CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Sep 24, 2012

股票简称：力帆股份

股票代码： 601777

公告编码：临 2012-052

力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1079 号文核准，力帆实业（集团） 股份有限公司（以下简称“发行人”或“力帆股份”）获准向社会公开发行面值 不超过人民币 19 亿元（含人民币 19 亿元）的公司债券。

根据《力帆实业（集团）股份有限公司公开发行 2012 年公司债券发行公告》， 力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）发 行总额为人民币 19 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者 公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于 2012 年 9 月 21 日结束，发行具体情况如下： 1 、网上发行

本期债券 3 年期品种网上预设的发行规模为本品种预设发行总额的 10% ，即 人民币 12,000 万元；本期债券 5 年期品种网上预设的发行规模为本品种预设发行 总额的 10% ，即人民币 7,000 万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决 定不启动品种间回拨机制，启动网上网下回拨机制，最终本期债券网上实际发行 数量为人民币 15,639 万元，包括 3 年期品种 11,998 万元和 5 年期品种 3,641 万元， 占本期债券发行总量的 8.23% 。

2 、网下发行

本期债券 3 年期品种网下预设的发行规模为本品种预设发行总额的 90% ，即 人民币 108,000 万元；本期债券 5 年期品种网下预设的发行规模为本品种预设发

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行总额的 90% ，即人民币 63,000 万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况 决定不启动品种间回拨机制，启动网上网下回拨机制，最终网下实际发行数量为 人民币 174,361 万元，包括 3 年期品种 108,002 万元和 5 年期品种 66,359 万元，占 本期债券发行总量的 91.77% 。

特此公告。

发行人：力帆实业（集团）股份有限公司 保荐机构、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：申银万国证券股份有限公司 二零一二年九月二十四日

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（本页无正文，为《力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年公司债券发行结果 公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年公司债券发行结果 公告》之盖章页）

保荐机构、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

二零一二年九月二十四日

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（本页无正文，为《力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年公司债券发行结果 公告》之盖章页）

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