	70,420,000	(29,300,003)	(74,453,824)	-	268,130,390
비품	681,508,461	264,988,175	-	(171,712,194)	-	774,784,442
시설장치	13,989,788,893	1,028,970,400	(3,799,478,605)	(1,855,643,168)	214,850,000	9,578,487,520
실험용기구	1,808,558,393	-	-	(276,709,682)	-	1,531,848,711
사용권자산	-	203,240,929	-	(26,886,767)	-	176,354,162
건설중인자산	2,007,054,990	1,678,632,430	-	-	(613,350,000)	3,072,337,420
합 계	48,505,650,466	3,437,448,873	(6,416,320,828)	(4,697,336,581)	(2,562,393,159)	38,267,048,771

&cr(*) 전분기 중 유형자산에서 투자부동산으로 토지 1,262,018천원, 건물 1,300,374천원이 대체되었습니다. &cr

(3) 당분기 및 전분기 중 감가상각비(투자부동산 감가상각비 포함)의 배부내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	4,231,594,396	4,552,698,000
판매관리비	213,321,001	198,692,884
합 계	4,444,915,397	4,751,390,884

&cr(4) 보고기간종료일 현재 당사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

보험종류	부보자산	보험회사	부보액
화재보험	건물, 기계장치 등	현대해상화재보험	25,427,372,864

(5) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 중 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

제공자산명	장부금액	담보설정액	제공처
공장부지와 건물	5,656,681,619	317,900,000	충주시
600,000,000	(주)유니드
18,000,000,000	산업은행
합 계	5,656,681,619	18,917,900,000

&cr

16. 무형자산&cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr

1) 당분기말

	(단위 : 원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
산업재산권	40,055,760	(21,808,829)	-	(6,762,257)	11,484,674
소프트웨어	174,232,500	(118,855,903)	-	(18,297,827)	37,078,770
시설물이용권	1,153,300,000	-	(76,000,000)	-	1,077,300,000
합 계	1,367,588,260	(140,664,732)	(76,000,000)	(25,060,084)	1,125,863,444

&cr2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
산업재산권	40,055,760	(18,288,425)	-	(7,872,164)	13,895,171
소프트웨어	174,232,500	(94,125,199)	-	(26,513,333)	53,593,968
시설물이용권	1,153,300,000	-	(76,000,000)	-	1,077,300,000
합 계	1,367,588,260	(112,413,624)	(76,000,000)	(34,385,497)	1,144,789,139

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기

	(단위: 원)

구 분	기초	취득	상각	분기말
산업재산권	13,895,171	-	(2,410,497)	11,484,674
소프트웨어	53,593,968	-	(16,515,198)	37,078,770
시설물이용권	1,077,300,000	-	-	1,077,300,000
합 계	1,144,789,139	-	(18,925,695)	1,125,863,444

2) 전분기

	(단위: 원)

구 분	기초	취득	상각	분기말
산업재산권	12,432 ,197	-	(2,108,717)	10,323,480
소프트웨어	76,232 ,136	-	(16,978,626)	59,253,510
시설물이용권	1,077,300 ,000	-	-	1,077,300,000
합 계	1,165,964 ,333	-	(19,087,343)	1,146,876,990

(3) 당분기 및 전분기 중 무형자산상각비의 배부내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	3,100,491	2,798,717
판매관리비	15,825,204	16,288,626
합 계	18,925,695	19,087,343

&cr (4) 당분기 중 연구개발활동과 관련하여 발생한 경상연구개발비는 2,899 백 만원(전분기 3,284백만원)으로 제조원가에 계상되어 있습니다. &cr

17. 매입채무 및 기타채무&cr&cr보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매입채무	1,941,960,497	-	4,039,239,033	-
미지급금	1,224,952,609	475,496,512	1,239,026,725	489,183,042
미지급비용	726,713,997	-	1,118,884,676	-
임대보증금	-	55,000,000	-	55,000,000
합 계	3,893,627,103	530,496,512	6,397,150,434	544,183,042

&cr

18. 기타유동부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타유동부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
예수금	72,210,400	89,418,590
선수금	396,000	6,138,000
합 계	72,606,400	95,556,590

&cr&cr19. 차입금 및 리스부채(사용권자산 포함)&cr

(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 없습니다.&cr

(2) 당사는 차량운반구, 토지 및 건물을 리스하였으며 차량운반구의 평균리스기간은 5년이며 토지 및 건물의 리스기간은 2년입니다. 당사는 일부 차량운반구에 대하여 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 매수선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.

&cr1) 보고기간종료일 현재 기초자산 유형별 사용권자산과 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr 가. 당분기말

	(단위: 원)

구 분	차량운반구, 토지 및 건물
사용권자산
취득금액	252,258,253
감가상각누계액	(87,153,754)
장부금액	165,104,499
리스부채(*)
유동	14,442,157
비유동	150,648,990

(*) 리스부채는 2020 년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2020년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이 용자의 가중평균 증분차입이자율은 2.663 %입니다.

나 . 전기말

	(단위 : 원)

구 분	차량운반구
사용권자산
취득금액	211,134,134
감가상각누계액	(41,498,244)
장부금액	169,635,890
리스부채(*)
유동	44,249,500
비유동	122,115,877

(*) 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의 가중평균 증분차입이자율은 3.04%입니다.

2) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
사용권자산 감가상각비	45,655,510	26,886,767
리스부채 이자비용	5,241,469	3,546,865

&cr3) 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 47,640 천원입니다.&cr &cr

20. 퇴직급여제도&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 순확정급여부채는 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	2,827,437,061	2,578,115,633
사외적립자산의 공정가치	(2,426,064,820)	(2,035,431,754)
순확정급여부채	401,372,241	542,683,879

(2) 당분기 및 전분기의 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	2,578,115,633	2,585,667,791
당기근무원가	472,650,065	523,194,606
이자원가	-	-
재측정요소:
재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익	-	-
경험적조정으로 인한 보험수리적손익	-	-
퇴직급여지급액	(223,328,637)	(229,069,513)
보고기간말 금액	2,827,437,061	2,879,792,884

(3) 당분기 및 전분기의 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	2,035,431,754	1,705,345,880
이자수익	-	-
재측정요소:
사외적립자산의 수익	-	-
퇴직급여지급액	(149,071,534)	(108,325,260)
기여금납부액	539,704,600	236,185,000
보고기간말 금액	2,426,064,820	1,833,205,620

&cr &cr21. 자본금과 자본잉여금&cr&cr (1) 당사가 발행할 주식의 총수는 당분기말 현재 40,000,000주이며, 보 고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말		전기말
보통주	우선주	보통주	우선주
---	---	---	---	---
1주당금액(단위: 원)	500	5,000	500	5,000
발행주식수(단위: 주)	10,000,000	12,000	10,000,000	12,000
자본금	5,000,000,000	60,000,000	5,000,000,000	60,000,000

&cr(2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	86,354,298,530	86,354,298,530

(3) 당분기 중 자본금 및 자본잉여금의 변동은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	발행주식수(주)	1주당 액면가(원)	보통주자본금	우선주자본금	주식발행초과금
기초	10,000,000	500	5,000,000,000	60,000,000	86,354,298,530
분기말	10,000,000	500	5,000,000,000	60,000,000	86,354,298,530

&cr

22. 자본조정 및 기타포괄손익누계액&cr

보고기간종료일 현재 자본조정 및 기타포괄손익누계액 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말
자본조정
자기주식	(9,628,376,938)	(890,688)
기타포괄손익누계액
부의지분법자본변동(*)	(15,989,632)	(15,989,632)

&cr(*) 관계기업투자주식 관련 부의지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다.&cr

23. 이익잉여금&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
이익준비금	380,140,000	80,140,000
임의적립금	2,000,000,000	2,000,000,000
미처분이익잉여금	115,365,244,457	108,431,050,122
합 계	117,745,384,457	110,511,190,122

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	110,511,190,122	94,454,192,794
분기순이익	10,234,175,135	12,106,701,187
확정급여제도의 재측정요소		-
현금배당	(2,999,980,800)	-
분기말금액	117,745,384,457	106,560,893,981

&cr

24. 매출액 및 매출원가&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 당사의 매출액은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출액	23,330,196,342	66,175,631,183	25,056,761,338	71,469,559,658
상품매출액	407,596,470	3,312,950,918	1,459,489,412	6,294,539,402
합 계	23,737,792,812	69,488,582,101	26,516,250,750	77,764,099,060

(2) 당분기 및 전분기 중 매출액의 품목별 세부 내역, 지리적 시장, 수익인식 시기에 대한 구분내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구분	당분기	전분기
주요 제품/용역
전자소재	45,197,371,058	43,149,813,067
정밀화학	4,758,441,392	6,916,096,560
2차전지	8,507,496,949	12,719,591,781
의약품	7,712,321,784	8,684,058,250
기타	3,312,950,918	6,294,539,402
합계	69,488,582,101	77,764,099,060
지리적 시장
국내	31,668,376,406	44,587,004,882
아시아	36,020,394,295	30,431,054,168
유럽	30,647,350	57,223,920
미주	1,769,164,050	2,688,816,090
합계	69,488,582,101	77,764,099,060
수익인식시기
한 시점에 인식	69,488,582,101	77,764,099,060

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 당사의 매출원가는 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출원가	18,640,772,484	53,745,056,961	21,188,078,248	57,078,588,364
상품매출원가	380,841,048	3,026,752,282	1,462,708,686	5,865,064,121
합 계	19,021,613,532	56,771,809,243	22,650,786,934	62,943,652,485

25. 판매비와관리비&cr

당분기 및 전분기 중 당사의 판매비와관리비 세부내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	194,862,925	442,680,935	144,641,065	584,250,234
퇴직급여	12,751,220	67,328,434	14,121,405	47,302,685
복리후생비	13,736,108	55,478,005	15,322,415	61,878,337
여비교통비	1,810,760	5,123,710	6,846,355	18,372,496
접대비	15,980,352	37,206,822	12,461,000	53,994,700
통신비	2,051,162	5,568,801	2,557,385	6,288,542
세금과공과	7,832,445	23,348,878	9,488,762	24,486,996
감가상각비	71,973,675	213,321,001	74,883,824	198,692,884
지급임차료	1,038,018	5,749,809	1,438,018	16,925,292
수선비	-	-	47,000	47,000
보험료	2,729,508	9,121,135	2,827,524	7,720,629
차량유지비	1,900,827	10,048,483	4,383,851	14,161,869
운반비	1,380,096	10,669,233	2,361,762	3,239,572
교육훈련비	(94,390)	871,610	990,000	3,220,000
도서인쇄비	-	-	80,000	984,040
소모품비	-	710,290	204,300	1,197,700
지급수수료	37,439,866	195,036,837	26,216,470	147,435,714
광고선전비	-	-	-	7,324,920
무형자산상각비	5,275,054	15,825,204	5,429,542	16,288,626
합 계	370,667,626	1,098,089,187	324,300,678	1,213,812,236

26. 비용의 성격별 분류&cr

당분기 및 전분기 중 발생한 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품의 변동	3,106,481,200	(720,207,739)
원재료 사용	31,394,344,489	35,351,580,343
종업원급여	4,345,599,315	4,454,266,367
감가상각, 무형자산상각	4,463,841,092	4,770,478,227
소모품비	1,557,088,965	1,261,791,275
전력비	1,456,522,935	1,598,047,330
지급수수료	803,217,431	1,284,993,751
유류비	748,859,098	872,903,178
폐수처리비	2,944,587,850	4,787,287,200
기타비용	7,049,356,055	10,496,324,789
합 계	57,869,898,430	64,157,464,721

(*) 포괄손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr

27. 금융수익과 금융비용&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 당사의 금융수익 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자수익	155,890,396	807,421,540	383,401,631	1,025,011,598
당기손익-공정가치&cr 측정금융자산 평가이익	120,371,854	272,529,710	-	-
합 계	276,262,250	1,079,951,250	383,401,631	1,025,011,598

(2) 당분기 및 전분기 중 당사의 금융비용 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용	1,642,763	3,472,290	1,819,290	21,752,656

&cr

28. 기타수익과 기타비용&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 당사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
수입임대료	23,820,000	69,420,000	22,800,000	59,310,000
수입수수료	-	-	-	116,807,895
외환차익	2,456,818	473,940,678	36,005,706	213,060,567
외화환산이익	576,883	31,044,754	186,736,716	278,919,403
유형자산처분이익	-	-	-	79,031,471
보험차익	-	-	144,960,951	144,960,951
잡이익	20,307,318	31,853,119	526,712	16,580,710
합 계	47,161,019	606,258,551	391,030,085	908,670,997

(2) 당분기 및 전분기 중 당사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차손	4,385,751	8,940,175	12,422,362	27,647,793
외화환산손실	186,095,100	269,763,645	-	27,120,369
기부금	10,000,000	10,000,000	2,200,000	55,200,000
재해손실	-	-	39,727,299	39,727,299
잡손실	73	1,799,466	18,818,182	27,530,484
합 계	200,480,924	290,503,286	73,167,843	177,225,945

29. 법인세비용 &cr&cr당분기 및 전분기 중 법인세비용의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	당분기	전분기
법인세법에 의한 법인세부담액	2,740,804,230	2,754,029,383
일시적차이로 인한 이연법인세변동액	5,044,148	78,580,524
법인세 추가납부액	30,894,383	402,027,239
손익에 반영된 법인세비용	2,776,742,761	3,234,637,146

&cr30. 주당이익&cr

(1) 기본주당손익 &cr

당분기 및 전분기 기본주당손익 산정내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원, 주)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보통주 분기순이익	3,493,203,243	10,234,175,135	2,825,932,553	12,106,701,187
가중평균유통보통주식수	9,963,458	9,974,053	9,999,936	9,750,731
주당이익	351	1,026	283	1,242

(2) 희석주당손익&cr &cr당분기 및 전분기 중 희석주당손익은 희석효과가 발생하지 않아 기본주당손익과 동일합니다.

31. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 &cr &cr(1) 당분기 및 전분기의 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
분기순이익	10,234,175,135	12,106,701,187
조정항목
법인세비용	2,776,742,761	2,832,609,907
외화환산손실	269,763,645	27,120,369
감가상각비	4,444,915,397	4,751,390,884
무형자산상각비	18,925,695	19,087,343
퇴직급여	472,650,065	523,194,606
이자비용	-	21,752,656
재해손실	-	39,727,299
이자수익	(341,585,084)	(1,018,261,598)
외화환산이익	(31,044,754)	(278,919,403)
재고자산평가손실환입	(507,796,395)	-
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(272,529,710)	-
영업활동으로 인한 자산부채의 변동
매출채권의 감소(증가)	2,515,706,291	(1,192,133,525)
기타채권의 감소(증가)	1,163,010,809	(472,216,223)
재고자산의 감소(증가)	2,607,453,493	(1,645,034,762)
기타자산의 감소	732,336,341	342,402,723
매입채무의 증가(감소)	(2,097,081,696)	1,033,737,009
기타채무의 증가(감소)	(399,508,785)	177,679,681
순확정급여부채의 감소	(613,961,703)	(356,929,253)
기타부채의 감소	(22,950,190)	(131,892,302)
영업으로부터 창출된 현금흐름	20,949,221,315	16,780,016,598

(2) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
유형자산의 투자부동산 대체	-	2,562,393 ,159
건설중인자산 본계정 대체	4,246,645,007	474,350,000
리스부채에 의한 사용권자산의 증가	41,124,119	203,240,929
상환전환우선주의 보통주 전환	-	1,291,188 ,546

&cr&cr32. 특수관계자 거래&cr

(1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

관 계	당분기말	전기말
최대주주	이상율 및 특수관계인	이상율 및 특수관계인
종속기업	(주)중원신소재	(주)중원신소재
Changzhou Chunbao	Changzhou Chunbao
관계기업	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC
기타특수관계자	(주)천보정밀	(주)천보정밀
(주)에스제이글로벌	(주)에스제이글로벌
(주)오에이	(주)오에이
(주)에이스케미칼	(주)에이스케미칼
(주)중원소재	(주)중원소재
(주)온코빅스	(주)온코빅스

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기

	(단위: 원)

구 분	회사명	매출 등					매입 등
매 출	유형자산	수입수수료	수입임대료	이자수익	매 입
---	---	---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)중원신소재	561,172,845	705,000,000	-	507,272,623	-	294,223,867
CHANGZHOU CHUNBAO	1,857,150,138	-	-	-	-	132,601,112
기타특수관계자	(주)천보정밀	688,729,910	-	-	-	81,300,979	148,985,000
(주)에스제이글로벌	-	-	-	-	-	679,730,463
(주)오에이	-	-	1,800,000	-	-	340,000,000
(주)에이스케미칼	-	-	27,000,000	-	-	261,000,000
(주)중원소재	70,200,000	-	-	-	-	258,000,000
(주)온코빅스	-	-	-	-	-	270,000,000
합 계		3,177,252,893	705,000,000	28,800,000	507,272,623	81,300,979	2,384,540,442

2) 전분기

	(단위: 원)

구 분	회사명	매출 등				매입 등
매 출	유형자산매각	수입수수료	수입임대료	매 입
---	---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)중원신소재	2,430,917,280	6,449,625,000	116,807,895	30,510,000	3,312,494,538
CHANGZHOU CHUNBAO	871,701,563	-	-	-	21,775,435
기타특수관계자	(주)천보정밀	846,063,220	-	-	-	157,730,000
(주)에스제이글로벌	-	-	-	-	837,530,000
(주)오에이	-	-	-	1,800,000	270,000,000
(주)에이스케미칼	-	-	-	27,000,000	207,000,000
(주)중원소재	70,200,000	-	-	-	408,500,000
(주)온코빅스	-	-	-	-	280,000,000
합 계		4,218,882,063	6,449,625,000	116,807,895	59,310,000	5,495,029,973

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채권채무잔액은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말

	(단위: 원)

구 분	회사명	채 권		채 무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)중원신소재	28,631,350	69,421,110	338,231,902	-
CHANGZHOU CHUNBAO	1,097,053,421	20,498,705	-	-
기타특수관계자	(주)천보정밀	162,800,000	-	-	-
(주)에스제이글로벌	-	176,925,486	660,000	-
(주)오에이	-	660,000	44,000,000	-
(주)에이스케미칼	-	9,900,000	-	39,600,000
(주)중원소재	-	-	-	-
(주)온코빅스	-	-	-	-
합 계		1,288,484,771	277,405,301	382,891,902	39,600,000

&cr2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	회사명	채 권		채 무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)중원신소재	552,352,423	66,169,477	1,223,805,887	-
CHANGZHOU CHUNBAO	1,066,878,321	-	8,960,740	-
기타특수관계자	(주)천보정밀	84,480,000	2,005,797,260	-	-
(주)에스제이글로벌	-	-	22,000,000	-
(주)오에이	220,000	440,000	44,000,000	-
(주)에이스케미칼	3,300,000	6,600,000	-	29,700,000
(주)중원소재	-	-	-	-
(주)온코빅스	-	-	-	16,500,000
합 계		1,707,230,744	2,079,006,737	1,298,766,627	46,200,000

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내용은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	특수관계자	거래내용	당분기	전분기
종속기업	(주)중원신소재	유상증자	35,000,000,000	20,000,000,000
기타	(주)온코빅스	유상증자	-	1,299,993,750

&cr(5) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	제공받은자	지급보증액	여신금융기관
정부보조금(*1)	(주)중원신소재	269,500,000	서울보증보험
전환사채	(주)중원신소재	5,800,000,000	아우름자산운용 외
시설자금대출	(주)중원신소재	18,000,000,000	산업은행
전환사채	(주)천보정밀	2,000,000,000	아샘자산운용
일반가계대출(*2)	임직원	4,400,000,000	기업은행
합 계		30,469,500,000

(*1) 종속기업 정부보조금 관련하여 269.5백만원 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr(*2) 임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 4,400 백만원 을 담보로 제공하고 있습니다. &cr &cr (6) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 없습니다.

(7) 당분기 및 전분기 중 당사가 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	176,225,000	199,530,000
퇴직급여	26,256,329	12,380,405
합 계	202,481,329	211,910,405

(*) 주요경영진에는 당사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다.

33. 우발 및 약정사항&cr

(1) 보고기간종료일 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

거래처	약정내용	한도금액
하나은행	외상매출채권담보대출	40,000,000

&cr(2) 보고기간종료일 현재 당사가 제공한 특수관계자의 자금 조달을 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 주석 32에서 기술하고 있습니다.&cr&cr(3) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원)

보증내용	보증제공자	보증 금액	관련차입금
이행지급보증 외	서울보증보험	351,632,000	-

&cr (4) 보고기간종료일 현재 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산은 주석 15에서 기술하고 있습니다.&cr &cr(5) 보고기간종료일 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.

&cr&cr34. 영업부문 정보&cr&cr(1) 당사의 보고부문 구분에 대한 당분기의 주요 내용은 다음과 같습니다. 당사는 각 사업부문에 배분될 자원에 대한 의사결정 및 성과평가를 위하여 최고경영진이 주기적으로 검토하는 내부자료에 기초하여 사업부문을 구분하였습니다.

	(단위: 원)

구 분	전자소재	2차전지	정밀화학	의약품	기타	합계
총 매출액	45,197,371,058	8,507,496,949	4,758,441,392	7,712,321,784	3,312,950,918	69,488,582,101
감가상각비 및 무형자산상각비	2,403,408,735	662,392,578	1,006,346,243	391,693,536	-	4,463,841,092
영업이익	7,962,976,441	1,043,314,275	695,612,624	1,682,934,405	233,845,926	11,618,683,671

(2) 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
국내	31,668,376,406	44,587,004,882
중국	17,336,743,473	13,861,495,549
베트남	14,614,410,230	13,551,129,188
미국	1,755,863,970	2,688,816,090
말레이시아	2,479,978,808	1,424,110,485
일본	1,363,331,799	1,428,620,868
기타	269,877,415	222,921,998
합 계	69,488,582,101	77,764,099,060

(3) 주요 고객에 대한 의존도는 다음과 같으며, 전체 매출액의 10% 이상인 경우에 표시하였습니다.

	(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
매출액	비중	매출액	비중
---	---	---	---	---
A사	13,659,813,560	19.66%	11,357,858,314	14.64%
B사	10,086,317,113	14.52%	11,200,056,332	14.44%
C사	9,627,614,224	13.85%	10,777,015,000	13.90%
D사	7,622,972,000	10.97%	8,246,730,000	10.63%
기타	28,491,865,204	41.00%	35,976,205,594	53.61%
합 계	69,488,582,101	100.00%	77,557,865,240	100.00%

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 연결재무제표 재작성 등 유의사항 &cr

(1) 최근 3사업연도 중 분할 등에 관한 사항&cr<중원신소재 분할>&cr&cr당사는 2017년 5월 1일을 기일로 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중하고자 2차전지 전해질용 리튬염 및 이와 관련된 일체의 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사인 (주)중원신소재를 설립하였습니다. 이러한 당사의 사업부 분할과 관련된 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr① 분할일정 및 분할 신설회사의 개요&cr&crⓐ. 분할일 : 2017년 5월 1일&crⓑ. 분할 승인을 위한 주주총회일 : 2017년 3월 30일&crⓒ. 분할신설회사의 영업개황 : 중대형 2차전지 전해질용 리튬염(LiFSI)의 제조 및 판매&crⓓ. 분할신설회사의 상호 및 대표이사: (주)중원신소재 대표이사 이동호&cr

② 분할방법 및 내용&cr&cr당사는 2차전지 전해질용 리튬염 및 이와 관련된 일체의 사업부문을 분할시 분할신설회사의 주식을 당사가 모두 소유하는 물적분할을 실시하였습니다. 물적분할을 통해 물적분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채는 장부금액으로 이전하고 처분손익을인식하지 않았습니다.&cr&cr③ 중원신소재가 연결 대상에 포함됨에 따라 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr&crⓐ. 분할신설회사로 이전된 분할사업부문의 주요 재무정보&cr&cr제11기(2017년) 중 분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구 분	금액
자산
유동자산
현금및현금성자산	1,500,000
재고자산	3,526,741
비유동자산
유형자산	8,959,269
자산총계	13,986,010
자본
자본금	500,000
자본잉여금	13,486,010
자본총계	13,986,010

&cr④ 권리ㆍ의무의 승계 등에 관한 사항&cr&cr분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.&cr

나. 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr

(1) 최근 3사업연도 중 분할 등에 관한 사항&cr<중원신소재 분할>&cr&cr당사는 2017년 5월 1일을 기일로 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중하고자 2차전지 전해질용 리튬염 및 이와 관련된 일체의 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사인 (주)중원신소재를 설립하였습니다. &cr

① 분할일정 및 분할 신설회사의 개요&cr&crⓐ. 분할일 : 2017년 5월 1일&crⓑ. 분할 승인을 위한 주주총회일 : 2017년 3월 30일&crⓒ. 분할신설회사의 영업개황 : 중대형 2차전지 전해질용 리튬염(LiFSI)의 제조 및 판매&crⓓ. 분할신설회사의 상호 및 대표이사: (주)중원신소재 대표이사 이동호&cr

② 분할방법 및 내용&cr&cr당사는 2차전지 전해질용 리튬염 및 이와 관련된 일체의 사업부문을 분할시 분할신설회사의 주식을 당사가 모두 소유하는 물적분할을 실시하였습니다. 물적분할을 통해 물적분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채는 장부금액으로 이전하고 처분손익을인식하지 않았습니다.&cr&cr③ 중원신소재가 연결 대상에 포함됨에 따라 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr&crⓐ. 분할신설회사로 이전된 분할사업부문의 주요 재무정보&cr&cr제11기(2017년) 중 분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구 분	금액
자산
유동자산
현금및현금성자산	1,500,000
재고자산	3,526,741
비유동자산
유형자산	8,959,269
자산총계	13,986,010
자본
자본금	500,000
자본잉여금	13,486,010
자본총계	13,986,010

&cr④ 권리ㆍ의무의 승계 등에 관한 사항&cr&cr분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.&cr

다. 대손충당금 설정현황&cr&cr (1) 연결재무제표 기준&cr

(가) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정율
제14기 3분기&cr(2020년)	매출채권	26,377	-	0%
단기대여금	11	(11)	100.00%
합 계	26,388	(11)	0.04%
제13기&cr(2019년)	매출채권	22,836	-	0%
단기대여금	2,011	(11)	0.55%
합 계	24,847	(11)	0.04%
제12기&cr(2018년)	매출채권	22,935	-	0%
단기대여금	11	(11)	100.00%
합 계	22,946	(11)	0.05%

&cr(나) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제14기 3분기&cr(2020년)	제13기&cr(2019년)	제12기&cr(2018년)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	11	11	11
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-
4. 기말 대손충당금 잔액합계	11	11	11

&cr(다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr&cr당사는 재무상태표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 개별분석 및 집합분석에 의한 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr&cr매출채권은 과거부터 현재까지의 연령별채권의 구간별 전이율을 반영하여 대손설정률을 추정하고 있습니다. 지급의 거절이나 채무자의부도, 파산, 법정관리, 화의신청, 도주 등으로 회수가 불확실한 채권의 경우 변제기일, 담보 여부를 고려하여 합리적인 대손상각을 반영하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

&cr(라) 당분기말 현재 매출채권 연령분석 내역&cr&cr1) 당분기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권의 약정회수기일 기준 연령분석내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	연체되지&cr않은 채권	30일 이내	31일 ~ 90일	91일 ~ 180일	181일 ~ 270일	271일 ~ 360일	360일초과	합계
매출채권(유동)	24,912	1,062	403	-	-	-	-	26,377
대손충당금(유동)	-	-	-	-	-	-	-	-
단기대여금(유동)	-	-	-	-	-	-	11	11
대손충당금(유동)	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)
합계	24,912	1,062	403	-	-	-	-	26,377

&cr(2) 별도재무제표 기준&cr&cr (가) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정율
제14기 3분기&cr(2020년)	매출채권	13,675	-	0%
단기대여금	11	(11)	100.00%
합 계	13,675	(11)	0.08%
제13기&cr(2019년)	매출채권	16,268	-	0%
단기대여금	2,011	(11)	0.55%
합 계	18,279	(11)	0.06%
제12기&cr(2018년)	매출채권	14,719	-	0%
단기대여금	11	(11)	100.00%
합 계	14,730	(11)	0.07%

&cr(나) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제14기 3분기&cr(2020년)	제13기&cr(2019년)	제12기&cr(2018년)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	11	11	11
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-
4. 기말 대손충당금 잔액합계	11	11	11

&cr(다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr&cr당사는 재무상태표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 개별분석 및 집합분석에 의한 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr&cr매출채권은 과거부터 현재까지의 연령별채권의 구간별 전이율을 반영하여 대손설정률을 추정하고 있습니다. 지급의 거절이나 채무자의부도, 파산, 법정관리, 화의신청, 도주 등으로 회수가 불확실한 채권의 경우 변제기일, 담보 여부를 고려하여 합리적인 대손상각을 반영하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

&cr(라) 당분기말 현재 매출채권 연령분석 내역&cr&cr1) 당분기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권의 약정회수기일 기준 연령분석내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	연체되지&cr않은 채권	30일 이내	31일 ~ 90일	91일 ~ 180일	181일 ~ 270일	271일 ~ 360일	360일초과	합계
매출채권(유동)	13,343	104	228	-	-	-	-	13,675
대손충당금(유동)	-	-	-	-	-	-	-	-
단기대여금(유동)	-	-	-	-	-	-	11	11
대손충당금(유동)	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)
합계	13,343	104	228	-	-	-	-	13,675

&cr 라. 재고자산 현황&cr&cr (1) 연결재무제표 기준&cr &cr (가) 재고자산 보유현황&cr

(단위 : 백만원)

구 분	제14기 3분기&cr(2020년)	제13기&cr(2019년)	제12기&cr(2018년)
제품	12,301	5,814	8,728
재공품	6,487	11,067	6,558
원재료	10,846	10,040	9,059
미착품	4,314	1,379	1,782
합계	33,948	28,300	26,127
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100]	14.23	12.03	19.39
재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷&cr{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.73	3.90	3.98

(*) 재고자산 금액은 평가충당금이 포함된 금액임.&cr&cr (2) 별도재무제표 기준&cr &cr (가) 재고자산 보유현황&cr

(단위 : 백만원)

구 분	제14기 3분기&cr(2020년)	제13기&cr(2019년)	제12기&cr(2018년)
제품	5,963	4,549	8,193
재공품	6,036	10,557	6,082
원재료	5,835	5,106	6,171
미착품	1,466	1,188	947
합계	19,300	21,400	21,393
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100]	9.35	10.14	18.02
재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷&cr{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.55	3.62	4.13

(*) 재고자산 금액은 평가충당금이 포함된 금액임.&cr&cr (3) 재고자산의 실사내용&cr &cr(가) 재고자산의 실사&cr당사는 매월말 자체 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 재고조사를 실시하고 있습니다.

법인명	실사일자	실사입회자
주식회사 천보	2019.12.31	우리회계법인
주식회사 중원신소재	2019.12.31	우리회계법인

&cr(나). 재고자산의 조사방법&cr당사는 매월말 전수조사의 방법으로 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 샘플링(Sampling)의 방법으로 재고조사를 실시하고 있습니다.&cr&cr(다) 당분기말 현재 장기체화재고재산은 없습니다. &cr&cr(라) 재고자산의 평가내역&cr당사는 주기적으로 재고자산평가충당금의 중요한 변동을 발생시킬 가능성이 있는 미래의 제품수요 등을 검토하여 과잉, 진부화 및 시장가치의 하락 등이 발생한 경우 재고자산평가충당금을 계상하고 있습니다. 당사는 재고자산평가손실(환입)을 매출원가로 처리하고 있습니다.&cr&cr(마) 당분기말 현재 담보로 제공된 재고자산은 없습니다.&cr

마. 수주 계약 현황&cr&cr당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 수주계약이 존재하지 않습니다. &cr&cr 바. 공정가치 평가 내역&cr

(가) 당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

&cr(나) 당사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산과 같은 금융상품을 2020년 9월 30일 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다.

&cr(다) 당사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는데 충분한 자료를 이용가능한 가치평가기법으로 사용하고 있습니다.&cr

사. 범주별 금융상품 &cr

(1) 연결재무제표 기준&cr

(가) 2020년 09월 30일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

1) 자산

	(단위 : 원)

재무상태표 상 자산	당분기말			전기말
상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치&cr측정 금융자산	기타포괄손익공정&cr가치측정금융자산	상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치&cr측정 금융자산	기타포괄손익공정&cr가치측정금융자산
---	---	---	---	---	---	---
유동자산
현금및현금성자산	10,604,209,615	-	-	6,970,792,890	-	-
단기금융자산	39,974,772,937	14,197,330,179	-	74,674,136,042	10,502,457,456	-
매출채권및기타채권	26,931,106,479	-	-	27,485,564,157	-	-
소 계	77,510,089,031	14,197,330,179	-	109,130,493,089	10,502,457,456	0
비유동자산
장기금융자산	-	814,318,831	1,649,993,750	-	757,618,831	1,649,993,750
기타채권	206,289,030	-	-	183,686,955	-	-
소 계	206,289,030	814,318,831	1,649,993,750	183,686,955	757,618,831	1,649,993,750
합 계	77,716,378,061	15,011,649,010	1,649,993,750	109,314,180,044	11,260,076,287	1,649,993,750

&cr2) 부채

	(단위 : 원)

재무상태표 상 부채	당분기말	전기말
상각후원가로&cr측정하는 금융부채	상각후원가로&cr측정하는 금융부채
---	---	---
유동부채
매입채무및기타채무	6,449,241,322	7,956,715,098
단기금융부채	5,621,458,431	11,822,162,158
유동리스부채	14,442,157	44,249,500
소 계	12,085,141,910	19,823,126,756
비유동부채
장기금융부채	6,000,000,000	-
리스부채	150,648,990	122,115,877
기타비유동채무	530,496,512	544,183,042
소 계	6,681,145,502	666,298,919
합 계	18,766,287,412	20,489,425,675

(나) 당분기 및 전분기 금융자산과 금융부채의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니 다.&cr

1) 당분기

	(단위: 원)

구 분	상각후원가&cr금융자산	당기손익공정가치&cr측정금융자산	상각후원가&cr금융부채	합 계
관련수익:
이자수익	765,650,898	77,266,198	1,437,075	844,354,171
외환차익	500,692,987	-	-	500,692,987
외화환산이익	54,893,625	-	196,840	55,090,465
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	272,529,710	-	272,529,710
소 계	1,321,237,510	349,795,908	1,633,915	1,672,667,333
관련비용:
이자비용	(27,049,179)	-	(203,996,359)	(231,045,538)
외환차손	(54,843,757)	-	(1,098,728)	(55,942,485)
외화환산손실	(279,238,403)	-	(4,987,589)	(284,225,992)
사채상환손실	-	-	(298,772,204)	(298,772,204)
소 계	(361,131,339)	-	(508,854,880)	(869,986,219)
합 계	960,106,171	349,795,908	(507,220,965)	802,681,114

&cr2) 전분기

	(단위: 원)

구 분	상각후원가&cr금융자산	당기손익공정가치&cr측정금융자산	상각후원가&cr금융부채	합 계
관련수익:
이자수익	1,063,472,318	87,245,982		1,150,718,300
외환차익	141,423,451		110,674,595	252,098,046
외화환산이익	288,872,267		16,706,468	305,578,735
소 계	1,493,768,036	87,245,982	127,381,063	1,708,395,081
관련비용:
이자비용	(662,590)	-	(328,056,876)	(328,719,466)
외환차손	(62,870,527)	-	(56,115,951)	(118,986,478)
외화환산손실	(16,290,450)	-	(12,864,801)	(29,155,251)
소 계	(79,823,567)	-	(397,037,628)	(476,861,195)
합 계	1,413,944,469	87,245,982	(269,656,565)	1,231,533,886

&cr

(2) 별도재무제표 기준&cr&cr(가) 2020년 09월 30일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.&cr

1) 자산

	(단위 : 원)

재무상태표 상 자산	당분기말			전기말
상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치&cr측정 금융자산	기타포괄손익공정&cr가치측정금융자산	상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치&cr측정 금융자산	기타포괄손익공정&cr가치측정금융자산
---	---	---	---	---	---	---
유동자산
현금및현금성자산	9,308,636,501	-	-	5,575,104,187	-	-
단기금융자산	35,986,740,060	13,197,330,179	-	72,676,947,000	7,202,374,698	-
매출채권및기타채권	14,290,966,409	-	-	20,649,218,561	-	-
소 계	59,586,342,970	13,197,330,179	-	98,901,269,748	7,202,374,698	-
비유동자산
장기금융자산	-	814,318,831	1,649,993,750	-	757,618,831	1,649,993,750
기타채권	192,289,030	-	-	183,686,955	-	-
소 계	192,289,030	814,318,831	1,649,993,750	183,686,955	757,618,831	1,649,993,750
합 계	59,778,632,000	14,011,649,010	1,649,993,750	99,084,956,703	7,959,993,529	1,649,993,750

&cr2) 부채

	(단위 : 원)

재무상태표 상 부채	당분기말	전기말
상각후원가로&cr측정하는 금융부채	상각후원가로&cr측정하는 금융부채
---	---	---
유동부채
매입채무및기타채무	3,893,627,103	6,397,150,434
유동리스부채	14,442,157	44,249,500
소 계	3,908,069,260	6,441,399,934
비유동부채
리스부채	150,648,990	122,115,877
기타비유동채무	530,496,512	544,183,042
소 계	681,145,502	666,298,919
합 계	4,589,214,762	7,107,698,853

(2) 당분기 및 전분기 금융자산과 금융부채의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니 다.&cr

1) 당분기

	(단위 : 원)

구 분	상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치 &cr측정 금융자산	상각후원가로&cr측정하는 금융부채	합 계
관련수익:
이자수익	747,880,635	58,103,830	1,437,075	807,421,540
외환차익	473,940,678	-	-	473,940,678
외화환산이익	30,847,914	-	196,840	31,044,754
당기손익인식 공정가치&cr 측정자산 평가이익	-	272,529,710	-	272,529,710
소 계	1,252,669,227	330,633,540	1,633,915	1,584,936,682
관련비용:
이자비용	-	-	(3,472,290)	(3,472,290)
외환차손	(7,841,447)	-	(1,098,728)	(8,940,175)
외화환산손실	(264,776,056)	-	(4,987,589)	(269,763,645)
소 계	(272,617,503)	-	(9,558,607)	(282,176,110)
합 계	980,051,724	330,633,540	(7,924,692)	1,302,760,572

&cr2) 전분기

	(단위 : 원)

구 분	상각후원가&cr측정 금융자산	당기손익 공정가치 &cr측정 금융자산	상각후원가로&cr측정하는 금융부채	합 계
관련수익:
이자수익	937,765,616	87,245,982	-	1,025,011,598
외환차익	107,362,243	-	105,698,324	213,060,567
외화환산이익	264,130,535	-	14,788,868	278,919,403
소 계	1,309,258,394	87,245,982	120,487,192	1,516,991,568
관련비용:
이자비용	-	-	(21,752,656)	(21,752,656)
외환차손	(24,750,976)	-	(2,896,817)	(27,647,793)
외화환산손실	(16,290,450)	-	(10,829,919)	(27,120,369)
소 계	(41,041,426)	-	(35,479,392)	(76,520,818)
합 계	1,268,216,968	87,245,982	85,007,800	1,440,470,750

아. 채무증권 발행실적

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 2020년 09월 30일(단위 : 원, %)

(기준일 :	)

-------------------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

자. 기업어음증권 미상환 잔액

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 2020년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr 차. 단기사채 미상환 잔액&cr

2020년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr카. 회사채 미상환 잔액&cr

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

---------4,3001,500----5,800-4,3001,500----5,800

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr 타. 신종자본증권 미상환 잔액&cr

2020년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr 타. 신종자본증권 미상환 잔액&cr

2020년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 않습니다.&cr

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제14기(당기)우리회계법인---제13기(전기)우리회계법인적정--제12기(전전기)한영회계법인적정--

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제14기(당기)우리회계법인외부감사계약&cr(반기검토,기말감사)60718시간18-제13기(전기)우리회계법인외부감사계약&cr(반기검토,기말감사)45716시간45716시간제12기(전전기)한영회계법인외부감사계약&cr(반기검토, 3분기검토,&cr기말감사)148552시간148552시간

| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제14기(당기)----------제13기(전기)----------제12기(전전기)----------

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

1----

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요&cr

1) 사외이사 및 그 변동현황

	(단위 : 명)

73---

| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |

2) 이사의 수&cr2020년 09월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 감사위원회위원인 사외이사 3명, 총7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사의 주요 이력 및 인적사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr3) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회운영규정에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항
권한	제3조 (권한) ① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. 제4조 (이사회 내 위원회) ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다. ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.
결의사항	제 13 조(부의사항) 이사회의 부의할 안건은 결의사항과 보고사항으로 다음의 각호와 같다. 1. 법령 및 정관에서 정한 이사회에 관한 사항 2. 주주총회에 관한 사항 3. 경영에 관한 주요사항 4. 재무에 관한 주요사항 5. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항에 대한 보고사항 6. 이사에 관한 사항 제14조 (주주총회 관련사항) 이사회에 부의할 주주총회 관련 결의사항은 다음의 각호와 같다. 1. 주주총회의 소집 2. 영업보고서의 승인 3. 재무제표의 승인 4. 정관의 변경 5. 자본의 감소 6. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 7. 주식의 소각 8. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수 9. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 10. 이사, 감사의 선임 및 해임 11. 주식의 액면미달발행 12. 이사의 회사에 대한 책임의 감면 13. 현금ㆍ주식ㆍ현물배당 결정 14. 주식매수선택권의 부여 15. 이사ㆍ감사의 보수 16. 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함)및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 17. 법정준비금의 감액 18. 기타 주주총회에 부의할 의안 제15조 (경영 관련사항) 이사회에 부의할 경영 관련 결의사항은 다음의 각호와 같다. 1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 2. 신규 사업 또는 신제품의 개발 3. 자금계획 및 예산운용 4. 대표이사의 선임 및 해임 5. 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 6. 공동대표의 결정 7. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 8. 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 9. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 10. 이사의 전문가 조력의 결정 11. 지배인의 선임 및 해임 12. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 13. 급여체계, 상여 및 후생제도 14. 노조정책에 관한 중요사항 15. 기본조직의 제정 및 개폐 16. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 17. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지 18. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 19. 흡수합병 또는 신설합병의 보고 제16조 (재무 관련사항) 이사회에 부의할 재무 관련 결의사항은 다음의 각호와 같다. 1. 투자에 관한 사항 2. 중요한 계약의 체결 3. 중요한 재산의 취득 및 처분 4. 결손의 처분 5. 중요시설의 신설 및 개폐 6. 신주의 발행 7. 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임 8. 준비금의 자본전입 9. 전환사채의 발행 10. 신주인수권부사채의 발행 11. 대규모 금액의 자금도입 및 보증행위 12. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 13. 자기주식의 취득 및 처분 14. 자기주식의 소각 제17조 (이사 관련사항) 이사회에 부의할 등기이사 관련 결의사항은 다음의 각호와 같다. 1. 이사의 변동에 관한 사항 2. 이사와 회사 간 거래의 승인 3. 이사의 회사기회 이용에 대한 승인 4. 타 회사의 임원 겸임&cr 제18조 (기타사항) 이사회에 부의할 기타 결의사항은 다음의 각호와 같다. 1. 중요한 소송의 제기 2. 주식매수선택권 부여의 취소 3. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
보고사항	제19조 (보고사항) 이사회에 부의할 보고사항은 다음과 같다. 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

&cr4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항
이사회의 구성	제5조 (구성) ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 정관에서 정한 바에 따른다. 제6조 (의장) ① 이사회의 의장은 이사회를 소집한 대표이사로 한다. ② 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순서로 그 직무를 대행한다. ③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다. 제7조 (감사의 출석) ① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다. 제8조 (관계인의 출석) 이사회는 의안을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부 인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.
이사회의 소집	제9조 (종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 분기에 1회씩 개최한다. 다만 동 기간에 임시이사회가 개최된 경우에는 생략할 수 있다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 제10조 (소집권자) ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 소집한다. ② 각 이사는 대표이사에게 의안을 서면으로 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 5일 이내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.&cr 제11조 (소집절차)&cr① 이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 24시간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차에 상관없이 언제든지 회의를 할 수 있다.
이사회의 결의방법	제12조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
이사회의 의사록	제22조 (의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

2) 이사회의 주요활동내역&cr

개최일자	의안 내용	가결&cr여부	이사의 성명
이상율&cr(출석률:&cr100%)	서자원&cr(출석률:&cr100%)	이동호&cr(출석률:&cr100%)	고병주&cr(출석률:&cr100%)	최형호&cr(출석률:&cr21.1%)	강동욱&cr(출석률:&cr21.1%)	김평열&cr(출석률:&cr26.3%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020-01-21	1. ㈜천보정밀 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-01-28	1. 타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-02-07	1. 2019년 제13기 감사전 결산 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-02-21	1. 임직원 담보설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-02-28	1. 2019년도 제13기 영업보고서 승인의 건&cr2. 제13기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2020-03-04	1. 임직원 담보설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-03-06	1. ㈜천보정밀 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-03-09	1. 임직원 담보설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-03-20	1. 자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성
2020-04-02	1. 임직원 담보설정의 건&cr2. 임직원 담보대출 기간변경 및 담보변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-04-08	1. ㈜중원신소재 신주취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2020-04-20	1. 임직원 담보설정의 건&cr2. 임직원 담보대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-06-08	1. 임직원 담보대출 기간변경 및 담보변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-06-11	1. ㈜중원신소재 앞 당사 토지에 대한 제3자 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2020-07-09	1. ㈜중원신소재 신주취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2020-07-16	1. 임직원 담보설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-09-02	1. 임직원 담보설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-09-18	1. 임직원 담보설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참
2020-09-28	1. 임직원 담보설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

다. 이사의 독립성

&cr1) 이사 현황&cr당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	담당업무	회사와의&cr거래	최대주주&cr등과의 관계
대표이사	이상율	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를&cr안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	계열회사 임원
대표이사	서자원	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를&cr안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	임원
사내이사	이동호	이사회	당사의 경영지원 총괄 및 대외적 업무를&cr안정적으로 수행하기 위함	경영지원총괄	-	계열회사 임원
사내이사	고병주	이사회	당사의 연구소 총괄 및 대외적 업무를&cr안정적으로 수행하기 위함	연구소 고문	-	계열회사 임원
사외이사 겸 &cr감사위원회 위원	최형호	이사회	회계전문가로 전문성이 &cr있다고 판단함	전사 경영전반에&cr대한 업무	-	이해관계 없음
사외이사 겸 &cr감사위원회 위원	강동욱	이사회	기술전문가로 전문성이&cr있다고 판단함	전사 경영전반에&cr대한 업무	-	이해관계 없음
사외이사 겸 &cr감사위원회 위원	김평열	이사회	기업경영전문가로 전문성이&cr있다고 판단함	전사 경영전반에&cr대한 업무	-	이해관계 없음

&cr2) 사외이사현황

성명	주요 경력	최대주주 등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고
최형호 (65.10)	현)최형호회계사무소 대표	이해관계 없음	결격사유 없음	2019.03.29 선임
강동욱 (71.02)	현)대구가톨릭대학교 교수	이해관계 없음	결격사유 없음	2019.03.29 선임
김평열 (61.07)	전)국가정보원 전문위원	이해관계 없음	결격사유 없음	2019.03.29 선임

&cr 라. 사외이사의 전문성&cr&cr당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.&cr

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
재경팀	4	과장(18개월)&cr대리(28개월)&cr주임(29개월)&cr주임(24개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

2. 감사제도에 관한 사항

&cr 가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부 &cr&cr 1) 감사위원회의 구성 현황

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황

당사는 2020년 09월 30일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

최형호

예현)최형호회계사무소 대표예① 회계사(1호 유형)관련 경력 5년이상

강동욱

예현)대구가톨릭대학교 교수---

김평열

예전)국가정보원 전문위원---

| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역

2) 감사위원회 교육 미실시 내역

사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유
미실시

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황

3) 감사위원회 지원조직 현황

재경팀4과장(18개월)&cr대리(28개월)&cr주임(29개월)&cr주임(24개월)재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

4) 준법지원인 등 지원조직 현황&cr- 해당사항 없음&cr

나. 감사위원회 위원의 독립성&cr

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
- 3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (최형호 사외이사 1인)	상법 제 542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (김평열 사외이사)
- 감사위원회 위원 주주총회 결의 선임	충족 (주주총회 통해 선임)	상법 제 542조의12 제2항
- 그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제 542조의11 제3항

&cr- 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 이사회 임원으로 구성하고 있으며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다. &cr&cr감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.&cr&cr 다. 감사위원회의 주요활동내역&cr

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김평열(사외이사)&cr강동욱(사외이사)&cr최형호(사외이사)	2020.02.07	- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr- 제13기 재무제표 및 영업보고서 보고	-

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

&cr가. 투표제도&cr당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr &cr 나. 소수주주권&cr당사는 분기보고서 작성 기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.&cr &cr다. 경영권 경쟁&cr 당사는 분기보고서 작성 기준일 현재까지 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다. &cr

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

&cr 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

이상율본인

보통주

3,597,56935.983,397,56933.98증여

서자원

등기임원

보통주

1,037,06510.371,037,06510.37-

이슬지

자

보통주

492,913

4.93535,0005.35수증

이현지

자

보통주

474,231

4.74515,0005.15수증

이영석

조카

보통주

50,297

0.5023,0800.23장내매매

최병민

조카

보통주

28,741

0.2922,9510.23장내매매

신수일

조카

보통주

20,700

0.2117,7000.18장내매매

이상은

형

보통주

14,370

0.1410,0000.10장내매매

주혜신

조카

보통주

5,535

0.055,5350.05-

주혜연

조카

보통주

5,535

0.055,5350.05-

강창구

조카&cr배우자

보통주

4,311

0.0400.00장내매매

이창희

조카

보통주

2,504

0.0300.00장내매매

배병호

조카&cr배우자

보통주

2,492

0.0200.00장내매매

이운종

조카

보통주

2,874

0.031,0000.01장내매매

이권수

조카

보통주

2,874

0.0300.00장내매매

이종수

조카

보통주

2,500

0.031,5000.01장내매매

이미경

조카

보통주

2,874

0.031,0740.01장내매매

이은희

조카

보통주

2,874

0.0300.00장내매매

서혜원

조카

보통주

1,905

0.0200.00장내매매

천보정밀

관계사

보통주

150,172

1.50100,0001.0장내매매

김삼수

임원

보통주

5,702

0.061,3500.01장내매매 등보통주5,908,03859.085,674,35956.74-우선주0000-

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사 최대주주는 이상율이며, 소유주식수(지분율)는 3,397,569주(33.98%)입니다.&cr

성 명	직책	담당업무	주요경력
이상율&cr(61.10.21)	대표이사 (상근/등기)	경영총괄	87.05~92.05 동양화학 연구소 92.07~97.03 한빛화학 개발실장 98.08~현재 천보정밀 대표이사 08.10~현재 천보 대표이사 10.01~현재 천보 연구소장

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl

다. 최대주주 변동내역

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 2020년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

2007.10.08이상율

36,000

90.0%

유상증자

-2008.02.26이상율

116,000

96.7%

유상증자

-2008.07.25이상율

122,120

61.1%

유상증자

-2010.09.30이상율

102,120

51.1%

증여

-2011.10.31이상율

102,520

51.3%

구주양수

-2012.09.10이상율

102,920

51.5%

구주양수

-2012.09.26이상율

102,920

46.8%

유상증자

-2015.08.21이상율

102,920

45.3%

유상증자

-2015.12.31이상율

102,920

47.8%

우선주 상환

-2016.04.29이상율

102,920

46.2%

유상증자

-2017.05.12이상율

1,029,200

46.2%

액면분할

-2018.06.29이상율

3,697,569

46.2%

무상증자

-2019.02.01이상율3,597,56935.9%구주매출 및 유상증자-2020.01.10이상율3,397,56933.9%증여-2020.03.25이상율3,597,56935.9%증여취소-2020.05.08이상율3,397,56933.9%증여-

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2. 주식의 분포&cr&cr 가. 5% 이상 주주의 주식 소유현황

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

이 상 율3,397,56933.98%서 자 원1,037,06510.37%--

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
-
우리사주조합		-

주1) 우리사주조합 기간만료로 우리사주조합이 보유하고 있는 주식은 없습니다.

&cr 나 . 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

10,27310,28099.933,908,22910,000,00039.08-

| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |

주1) 최근 주주명부폐쇄일 보통주 기준 소액주주현황입니다.

3. 주식사무&cr

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 발행주식총수의 100분의30 이내의 범위에서 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 따라 발행하는 주식총수의 100분의20 이내의 범위에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 발행주식총수의 100분의3 이내의 범위에서 주식매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의30 이내의 범위에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 5. 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달 등 경영상 필요로 국내외의 금융기관, 벤처캐피탈, 합작회사, 기술제휴회사 또는 그 상대방, 기관투자자에게 발행주식 총수의 100분의30 이내의 범위에서 신주를 발행하는 경우 6. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 영업확대, 연구개발, 생산ㆍ판매 등에 기여한 회사의 임직원 또는 우리사주조합원을 대상으로 발행주식총수의 100분의 30을 이내의 범위에서 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장 등에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가액 등은 이사회 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 31일
주권의 종류	<삭제>
명의개서대리인	국민은행 증권대행부
공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.chunbochem.com) 에 게재 &cr다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유발생시 매일경제신문에 게재

4. 주가 및 주식거래실적&cr

	(단위: 원, 주)

종 류		2020년 4월	2020년 5월	2020년 6월	2020년 7월	2020년 8월	2020년 9월
주가	최 고	67,000	93,800	99,300	123,000	164,400	193,000
최 저	50,500	66,000	84,000	89,900	120,100	149,600
평 균	58,645	75,632	92,250	96,283	137,860	164,100
거래량	최고(일)	214,579	795,781	765,276	2,890,910	1,974,617	1,294,186
최저(일)	45,724	68,935	86,097	77,817	226,298	124,812
월 간	2,384,955	4,805,175	5,871,704	6,605,552	10,437,577	8,565,069

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

이상율남1961.10대표이사등기임원상근경영총괄

현)천보 대표이사

현)천보 연구소장

3,397,569-본인

2007.10.08 ~ 현재

2021년 03월 22일서자원여1962.08대표이사등기임원비상근경영총괄

현)천보 대표이사

1,037,065-배우자2008.11.13 ~ 현재2021년 03월 22일이동호남1964.07상무이사등기임원상근경영지원&cr총괄

현)천보 경영지원총괄&cr현)천보 CFO

---2016.09.20 ~ 현재2021년 03월 22일고병주남1963.10상무이사등기임원상근연구소&cr고문

현)천보 환경안전총괄&cr현)천보 연구소 고문

---

2016.04.04 ~ 현재

2021년 03월 22일김삼수남1961.03공장장미등기임원상근생산총괄현)천보 공장장1,350--2011.12.01 ~ 현재-최형호남1965.10사외이사등기임원비상근사외이사

현)최형호세무회계사무소&cr현)천보 사외이사

---2019.03.29 ~ 현재2022년 03월 31일강동욱남1971.02사외이사등기임원비상근사외이사현)대구가톨릭대학교 교수&cr현)천보 사외이사---2019.03.29 ~ 현재2022년 03월 31일김평열남1961.07사외이사등기임원비상근사외이사전)국가정보원 전문위원&cr현)천보 사외이사---2019.03.29 ~ 현재2022년 03월 31일

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

나. 직원 등 현황

2020년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

관리남12---124.5443,46336,955----관리여7---72.7193,57027,653-생산남72---723.42,455,05434,098-생산여5---53.5178,16935,634-연구남26---264.11,084,14041,698-연구여4---45.2155,90838,977-126---1263.64,510,30435,796-

| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

※ 평균 근속연수는 2020년 09월 30일 재직중인 인원의 근무기간을 인원수로&cr 단순 평균하여 작성하였습니다.&cr※ 1인 평균급여액은 연간급여총액을 2020년 09월 30일 재직중인 직원수로&cr 단순 평균하여 작성하였습니다.&cr

다. 미등기임원 보수 현황

2020년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

167,50567,505-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

&cr 가. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원) 이 사75,000,000승인일 : 2020년 3월 24일합 계75,000,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

나. 보수지급금액

1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 7119,68517,098-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2. 유형별

(단위 : 천원) 4108,72027,180-----310,9653,655-----

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상)<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

(*) 개인별 5억원 초과하는 인원 없음.&cr

2. 산정기준 및 방법

	(단위 : 원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
상여	-	-
주식매수선택권&cr 행사이익	-	-
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인)<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

(*) 개인별 5억원 초과하는 인원 없음.&cr

2. 산정기준 및 방법

	(단위 : 원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
상여	-	-
주식매수선택권&cr 행사이익	-	-
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황&cr

가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭&cr 2020년 09월 30일 현재 당사는 2개의 자회사와 6개의 관계회사가 있습니다.

회사명	사업자등록번호	소재지	대주주	소유비율	관계	지분	상장여부
㈜중원신소재	268-87-00567	대한민국	주식회사 천보	100.00%	자회사	-	비상장
Changzhou Chunbao	-	중국	주식회사 천보	90.00%	자회사	-	비상장
주식회사 에이스케미칼	303-81-70777	대한민국	이상율	100.00%	관계회사	-	비상장
주식회사 에스제이글로벌	310-81-33130	대한민국	이상율	100.00%	관계회사	-	비상장
주식회사 오에이	303-81-60435	대한민국	이상율	29.00%	관계회사	-	비상장
주식회사 천보정밀	504-81-25026	대한민국	이상율	47.50%	관계회사	-	비상장
주식회사 중원소재	782-86-00300	대한민국	주식회사 천보정밀	100.00%	관계회사	-	비상장
주식회사 온코빅스	534-86-00661	대한민국	김성은	6.19%	관계회사	-	비상장

&cr나. 당사의 경영에 영향력을 미치는 회사

- 해당사항 없음. &cr&cr다. 당사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	직책	겸임회사
타회사명	직책	상근여부
이상율	대표이사	중원소재	사내이사	비상근
오에이	감사	비상근
에이스케미칼	사내이사	비상근
천보정밀	대표이사	비상근
중원신소재	사내이사	상근
Changzhou Chunbao	사내이사	비상근
고병주	상무이사	에이스케미칼	대표이사	비상근
에스제이글로벌	감사	비상근
이동호	상무이사	중원신소재	대표이사	상근
온코빅스	사내이사	비상근

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

&cr 2. 타법인출자 현황

2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 천주, %)

(기준일 :	)

㈜중원신소재2017년 05월 01일사업관련13,9861,50010033,98610035,000-1,70010068,98659,6787,252Changzhou Chunbao2017년 11월 05일사업관련5861890115---618901151,89069온코빅스2019년 04월 09일투자1,300696.21,300---696.21,3005,910-704Ningxia Hengtai&crBiological Technology2019년 07월 05일사업관련1,0156,00020976---6,000209764,892-91NH-수인베스트먼트&cr혁신성장&crM&A투자조합2019년 09월 30일투자350-1.7350----1.7350--8,187-36,79610035,000-8,387-71,727--

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr&cr당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020.06.30)	(단위: 원)

구 분	제공받은자	지급보증액	여신금융기관
정부보조금(*1)	(주)중원신소재	269,500,000	서울보증보험
전환사채	(주)중원신소재	5,800,000,000	아우름자산운용 외
시설자금대출	(주)중원신소재	18,000,000,000	산업은행
전환사채	(주)천보정밀	2,000,000,000	아샘자산운용
일반가계대출(*2)	임직원	4,400,000,000	기업은행
합 계		30,469,500,000

(*1) 종속기업 정부보조금 관련하여 269.5백만원 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr(*2) 임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 4,400 백만원 을 담보로 제공하고 있습니다. &cr&cr 2. 대주주와의 자산양수도등&cr&cr - 해당사항 없음. &cr&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr&cr - 해당사항 없음. &cr

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr&cr 가 . 특수관계자 현황&cr

관 계	당분기말	전기말
최대주주	이상율 및 특수관계인	이상율 및 특수관계인
종속기업	(주)중원신소재	(주)중원신소재
CHANGZHOU CHUNBAO	CHANGZHOU CHUNBAO
관계기업	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC	NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC
기타특수관계자	(주)천보정밀	(주)천보정밀
(주)에스제이글로벌	(주)에스제이글로벌
(주)오에이	(주)오에이
(주)에이스케미칼	(주)에이스케미칼
(주)중원소재	(주)중원소재
(주)온코빅스	(주)온코빅스

&cr 나. 특수관계자와 의 거래내역

1) 당분기

	(단위: 원)

구 분	회사명	매출 등					매입 등
매 출	유형자산	수입수수료외	수입임대료	이자수익	매 입
---	---	---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)중원신소재	561,172,845	705,000,000	-	507,272,623	-	294,223,867
CHANGZHOU CHUNBAO	1,857,150,138	-	-	-	-	132,601,112
기타특수관계자	(주)천보정밀	688,729,910	-	-	-	81,300,979	148,985,000
(주)에스제이글로벌	-	-	-	-	-	679,730,463
(주)오에이	-	-	1,800,000	-	-	340,000,000
(주)에이스케미칼	-	-	27,000,000	-	-	261,000,000
(주)중원소재	70,200,000	-	-	-	-	258,000,000
(주)온코빅스	-	-	-	-	-	270,000,000
합 계		3,177,252,893	705,000,000	28,800,000	507,272,623	81,300,979	2,384,540,442

2) 전분기

	(단위: 원)

구 분	회사명	매출 등				매입 등
매 출	수입수수료	수입임대료	유형자산매각	매 입
---	---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)중원신소재	2,430,917,280	6,449,625,000	116,807,895	30,510,000	3,312,494,538
CHANGZHOU CHUNBAO	871,701,563	-	-	-	21,775,435
기타특수관계자	(주)천보정밀	846,063,220	-	-	-	157,730,000
(주)에스제이글로벌	-	-	-	-	837,530,000
(주)오에이	-	-	-	1,800,000	270,000,000
(주)에이스케미칼	-	-	-	27,000,000	207,000,000
(주)중원소재	70,200,000	-	-	-	408,500,000
(주)온코빅스	-	-	-	-	280,000,000
합 계		4,218,882,063	6,449,625,000	116,807,895	59,310,000	5,495,029,973

&cr다. 특수관계자와 의 채권채무잔액&cr

1) 당분기말

	(단위: 원)

구 분	회사명	채 권		채 무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)중원신소재	28,631,350	69,421,110	338,231,902	-
CHANGZHOU CHUNBAO	1,097,053,421	20,498,705	-	-
기타특수관계자	(주)천보정밀	162,800,000	-	-	-
(주)에스제이글로벌	-	176,925,486	660,000	-
(주)오에이	-	660,000	44,000,000	-
(주)에이스케미칼	-	9,900,000	-	39,600,000
(주)중원소재	-	-	-	-
(주)온코빅스	-	-	-	-
합 계		1,288,484,771	277,405,301	382,891,902	39,600,000

&cr2) 전기말

	(단위 : 원)

구 분	회사명	채 권		채 무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)중원신소재	552,352,423	66,169,477	1,223,805,887	-
CHANGZHOU CHUNBAO	1,066,878,321	-	8,960,740	-
기타특수관계자	(주)천보정밀	84,480,000	2,005,797,260	-	-
(주)에스제이글로벌	-	-	22,000,000	-
(주)오에이	220,000	440,000	44,000,000	-
(주)에이스케미칼	3,300,000	6,600,000	-	29,700,000
(주)중원소재	-	-	-	-
(주)온코빅스	-	-	-	16,500,000
합 계		1,707,230,744	2,079,006,737	1,298,766,627	46,200,000

라. 특수관계자와 의 자 금거래내역&cr

	(단위 : 원)

구 분	특수관계자	거래내용	당분기	전분기
종속기업	(주)중원신소재	유상증자	35,000,000,000	20,000,000,000
기타	(주)온코빅스	유상증자	-	1,299,993,750

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황&cr&cr 가. 공시사항의 진행사항&cr 본 공시서류 작성기준일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항에 대해 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다.&cr &cr나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안건	결의내용	비고
제13기&cr정기주주총회&cr(2020.03.24)	제1호 의안 : 제13기(2019.01.01- &cr 2019.12.31) 재무상태표, 손익&cr 계산서 및 이익잉여금처분계산&cr 서(안) 등 재무제표 승인의 건	원안가결	-
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안가결
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안가결
제12기&cr정기주주총회&cr(2019.03.29)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건	원안가결	-
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안가결
제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제3호-1 의안 : 사외이사 최형호 선임의 건&cr 제3호-2 의안 : 사외이사 강동욱 선임의 건&cr 제3호-3 의안 : 사외이사 김평열 선임의 건	원안가결
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건&cr 제4호-1 의안 : 감사위원 최형호 선임의 건&cr 제4호-2 의안 : 감사위원 강동욱 선임의 건&cr 제4호-3 의안 : 감사위원 김평열 선임의 건	원안가결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안가결
제11기&cr정기주주총회&cr(2018.03.23)	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건	원안가결	-
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안가결
제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안가결
제4호 의안 : 감사 선임의 건	원안가결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안가결
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결
임시주주총회&cr(2017.05.12)	제1호 의안 : 주식매수선택권 설정에 &cr 따른 정관 변경의 건	원안가결	-
제10기&cr정기주주총회&cr(2017.03.30)	제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건	원안가결	-
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안가결
제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안가결
제4호 의안 : 회사 분할계획서 승인의 건	원안가결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안가결
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결

&cr 2. 우발채무 등&cr&cr 가. 중요한 소송사건&cr - 해당사항 없음.&cr

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.09.30)	(단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

&cr 다. 채무보증 현황

(기준일 : 2020.09.30)	(단위: 원)

구 분	제공받은자	지급보증액	여신금융기관
정부보조금(*1)	(주)중원신소재	269,500,000	서울보증보험
전환사채	(주)중원신소재	5,800,000,000	아우름자산운용 외
시설자금대출	(주)중원신소재	18,000,000,000	산업은행
전환사채	(주)천보정밀	2,000,000,000	아샘자산운용
일반가계대출(*2)	임직원	4,400,000,000	기업은행
합 계		30,469,500,000

(*1) 종속기업 정부보조금 관련하여 269.5백만원 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr(*2) 임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 4,400 백만원 을 담보로 제공하고 있습니다. &cr

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역

라. 공모자금의 사용내역

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

기업공개(코스닥시장상장)-2019년 02월 01일시설자금54,110시설자금54,110-기업공개(코스닥시장상장)-2019년 02월 01일해외사업진출7,000해외사업진출1,000주1)기업공개(코스닥시장상장)-2019년 02월 01일연구개발자금7,390연구개발자금7,390-기업공개(코스닥시장상장)-2019년 02월 01일운영자금9,800운영자금9,800-기업공개(코스닥시장상장)-2019년 02월 01일상장수수료외1,700상장수수료외1,700-

| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

주1) 2021년이내 지출할 예정입니다.&cr

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

마. 채무인수약정 현황&cr - 해당사항 없음.&cr

바. 그 밖의 우발채무 등&cr

(1) 당사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020.09.30)	(단위 : 원)

거래처	약정내용	한도금액
하나은행	외상매출채권담보대출	40,000,000

&cr(2) 당사의 유형자산 중 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020.09.30)	(단위 : 원)

제공자산명	장부금액	담보설정액	제공처
공장부지와 건물	5,656,681,619	317,900,000	충주시
600,000,000	(주)유니드
18,000,000,000	산업은행
합 계	5,656,681,619	18,917,900,000

&cr 사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 &cr당사는 보고서 작성기준일 현재 신주인수권부사채 등을 발행한 내역이 없습니다.

&cr아. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020.09.30)	(단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후&cr금액
매출액	-	-	-	-	-	( - )	-
내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
순 매출액	-	-	-	-	-	-	-
영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-
계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-
당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-
자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-
부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-
자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-
자본금	-	-	-	-	-	( - )	-
감사인	-	-	-	-	-	-	-
감사ㆍ검토&cr의견	-	-	-	-	-	-	-
비 고	-	-	-	-	-	-	-

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황

자. 보호예수 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주02019년 02월 11일2020년 02월 11일예치후 1년근로복지기준법&cr제43조2항에의거10,000,000

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

주) 2020년 2월 11일로 보호예수기간 만료되어 현재 보호예수된 주식은 없습니다.&cr

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.&cr

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.