CHL SpA

Share Issue/Capital Change • Jun 30, 2015

Informazione Regolamentata n. 0422-14-2015		Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2015 19:06:51	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	60367
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	IRED 03
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2015 19:06:51
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Giugno 2015 19:21:52
Oggetto	:	CHL S.p.A.: Prestito Obbligazionario Convertibile "CHL 6,00% 2014-2018 CONVERTIBILE". Concluso il secondo periodo per esercizio facoltà conversione.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA 30 GIUGNO 2015

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

"CHL 6,00% 2014- 2018 CONVERTIBILE"

CONCLUSO IL SECONDO PERIODO PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CONVERSIONE

SOTTOSCRITTE COMPLESSIVAMENTE N. 18.742.102 AZIONI ORDINARIE CHL, CORRISPONDENTI AD UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI COMPLESSIVI € 687.835,14, DI CUI € 112.452,61 A TITOLO DI NOMINALE

CHL S.p.A. ("CHL" o la "Società"), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 maggio 2015, comunica che a conclusione del Secondo Periodo di Conversione (dal 1° giugno 2015 al 22 giugno 2015, estremi compresi) previsto dal regolamento (il "Regolamento") del prestito obbligazionario convertibile denominato "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile" (il "Prestito" o il "POC"), con codice ISIN IT0004982770, sono state complessivamente sottoscritte n. 18.742.102 azioni ordinarie CHL di nuova emissione (le "Azioni di Compendio"), del valore nominale unitario di Euro 0,006, corrispondenti ad un aumento del capitale sociale di nominali Euro 112.452,61, con un accantonamento a riserva sovrapprezzo azioni pari ad Euro 575.382,53.

Le Azioni di Compendio, con godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni CHL in circolazione, sono state sottoscritte a seguito dell'esercizio della facoltà di Conversione del Valore Nominale in Scadenza prevista dall'art. 5 del Regolamento. Si segnala che, in forza degli impegni di conversione assunti, complessive n. 13.452.353 Azioni di Compendio sono state sottoscritte dagli azionisti di riferimento della Società Signori Federigo e Fernando Franchi.

Nel presente comunicato i termini utilizzati con le iniziali maiuscole, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato ad esse attribuito nel Regolamento, disponibile sul sito internet della Società www.chl.it.

In conseguenza dell'emissione delle complessive n. 18.742.102 Azioni di Compendio, il capitale sociale della Società risulta pari ad Euro 1.593.724,55 ed è suddiviso in n. 265.620.758 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,006. La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

Inoltre, a seguito dell'avvenuto rimborso della quota del valore nominale di ogni Obbligazione Convertibile in scadenza, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione Convertibile, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015 (inclusa), il valore nominale del Prestito in circolazione risulta pari ad Euro 6.136.505,70 ed è costituito da complessive n. 20.455.019 Obbligazioni Convertibili del Valore Nominale Residuo unitario di Euro 0,30.

Le Azioni di Compendio sono state messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., alla data del 30 giugno 2015.

Sempre in data 30 giugno 2015 è stato altresì messo a disposizione degli Obbligazionisti per il tramite degli Intermediari Autorizzati: (i) l'importo della cedola spettante a titolo di Tasso di Interesse per ciascuna Obbligazione Convertibile detenuta (art. 3 del Regolamento); e (ii), la quota del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni Convertibili detenute che non sia stato oggetto di Domanda di Conversione, ai sensi dell'art. 5.5 del Regolamento.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

Il presente comunicato stampa è, altresì, disponibile sulla home page www.chl.it sezione Investor Relations.

CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che detiene il controllo di:

1) FARMACHL, leader italiano del Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all'ingrosso e di prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi farmaceutici tramite apposite salette. Il network FARMACHL si compone oggi di 24 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivo.

2) FRAEL, opera nel settore dell' ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico a marchio "Frael" e di altri brand tramite distributori e rivenditori, è specializzata nella distribuzione nelle aree disagiate tramite il canale della GDL (Grande Distribuzione Localizzata) che riesce a coniugare i vantaggi della rete internet con quelli della vendita tradizionale dei negozi fisici.

FIRENZE, 30 GIUGNO 2015

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