CHTC HELON CO.,LTD. — M&A Activity 2015

Nov 2, 2015

信达证券股份有限公司

关于恒天海龙股份有限公司重大资产重组是否符合《关于配合做好并 购重组审核分道制相关工作通知》第七点的说明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“本公司”）接受委托， 担任恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）重大资产出售项目的独立 财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，就恒天海龙本次重 大资产出售是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知》（深证 上[2013]323 号）第七点做如下说明：

一、本次重大资产出售涉及的标的资产不属于《国务院关于促进企业兼并重 组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业 产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；

二、本次重大资产出售所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不属

于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形；

三、本次重大资产重组方案不涉及发行股份；

四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于恒天海龙股份有限公司重大 资产重组是否符合 < 关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知 > 第七点的 说明》之盖章页）

信达证券股份有限公司

2015 年 11 月 2 日

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