CHL SpA

Capital/Financing Update • May 27, 2016

Informazione Regolamentata n. 0422-8-2016		Data/Ora Ricezione 27 Maggio 2016 17:50:32	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	74979
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	IROS 06
Data/Ora Ricezione	:	27 Maggio 2016 17:50:32
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Maggio 2016 18:05:33
Oggetto	:	CHL S.p.A.: Prestito Obbligazionario Convertibile "CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile", comunicazione in ordine esercizio facoltà di conversione.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA GRUPPO CHL

FIRENZE, 27 MAGGIO 2016

Prestito Obbligazionario Convertibile "CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile", comunicazione in ordine all'esercizio della facoltà di conversione durante il terzo periodo di conversione (1 giugno 2016 - 22 giugno 2016)

CHL S.p.A. ("CHL" o la "Società") comunica ai possessori (gli "Obbligazionisti") di obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile" (il "Prestito" o il "POC"), identificate dal codice ISIN IT0004982770 e quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Obbligazioni Convertibili") che, in data 25 maggio 2016, si è chiuso il Periodo di Rilevazione per il Terzo Periodo di Conversione (dal 1 giugno 2016 al 22 giugno 2016, estremi compresi), come definito dall'art. 5 del regolamento del POC disponibile sul sito internet della Società (il "Regolamento").

Nel presente comunicato i termini utilizzati con le iniziali maiuscole, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato ad esse attribuito nel Regolamento.

Ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento, la Società comunica quanto segue:

• il Periodo di Rilevazione per il Terzo Periodo di Conversione ha avuto inizio in data 12 maggio 2016 e si è concluso in data 25 maggio 2016;
• il Prezzo di Conversione, come determinato ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento applicando uno sconto del 20% rispetto alla media aritmetica ponderata delle azioni CHL rilevata nel Periodo di Rilevazione, è risultato pari ad Euro 0,0171;
• il Rapporto di Conversione è stato determinato in n. 5,8479 azioni ordinarie CHL di nuova emissione per la quota del valore nominale di ogni Obbligazione Convertibile in scadenza, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione Convertibile (il "Valore Nominale in Scadenza").

Conseguentemente, gli Obbligazionisti potranno esercitare durante il Terzo Periodo di Conversione, compreso dal 1° giugno al 22 giugno 2016 (estremi compresi), il Diritto di Conversione per un ammontare massimo pari al Valore Nominale in Scadenza di ciascuna Obbligazione Convertibile, pari ad Euro 0,10, con n. 5,8479 azioni ordinarie CHL di nuova emissione (le "Azioni di Compendio") e si vedranno altresì riconosciuta una Cedola di importo pari ad Euro 0,018 a titolo di Tasso di Interesse per ciascuna Obbligazione Convertibile (art. 3 del Regolamento).

Le Azioni di Compendio, oggetto della Domanda di Conversione, saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli"), alla Data di Conversione stabilita per il 30 giugno 2016. Le Azioni di Compendio saranno, inoltre, immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento regolare.

Sempre in data 30 giugno 2016 verrà, altresì, messo a disposizione degli Obbligazionisti per il tramite degli Intermediari Autorizzati: (i) l'importo della Cedola sopra riportato per ciascuna Obbligazione Convertibile detenuta; e (ii), qualora non sia stata presentata Domanda di Conversione o qualora non sia stato oggetto di Domanda di Conversione l'integrale Valore Nominale in Scadenza (pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione Convertibile), la quota del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni Convertibili detenute che non sia stato oggetto di Domanda di Conversione, ai sensi dell'art. 5.5 del Regolamento.

Si invitano gli Obbligazionisti che intendano esercitare il Diritto di Conversione a presentare le corrispondenti Domande di Conversione nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 22 giugno 2016, estremi compresi, presso uno degli Intermediari Aderenti.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che detiene il controllo di:

1) FARMACHL, leader italiano del Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all'ingrosso e di prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi farmaceutici tramite apposite salette. Il network FARMACHL si compone oggi di 25 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivi.

2) FRAEL, opera nel settore dell' ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico a marchio "Frael" e di altri brand tramite distributori e rivenditori. Frael è, inoltre, attiva nel settore "Educational MEPA" per la formazione e didattica informatizzata, nell'ambito dei progetti "Scuol@ 2.0" e "Cl@ssi 2.0" ed offre agli Istituti scolastici, sia primari che secondari, la possibilità di trasformare le proprie aule in ambienti polifunzionali, mettendo a disposizione dell'insegnamento didattico il costante e diffuso utilizzo delle nuove tecnologie.

Il comunicato stampa è disponibile altresì sul sito www.chl.it, nell'area Investor Relations.

FIRENZE, 27 MAGGIO 2016

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