CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Nov 2, 2015

重组报告书与预案差异情况对比表

《恒天海龙股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书”） 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26 号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“26 号准则”） 《上市公司业务办理指南第10 号——重大资产重组》等文件的要求进行信息披 露，与《恒天海龙股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“预案”）相比， 主要差异情况如下：

报告书章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	根据北交所挂牌情况增加了交易对方及交易价格相关情况
	根据项目进展补充了已履行的决策程序，并对未履行的决策程序进行调整
	补充控股股东股权质押情况
	补充交易对方就本次交易做出的重要承诺
重大风险提示	根据项目进展调整了“一、本次重大资产重组可能终止的风险”、“二、审批风险”、“四、债务转移的风险”，增加了“六、职工安置相关风险”、“八、拟出售资产的未来经营风险”
第一章本次交易概述	根据项目进展补充了已履行的决策程序，并对未履行的决策程序进行调整
	根据北交所挂牌情况增加了交易对方及交易价格相关情况
	增加“七、本次重组对上市公司的影响”
第二章 上市公司基本情况	补充控股股东股权质押情况
	补充披露“八、上市公司合法合规情况”
第三章交易对方基本情况	新增
第四章交易标的基本情况	补充披露债务转移情况
	补充披露商标情况
	补充披露拟出售资产经营规划
第五章 交易标的的评	根据挂牌情况对交易价格进行补充，并对上市公司董事会、独立

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估情况	董事对本次评估相关事项进行补充
第六章本次交易合同主要内容	新增
第七章本次交易的合规性分析	补充披露债务转移情况
	补充披露“二、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组办法》的规定发表明确的意见”
第八章 管理层讨论与分析	新增
第九章财务会计信息	新增
第十章同业竞争和关联交易	补充披露“一、同业竞争”
	补充披露关联方的相关信息
第十一章风险因素	同“重大风险提示”
第十二章其他重要事项	新增
第十三章相关方对本次交易的意见	新增
第十四章本次交易的中介机构	新增
第十五章全体董事、监事、高级管理人员声明	新增
第十六章全体中介机构声明	新增
第十七章备查文件及备查地点	新增

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（本页无正文，为《重组报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）

信达证券股份有限公司

2015 年 11 月2 日

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