Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 16, 2021

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2021-079

芯海科技（深圳）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日 披露了《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（申报稿）》；于 2021 年 10 月 8 日披露了《芯海科技（深圳）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《芯海科技（深圳） 股份有限公司与天风证券股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等文件；于 2021 年 11 月 3 日披露了《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书（修订稿）》、《芯海科技（深圳）股份有限公司与天风证券 股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件审核问询函的回复报告（修订稿）》等文件。

公司于 2021 年 11 月 17 日对《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《芯海科技（深圳）股份有限公 司与天风证券股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（修订稿）》、《天健会计师事 务所（特殊普通合伙）关于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》等文件中的部分内 容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

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一、募集说明书（修订稿）

（一）第四节 发行人基本情况

1 、“五、承诺事项及履行情况 / （二）本次发行的相关承诺事项 /2 、发行人 持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员关于认购本次可转债及遵守短 线交易相关规定的承诺”

公司于 2021 年 11 月 8 日召开第二届董事会第三十八次会议，同意公司副总 经理庞功会自本次董事审议通过之日起将不再担任副总经理职务，仍在公司担任 其他职务；同意聘任丁京柱、郭争永先生为公司副总经理。根据上述高级管理人 员变动情况，更新公司副总经理丁京柱、郭争永作出的相关承诺内容。

2 、“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”

根据公司高级管理人员变动情况，相应修订高级管理人员任职情况、薪酬情 况、简介、兼职情况、持有发行人股份情况、高级管理人员变化情况等内容。

（二）第五节 合规经营与独立性

1 、“四、关联交易情况 / （一）关联方及关联关系”

根据公司高级管理人员变化情况，更新公司的关联方。

二、发行人及保荐机构关于审核问询函的回复

（一）问题1：关于本次募投项目

更新募投项目用地解决情况，补充说明主要国内汽车 MCU 厂商的产品分类 及占比情况。

根据审核要求，结合市场规模和发展趋势、市场竞争状况、公司市场地位/ 占有率等情况量化分析产能消化安排。

（二）问题3：关于收益测算

根据审核要求，从市场份额预测及合理性分析、公司募投项目实施具备的有 利内外部条件、产品单价预测、客户需求量的调研和预测及中介机构核查程序四 个方面完善关于本次募投项目收入预测合理性的分析。补充说明保荐机构、申报

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会计师对公司针对潜在客户需求调研工作的核查程序。

（三）问题5：关于经营情况

更新报告期各期末应收账款期后回款情况。

（四）问题6.2

根据公司高级管理人员变动情况，更新公司副总经理丁京柱、郭争永作出的 相关承诺内容，并相应更新发行人律师的核查程序和核查意见。

会计师关于审核问询函的回复、尽职调查报告等其他申请文件已根据募集说 明书、审核问询函回复的修订情况同步修订。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

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