CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD.

Registration Form • Jun 26, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)초록뱀미디어 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 06월 26일
	&cr
회 사 명 :	(주)초록뱀미디어
대 표 이 사 :	김상헌, 조형진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)
	(전 화) 02-6925-7000
	(홈페이지) http://www.chorokbaem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 조형진
	(전 화) 02-6925-7000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 19일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 06월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2020년 06월 26일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2020년 06월 26일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 35,588,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 42,705,600,000원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 결정

5. 정정사항&cr

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은 빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.공통 정정 사항모집예정가액: 1,405원&cr모집예정총액: 50,001,140,000원모집예정가액: 1,200 원 &cr모집예정총액: 42,705,600,000원요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건&cr

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	1,405
확정가액	-
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	50,001,140,000
확정가액	-

가. 모집 또는 매출조건&cr

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	1,200
확정가액	-
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	42,705,600,000
확정가액	-

V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

&cr 정정 전(주1)&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	35,588,000	500	1,405	50,001,140,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	35,588,000	50,001,140,000	인수수수료 : 모집총액의 1.8% &cr실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0 %	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 08월 03일 ~ 2020년 08월 04일	2020년 08월 11일	2020년 08월 05일	2020년 08월 11일	2020년 06월 30일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	50,001,140,000
발행제비용	1,051,391,920

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.06.10
【기 타】	1) 금번 ㈜초록뱀미디어 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사와 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일 (2020년 0 7월 29일) 에 확정되어 2020년 07월 30일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.chorokbaem.com)에 공고될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr&cr5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 08월 06일과 2020년 08월 07일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 08월 05일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr&cr 정정 후(주1)&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	35,588,000	500	1,200	42,705,600,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	35,588,000	42,705,600,000	인수수수료 : 모집총액의 1.8% &cr실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0 %	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 08월 03일 ~ 2020년 08월 04일	2020년 08월 11일	2020년 08월 05일	2020년 08월 11일	2020년 06월 30일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	42,705,600,000
발행제비용	918,059,000

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.06.26
【기 타】	1) 금번 ㈜초록뱀미디어 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사와 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액은 1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일 (2020년 0 7월 29일) 에 확정되어 2020년 07월 30일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.chorokbaem.com)에 공고될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr&cr5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 08월 06일과 2020년 08월 07일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 08월 05일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr&cr 정정 전(주2) &cr&cr(전략)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	35,588,000	500	1,405	50,001,140,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 19 일 &cr 정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일 &cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 모집예정가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가(1,859원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액 (1,405원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(29.98%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.04.20 ~ 2020.05.18) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/05/18	1,825	52,630,148	99,032,521,315
2	2020/05/15	1,755	7,027,358	12,448,371,420
3	2020/05/14	1,805	7,306,580	13,457,076,160
4	2020/05/13	1,855	11,342,502	21,146,833,265
5	2020/05/12	1,845	9,759,629	18,065,086,540
6	2020/05/11	1,885	14,269,601	27,173,705,470
7	2020/05/08	1,920	39,529,036	76,743,048,000
8	2020/05/07	1,955	50,866,066	96,341,632,230
9	2020/05/06	1,820	76,274,819	145,279,727,385
10	2020/05/04	1,745	11,036,943	19,318,741,915
11	2020/04/29	1,730	24,024,946	42,644,468,630
12	2020/04/28	1,870	119,338,554	220,579,509,635
13	2020/04/27	1,725	22,048,113	38,571,234,235
14	2020/04/24	1,710	77,731,285	138,634,594,570
15	2020/04/23	1,680	21,031,390	35,407,567,810
16	2020/04/22	1,625	9,104,017	14,706,820,940
17	2020/04/21	1,595	14,537,728	23,116,884,720
18	2020/04/20	1,685	19,665,193	33,328,360,740
1개월 가중산술평균주가(A)		1,831
1주일 가중산술평균주가(B)		1,864
최근일 가중산술평균주가(C)		1,882
A,B,C의 산술평균(D)		1,859	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		1,859	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		1,405	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr(후략)&cr&cr&cr 정정 후(주2)&cr

(전략)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	35,588,000	500	1,200	42,705,600,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 19 일 &cr 정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일 &cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액 (1차발행가액)이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차발행가액 의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 30일)전 제 3거래일(2020년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가( 1,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액 (1,200원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율( 29.75%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.05.26 ~ 2020.06.25) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	가중평균주가	거 래 량	거래대금
1	2020/05/26	1,769	15,989,145	28,291,896,195
2	2020/05/27	1,805	24,023,376	43,357,092,175
3	2020/05/28	1,734	8,705,234	15,095,639,680
4	2020/05/29	1,720	4,579,996	7,878,809,770
5	2020/06/01	1,708	3,325,974	5,679,583,890
6	2020/06/02	1,724	7,200,543	12,415,763,715
7	2020/06/03	1,704	3,925,462	6,689,375,230
8	2020/06/04	1,646	6,393,397	10,521,250,045
9	2020/06/05	1,663	3,695,344	6,144,895,630
10	2020/06/08	1,686	3,949,035	6,657,723,760
11	2020/06/09	1,686	4,533,463	7,642,054,665
12	2020/06/10	1,641	2,409,378	3,954,216,320
13	2020/06/11	1,613	5,746,522	9,270,014,810
14	2020/06/12	1,541	4,158,933	6,409,952,500
15	2020/06/15	1,490	4,008,922	5,972,620,565
16	2020/06/16	1,514	4,135,787	6,262,057,295
17	2020/06/17	1,572	10,595,534	16,659,482,705
18	2020/06/18	1,535	1,965,463	3,017,775,645
19	2020/06/19	1,538	3,558,831	5,474,461,060
20	2020/06/22	1,525	1,591,510	2,427,343,265
21	2020/06/23	1,579	11,543,672	18,222,217,540
22	2020-06-24	1,548	2,992,346	4,632,860,645
23	2020-06-25	1,587	10,698,790	16,979,043,630
1개월 가중산술평균주가(A)		1,667
1주일 가중산술평균주가(B)		1,571
최근일 가중산술평균주가(C)		1,587
A,B,C의 산술평균(D)		1,608	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		1,587	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		1,200	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr(후략)&cr&cr

정정 전(주3)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,001,140,000
발행제비용(2)	1,051,391,920
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	48,949,748,080

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	9,000,200	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	900,020,520	최종모집금액의 1.8%&cr(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	6,950,000	590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])
등록면허세	71,176,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)
지방교육세	14,235,200	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr- 법무사수수료&cr- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	1,051,391,920

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 50,001,140,000원 은 아래와 같이 운영자금 으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치할 계획입니다.&cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 05월 19일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	50,001,140,000	-	-	-	50,001,140,000

나. 자금의 세부 사용내역&cr

당사가 금번 유상증자를 통 하여 조달할 예정인 자금은 총 50,001,140,000원 이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr

- 운영자금 &cr

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr&cr(1) 드라마 제작&cr&cr(중 략) &cr

[자금사용처 및 사용시기]
(단위 : 백만원)

구분	용도	사용시기			합계
2020년09월~&cr2021년04월	2021년05월~&cr2021년07월	2021년08월~&cr2021년10월
---	---	---	---	---	---
드라마 제작&cr	극본료	3,128	12	4	3,144
출연료	10,221	3,952	2,454	16,627
직접용역료	6,746	1,562	1,659	9,967
직접임차료	1,808	651	701	3,159
제작진행비	847	280	280	1,407
음향효과료	375	28	28	431
후반작업비	1,179	771	1,149	3,099
홍보비	120	21	21	162
제작잡비	153	48	-	201
미술비	7,149	2,327	2,327	11,804
합계	31,726	9,652	8,624	50,001

출처 : 당사 제시

&cr (후략)

&cr&cr 정정 후(주3)&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	42,705,600,000
발행제비용(2)	918,059,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	41,787,541,000

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	7,687,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	768,700,800	최종모집금액의 1.8%&cr(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	6,250,000	590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])
등록면허세	71,176,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)
지방교육세	14,235,200	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr- 법무사수수료&cr- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	918,059,000

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 42,705,600,000 원은 아래와 같이 운영자금 으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치할 계획입니다.&cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 06월 25일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	42,705,600,000	-	-	-	42,705,600,000

나. 자금의 세부 사용내역&cr

당사가 금번 유상증자를 통 하여 조달할 예정인 자금은 총 42,705,600,000 원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr

- 운영자금 &cr

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr&cr(1) 드라마 제작&cr&cr(중 략) &cr

[자금사용처 및 사용시기]
(단위 : 백만원)

구분	용도	사용시기			합계
2020년09월~&cr2021년04월	2021년05월~&cr2021년07월	2021년08월~&cr2021년10월
---	---	---	---	---	---
드라마 제작&cr	극본료	3,128	12	4	3,144
출연료	10,221	3,952	2,454	16,627
직접용역료	6,746	1,562	1,659	9,967
직접임차료	1,808	651	701	3,159
제작진행비	847	280	280	1,407
음향효과료	375	28	28	431
후반작업비	1,179	771	1,149	3,099
홍보비	120	21	21	162
제작잡비	153	48	-	201
미술비	7,149	2,327	2,327	11,804
합계	31,726	9,652	8,624	50,001

출처 : 당사 제시&cr 주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달 예정

&cr(후 략)

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr