CHTC HELON CO.,LTD. — Annual Report 2010

Apr 29, 2011

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2011-005

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中国大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人逄奉建及会计机构负责人(会计主管人员)赵黎明声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	山东海龙
股票代码	000677
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
注册地址的邮政编码	261100
办公地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
办公地址的邮政编码	261100
公司国际互联网网址	http://www.helon.cn
电子信箱	HelonCompany@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	辛清	计小勇
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
电话	05362275007	05362275007
传真	05367252140	05367252140
电子信箱	HelonSecretary@126.com	HelonSecretary@126.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

1

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
营业总收入（元）	4,720,406,750.72	3,514,494,841.67	34.31%	2,793,626,588.90
利润总额（元）	-468,512,619.79	136,831,841.33	-442.40%	-198,834,477.84
归属于上市公司股东	-371,625,841.11	98,319,267.60	-477.98%	-179,088,856.65
的净利润（元）
归属于上市公司股东	-436,702,880.76	43,034,564.95	-1,114.77%	-193,989,572.80
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	68,485,939.95	217,144,684.19	-68.46%	145,729,894.98
流量净额（元）
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减 （％）	2008年末
总资产（元）	7,969,475,226.63	6,708,740,564.71	18.79%	5,910,549,094.15
归属于上市公司股东	962,252,335.04	1,333,878,176.15	-27.86%	1,235,558,908.55
的所有者权益（元）
股本（股）	863,977,948.00	863,977,948.00	0.00%	863,977,948.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010年	2009年	本年比上年增减（％	） 2008年
基本每股收益（元/股）	-0.43	0.11	-490.91%	-0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.43	0.11	-490.91%	-0.21
扣除非经常性损益后的基本	-0.51	0.05	-1,120.00%	-0.22
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	-32.37%	7.65%	-40.02%	-13.46%
扣除非经常性损益后的加权	-39.15%	3.35%	-42.50%	-14.58%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	0.08	0.25	-68.00%	0.17
量净额（元/股）
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	1.11	1.54	-27.92%	1.43
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,537,205.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	77,860,019.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-629,944.38
少数股东权益影响额	-2,335,213.46
所得税影响额	-11,355,027.22
合计	65,077,039.65	-

2

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	59,928,065	6.94%				46,419	46,419	59,974,484	6.94%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	59,928,065	6.94%				46,419	46,419	59,974,484	6.94%
其中：境内非国有	59,915,556	6.93%						59,915,556	6.93%
法人持股
境内自然人持	12,509	0.00%				46,419	46,419	58,928	0.01%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
	804,049,88 3	93.06%				-46,419	-46,419	804,003,46 4	93.06%
二、无限售条件股份
	804,049,88 3	93.06%				-46,419	-46,419	804,003,46 4	93.06%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
	863,977,94 8	100.00%						863,977,94 8	100.00%
三、股份总数

限售股份变动情况表

						单位：股
		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
潍坊广澜投资有 限公司	59,915,556	0	0	59,915,556	承诺自改革方案 实施之日起在六 十个月内不通过 证券交易所挂牌 交易出售股份。	2011年01月23 日
合计	59,915,556	0	0	59,915,556	－	－

3

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	108,028
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
潍坊市投资公司	国有法人	16.24%	140,324,118			70,000,000
潍坊康源投资有限公司	境内非国有法 人	12.04%	104,064,517			70,000,000
潍坊广澜投资有限公司	境内非国有法 人	6.93%	59,915,556	59,915,556		59,915,556
上海东银投资有限公司	境内非国有法 人	6.26%	54,060,000
吴梅英	境内自然人	0.32%	2,756,400
深圳南海益田置业有限公司	境内非国有法 人	0.25%	2,173,598
赵心红	境内自然人	0.20%	1,712,400
蔡志伟	境内自然人	0.19%	1,634,051
李一宁	境内自然人	0.16%	1,376,918
平仁玲	境内自然人	0.15%	1,260,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
潍坊市投资公司		140,324,118			人民币普通股
潍坊康源投资有限公司		104,064,517			人民币普通股
上海东银投资有限公司		54,060,000			人民币普通股
吴梅英		2,756,400			人民币普通股
深圳南海益田置业有限公司		2,173,598			人民币普通股
赵心红		1,712,400			人民币普通股
蔡志伟		1,634,051			人民币普通股
李一宁		1,376,918			人民币普通股
平仁玲		1,260,000			人民币普通股
阮斌		1,254,100			人民币普通股
	前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司是由公司14名高管人员出资设立，潍坊康源投资 有限公司是由公司4816名员工出资设立，两公司合并持有公司19.14%的股权，超过公司第一 大股东潍坊市投资公司16.24%的股权比例。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

法定代表人:陈学俭

成立日期：1992 年 8 月 18 日

注册资本：754,459,000 元

主要业务及产品:筹集、吸收基础设施，重点建设所需的市级自筹的人民币资金和外汇资金；委托银行、金融组织贷收、投资 项目考察、评估；为所投资项目建设、生产所需要的物资、设备提供服务。

潍坊市投资公司为国有独资公司，其实际控制人为潍坊市人民政府。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [167 x 162] intentionally omitted <==

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
逄奉建	董事长、党 委书记	男	49	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		9.07	否
张志鸿	董事、总经 理、党委副 书记	男	45	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		8.76	否
李月刚	董事、副总 经理	男	49	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		7.59	否
史乐堂	董事、副总 经理	男	45	2009年05月 09日	2012年05月 08日	1,500	1,500		7.39	否
任国威	董事	男	46	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		4.84	否
陈学俭	董事	男	56	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		0.00	是
郑植艺	独立董事	男	65	2009年05月 09日	2010年12月 16日	0	0		5.00	否
韩光亭	独立董事	男	54	2009年05月	2012年05月	0	0		5.00	否

5

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

				09日	08日
袁明哲	独立董事	男	48	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		5.00	否
刘俊峰	独立董事	男	41	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		5.00	否
郑恩泮	监事会主 席、党委副 书记	男	49	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		7.58	否
王兴华	监事	男	49	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		6.82	否
王文涛	监事	男	46	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		5.70	否
宗海省	监事	男	50	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		0.00	是
李玉波	监事	男	48	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	60,000		0.00	是
刘金智	副总经理	男	53	2009年05月 09日	2012年05月 08日	0	0		7.55	否
马立臣	副总经理	男	46	2009年07月 03日	2012年05月 08日	0	0		7.34	否
辛 青	副总经理、 董事会秘 书、总法律 顾问	男	41	2009年07月 03日	2012年05月 08日	0	0		7.41	否
合计	-	-	-	-	-	1,500	61,500	-	100.05	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

				以通讯方式			是否连续两次
			现场出席次 数		委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
					数
				数			议
逄奉建	董事长、党委书记	10	3	7	0	0	否
陈学俭	董事	10	3	7	0	0	否
王利民	副董事长、副总经 理、财务总监	10	3	7	0	0	否
张志鸿	董事、总经理、党 委副书记	10	3	7	0	0	否
李月刚	董事、副总经理	10	3	7	0	0	否
任国威	董事	10	3	7	0	0	否
郑植艺	独立董事	10	2	7	1	0	否
韩光亭	独立董事	10	3	7	0	0	否
袁明哲	独立董事	10	3	7	0	0	否
刘俊峰	独立董事	10	3	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

6

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营状况

报告期内，公司在经济形势复杂多变、行业竞争日趋激烈的情况下，明确发展方向，调整工作重点，加大结构调整力度，加 快经济发展方式转变，着力提高企业核心竞争力，企业保持了平稳、健康、有序的发展态势。

一是加快基本项目建设，夯实发展基础

2010 年，公司结合内外部形势变化，充分整合企业优势资源，加快基本项目建设步伐，着力解决制约企业发展和正常运行的 瓶颈问题，增强了持续发展后劲。

二是加强科技创新，促进产业升级

今年以来，公司依据产业导向，不断加大科研投入和技术开发力度，科技进步成效显著，企业核心竞争力明显增强。

公司进一步完善了阻燃纤维、纽代尔纤维等差别化产品的生产工艺，加强生产过程跟踪、检测，产品质量稳步提升，市场认 可度不断提高，实现了产销量的持续放大，差别化率进一步提高。

三是驾驭市场能力进一步提高

2010 年，公司充分发挥品牌优势，不断加大市场研究，准确判断和把握国内外形势变化，采取灵活的营销策略，进一步巩固 了品牌地位。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年增减（%）	年增减（%）	减（%）
粘胶纤维	388,440.88	397,572.70	-2.35%	36.27%	62.06%	-16.29%
浆 粕	807.66	630.86	21.89%	24.96%	-71.00%	24.96%
帆布帘子布	65,606.11	56,697.39	13.58%	33.05%	29.00%	160.52%
其他产品	14,487.20	9,444.59	34.81%	-19.27%	-39.76%	22.18%
合 计	469,341.85	464,345.53	1.06%	34.47%	53.05%	-12.01%
	主营业务分产品情况
粘胶短纤维	369,459.12	376,043.10	-1.78%	39.87%	67.68%	-16.88%
粘胶长纤维	18,981.76	21,529.60	-13.42%	-9.26%	2.23%	-12.74%
浆 粕	807.66	630.87	21.89%	24.96%	-71.00%	24.96%
帆布帘子布	65,606.11	56,697.39	13.58%	33.05%	29.00%	160.52%
其他产品	14,487.20	9,444.59	34.81%	-19.27%	-39.76%	22.18%
合 计	469,341.85	464,345.53	1.06%	34.47%	53.05%	-12.01%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区

营业收入 营业收入比上年增减（%）

7

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

国内销售	407,667.93	34.78%
国外销售	61,673.92	32.41%
合 计	469,341.85	34.47%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认，公司 2010 年归属于母公司净利润为-371,625,841.11 元。

以前年度结转未分配利润 269,316,676.99 元，加上 2010 年实现的未分配利润-371,625,841.11 元，累计可供股东分配的利润 -102,309,164.12 元，资本公积金额没有发生变化为 76,468,687.15 元。

结合公司实际情况，为保障生产经营正常运行，加快公司发展，董事会拟定 2010 年度不实施利润分配，也不转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
		分红年度合并报表中归	占合并报表中归属于上
分红年度	现金分红金额（含税）	属于上市公司股东的净	市公司股东的净利润的	年度可分配利润
		利润	比率
2009年	0.00	98,319,267.60	0.00%	269,316,676.99
2008年	0.00	-179,088,856.65	0.00%	178,806,907.83
2007年	17,279,558.96	276,778,277.86	6.24%	504,772,015.44
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			8.82%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

8

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相			实际发生日期
					实际担保金					是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露	担保额度		（协议签署			担保类型	担保期
					额					毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
潍坊钢铁集团 公司	20100730(20 10-024)	10,000.00		2010年07月 30日	10,000.00		保证担保	1年		否	否
阿拉尔新农棉 浆有限责任公 司	20090704(20 09-026)	3,600.00		2009年07月 04日	3,600.00		保证担保	2年6个月		否	否
吴江汇谦纺织 有限公司	20100730(20 10-024)	2,500.00		2010年07月 30日	2,500.00		保证担保	1年		否	否
阿拉尔新农棉 浆有限责任公 司	20100911(20 10-030)	1,980.00		2010年09月 11日	1,980.00		保证担保	1年		否	否
报告期内审批的对外担保额度			14,480.00			报告期内对外担保实际发生额					14,480.00
合计（A1）						合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额			18,080.00			报告期末实际对外担保余额合					18,080.00
度合计（A3）						计（A4）
		公司对子公司的担保情况
	担保额度相			实际发生日期
					实际担保金					是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露	担保额度		（协议签署			担保类型	担保期
					额					毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
新疆海龙化纤 有限公司	20090416(20 09-010)	20,900.00		2009年06月 22日	17,600.00		保证担保	20131231		否	否
新疆海龙化纤 有限公司	20080927(20 08-046)	16,500.00		2008年10月 10日	14,300.00		保证担保	20141009		否	否
新疆海龙化纤 有限公司	20100618(20 10-016)	5,000.00		2010年07月 29日	5,000.00		保证担保	20110728		否	否
新疆海龙化纤 有限公司	20100828(20 10-027)	2,750.00		2010年09月 15日	2,750.00		保证担保	20110917		否	否
山东海龙博莱 特化纤有限公 司	20101125(20 10-042)	5,000.00		2010年11月 26日	5,000.00		保证担保	1年		否	否
山东海龙博莱 特化纤有限公	20101209(20 10-051)	20,000.00		2010年12月 09日	20,000.00		保证担保	1年		否	否

9

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

司
山东海龙进出 口有限责任公 司	20101209(20 10-051)	19,314.00		2010年12月 09日	15,432.68			保证担保	1年		否	否
山东海龙龙昊 化纤有限责任 公司	20101209(20 10-051)	1,300.00		2010年12月 09日	1,000.00			保证担保	1年		否	否
山东海龙进出 口有限责任公 司	20101204(20 10-047)	5,274.97		2010年12月 04日	0.00			保证担保	1年		否	否
报告期内审批对子公司担保额			58,638.97			报告期内对子公司担保实际发				49,182.68
度合计（B1）						生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担			96,038.97			报告期末对子公司实际担保余				81,082.68
保额度合计（B3）						额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计			73,118.97			报告期内担保实际发生额合计				63,662.68
（A1+B1）						（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合			114,118.97			报告期末实际担保余额合计				99,162.68
计（A3+B3）							（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							103.05%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保							0.00
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							66,006.35
上述三项担保金额合计（C+D+E）							66,006.35
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							未知

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、对公司 2010 年度经营管理行为和业绩的基本评价。

2010 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事会列席了 2010 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东 利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议。 二、监事会工作情况

2010 年度，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

• 1、公司第八届监事会第四次会议于 2010 年 4 月 23 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

• （1）公司监事会 2009 年度工作报告；

• （2）公司 2009 年度报告（全文）及摘要；

• （3）公司内部控制自我评价报告；

• （4）公司 2010 年第一季度报告及摘要。

• 以上决议公告于 2010 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”上。

• 2、公司第八届监事会第五次会议于 2010 年 7 月 29 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

• （1）山东海龙股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要。

• 以上决议公告于 2010 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”上。

• 3、公司第八届监事会第六次会议于 2010 年 10 月 21 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

• （1）公司 2010 年三季度报告及摘要。

• 以上决议公告于 2010 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”上。 三、监事会对公司 2009 年度有关事项发表的独立意见。

• 1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程 序符合相关规定。公司董事、总经理、副经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等 的规定或损害公司及股东利益的行为。

• 2、检查公司财务情况

• 2010 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全。 3、公司关联交易情况

公司 2010 年度与关联公司未发生关联交易，无内幕交易行为，也无损害股东的行为。

• 4、公司对外担保及股权、资产置换情况

• 2010 年度公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的 规范运作。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 是

12

山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字[2011]第3-0256号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东海龙股份有限公司全体股东：
	我们审计了后附的山东海龙股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2010年12月 31日的合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表，2010年度的合并现金 流量表和现金流量表，2010年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。
引言段
	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
注册会计师责任段
	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
审计意见段
非标意见
审计机构名称	大信会计师事务有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
审计报告日期	2011年04月29日
注册会计师姓名
陆军 杨春强

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,209,554,071.13	342,285,113.71	719,110,036.30	59,720,622.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	800,000.00	800,000.00
应收票据	55,767,967.00	157,987,872.80	73,678,993.46	9,050,149.42
应收账款	301,277,568.36	40,007,471.49	189,702,711.87	26,720,928.82
预付款项	234,357,636.62	109,340,526.85	355,735,712.86	205,980,822.60
应收保费
应收分保账款

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	97,308,772.01	616,644,049.49	83,532,269.31	500,689,582.32
买入返售金融资产
存货	1,099,724,541.92	461,906,534.00	859,260,302.91	406,685,983.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,998,790,557.04	1,728,971,568.34	2,281,020,026.71	1,208,848,089.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	96,464,639.39	947,810,846.96	67,870,684.05	774,216,891.62
投资性房地产
固定资产	3,803,418,609.69	1,921,968,263.04	3,707,613,238.47	1,755,748,546.17
在建工程	358,705,701.67	11,777,873.97	218,101,592.38	171,990,587.67
工程物资	29,715,991.27	26,338,443.97	15,214,441.31	10,536,810.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	562,565,868.70	244,517,511.86	345,778,379.28	42,464,912.58
开发支出			35,852,063.21	35,852,063.21
商誉	236,291.37		236,291.37
长期待摊费用	27,226.97		55,580.45
递延所得税资产	119,550,340.53	86,175,999.42	36,998,267.48	24,165,884.96
其他非流动资产
非流动资产合计	4,970,684,669.59	3,238,588,939.22	4,427,720,538.00	2,814,975,697.03
资产总计	7,969,475,226.63	4,967,560,507.56	6,708,740,564.71	4,023,823,786.51
流动负债：
短期借款	2,922,654,983.92	1,973,945,000.00	1,691,647,147.78	1,174,422,875.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,018,100,000.00	599,100,000.00	679,775,000.00	111,000,000.00
应付账款	1,071,726,296.17	477,202,406.77	428,523,605.54	146,652,001.30
预收款项	186,551,410.86	76,050,018.73	130,333,035.73	43,560,020.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	65,795,435.45	51,940,293.93	49,506,641.63	38,456,562.79
应交税费	-16,478,903.68	-4,867,967.88	19,857,170.61	23,200,377.83

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

应付利息	1,272,025.87
应付股利	8,096,032.62	8,096,032.62	8,096,032.62	8,096,032.62
其他应付款	249,715,728.54	323,252,434.38	86,477,113.14	33,627,107.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	241,700,000.00	72,700,000.00	932,933,333.33	884,933,333.33
其他流动负债
流动负债合计	5,749,133,009.75	3,577,418,218.55	4,027,149,080.38	2,463,948,311.01
非流动负债：
长期借款	955,203,032.81	453,353,032.81	1,078,487,391.69	307,637,391.69
应付债券
长期应付款
专项应付款	11,417,141.73		44,780,909.00	44,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	97,727,435.69	44,050,000.00	51,859,562.89
非流动负债合计	1,064,347,610.23	497,403,032.81	1,175,127,863.58	351,687,391.69
负债合计	6,813,480,619.98	4,074,821,251.36	5,202,276,943.96	2,815,635,702.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00
资本公积	76,468,687.15	58,074,491.67	76,468,687.15	58,074,491.67
减：库存股
专项储备
盈余公积	124,114,864.01	124,114,864.01	124,114,864.01	124,114,864.01
一般风险准备
未分配利润	-102,309,164.12	-153,428,047.48	269,316,676.99	162,020,780.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	962,252,335.04	892,739,256.20	1,333,878,176.15	1,208,188,083.81
少数股东权益	193,742,271.61		172,585,444.60
所有者权益合计	1,155,994,606.65	892,739,256.20	1,506,463,620.75	1,208,188,083.81
负债和所有者权益总计	7,969,475,226.63	4,967,560,507.56	6,708,740,564.71	4,023,823,786.51

9.2.2 利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,720,406,750.72	2,876,735,141.19	3,514,494,841.67	1,995,298,983.80
其中：营业收入	4,720,406,750.72	2,876,735,141.19	3,514,494,841.67	1,995,298,983.80
利息收入
已赚保费

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,287,389,366.63	3,341,002,334.06	3,477,924,145.06	1,945,240,486.37
其中：营业成本	4,669,639,021.50	3,013,011,901.72	3,042,518,774.84	1,739,796,465.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,854,759.68	6,254,503.63	11,794,474.90	5,411,195.00
销售费用	122,250,576.85	15,452,885.07	83,660,856.61	14,352,089.58
管理费用	210,909,763.62	145,064,194.32	152,096,714.25	93,059,451.34
财务费用	257,734,613.06	154,341,132.68	184,383,711.02	93,355,396.11
资产减值损失	14,000,631.92	6,877,716.64	3,469,613.44	-734,111.18
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	19,702,715.79	19,607,795.61	26,392,229.68	26,387,278.14
填列）
其中：对联营企业和合	19,593,955.34	19,593,955.34	26,375,072.61	26,375,072.61
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-547,279,900.12	-444,659,397.26	62,962,926.29	76,445,775.57
列）
加：营业外收入	80,046,971.41	67,558,651.80	77,531,806.72	7,792,166.81
减：营业外支出	1,279,691.08	358,196.61	3,662,891.68	1,717,611.98
其中：非流动资产处置损失	110,581.55		1,228,053.84	1,485,151.30
四、利润总额（亏损总额以“-”	-468,512,619.79	-377,458,942.07	136,831,841.33	82,520,330.40
号填列）
减：所得税费用	-73,043,605.69	-62,010,114.46	31,527,129.13	4,425,345.96
五、净利润（净亏损以“-”号填	-395,469,014.10	-315,448,827.61	105,304,712.20	78,094,984.44
列）
归属于母公司所有者的净	-371,625,841.11	-315,448,827.61	98,319,267.60	78,094,984.44
利润
少数股东损益	-23,843,172.99		6,985,444.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.43	-37.00	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	-0.43	-37.00	0.11	0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-395,469,014.10	-315,448,827.61	105,304,712.20	78,094,984.44
归属于母公司所有者的综	-371,625,841.11	-315,448,827.61	98,319,267.60	78,094,984.44
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-23,843,172.99		6,985,444.60
益总额

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	5,350,306,147.92	3,306,362,475.11	4,348,092,075.78	2,368,592,716.92
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	67,217,122.56	3,869,108.54	38,852,242.82	451,175.03
收到其他与经营活动有关	162,694,525.11	252,921,360.85	83,597,193.69	31,816,041.37
的现金
经营活动现金流入小计	5,580,217,795.59	3,563,152,944.50	4,470,541,512.29	2,400,859,933.32
购买商品、接受劳务支付的	4,879,076,595.74	3,015,564,012.53	3,708,598,781.53	1,913,829,854.26
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	246,411,414.28	162,610,972.74	249,697,847.34	170,519,148.21
付的现金
支付的各项税费	137,590,861.99	87,282,420.83	102,840,339.72	47,083,891.29
支付其他与经营活动有关	248,652,983.63	105,550,205.30	192,259,859.51	158,639,558.76
的现金
经营活动现金流出小计	5,511,731,855.64	3,371,007,611.40	4,253,396,828.10	2,290,072,452.52
经营活动产生的现金	68,485,939.95	192,145,333.10	217,144,684.19	110,787,480.80
流量净额

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			50,000.00	3,600,000.00
取得投资收益收到的现金	108,760.45	13,840.27	17,157.07	12,205.53
处置固定资产、无形资产和	2,847,322.74		19,614,172.76	423,107.73
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关			9,230,909.00	8,500,000.00
的现金
投资活动现金流入小计	2,956,083.19	13,840.27	28,912,238.83	12,535,313.26
购建固定资产、无形资产和	561,203,706.48	307,044,012.32	651,488,978.55	407,398,468.38
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	9,800,000.00	99,800,000.00		6,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	571,003,706.48	406,844,012.32	651,488,978.55	413,798,468.38
投资活动产生的现金	-568,047,623.29	-406,830,172.05	-622,576,739.72	-401,263,155.12
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	4,401,231,072.57	2,994,245,000.00	3,030,247,147.78	2,414,622,875.00
发行债券收到的现金			497,500,000.00	497,500,000.00
收到其他与筹资活动有关	102,570,000.00	24,183,332.08		25,764,934.32
的现金
筹资活动现金流入小计	4,548,801,072.57	3,018,428,332.08	3,527,747,147.78	2,937,887,809.32
偿还债务支付的现金	3,319,307,595.31	2,403,757,233.88	3,017,339,167.49	2,552,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息	300,412,759.09	183,921,768.40	230,752,850.43	139,653,643.29
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	3,619,720,354.40	2,587,679,002.28	3,248,092,017.92	2,692,473,643.29
筹资活动产生的现金	929,080,718.17	430,749,329.80	279,655,129.86	245,414,166.03
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	429,519,034.83	216,064,490.85	-125,776,925.67	-45,061,508.29
加：期初现金及现金等价物	527,635,036.30	59,720,622.86	653,411,961.97	104,782,131.15
余额
六、期末现金及现金等价物余额	957,154,071.13	275,785,113.71	527,635,036.30	59,720,622.86

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	863,97 7,948.0 0	76,468, 687.15			124,11 4,864.0 1		269,31 6,676.9 9		172,58 5,444.6 0	1,506,4 63,620. 75	863,97 7,948.0 0	76,468, 687.15			116,30 5,365.5 7		178,80 6,907.8 3		165,60 0,000.0 0	1,401,1 58,908. 55
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	863,97 7,948.0 0	76,468, 687.15			124,11 4,864.0 1		269,31 6,676.9 9		172,58 5,444.6 0	1,506,4 63,620. 75	863,97 7,948.0 0	76,468, 687.15			116,30 5,365.5 7		178,80 6,907.8 3		165,60 0,000.0 0	1,401,1 58,908. 55
二、本年年初余额
							-371,62 5,841.1 1		21,156, 827.01	-350,46 9,014.1 0					7,809,4 98.44		90,509, 769.16		6,985,4 44.60	105,30 4,712.2 0
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							-371,62 5,841.1 1		-23,843 ,172.99	-395,46 9,014.1 0							98,319, 267.60		6,985,4 44.60	105,30 4,712.2 0
（一）净利润
（二）其他综合收益

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

							-371,62 5,841.1 1		-23,843 ,172.99	-395,46 9,014.1 0							98,319, 267.60		6,985,4 44.60	105,30 4,712.2 0
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少									45,000, 000.00	45,000, 000.00
资本
									45,000, 000.00	45,000, 000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
															7,809,4 98.44		-7,809, 498.44
（四）利润分配
															7,809,4 98.44		-7,809, 498.44
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	863,97 7,948.0 0	76,468, 687.15			124,11 4,864.0 1		-102,30 9,164.1 2		193,74 2,271.6 1	1,155,9 94,606. 65	863,97 7,948.0 0	76,468, 687.15			124,11 4,864.0 1		269,31 6,676.9 9		172,58 5,444.6 0	1,506,4 63,620. 75
四、本期期末余额

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	863,977,9 48.00	58,074,49 1.67			124,114,8 64.01		162,020,7 80.13	1,208,188 ,083.81	863,977,9 48.00	58,074,49 1.67			116,305,3 65.57		91,735,29 4.13	1,130,093 ,099.37
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	863,977,9 48.00	58,074,49 1.67			124,114,8 64.01		162,020,7 80.13	1,208,188 ,083.81	863,977,9 48.00	58,074,49 1.67			116,305,3 65.57		91,735,29 4.13	1,130,093 ,099.37
二、本年年初余额

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

三、本年增减变动金额（减							-315,448, 827.61	-315,448, 827.61					7,809,498 .44		70,285,48 6.00	78,094,98 4.44
少以“-”号填列）
							-315,448, 827.61	-315,448, 827.61							78,094,98 4.44	78,094,98 4.44
（一）净利润
（二）其他综合收益
							-315,448, 827.61	-315,448, 827.61							78,094,98 4.44	78,094,98 4.44
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
													7,809,498 .44		-7,809,49 8.44
（四）利润分配
													7,809,498 .44		-7,809,49 8.44
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	863,977,9 48.00	58,074,49 1.67			124,114,8 64.01		-153,428, 047.48	892,739,2 56.20	863,977,9 48.00	58,074,49 1.67			124,114,8 64.01		162,020,7 80.13	1,208,188 ,083.81
四、本期期末余额

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山东海龙股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司出资 1,000.00 万元设立新疆海龙麻业科技有限公司，持股比例为 100%。

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