Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 24, 2013

国海证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司 将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本保荐机构”）作为深圳市 惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）首次公开发行股票和 2010 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券易所中小企业板保荐工作指引》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就拟将首次公开发行节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表独立意见如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］254 号文核准，深圳惠程于 2007 年 9 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股，股票面值为 人民币 1.00 元。本次发行由主承销商国海证券有限责任公司组织的承销团通过 深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行，股票发行每股人民币 19.13 元，应募集股款为人民币 248,690,000.00 元。截止 2007 年 9 月 12 日止，公司募集资金计人民币 248,690,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,755,773.12 元，公司实际募 集资金净额为人民币 232,934,226.88 元。公司上述注册资本变更事项业经深圳大 华天诚会计师事务所于 2007 年 9 月 12 日出具深华[2007]验字 90 号验资报告验 证确认。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司公开发行的募集资金账户合计减少的金额为 228,187,757.31 元，其中： 1 、募集资金累计投入募集资金项目的金额为 230,682,383.46 元，其中：（1）以前年度使用的金额为 230,682,333.46 元，其中： ①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项 目的金额为 28,667,900.00 元；②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额 为 115,397,833.46 元，③募集资金项目变更补充流动资金的金额为 31,348,900.00 元；④本公司超募资金部分用于补充流动资金的金额为 55,267,700.00 元；（2） 本年度未使用募集资金，仅产生利息收入和手续费。2、募集资金账户利息收入

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及手续费支出净额 2,494,576.15 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为人民币 4,746,469.57 元。

二、首次公开发行募集资金的存储情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公开发行的募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额*	截止日余额	存储方式
兴业银行深圳深南支行	337100100100067001	191,229,300.00	4,673,125.37	活期
中国银行深圳南头支行	8112046324208091001	50,000,000.00	73,344.20	活期
合计		241,229,300.00	4,746,469.57

• 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 8,295,073.12 元。

三、首次公开发行募集资金的使用、利息及手续费情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公开发行的募集资金的资金使用、利息收入及手 续费支出净额情况列示如下：

单位：万元

承诺投资项目	承诺投资项目	募集资金 承诺投资 总额	截至期末 累计投入 金额	已投入 比例 （%）	结余资金	结余资金	结余资金	累计实现 效益
					项目	利息	小计
1、电气绝缘特种纤维复合材料SMC 及制品项目		9,603.5	9,603.5	100	0.0	134.8	134.9	10,768.5
2、高性能硅橡胶电 气绝缘制品项目	项目投资	5,793.6	2,658.7	100	0.0	81.3	81.3	5,540.0
	补充流动资金		3,134.9
3、新型电气绝缘材料及产品研究开 发中心		2,369.6	2,144.4	90.5	225.2	33.3	258.4
合计		17,766.7	17,541.5		225.2	249.5	474.6	16,308.5

首次公开发行节余募集资金（包括利息收入）为 474.6 万元，低于募集资金 净额 17,766.7 万元的 10%（为 2.67%）。为了充分发挥募集资金使用效率，降低 财务成本，公司拟将首次公开发行节余募集资金 474.6 万元永久补充流动资金。

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四、保荐机构的核查意见

深圳惠程将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董 事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合证监会及交易所关于上市公司募集 资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务 费用。本保荐机构同意深圳惠程本次将首次公开发行节余募集资金永久补充流动 资金。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公 司将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：__ __

李金海 覃 辉

国海证券股份有限公司

2013 年 3 月 22 日

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