CHL SpA

M&A Activity • Apr 11, 2019

Informazione Regolamentata n. 0422-26-2019		Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2019 22:26:09	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	116804
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	11 Aprile 2019 22:26:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	11 Aprile 2019 22:26:10
Oggetto	:	CHL S.p.A.: Ulteriori informazioni in merito alle offerte vincolanti per l' integrazione da parte della controllata Terra S.p.A. di due società tlc
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Gruppo CHL: Ulteriori informazioni in merito alle offerte vincolanti per l' integrazione da parte della controllata Terra S.p.A. di due società di telecomunicazioni

Firenze, 11 aprile 2019

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 9 aprile 2019, CHL S.p.A. ("CHL") anche su richiesta delle Autorità di Mercato, rende note ulteriori informazioni in merito all'acquisizione da parte della controllata Terra S.p.A. ("Terra") del 100% del capitale sociale della società di diritto polacco Airtime Sp.Zo.o. e della società di diritto romeno Prime Exchange Technologies S.r.l. (le "Partecipazioni"), società non correlate a CHL né a Terra.

Le indicate società operano nel settore delle telecomunicazioni in qualità di carrier telefonici internazionali e vendono servizi di raccolta e terminazione di dati internet e chiamate telefoniche internazionali ad altri operatori. Per l'erogazione dei servizi le società si avvalgono di altri operatori di settore che cooperano sulla base di accordi bilaterali che regolamentano l'acquisto e la rivendita reciproca dei servizi.

Le operazioni di integrazione delle Partecipazioni (le "Operazioni") sono finalizzate allo sviluppo da parte di Terra delle attività di telecomunicazioni nel mercato wholesale, in Italia e in Europa, beneficiando delle sinergie con Operatori già presenti sul mercato internazionale. Terra già opera in tale mercato sia direttamente che per il tramite della sua controllata Nexta Ltd.

La società Airtime Sp. Zo.o. al 31 dicembre 2018 chiude l'esercizio con un fatturato pari a euro 74,5 milioni; EBITDA pari a euro 490 migliaia; in virtù della tipologia di attività industriale svolta, i debiti e i crediti della società sono esclusivamente quelli inerenti all'attività commerciale corrente e la società non risulta avere debiti finanziari (la posizione finanziaria netta risulta positiva per euro 3 migliaia).

La società Prime Exchange Technologies S.r.l., società di recente costituzione, ha sviluppato al 31 dicembre 2018 risultati tipici di una azienda in fase di start up; infatti il fatturato è stato pari a euro 64 migliaia ed il capitale circolante risulta positivo per euro 75 migliaia; in virtù del fatto che l'attività industriale è stata avviata di recente gli altri indicatori non risultano di rilievo.

Le Operazioni oggetto di negoziazione tra le Parti, si prevede verranno realizzate mediante un aumento di capitale sociale da parte della controllata Terra, riservato ai soci delle indicate società, che sarà liberato mediante conferimento in natura da parte dei rispettivi soci dell'intera partecipazione detenuta nella società Airtime Sp.Zo.o. e nella società Prime Exchange Technologies S.r.l., i quali riceveranno in concambio azioni della controllata Terra.

Della data di convocazione dell'assemblea degli azionisti di Terra verrà data successiva comunicazione al mercato subordinatamente al signing dell'operazione.

Il closing delle Operazioni è condizionato al soddisfacente completamento, da parte di Terra, dell'attività di due diligence, già iniziata a valle dell'accettazione dell'offerta ed il valore delle Partecipazioni sarà determinato sulla base di una perizia estimativa redatta da un professionista indipendente redatta ai sensi dell'art. 2343-ter c.c..

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Il presente comunicato è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione Area Stampacomunicati stampa.