CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Apr 26, 2022

초록뱀미디어/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.04.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)스카이이앤엠	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	13,962,672
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	12,250,629
종류주식(주)	482,456
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	38,900,004,192
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	2,786
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-10
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제10조(신주인수권) 제2항
9. 납입일		2022-05-09
10. 신주의 배당기산일		2021-07-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2022-04-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		불참
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		사모 발행(1년간 의무보유)
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 납입에 관한 사항 (1) 신주의 납입예정일 : 2022년 05월 09일 (2) 주금 납입처 : 기업은행 언주로지점 나. 의무보유에 관한 사항 본 유상증자로 발행되는 신주를 배정받는 당사자는 1년간 의무보유할 예정입니다. 다. 자금조달의 목적 : 타법인 증권 취득자금 (공시일 현재 타법인 취득정보가 확정되지 않았으나, 확정 시점에 취득정보를 공시할 예정입니다) 라. 기타사항 (1) 본 신주발행계획은 관계기관과의 협의과정에 변경될 수 있습니다. (2) 본건 신주발행과 관련한 제반사항은 대표이사에게 일임합니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 상법 제542조의 3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. 6. 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업 목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우	타법인 증권 취득자금 (사업확장을 통한 수익성 개선)

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
(주)초록뱀미디어	최대주주 본인	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달 및 향후 거래를 감안하여 최대주주를 대상자로 선정	- 22년 2월 4일 당사 발행 전환사채 62억원 인수 - 향후 6개월 이내에 배정대상자 소유의 타법인 증권 양수예정(확정 전)	13,424,265	1년 보호예수
(주)초록뱀헬스케어	-	회사 경영상 필요자금 및 향후 거래를 감안하여 대상자로 선정	- 향후 6개월 이내에 배정대상자 소유의 타법인 증권 양수예정(확정 전)	538,407	1년 보호예수

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)스카이이앤엠	영문	SKY E&M Co., Ltd.
- 대표자	박장호, 김세연
- 주요사업	화학사업, 엔터사업, 마스크사업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	48,159,511,944
지배회사의 연결 자산총액(원)	546,441,183,313
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	8.81