CHOIL ALUMINUM CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Dec 17, 2021

증권발행실적보고서 2.5 조일알미늄 주식회사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	조일알미늄 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이영호, 박동수
본 점 소 재 지 :	경상북도 경산시 진량읍 공단6로 98
	(전 화) 053-856-5252
	(홈페이지) http://www.choilal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 성 원 모
	(전 화) 053-856-5252
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타31,300,000,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2021년 12월 09일2021년 12월 10일2021년 12월 17일일반공모 청약2021년 12월 14일2021년 12월 15일2021년 12월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합4,000,00020.0011,176,9031,841,853,1950.111,176,9031,841,853,1955.9구주주청약&cr(신주인수권증서)16,000,00080.0021,89914,569,08222,800,613,3300.721,89914,569,08222,800,613,33072.8구주주청약&cr(초과청약)--17,6701,304,0082,040,772,5200.117,6701,304,0082,040,772,5206.5실권주 일반공모--10,3341,949,445,6933,050,882,509,54599.19,0232,950,0074,616,760,95514.820,000,00049,9041,966,495,6863,077,565,748,59048,59320,000,00031,300,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---20,000,000100.0020,000,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
이영호	본인	보통주	19,074,990	18.59%	22,048,727	17.98%	-
이재섭	특수관계인	보통주	709,790	0.69%	820,444	0.67%	-
(주)조광	특수관계인	보통주	26,204,170	25.53%	30,289,327	24.70%	-
계		보통주	45,988,950	44.81%	53,158,498	43.35%	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 11월 08일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.&cr주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 102,631,721주에 본건 유상증자 신주 수인 20,000,000주를 더한 122,631,721주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2021년 12월 30일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

날짜	업 무 내 용	비고
2021년 10월 20일	주주명부 폐쇄 및&cr신주배정기준일 공고	- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고&cr- 유상증자 기준일 공고&cr- 당사 홈페이지 (http://www.choilal.co.kr)
2021년 12월 07일	확정 발행가액 확정 공고	- 당사 홈페이지 (http://www.choilal.co.kr)&cr- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2021년 12월 13일	일반공모 청약 공고	- 당사 홈페이지 (http://www.choilal.co.kr)&cr- 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

&cr 2. 증권신고서 제출일&cr

제출일자	문서명	비 고
2021년 10월 20일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 11월 03일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정
2021년 11월 04일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 11월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	2021년 3분기 보고서 제출에 따른 기재정정
2021년 12월 07일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr 3. 투자설명서 &cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : 조일알미늄(주) → 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 98&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2021년 11월 04일	투자설명서	최초 제출
2021년 11월 29일	[기재정정]투자설명서	2021년 3분기 보고서 제출에 따른 기재정정
2021년 12월 07일	[발행조건확정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주31,300,000,0001,56520,000,00031,300,000,000-31,300,000,0001,56520,000,00031,300,000,000------------31,300,000,0001,56520,000,00031,300,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 12,000,000,000-19,300,000,000---31,300,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 11월 17일한국예탁결제원-15,973,98815,973,988

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 12월 09일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-14,569,0822021년 12월 09일한국예탁결제원&cr(초과청약)-1,304,00815,873,090

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,923,995	26,012	2,950,007

&cr 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

우리사주배정 실권주	신주인수권증서&cr실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
2,823,097	1,430,918	1,304,008	100.00%	초과청약 배정 후 실권주 2,950,007주는&cr일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
2,950,007	1,949,445,693	66,082.75 : 1

&cr