CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jan 12, 2016

证券代码： 000677 证券简称： *ST 海龙 公告编号： 2016-004

恒天海龙股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2015 年 10 月 13 日开市起停牌，详见于 2015 年 10 月 13 日公司披露的《关于重大事项停 牌的公告》（公告编号： 2015-109 ）。 2015 年 10 月 20 日、 2015 年 10 月 27 日、 2015 年 11 月 3 日、 2015 年 11 月 10 日公司分别披露了该重大事 项的进展公告（公告编号： 2015-111 、 2015-112 、 2015-118 、 2015-121 ）。因 该重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015 年 11 月 17 日开市起继续停牌，详见于 2015 年 11 月 17 日公司披露的《关于重 大资产重组停牌公告》（公告编号： 2015-123 ）。 2015 年 11 月 24 日、 2015 年 12 月 1 日、 2015 年 12 月 8 日、 2015 年 12 月 15 日公司分别披露了 关于重大资产重组停牌的进展公告（公告编号： 2015-125 、 2015-127 、 2015-132 、 2015-143 ）。 2015 年 12 月 16 日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请 继续停牌公告》（公告编号： 2015-146 ），公司股票自 2015 年 12 月 16 日 开市起继续停牌。

自进入重大资产重组程序以来，公司积极与交易对方进行磋商，中介机构进 行了相关的尽职调查工作，因大基红筹架构情况复杂，无法在预定时间内完成重 组安排。为保障广大股东的合法权益，经审慎研究，公司决定更换本次重大资产 重组交易标的，目前公司确定的重组方案为拟通过发行股份和支付现金相结合的 方式购买杭州妙聚网络科技有限公司 100%股权及上海灵娱网络科技有限公司 100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 10.8 亿元，拟 用于支付本次交易的现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓

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展项目及补充流动资金和偿还债务。公司已于 2016 年 1 月 12 日召开第九届董 事会第三十一次临时会议审议通过了本次重组方案。

为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法 律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时根据进展情况，及时履行 信息披露义务。敬请投资者密切关注。

公司本次重大资产重组仍然需要必要的审批方可实施，存在一定的不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司 董事会

二○一六年一月十二日

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