AI assistant
CHT Capital/Financing Update 2020
52063_rns_2020-07-21_0dd1ac23-298b-4770-a8cf-cd4072c24a20.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代碼: 2412
中華電信股份有限公司
Chunghwa Telecom Co., Ltd
公開說明書(申報用之稿本)
(發行111年度第一次無擔保普通公司債)
- 一、公司名稱;中華電信股份有限公司
- 二、本公開說明書編印目的︰發行無擔保普通公司債
- 三、發行公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及配 售方式:
- (一)種類:中華電信股份有限公司111年度第一次無擔保普通公司債(以下簡 稱「本公司債」)
- (二)金額:本公司債發行總額為新臺幣(以下同)35億元整;每張票面金額 為新臺幣1,000萬元;本公司債依據財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心111年2月10日證櫃債字第1110000841號函,取得可持續發 展倩养資格認可。
- (三)利率:五年期票面利率為固定年利率0.69%。
- (四)發行條件:請參閱本公開說明書第3頁。
- (五)公開承銷比例:100%對外公開承銷。
- (六)承銷及配售方式:有委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
(七)銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券 管理規則所定之專業投資人。
- 四、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要︰用途為支應本公司之 環境保護或社會發展投資,預計可能產生之效益請參閱本公開說明書參、資 金用途。
- 五、本次發行之相關費用:
- (一)承銷費用:新臺幣3.500仟元。
(二)其他費用(包括會計師、律師等費用)一 約新臺幣 663 仟元。
- 六、有價證券之生效,不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與 其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說 明書之內容,並應注意公司之風險事項。
- 九、本公司股票面額:每股面額為新臺幣壹拾元整。
- 十、查詢本公開說明書之網址:公開資訊觀測站: http:// mops. twse. com. tw 本公司網址: http://www.cht.com.tw
中華電信股份有限公司編製
中華民國 111 年 3 月 2 日 刊印
| 96,477,249,000 | 124.37% |
|---|---|
| 3,511,514,620 | 4.53% |
| 38,480,207,090 | 49.60% |
| 20 | 0.00% |
| (60,894,505,280) | -78.50% |
| 77,574,465,450 | 100.00% |
- 1.
- 2.
-
- (http://mops.twse.com.tw)
- (02)8789-8888 156 14 3 http://www.capital.com.tw (02)2349-3456 1 49 6 http://www.bot.com.tw
(02) 2175-6800
(02) 2325-3748
-
- 210 B1 (02) 2586-5859 http://www.yuanta.com.tw
- 167 2 http://www.taiwanratings.com
- (02) 2725-9988 100 20 http //www.deloitte.com.tw
- 106 9 4
- (02) 2725-9988 100 20 http //www.deloitte.com.tw
- (02) 2394-0043 (02)2394-0045 [email protected] [email protected]
(02)2394-0045 (02)2394-0045 [email protected] [email protected] http://www.cht.com.tw
目 錄
| 壹、公開說明書摘要及發行人基本資料 | ||
|---|---|---|
| 貳、發行辦法 | ||
| 参、資金用途 |
附件一:本次發行之董事會議議事錄 (節錄)
附件二:可持續發展債券投資計畫書
附件三:證券承銷商總結意見
附件四:證券承銷商出具不收取退傭之聲明書
註:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條,發行人申報發行普通公司債,如 銷售對象僅限櫃買中心國際債券管理規則所定之專業投資人者,所檢具之公開說明書編 製內容,應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦 理。
| 77,574,465,450 | (02)2394-1845 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 6 15 |
http://www.cht.com.tw | |||||
| 89 10 27 |
87 11 16 |
|||||
| (02)2586-5859 | http://www.yuanta.com.tw | |||||
| 210 | B1 | |||||
| (02)8789-8888 | http://www.capital.com.tw | |||||
| 156 | 14 3 |
|||||
| 02 2725-9988 |
http | //www.deloitte.com.tw | ||||
| 100 20 |
||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| (02) 2175-6800 | http:// www.taiwanratings.com | |||||
| 167 2 110.12.20 |
twAAA | |||||
| 111 | ||||||
| 108 6 21 |
3 | |||||
| 35.29% | 111 1 |
31 | ||||
| 10 | 111 1 31 |
|||||
| 35.29% | 35.29% | |||||
| : | : | |||||
| 35.29% | 35.29% | |||||
| : | : | |||||
| 35.29% | ||||||
| : | - | |||||
| 35.29% | - | |||||
| : | - | |||||
| 35.29% | - | |||||
| : | - | |||||
| 35.29% | ||||||
| : | ||||||
| - | - | |||||
| 97 | 3 | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 210,477,948 | ||||||
| - | ||||||
| 1 1 |
0 | - | - | |||
| - | 46,066,624 | 4.61 ( |
) | |||
| 111 | 35 | ( | ||||
| ) |
| 5 | 0.69% 35 ( 3 ) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 111 | 3 2 |
111 | ||
- 3 15 116 3
-
0.69%
-
(http://mops.twse.com.tw)
( )
- 1.
-
- 35
-
- 111
| 3. 4. (1) |
111 | |||
|---|---|---|---|---|
| 111 | ||||
| 0 | 2,100 | 2,100 | ||
| PSTN IP |
0 | 720 | 720 | |
| 5G | 0 | 540 | 540 | |
| 0 | 100 | 100 | ||
| EYE | 0 | 40 | 40 | |
| 3,500 |
| 3,500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | ||||||||
| (2) | ||||||||
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ||||
| Q2 | Q3 | Q4 | ||||||
| 100 | 50 | 150 | 1,300 | 500 | ||||
| PSTN IP |
190 | 300 | 230 | |||||
| 5G | 150 | 150 | 140 | 100 | ||||
| 15 | 40 | 25 | 20 | |||||
| EYE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 123 | 430 | 625 | 1,698 | 608 | 8 | 8 |
:
- ( )
- 1.
-
- 111
-
- 35 1,000
-
- 0.69%
-
5.
- 6.
- (1)
- (2)
- (3)
- 7.
-
- 270 ( 111 2 28 )
- 9.
-
- 110 12 31 120,000,000,000 7,757,446,545 10 77,574,465,450 ( 111 2 28 )
-
- 391,262,450 ( 110 12 31 )
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
-
- 9 16
- 22.
- ( )
-
- 35 1,000
- 2.
3.
- 4.
- (1)
| 1. 1. 2. 2. 3. 10%~15% 4. |
|
|---|---|
| 1. 1. 2. 2. 3. |
|
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. |
|
| 1. 1. 2. 2. 3. 4. |
|
| 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. |
(2)
- ( )
- ( )
- 1.
| ( ) |
||
|---|---|---|
| PSTN IP |
1.PSTN 1.6W SVG 0.5W 70% 2. 3,000 15,000 |
| 5G | 1. 111 5G 76 2. 5G 66% |
|---|---|
| 1. 55 14 (110 ) 2. |
- 2.
- 3.
- 4.
-
- :
- 6.
| EYE | 1. 9 |
|---|---|
| APP | |
| 2. 5,500 |
- ( ) 111 2 10 1110000841
- ( )
附件一
| 中華電信股份有限公司第9屆董事會第16次會議議事錄(節錄) |
|---|
| 壹、時間:111年1月25日 (星期2)下午2時 |
| 貳、地點:台北市信義路1段21之3號中華電信大樓1102會議室 |
| 台北市、新北市、新竹、台南及美國等地區視訊會議《詳簽到簿》 |
| 參、出席董事: |
| 謝繼茂、郭水義、張信一(視訊出席)、陳信宏《視訊出席》、蕭 宏宜(視訊出席)、黃玉霖(視訊出席)、李連權(視訊出席) |
| 曾世宏 (視訊出席) |
| 顏漏有(視訊出席)、陳正然(視訊出席)、林玉芬(視訊出 席)、呂忠津(視訊出席)、杜奕瑾(視訊出席) |
| 肆、列席人員: |
| 執行副總經理:馬宏燦、林榮賜、洪維國、陳宇紳 |
| 分公司總經理:吳麗秀、林昭陽、吳學蘭、簡志誠、蘇添財 |
| 研究院院長:林榮賜 ** |
| 電信學院院長:洪維國 * |
| 經營規劃處:黃副總經理志雄 業務主管:稽核處:連稽核長秋銘 |
| 人力發展處:呂副總經理世模 業管處:林副總經理文智 |
| 投資事業處:陳副總經理元凱 會計處:陳副總經理淑玲 |
| 法律事務處:魏副總經理惠珍 財務處:沈副總經理馥馥 |
| 董事會秘書室:薛雅倩***、林賜美、林玉貞、李政憶 |
| 錄:林賜美 記 席:謝董事長繼茂 伍、主 |
陸、宣布出席人數
應出席董事13人,實際出席董事13人,超過法定最低應出席人數。 柒、主席宣布開會並通過會議議程
罪酬
結論:確認
捌、宣讀第9屆董事會第15次及第7、第8次臨時會議議事錄
結論:確認。
玖、董事會秘書室報告
結論:洽悉。
拾、報告事項:(略)
拾壹、討論事項: (一、三~五略)
( )
-
- 246
- : ( )
- :
- ( ) : 100
- ( ) : 10
- ( ) :
- ( ) :
- ( ) :
- ( ) :
- ( ) :
( ) :
- :
- ( )
- ( )
- 111 1 24 9 4
17 06
中華電信股份有限公司
可持續發展債券投資計畫書
一、 計畫目的
中華電信股份有限公司(以下簡稱本公司)秉持「永遠走在最前面」的品牌 精神,長期以來致力發揮在資通訊產業及技術優勢,積極推動ESG永續發展, 訂立永續發展願景為:「以『綠化低碳、數位賦能、誠信透明』的服務理念, 領航智慧生活、促進永續發展」。本公司設置永續發展委員會,擬定永續發 展之中長期目標與策略,制定政策及管理方針督導追蹤執行成效。委員會下 設有 E 分組負責環境永續發展、S1 分組負責企業志工和員工關懷、S2 分組 負責數位機會與消費者關懷、G分組負責公司治理,四個分組分由執行副總 經理督導,具體連結聯合國永續發展目標(SDGs),擬訂執行計書,確保永續 發展策略充份落實於營運活動。
在環境永續議題上,本公司持續推動網路架構與電信設備之升級和優化、 以及自建與採購再生能源等重點項目,積極投入節電和節降碳排放,朝向 2030 年碳排放(較 2020 年)減半、2030 年 IDC 資料中心 100% 使用再生能 源、以及2050年達成淨零碳排目標邁進。此外,本公司為國內首家推動供應 鏈永續管理之電信業者,攜手供應商夥伴共同邁向永續轉型。在企業社會責 任方面,本公司除積極提升員工福祉、形塑幸福企業外,亦致力於偏鄉及離
$\mathbf{1}$
島電信建設以縮短數位落差、數位賦能中小企業與弱勢族群以達成數位共融 等。2020年初全球爆發 COVID-19 疫情對社會民生造成重大衝擊, 本公司善 用「ICT科技防疫」,迅速組建「科技防疫團隊」,創新研發「簡訊實聯制」、 「防疫監護管制系統」,並打造固網、行網、Wi-Fi「三網齊上」的寬頻網路 環境,力挺全台用戶安心度過防疫階段。
多年來本公司在永續及公司治理作為已獲多方肯定,在永續方面,除了連 續十年入選道瓊永續指數,去年更獲頒 The Asset ESG Corporate Award 頂級 獎項 Jade Award,並長年獲得遠見企業社會責任獎、天下永續公民獎、台灣 企業永續獎。在公司治理方面,除公司治理評鑑連年排名台灣上市企業前 5 %入選, 也獲 Capital Finance International (CFI) 2021 Corporate Governance Award - Best Telecom Holdings .
本公司預計發行之可持續發展債券所募資金將遵循上述服務理念,將資 金投入於增加能源效率、減少溫室氣體排放、縮短數位落差、創造數位機會 之相關專案計畫,期能以具體行動展現永續發展的決心,履行全方位企業社 會責任。
可持續發展債券投資計書書內容 ニ、
本公司依據國際資本市場協會(ICMA)之綠色債券原則(Green Bond Principles, GBP)、社會債券原則(Social Bond Principles, SBP)、及可持續發展 債券指引(Sustainability Bond Guidelines, SBG)標準評估,並遵循財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃買中心」)「永續發展債券作業要點」 (以下簡稱「作業要點」)之規範,據以訂定可持續發展債券投資計畫書(以下 簡稱「本計畫書」),本計畫書包含四大核心內容:(一)投資計畫及其環境或 社會效益評估(Use of proceeds)、(二)投資計畫之評估與篩選流程(Process for evaluation and selection)、(三)資金運用計書(Management of proceeds)、(四)發 行後資金運用報告之相關事項(Reporting)。
本公司發行本倩券將遵循本計書書所訂之適用範圍及相關作業、管理方 式等,並評估本債券發行募得之資金用途是否符合本計書書及作業要點規定 具實質改善環境效益及社會效益之項目。
本計書書應經認證機構出具符合作業要點或國際金融市場慣例之可持續 發展債券原則之評估意見或認證報告。
(一) 投資計書及其環境或社會效益評估(Use of proceeds)
本倩券發行所募得資金將運用於本公司具環境與社會效益之 專案,且相關專案皆須符合本計書書之綠色投資計畫及社會效益
投資計畫之內容。綠色投資計畫類別包含再生能源及能源科技發 展、能源使用效率提昇及能源節約、或其他經櫃買中心認可者,以 櫃買中心永續發展債券作業要點第四條所列示之綠色投資計畫類 別且具實質改善環境效益者為限;社會效益投資計畫類別包含可 負擔的基礎生活設施、基本服務需求、社會經濟發展和權利保障、 或其他經櫃買中心認可者,以櫃買中心永續發展債券作業要點第 五條所列示之社會效益投資計畫類別且具實質社會效益者為限。
綠色投資計畫和社會效益投資計畫之類別、項目及效益評估
等如下表所示:
- 綠色投資計畫
| 類別 | 計畫項目 | 預期產生之 環境效益 |
聯合國可持續發 展目標之類別 |
|---|---|---|---|
| 其他氣候變遷 調適或經本中 心認可者(綠建 築) |
綠建築建設 | 透過新建符合我國內政部 綠建築規範之營運大樓或 機房達到能源使用效率提 升之功效。 |
SDG11 11 Metambridge AB4. $SDG$ 13 13 mm |
| 能源使用效率 提昇及能源節 約 |
PSTN 系統 IP 化設 備汰換 |
透過新通訊科技,汰換過往 老舊公眾交換電話網路 (PSTN)系統,以IP化網 路元件設備為基礎,達到高 效率數據傳輸之功效。 |
SDG 9 9 контроли S SDG 13 13 ann $\bullet$ |
| 再生能源及能 源科技發展 |
太陽能、風力發電及 沼氣發電設施,燃料 電池及儲能專案建 置 |
透過再生能源建置降低火 力發電等損害環境永續之 能源類型占比,並提升相關 產業發展機會。 |
SDG7 , arissini a , arissini a SDG 9 9 March Mouth E $SDG$ 13 13 assn 鲫 |
註:上述綠色投資計畫項目為預計內容或尚處於洽談階段,未來實際承作之項目內容、金額及 所分配比率將視實際資金運用狀況調整。
$\label{eq:1.1} \begin{array}{cccccccccc} \alpha\alpha & \cdots & \cdots & \alpha & \alpha\alpha & \cdots & \alpha\end{array}$
$\lesssim$
| 預期產生之 | 聯合國可持續發 | ||
|---|---|---|---|
| 類別 | 計畫項目 | 社會效益 | 展目標之類別 |
| 基本服務需求 | 5G 基地台偏鄉建置 | 本公司過往已針對偏鄉進 | SDG 8 |
| 行 4G 基地台的強化建置, | 8 DECEMBER 1982 | ||
| 隨我國網路技術提升,預計 | |||
| 將展開偏鄉地區 5G 基地台 | SDG 9 | ||
| 的強化建置,使偏鄉民眾有 | 9 venter member | ||
| 公平發展機會接受 5G 服 | € | ||
| 務。 | SDG 11 | ||
| 11 Europe .H di |
|||
| 可負擔的基礎 | 偏鄉與離島寬頻建 | 本公司積極投入網路基礎 | SDG 9 |
| 生活設施 | 設 | 設施建設不遺餘力,更致力 | 9 живител |
| 於提升偏鄉與離島的資通 | ♣ | ||
| 訊服務,不斷強化偏遠地區 | SDG 11 | ||
| 寬頻網路建置,縮短數位落 | 11 MONDAY | ||
| 差。 | $\begin{array}{c} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$ | ||
| 社會經濟發展 | EYE 社會創新客服 | 本公司長期與淡江大學視 | SDG1 |
| 和權利保障 | 中心 | 障資源中心合作,並於2011 | $1th$ rowser |
| 年成立 EYE 社會創新客服 | A-44-A | ||
| 中心,發表國內第一套「視 | SDG8 | ||
| 障雷話客服整體解決方 | 8 DECEME WORK AND | ||
| 案」,包括無障礙值機系統 | m | ||
| 的研發與改良、人才的培訓 | SDG10 | ||
| 與輔導等,為視障者創造更 | 10 WERNINGS | ||
| 多元化的就業機會。 | $\left(\frac{1}{2}\right)$ |
- 社會效益投資計畫
註:上述社會效益投資計畫項目為預計內容或尚處於洽談階段,未來實際承作之項目內容、金 額及所分配比率將視實際資金運用狀況調整。
(二) 投資計畫篩選與評估流程(Process for evaluation and selection)
本公司設有永續發展委員會,以擴大核心職能效益、落實企業 社會責任願景為出發點,推動各項永續發展相關計書為旨,並參照 ICMA 之綠色債券原則、社會債券原則、可持續發展債券指引等, 依據國內外法規標準及公司內部流程及管理辦法,結合相關業務部 門及財務處共組專案團隊,就各項投資項目及技術進行篩選及評估。 計畫執行後,專案團隊將定期提報執行進度、減量成果/效益等數據 予高階管理階層及永續發展委員會以追蹤進度。
有關本計畫書之專案資格條件說明如下:
- 綠色投資計畫
| 計畫項目 | 專案挑選及資金使用條件 |
|---|---|
| 綠建築建設 | 以可申請我國內政部綠建築標章銀級以上或美國 LEED 認證銀級以上之綠建築建設相關款項。 |
| PSTN 系統 IP 化設備汰換 | 節能效率需與舊有設備相比增加20%以上,或新設 備需為目前市面上同等級所能取得最節能之設備 產品。 |
| 太陽能、風力發電及沼氣發 電設施,燃料電池及儲能專 案建置 |
依照國際 RE100 組織所公布之再生能源項目種類 為限,專案資金用於相關 Capex 款項。 |
$\overline{7}$
- 社會效益投資計畫
$\frac{1}{2}$
| 專案挑選及資金使用條件 |
|---|
| 依照我國內政部定義之偏遠地區及離島地區之寬 頻及5G基地台建設為準,資金用於相關建設款項。 |
| 特定針對輔導身心障礙朋友就業之客服中心專案, 且相關資金運用僅限於客服中心專案支出款項。 |
(三) 資金運用計畫(Management of proceeds)
本公司依據櫃買中心之作業要點,訂定可持續發展債券資金運 用計書, 募得之債券資金, 將依據本公司內部規範及管理作業流程 進行資金管理,並運用於符合上述效益之專案項目,各項投資項目 設有專案預算代碼,以此代碼追蹤紀錄各筆投資之進度,並由財務 處定期紀錄追蹤,確保該資金運用符合投資計書之執行需求,對於 未立即動撥之募集資金,將存於活期存款或運用於具高度安全性及 流動性之投資工具,如定期存款、附條件交易、短期票券等不涉及 任何股權之貨幣市場工具。
本公司依債券發行日區分是否為新專案使用或專案再融資,如 撥款憑證開立日期於債券發行日後,一律以新專案使用款項計算。 預計各債券於既有專案再融資之比例不超過當次債券發行募集金 額之50%為原則。
(四)發行後資金運用報告之相關事項(Reporting)
本公司將於本債券存續期間或所募資金運用期間,於年度財務 報告公告後三十日內(或向櫃買中心申請依自行訂定之期限內),由認 證機構出具對資金運用情形是否符合本計書書之評估意見或認證報 告, 並於前述期限內, 將資金運用情形 (包括但不限於本債券募集資 金已運用至綠色投資計書及社會效益投資計書之金額、本債券募集 音金尚未運用之金額、新專案與再融資比例等)及認證機構出具之 評估意見或認證報告輸入櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統。
本公司預計將於債券發行後下一年度揭露綠色投資計畫和社 會效益投資計書之效益衡量指標如下表所示:
| 類別 | 預期之效益衡量指標 |
|---|---|
| 其他氣候變遷調適或經本中心認可者 | 專案數量(#) |
| (綠建築) | 取得綠建築標章等級(質化描述) 2. |
| 能源使用效率提昇及能源節約 | 年度總節省電量估計(kWh) 1. |
| 年度總減碳量估計(tons CO2e) 2. |
|
| 再生能源及能源科技發展 | 再生能源專案數量(#) 1. |
| 再生能源設備總裝置容量(MW) 2. |
|
| 3. 再生能源設備年度總發電量估計(MWh) |
|
| 再生能源專案年度總減碳量估計(tons CO2e) 4. |
- 綠色投資計書
註:上述綠色投資效益衡量指標為預計內容,未來實際衡量之指標將視實際資金運用狀況調整。
10
- 社會效益投資計畫
| 類別 | 預期之效益衡量指標 |
|---|---|
| 基本服務需求 | 服務涵蓋之偏鄉地區總數(#) |
| 整體偏鄉人口服務涵蓋率估計(%) 2. |
|
| 可負擔的基礎生活設施 | 海纜建設長度(km) |
| 寬頻接取基礎建設涵蓋之離島人口數估計(#) 2. |
|
| 偏鄉與離島微波系統建置地點數量(#) 3. |
|
| 社會經濟發展和權利保障 | 客服中心進用身心障礙者人數(#) |
| 客服中心年處理客服案件量(#) |
註:上述社會投資效益衡量指標為預計內容,未來實際衡量之指標將視實際資金運用狀況調整。
中華電信股份有限公司111年度國內第1次無擔保普通公司債依循
可持續發展債券投資計畫書之補充說明
本次債券之發行依照中華電信股份有限公司可持續發展債券投資計畫書執行,並依照 國際資本市場協會(International Capital Market Association, ICMA)之可持續發展債券指引 (Sustainability Bond Guidelines, SBG)規範之四大標準(投資計畫、投資計畫篩選與評估流程、 資金運用計畫、發行後資金運用報告)進行報告與評估。
一、投資計畫
本次投資計畫包含綠色投資計畫及社會效益投資計畫,預計以發債募集35億元支應。 (實際發債金額將視後續募集情況而定)
| 類別 | 項目 | 效益 | |
|---|---|---|---|
| 其他氣候變遷調 適或經本中心認 可者(綠建築) |
綠建築建設 | 取得台灣綠建築標章銀級。 | |
| 能源使用效率提 昇及能源節約 |
PSTN 系統 IP 化設備汰換 |
PSTN 交換機平均每埠直流用電 1.6W, SVG 平均用電 0.5W, 以少汰多下, 可減少 耗電至少70%。 於設備汰換期間,每年預計節降電力至少 2. 3,000 萬度,相當於年減二氧化碳 15,000 噸 以上。 |
(一) 綠色 投資計書
(二)社會效益投資計書
| 類別 | 項目 | 效益 |
|---|---|---|
| 基本服務需求 | 5G 基地台偏 鄉建置 |
預計 111 年底 5G 服務涵蓋之偏鄉地區達 76 個鄉鎮市區。 整體偏鄉人口 5G 涵蓋率超過 66%。 2. |
| 可負擔的基礎生 活設施 |
偏鄉與離島寬 頻建設 |
預計完成抽換台金二號海纜 55公里,提升 本島與離島間通訊服務,受惠人數達14萬 人。(110年底金門現住人口) 預計建設新台馬微波系統,增加本島與離島 2. 間電路備援頻寬。 |
$\mathbf{1}$
| 社會經濟發展和 EYE社會創新 權利保障 |
客服中心 | 客服中心進用9位視障者或身障者負責客服 及 APP 經營管理工作。 |
|---|---|---|
| 每月平均完成約5,500筆客服話務量。 |
二、投資計書篩選與評估流程
本投資計畫之篩選需符合本公司永續發展方針,並於各項目達以下要求:
-
- 綠建築建設以取得台灣綠建築標章銀級以上為目標進行建造。
-
- 能源使用效率提升及能源節約設備,皆經公司專業團隊提供相關經驗評估,或邀請 廠商進行能耗分析之效益評估後所得。
-
- 依照我國內政部定義之偏遠地區投入寬頻網路及 5G 基地台建置。
-
- 與國內外教育機構合作,提供弱勢族群教育或就業機會。如與淡江大學產學合作, 贊助「EYE 社會創新客服中心」營運,提供身障者就業機會。
三、資金運用計書
本倩券募得之資金,將依據本公司內部規範及管理作業流程進行資金管理,並運用於 符合上述效益之專案項目,各項投資項目設有專案預算代碼,以此代碼追蹤紀錄各筆投資 之進度,並由財務處定期紀錄追蹤,確保該資金運用符合投資計畫之執行需求,對於未立 即動撥之慕集資金,將存於活期存款或運用於具高度安全性及流動性之投資工具,如定期 存款、附條件交易、短期票券等不涉及任何股權之貨幣市場工具。
本次預計募集資金之運用分配如下:
| 類別 | 預計使用資金 |
|---|---|
| 其他氣候變遷調適或經本中心認可者(綠建築) | 2,100,000 仟元 |
| 能源使用效率提昇及能源節約 | 720,000 仟元 |
| 基本服務需求 | 540,000 仟元 |
| 可負擔的基礎生活設施 | 100,000 仟元 |
| 社會經濟發展和權利保障 | 40,000 仟元 |
| 共計 | 3,500,000 仟元 |
註:上述資金配置將視債券募集結果及實際運用狀況調整。
本公司將於可持續發展債券存續期間或所募資金運用期間,遵循作業要點公告資金運 用情形,包含投資計畫類別比重、融資與再融資比率及閒置資金使用狀況,本次由認證機 構安永聯合會計師事務所出具對資金運用情形是否符合可持續發展債券投資計畫書,並揭 露該機構所出具之評估意見或認證報告。
附件三
$\subset$
承銷商總結意見
(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資 人者適用)
中華電信股份有限公司本次為發行 111 年度第一次無擔保普 通公司債,以面額新臺幣 1,000 萬元發行,發行總額為新臺幣 35 億元整,並委託本承銷商對外公開銷售,向財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心提出申報,業依規定填報案件檢查表,並經本承銷商 採取必要程序予以複核,特依「證券商管理規則」及「發行人募集 與發行有價證券處理準則」規定,出具本承銷商總結意見。
依本承銷商之意見,中華電信股份有限公司本次募集與發行普 通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有 價證券處理準則,及相關法令之規定,暨其計畫具可行性及必要 性,其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。
此致
中華電信股份有限公司
群益金鼎證券股份有限至 負責人 王濬智 承銷部門主管 張嘉紋 中華民國111年3月7日
聲明書
$\bigcap$
本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託,擔任中華 電信股份有限公司111年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷 商, 兹聲明將善盡注意下列事項, 絕無虛偽或隱匿之情事:
一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序,
應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募 集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證 券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂 之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退 還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等 規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並 應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第 一百七十四條及其他相關法律責任。
中華電信股份有限公司
董事長:謝 繼 茂