CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 28, 2012

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2012-045

关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司

力帆国际（控股）有限公司收购乌拉圭 BESINEY S.A 公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟收购公司名称：乌拉圭 BESINEY S.A 公司

• 拟投资金额和比例：本次收购 BESINEY S.A 公司 100% 股权为承债式有偿收购， 应向 BESINEY S.A 公司现有股东 EFFA MOTORS 支付的股权收购价格为 BESINEY S.A 公司截至 2012 年 6 月 30 日的净资产值，同时力帆国际控股有限 公司同意承担 BESINEY S.A 公司约 3,220 万美元的债务，目前 BESINEY S.A 公司总资产约为 3,400 万美元，具体资产负债及净资产情况和最终收购定价以乌 拉圭德勤针对 BESINEY S.A 公司出具的截至 2012 年 6 月 30 日尽职调查报告所 确定的为准。

• 本次交易中力帆国际控股有限公司与交易对方 BESINEY S.A 公司及其股东 VUNEL S.A 均不存在关联关系，本次交易已经力帆实业（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议审议通过，根据本公司章程及相关议事规则的规定， 无需提交股东大会审议。

一、 对外投资概述

为进一步提高力帆汽车南美市场的拓展能力，有效避免国际贸易壁垒，力帆国 际（控股）有限公司（ “ 力帆国际 ” ）拟收购原合作伙伴EFFA MOTORS在乌拉圭的 BESINEY S.A公司。就此次收购事项已聘请乌拉圭德勤华永会计师事务所有限公司 对于本公司拟进行的南美投资项目的重大涉税事项进行税务分析，结合公司实际详 细分析了乌拉圭税收体系及税收优惠政策，对当地拟设立公司的设立形式、税收风 险等做了充分论证。

二、 投资主体的基本情况

公司名称：力帆国际（控股）有限公司 注册资本：10万美元

注册地址：香港中环毕打街20号会德丰大厦17楼

营业范围：汽车、摩托车、零部件进出口贸易

三、 投资标的BESINEY S.A基本情况

• 1、 经营范围：债券、股票、工业、贸易、租赁、建筑、服务、广告、渔牧业、

• 进出口。

• 2、 注册资本及主要出资人的出资情况：注册资本为100,000,000乌拉圭比索，

• VUNEL S.A公司持有BESINEY S.A公司100%的股权。

  • 3、 注册地：RUTA 1KM 38.500-COLONI LIBERTAD SAN JOSE C.P.

• 4、 BESINEY S.A公司2012年处于停产状态，公司将根据项目进展情况及时公告

• BESINEY S.A公司的经营情况。

四、 收购BESINEY S.A公司对上市公司的影响

在乌拉圭生产的产品可以复出口至南共市其他市场，如巴西、阿根廷、委内瑞 拉，且在进口国不征收关税；只要达到南共市各成员国之间约定的本地化率，复出 口不受限制，且投资政策相对宽松且有当地政府支持，其他竞争对手也已开展在乌 拉圭的战略布局，必须及早抓住时机。

五、 目前进展情况

目前力帆国际正委托乌拉圭德勤华永会计师事务所有限公司对BESINEY S.A进 行尽职调查，力帆国际将视尽职调查的结果最终决定是否收购，公司将根据项目进 展情况及时公告。

六、 对外投资的风险分析

鉴于BESINEY S.A公司的尽职调查尚未出具，资产及负债情况也未最后确定， 收购事项能否最终完成仍存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十七日