CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD.

M&A Activity • Apr 26, 2022

초록뱀미디어/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.04.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)스카이이앤엠 (대한민국)	대표이사	박장호,김세연
자본금(원)	6,062,542,500	회사와 관계	종속기업
발행주식총수(주)	12,733,085	주요사업	화학사업, 엔터사업, 마스크사업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	13,424,265
취득금액(원)	37,400,002,290
자기자본(원)	363,890,853,655
자기자본대비(%)	10.28
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	16,812,615
지분비율(%)	62.98
4. 취득방법		제3자배정 유상증자 신주취득(현금취득)
5. 취득목적		최대주주 지위에서 추가 지분취득을 통한 지배력 강화
6. 취득예정일자		2022-05-09
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		546,441,183,313	취득가액/자산총액(%)	6.84
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-04-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 당사의 "자기자본"은 2021년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 기준입니다. - "취득예정일자"는 주금납입일입니다. - 상기 "최근 사업년도말 자산총액"은 2021년 12월말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 연결재무제표 내용이며, 당해년도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 기준입니다. - 상기 발행회사의 자본금은 2021년 12월 기준이며, 하기 [상대방에 관한 사항]의 발행회사 자본금은 2021년 6월 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	48,160	22,299	25,860	4,369	19,139	-25,718
전년도	53,729	38,636	15,093	2,927	22,291	-25,067
전전년도	48,914	15,375	33,539	2,704	15,688	-7,213

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)스카이이앤엠	대한민국	충청북도 증평군 증평읍	314-81-87870
직업(사업내용)		화학사업, 엔터사업, 마스크사업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)초록뱀미디어	3,388,350	26.61
대표이사	박장호, 김세연	0	0
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021년	결산기	6월
자산총계	48,160	자본금	4,369
부채총계	22,299	매출액	19,139
자본총계	25,860	당기순손익	-25,718
외부감사인	예교지성회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		최대주주
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	- 2월 4일 21회차 전환사채 취득(취득금액 : 6,200,000천원) - 1월 6일 전대차 계약 변경에 따른 전대보증금 변경(감소금액 : 99,315천원)
전년도	- 1~2월 단기대여금 회수(회수금액 : 70,000천원) - 3월, 7월 전대차 계약 체결 및 변경에 따른 전대보증금(취득금액 : 261,691천원) - 9월 6일 제3자배정 유상증자 참여(청약금액 : 10,000,001천원) - 3월, 11월 제17회 전환사채 전환청구(액면가액 : 5,000,000천원)
전전년도	- 2월 27일 제17회 전환사채 취득(액면가액 : 5,000,000천원) - 8~12월 단기대여금 회수(회수금액 : 150,000천원)