증권신고서(채무증권) 3.4 (주)종근당 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021년 09월 03일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 종 근 당 |
| 대 표 이 사 :&cr |
김 영 주 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로 3가) |
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(전 화) 02-2194-0300 |
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(홈페이지) http://www.ckdpharm.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영기획담당 (성 명) 구 자 민 |
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(전 화) 02-2194-0300 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 30일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)종근당 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)종근당 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제1-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)&cr제1-2회 금 이백억원(\20,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가기재 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 주요 권리내용 - 가. 일반적인 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 09월 09일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
우리은행&cr충정로금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA- (Stable) / NICE신용평가 A+ (Positive) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 09월 09일 |
2021년 09월 09일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
214,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
_ |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 13일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 06일이며, 상장예정일은 2021년 09월 09일임. |
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|
주1) 본 사채는 2021년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 수요예측결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 09월 09일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
우리은행&cr충정로금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA- (Stable) / NICE신용평가 A+ (Positive) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 09월 09일 |
2021년 09월 09일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
75,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
_ |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 13일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 06일이며, 상장예정일은 2021년 09월 09일임. |
|
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주1) 본 사채는 2021년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 수요예측결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 09월 09일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
우리은행&cr충정로금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA- (Stable) / NICE신용평가 A+ (Positive) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 09월 09일 |
2021년 09월 09일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
214,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
_ |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 13일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 06일이며, 상장예정일은 2021년 09월 09일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 09월 09일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
우리은행&cr충정로금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA- (Stable) / NICE신용평가 A+ (Positive) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 09월 09일 |
2021년 09월 09일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
75,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
_ |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
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| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
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| - |
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- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 13일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록 되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 06일이며, 상장예정일은 2021년 09월 09일임. |
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
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내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
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- |
| 발행수익율(%) |
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- |
| 모집 또는 매출가액 |
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각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr &cr 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일,&cr2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일, &cr2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE 신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 08월 09일 / 2021년 08월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- (Stable) / A+ (Positive) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 08월 27일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 09월 09일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 09월 09일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 충정로금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 13일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 06일이며, 상장예정일은 2021년 09월09 일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 02일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일,&cr2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일, &cr2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일,&cr2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일, 2025년 09월 09일,&cr2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE 신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 08월 09일 / 2021년 08월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- (Stable) / A+ (Positive) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 08월 27일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 09월 09일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 09월 09일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 충정로금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 13일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 06일이며, 상장예정일은 2021년 09월 09 일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 02일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr &cr 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일,&cr2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일, &cr2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE 신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 08월 09일 / 2021년 08월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- (Stable) / A+ (Positive) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 08월 27일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 09월 09일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 09월 09일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 충정로금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 13일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 06일이며, 상장예정일은 2021년 09월09 일임 |
주) 본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일,&cr2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일, &cr2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일,&cr2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일, 2025년 09월 09일,&cr2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE 신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 08월 09일 / 2021년 08월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- (Stable) / A+ (Positive) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 08월 27일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 09월 09일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 09월 09일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 충정로금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 13일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 06일이며, 상장예정일은 2021년 09월 09 일임 |
주) 본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가 기재&cr
다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
| [회차 : 제1-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
6 |
7 |
3 |
1 |
- |
- |
17 |
| 수량 |
800 |
1,000 |
400 |
300 |
- |
- |
2,500 |
| 경쟁률 |
1.00 |
1.25 |
0.50 |
0.38 |
- |
- |
3.13 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차 : 제1-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
3 |
11 |
4 |
- |
- |
- |
18 |
| 수량 |
300 |
700 |
400 |
- |
- |
- |
1,400 |
| 경쟁률 |
1.50 |
3.50 |
2.00 |
- |
- |
- |
7.00 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr (2) 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회차 : 제1-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -11 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
12.00% |
300 |
12.00% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
12.00% |
600 |
24.00% |
포함 |
| -8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
700 |
28.00% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
800 |
32.00% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
12.00% |
1,100 |
44.00% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
1,200 |
48.00% |
포함 |
| -4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
1,300 |
52.00% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
1,400 |
56.00% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
1,500 |
60.00% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.00% |
1,700 |
68.00% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
12.00% |
2,000 |
80.00% |
포함 |
| 6 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.00% |
2,100 |
84.00% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
16.00% |
2,500 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
800 |
7 |
1,000 |
3 |
400 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
17 |
2,500 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차 : 제1-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -47 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.57% |
50 |
3.57% |
포함 |
| -43 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.57% |
100 |
7.14% |
포함 |
| -42 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.57% |
150 |
10.71% |
포함 |
| -36 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.57% |
200 |
14.29% |
포함 |
| -35 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
300 |
21.43% |
포함 |
| -33 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
14.29% |
500 |
35.71% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.57% |
550 |
39.29% |
포함 |
| -28 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.57% |
600 |
42.86% |
포함 |
| -25 |
- |
- |
1 |
50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
10.71% |
750 |
53.57% |
포함 |
| -23 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.57% |
800 |
57.14% |
포함 |
| -21 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
14.29% |
1,000 |
71.43% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.57% |
1,050 |
75.00% |
포함 |
| -17 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.57% |
1,100 |
78.57% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
1,200 |
85.71% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
14.29% |
1,400 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
300 |
11 |
700 |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
1,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr (3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회차 : 제1-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측&cr 참여자 |
3년 만기 A+등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
합계 |
| -11 |
-10 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-1 |
0 |
5 |
6 |
20 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
300 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
300 |
300 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
300 |
100 |
400 |
2,500 |
| 누적합계 |
300 |
600 |
700 |
800 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,700 |
2,000 |
2,100 |
2,500 |
- |
|
| [회차 : 제1-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측&cr 참여자 |
5년 만기 A+등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
합계 |
| -47 |
-43 |
-42 |
-36 |
-35 |
-33 |
-30 |
-28 |
-25 |
-23 |
-21 |
-20 |
-17 |
-11 |
20 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자2 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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100 |
| 기관투자자7 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자8 |
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50 |
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| 기관투자자9 |
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| 기관투자자10 |
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| 기관투자자11 |
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50 |
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| 기관투자자12 |
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50 |
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| 기관투자자13 |
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| 기관투자자14 |
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100 |
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| 기관투자자15 |
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50 |
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| 기관투자자16 |
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50 |
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50 |
| 기관투자자17 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자18 |
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200 |
200 |
| 합계 |
50 |
50 |
50 |
50 |
100 |
200 |
50 |
50 |
150 |
50 |
200 |
50 |
50 |
100 |
200 |
1,400 |
| 누적합계 |
50 |
100 |
150 |
200 |
300 |
500 |
550 |
600 |
750 |
800 |
1,000 |
1,050 |
1,100 |
1,200 |
1,400 |
- |
&cr 라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr&cr제1-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,500억원&cr- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 17건&cr&cr제1-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,400억원&cr- 총 참여신청범위: -0.47%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 18건&cr
'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)종근당과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr② 지난 2021년 09월 02일 진행한 당사의 수요예측에서 제1-1회 무보증사채 공모희망금액 800억원의 313%에 해당하는 2,500억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였으며, 제1-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액 200억원의 700%에 해당하는 1,400억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제1-1회]&cr 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제1-2회]&cr 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원, %)
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제1-1회 |
800 |
주1) |
2024.09.09 |
- |
| 제1-2회 |
200 |
주2) |
2026.09.09 |
- |
|
| 주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채는 2021년 09월 02일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원, %)
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제1-1회 |
800 |
주1) |
2024.09.09 |
- |
| 제1-2회 |
200 |
주2) |
2026.09.09 |
- |
|
| 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr