증권신고서(채무증권) 4.2 (주)종근당홀딩스 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2024년 06월 25일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 종근당홀딩스 |
| 대 표 이 사 : |
최 희 남 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서대문구 충정로 8 |
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(전 화) 02-6373-0600 |
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(홈페이지) http://www.ckd-holdings.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 기 성 |
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(전 화) 02-6373-0600 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 19일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 06월 19일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2024년 06월 25일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 06월 25일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)종근당홀딩스 제2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제2회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가기재 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적인 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 07월 01일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행공덕동 효성금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 06월 13일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A+) |
| 2024년 06월 17일 |
한국기업평가 |
회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 07월 01일 |
2024년 07월 01일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
99,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 07월 02일임 |
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| 주1) 본 사채는 2024년 06월 24일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), KIS자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하 며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주1) 정정 후
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 07월 01일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행공덕동 효성금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 06월 13일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A+) |
| 2024년 06월 17일 |
한국기업평가 |
회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 07월 01일 |
2024년 07월 01일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
99,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 07월 02일임 |
|
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사( 한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가 )에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채 " 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 , 매 3개월마다 "본 사채 "의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다 .다만 , 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . |
| 이자지급 기한 |
2024년 10월 01일 , 2025년 01월 01일 , 2025년 04월 01일 , 2025년 07월 01일 ,2025년 10월 01일 , 2026년 01월 01일 , 2026년 04월 01일, 2026년 07월 01일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
(주)한국기업평가 / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024.06.17 / 2024.06.13 |
|
| 평가결과등급 |
A+ (안정적) / A+ (안정적) |
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| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 06월 19일 |
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| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
" 본 사채 "의 원금은 만기에 일시 상환한다 (원금상환기일 ). 다만 , 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되 , 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다 . |
| 상 환 기 한 |
2026년 07월 01일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2024년 07월 01일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 공덕동 효성금융센터 |
| 지점코드 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 07월 02일임 |
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| 주1) 본 사채는 2024년 06월 24일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), KIS자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하 며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채 " 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 , 매 3개월마다 "본 사채 "의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다 .다만 , 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . |
| 이자지급 기한 |
2024년 10월 01일 , 2025년 01월 01일 , 2025년 04월 01일 , 2025년 07월 01일 ,2025년 10월 01일 , 2026년 01월 01일 , 2026년 04월 01일, 2026년 07월 01일. |
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| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
(주)한국기업평가 / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024.06.17 / 2024.06.13 |
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| 평가결과등급 |
A+ (안정적) / A+ (안정적) |
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| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 06월 19일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
" 본 사채 "의 원금은 만기에 일시 상환한다 (원금상환기일 ). 다만 , 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되 , 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다 . |
| 상 환 기 한 |
2026년 07월 01일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2024년 07월 01일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 공덕동 효성금융센터 |
| 지점코드 |
00254045 |
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| 기 타 사 항 |
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▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 06월 04일 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 07월 02일임 |
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| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사( 한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가 )에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주 2) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주3) 추가기재
라. 수요예측 결과
① 수요예측 참여 내역
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| 구분 |
국내 기관투자자 |
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외국 기관투자자 |
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합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
5 |
18 |
1 |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
500 |
1,760 |
100 |
- |
- |
- |
2,360 |
| 경쟁률 |
1.67 : 1 |
5.87 : 1 |
0.33 : 1 |
- |
- |
- |
7.87 : 1 |
|
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회 차 : 제2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -25 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.47% |
200 |
8.47% |
포함 |
| -13 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.47% |
400 |
16.95% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.24% |
500 |
21.19% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.24% |
600 |
25.42% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.42% |
610 |
25.85% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.42% |
620 |
26.27% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
3 |
140 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
140 |
5.93% |
760 |
32.20% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.47% |
960 |
40.68% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
2 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
120 |
5.08% |
1,080 |
45.76% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
2 |
40 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
140 |
5.93% |
1,220 |
51.69% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.85% |
1,240 |
52.54% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.12% |
1,290 |
54.66% |
포함 |
| 13 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.12% |
1,340 |
56.78% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.85% |
1,360 |
57.63% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1,000 |
42.37% |
2,360 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
500 |
18 |
1,760 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
2,360 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
|
|
| [회 차 : 제2회] |
(단위 : bp, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측 참여자 |
A+ 등급 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
합계 |
| -25 |
-13 |
-8 |
-7 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
7 |
9 |
13 |
29 |
30 |
|
|
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
20 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 합계 |
200 |
200 |
100 |
100 |
10 |
10 |
140 |
200 |
120 |
140 |
20 |
50 |
50 |
20 |
1,000 |
2,360 |
| 누적합계 |
200 |
400 |
500 |
600 |
610 |
620 |
760 |
960 |
1,080 |
1,220 |
1,240 |
1,290 |
1,340 |
1,360 |
2,360 |
- |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[본 사채의 발행금액 결정]- 제2회 무보증사채 : 300억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 300억원)[수요예측 신청현황]- 총 참여신청금액: 2,360억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 24건- 유효수요 내 참여신청건수 : 24건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,360억원본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.금번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)종근당홀딩스와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일등급 및 동일만기 회사채 발행사례, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정근거] 부분을 참고하시기 바랍니다.2024년 06월 24일 진행한 수요예측에서 제2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 787%에 해당하는 2,360억원이 수요예측에 참여하였으며, 전액 공모희망금리밴드 상단 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하고 총 300억원의 발행을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사 (주)종근당홀딩스와 대표주관회사 NH투자증권(주)가 최종 협의하여 결정되었습니다.[본 사채의 발행금리] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사( 한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가 )에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전 가. 일반적인 사항
(단위: 억원)
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제2회 무보증사채 |
300 |
주2) |
2026년 07월 01일 |
- |
| 합 계 |
300 |
- |
- |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 24일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가 , KIS자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 ]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합 니다. 또한 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 06월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주4) 정정 후 가. 일반적인 사항
(단위: 억원)
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제2회 무보증사채 |
300 |
주) |
2026년 07월 01일 |
- |
| 합 계 |
300 |
- |
- |
- |
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사( 한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가 )에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.