CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jul 14, 2017

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-066

力帆实业（集团）股份有限公司

关于实施2016 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和 发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次非公开发行A股股票发行价格由10.46元/股调整为10.41元/股

• 本次非公开发行A股股票总数由（不超过）214,149,139股调整为（不超 过）215,177,713股

一、本次非公开发行方案概述

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了公司第三 届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议和2016年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非 公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。

公司以第三届董事会第三十次会议决议公告日（即：2016年7月22日）为本 次发行定价基准日，向重庆力帆控股有限公司、陈卫2名特定对象以及证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者及其它符合法律法规规定的不超过8名的特定对象非公开发行共计 不超过214,149,139股股票（含本数）。发行价格确定为不低于定价基准日前二十 个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于10.46元/股。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额 与除权除息后的发行价格相应调整。

2017年6月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本公司

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非公开发行股票申请。目前公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准通 知。

二、公司 2016 年度利润分配方案及实施情况

公司于2017年5月17日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于力帆 实业（集团）股份有限公司2016年度利润分配的议案》，同意以方案实施前的公 司总股本1,256,353,379股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现 金红利62,817,668.95元。

公司于2017年7月6日披露了《力帆实业（集团）股份有限公司2016年年度权 益分派实施公告》（公告编号：2017-055），确定本次利润分配实施的股权登记日 为2017年7月12日，除息日和现金红利发放日均为2017年7月13日。上述权益分派 方案已于2017年7月13日实施完毕。

三、本次发行的发行价格和发行数量调整情况

鉴于公司2016年度利润分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股 票的发行底价和发行数量作如下调整：

（一）发行底价的调整

2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行底价由不低于10.46 元/股调整为不低于10.41元/股，具体调整方法为：

调整后的发行底价＝（调整前的发行底价-每股现金股利）÷（1+总股本变 动比例）＝（10.46元/股-0.05元/股）÷（1+0）＝10.41元/股。

（二）发行数量的调整

2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 214,149,139股调整为不超过215,177,713股（含本数），具体调整方法为：

调整后的发行数量上限 = 本次拟募集资金总额÷ 调整后发行底价 =2,240,000,000元÷10.41元/股=215,177,713股（舍去尾数），发行数量不足1股的， 取整数确定发行数量。

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除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 7 月 15 日

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