CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Jul 4, 2009

山东海龙股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

山东海龙股份有限公司（以下简称:“公司”）经中国证券监督管 理委员会发行审核委员会2007 年第148 次会议审核通过，并获中国证 券监督管理委员会证监发行字[2007]407 号文核准，于2007 年12 月6 日公开增发新股2064 万股。根据《上市公司证券发行管理办法》（证 监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500 号）对公司前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况

公司于2007 年12 月6 日以2006 年年末总股本411,348,974 股为 基数，公开发行20,640,000.00 股，每股发行价格为15.73 元，募集 资金324,667,200.00 元，扣除承销费及其他发行费用15,534,640.00 元，募集资金净额为309,132,560.00 元。募集资金已于2007 年12 月 12 日存入公司董事会决定的专项账户。大信会计师事务有限公司对公 司前次配股的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了大 信验字[2007]第0079 号验资报告。截止2008 年12 月31 日，募集资 金已使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

截止2008 年12 月31 日，公司前次募集资金使用情况（单位：人 民币万元）如下：

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募集资金总额：32,466.72	募集资金总额：32,466.72	募集资金总额：32,466.72	募集资金总额：32,466.72	募集资金总额：32,466.72	募集资金总额：32,466.72	已累计使用募集资金总额：30,913.26	已累计使用募集资金总额：30,913.26	已累计使用募集资金总额：30,913.26	已累计使用募集资金总额：30,913.26	已累计使用募集资金总额：30,913.26
						各年度使用募集资金总额：30,913.26
变更用途的募集资金总额：0						2007 年：16,992.56
变更用途的募集资金总额比例：0						2008 年：13,920.70
投资项目：年产三万吨高湿模量及系列产品粘胶短丝技术改造 项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	年产三万吨高湿模量及系列 产品粘胶短丝技术改造项目	年产三万吨高湿模量及系列 产品粘胶短丝技术改造项目	27,459.00	27,459.00	27,459.00	27,459.00	27,459.00	27,459.00		90%
2	补充流动资金	补充流动资金	3,454.26	3,454.26	3,454.26	3,454.26	3,454.26	3,454.26
合计			30,913.26	30,913.26	30,913.26	30,913.26	30,913.26	30,913.26

2

三、募集资金投资项目实现效益情况

截止2008 年12 月31 日，公司使用前次募集资金投资的项目尚未 完成，因此没有产生经营效益。

四、前次募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。

山东海龙股份有限公司董事会

二00 九年四月十五日