CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Nov 16, 2015

证券代码： 000677 股票简称： *ST 海龙 公告编号： 2015-123

恒天海龙股份有限公司董事会

关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2015 年 10 月 13 日开市起停牌，详见于 2015 年 10 月 13 日公司披露的《关于重大事项停牌的 公告》（公告编号： 2015-109）。本次重大事项交易标的所处行业为医疗器械 行业，主要经营影像医学设备的生产和销售，具体产品包括：CT(Computed Tomography) 电子计算机断层扫描机、 PET-CT （ Positron Emission Tomography-Computed Tomography ）正电子发射计算机断层显像以及 MRI （Magnetic Resonance Imaging）核磁共振设备等，详见于 2015 年 10 月 20 日 公司披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号： 2015-111）。公司已 聘请信达证券股份有限公司作为财务顾问，通商律师事务所作为法律顾问，详见 于 2015 年 10 月 27 日公司披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号： 2015-112）。

经与有关各方论证和协商，本公司拟以发行股份购买资产的方式购买北京大 基康明医疗设备有限公司（以下简称“大基康明”）全部或部分股权并募集配套 资金，该事项对公司构成了重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护 投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。根据深圳证券交易所的相关规定， 经本公司申请，本公司股票自 2015 年 11 月 17 日开市起继续停牌。公司承诺 争取于 2015 年 12 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书；届 时未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向 交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公 司股票将于 2015 年 12 月 17 日恢复交易，并且公司承诺在证券恢复交易后三个

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月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同 意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司 承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重 大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事 项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

一、重组框架介绍

（一）交易对方

本次重大资产重组交易对方为大基康明全体或部分股东。

（二）交易方式

目前，相关方仍在积极筹划本次重大资产重组方案，初步拟向大基康明全体 或部分股东发行股份购买大基康明全部或部分股权并募集配套资金，具体细节仍 在谨慎探讨中，尚未最终确定。

（三）交易标的情况

本次交易标的为大基康明全部或部分股权。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

• 1、公司及有关各方积极论证本次重大资产重组方案的相关事宜。

• 2、公司已聘请信永中和会计师事务所作为审计机构，中和资产评估有限公

• 司作为评估机构。

  • 3、本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作已经启动。

4、目前，大基康明为一家外商独资公司，其股东权益形式为红筹模式。重 组方及有关各方正在商讨论证红筹架构拆除方案的相关事宜。如果拆除红筹架 构，大基康明的股东将发生变更。

5、公司统计内幕信息知情人名单并组织相关人员填写《内幕信息知情人员 档案》,同时提示内幕信息知情人遵守有关法律法规。

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三、大股东股权质押情况

2015 年 9 月 21 日，本公司控股股东中国恒天集团有限公司将其持有的本公 司 200,000,000 股股份（占公司总股本的 23.15%）质押给大业信托有限公司，上 述股份质押详细事项已于 2015 年 9 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）(公告编号：2015-100)。

四、申请继续停牌期间

停牌期间，公司及有关各方将积极补充、完善重大资产重组事项涉及的相关 资料，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案。

五、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。

公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易 日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者密切关注。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

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二〇一五年十一月十六日

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