Chongqing Millison Technologies INC. — M&A Activity 2024

Oct 23, 2024

长江证券承销保荐有限公司

关于

重庆美利信科技股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

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二〇二四年十月

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（ Millison Technologies International Limited）在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人 持有的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称“本次交易”）。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的 独立财务顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法规的要求，对 本次交易产业政策和交易类型等进行了核查，核查意见如下：

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引 —上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信 息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海 洋工程装备及高技术传播、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、 新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、 转型升级的产业”

公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售， 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），从生产工艺来看， 公司所属行业为金属制品业（C33），从产品应用领域来看，公司所属行业为计 算机、通信和其他电子设备制造业（C39）以及汽车制造业（C36）。

标的公司主要从事汽车领域铝压铸相关业务，根据国家统计局《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2017），从生产工艺来看，标的公司所属行业为金属制品 业（C33），从产品应用领域来看，标的公司所属行业为汽车制造业（C36）。

经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及的行业与企业属于《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、 电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、

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海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、 新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、 转型升级的产业”中的“汽车”产业。

二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售， 标的公司主要从事汽车领域铝合金压铸相关业务。根据国家统计局《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2017），上市公司和标的公司同属于“（C33）金属制品 业”。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易属于同行业并购。

三、本次交易是否构成重组上市

本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后， 上市公司最近 36 个月控股股东均为美利信控股有限公司，实际控制人均为余克 飞、刘赛春、余亚军，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市。

四、本次交易是否涉及发行股份

本次交易方案为现金收购标的公司股权，本独立财务顾问认为：本次交易不 涉及发行股份。

五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在 被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

六、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项

无。

七、独立财务顾问结论意见

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经核查本次交易的相关文件，本独立财务顾问认为：

• 1、本次交易涉及的行业与企业属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》

• 确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船 舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、 生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”中的“汽 车”产业；

• 2、本次交易属于同行业并购；

• 3、本次交易不构成重组上市；

• 4、本次交易不涉及发行股份；

• 5、截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结

• 案的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公 司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： 李海波 黄永安 易 杰 李吉林

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