CHL SpA — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 18, 2019

Informazione Regolamentata n. 0422-96-2019		Data/Ora Ricezione 18 Novembre 2019 15:54:40	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	124919
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	18 Novembre 2019 15:54:40
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Novembre 2019 15:54:41
Oggetto	:	CHL S.p.A.: Convocata Assemblea dei Soci di Terra per deliberare in merito alle operazioni di acquisizione Airtime Sp.Zo.o, Prime Exchange Technology
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CHL S.p.A.: Convocata l'Assemblea dei Soci di Terra per deliberare in merito alle operazioni di acquisizione Airtime Sp.Zo.o, Prime Exchange Technologies S.r.l. e Rubelite Ltd.

Firenze, 18 novembre 2019

CHL S.p.A. (l'"Emittente" o "CHL") comunica che il Consiglio di Amministrazione della società controllata Terra S.p.A. ("Terra") riunitosi in data 11 e 18 novembre 2019 ha (i) preso atto delle relazioni di stima (collettivamente, le "Relazioni di Stima") redatte dall'esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (l'"Esperto Indipendente") relativamente alle società Airtime Sp.zo.o. ("Airtime"), interamente controllata dal socio unico Heritage Ventures Ltd, Prime Exchange Technologies S.r.l. ("Prime Exchange") controllata per il 99% da Heritage Ventures Ltd e per 1% dal Sig. Orlando Taddeo, Rubelite Ltd ("Rubelite") detenuta al 20,5% da Heritage Ventures Ltd, al 73% da Cionci 3000 SH. P.K. e da la Sig,ra Mariam Albano per la residua parte del 6,5% e (ii) convocato l'assemblea dei soci di Terra – per il giorno 20 dicembre 2019, alle ore 10,00, presso lo studio del Notaio Luigi Sconocchia Silvestri sito in Perugia alla via Enzo Valentini nr.1, in unica convocazione, al fine di deliberare un aumento con esclusione del diritto di opzione (ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 2343-ter, comma 2, lett. b), 2440 e 2441, comma 4, primo periodo c.c.), con conseguente attribuzione di azioni Terra agli azionisti delle società Airtime, Prime Exchange e Rubelite (l'"Aumento di Capitale"). Per maggiori informazioni in merito alle operazioni di acquisizione Airtime, Prime Exchange e Rubelite si rimanda a quanto precedentemente comunicato, inter alia, in data 15 maggio e 28 giugno 2019.

Più nel dettaglio, la Relazione di Stima dell'Esperto Indipendente ha stabilito che il valore complessivo delle partecipazioni Airtime e Prime Exchange sia pari a Euro 2.110.207,00 (di cui Euro 2.100.000,00 riconducibili a Airtime e Euro 10.207,00 riconducibili a Prime Exchange) e, conseguentemente, deve intendersi rispettata la condizione sospensiva prevista nell'accordo di investimento relativo alle suddette partecipazioni, ai sensi della quale tale valore complessivo, quale risultante dalla Relazione di Stima, non avrebbe dovuto discostarsi (al rialzo o al ribasso) di oltre il 10% dal valore delle partecipazioni convenzionalmente individuato in Euro 1.980.228,00.

Analogamente, la Relazione di Stima dell'Esperto Indipendente ha stabilito che il valore della partecipazione Rubelite sia pari ad Euro 4.600.000,00, risultando rispettata, anche in questo caso, la condizione sospensiva prevista nel relativo accordo di investimento, ove si prevedeva che il valore della Partecipazione Rubelite non avrebbe dovuto discostarsi (al rialzo o al ribasso) di oltre il 10% dal valore della partecipazione convenzionalmente individuato in Euro 4.366.772,00.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Terra ha provveduto a convocare l'Assemblea dei Soci di Terra al fine di deliberare in merito all'Aumento di Capitale. In particolare, la proposta di Aumento di Capitale all'assemblea dei soci Terra prevede un aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile e progressiva per tranche, ai sensi degli articoli 2440 e 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per un controvalore complessivo pari ad Euro 6.710.207,00 di cui Euro 2.683.181,00 da imputare a capitale ed Euro 4.027.026,00 da imputare a sovrapprezzo, da eseguirsi mediante l'emissione di n. 2.683.181 nuove azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00, ad un prezzo unitario di Euro 2,50084 per ciascuna azione (di cui Euro 1,50084 a titolo di sovrapprezzo) da sottoscrivere e liberare mediante separati conferimenti in natura, da parte dei soci delle predette società, delle partecipazioni relative ad Airtime, Prime Exchange e Rubelite entro il termine del 31 dicembre 2019.

L'Assemblea sarà anche l'occasione per consultare gli azionisti in merito alla variazione della ragione sociale che, per dare maggior impulso alle attività in ambito telecomunicazioni e per facilitare l'internazionalizzazione del brand, cambierà da Terra S.p.A. in Airtime Italia S.p.A.. Verrà nominato, anche, il nuovo organo amministrativo che, composto da figure di spessore e comprovata esperienza nelle telecomunicazioni wholesale, si attiverà in Europa e nel Mondo affinché il nuovo Brand possa essere protagonista del mercato di riferimento.

Infine, poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 70, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/99 CHL provvederà a mettere a disposizione del pubblico – con le modalità e nei termini di legge e regolamento – il documento informativo richiesto dalla citata disposizione regolamentare.

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