Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 16, 2021

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2021-030

芯海科技（深圳）股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第二届监 事会第二十二次会议于 2021 年 7 月 15 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召 开，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席 王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作出的决议合法、 有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》

公司监事会审议了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》，对该议案无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 案》，对该预案无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、逐项表决并审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》

公司计划向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《科创板上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》等规定关于向不特定对象发行可转换公司债券的 要求，公司拟定了本次的发行方案，具体内容如下：

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称 “可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）发行规模

根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 42,000.00 万元（含 42,000.00 万 元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额 度范围内确定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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（四）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场 状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会 （或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。

1 、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： I=B × i

I ：指年利息额；

B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i ：指可转债的当年票面利率。

2 、付息方式

（ 1 ）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转

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债发行首日。

（ 2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及 上海证券交易所的规定确定。

（ 3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。

（ 4 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的 次日成为上市公司股东。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式 为： Q=V/P ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日 有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人 转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的

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当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）转股价格的确定及其调整

1 、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日 公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的 情形，则对调整前交易日的均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 一个交易日公司股票交易均价之间较高者，具体转股价格由公司股东大会授权公 司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商） 协商确定。

= 其中，前二十个交易日公司股票交易均价 前二十个交易日公司股票交易总 额 / 该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易 日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量。

2 、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），公司将按 下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： P1=P0/ （ 1+n ）；

增发新股或配股： P1= （ P0+A*k ） / （ 1+k ）；

上述两项同时进行： P1= （ P0+A*k ） / （ 1+n+k ）；

派送现金股利： P1=P0-D ；

上述三项同时进行： P1= （ P0-D+A*k ） / （ 1+n+k ）。

其中： P1 为调整后有效的转股价， P0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股 或转增股本率， A 为该次增发新股价或配股价， k 为该次增发新股或配股率， D 为该次每股派送现金股利。

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当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站或符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格 调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可 转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按 公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十）转股价格的向下修正条款

1 、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

2 、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站或符合中国

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证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转 股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正 日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股 价格执行。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十一）赎回条款

1 、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转 债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场 情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2 、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（ 1 ）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）；

（ 2 ）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： IA=B × i × t/365 。

IA ：指当期应计利息；

• B ：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

• i ：指可转债当年票面利率；

• t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

• 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

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按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十二）回售条款

1 、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转债持有人有权将其持有的可转债 全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修 正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日 起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定 条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告 的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有 人不能多次行使部分回售权。

2 、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集 资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回 售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应 计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的 附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使 附加回售权。

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上述当期应计利息的计算公式为： IA=B × i × t/365

IA ：指当期应计利息；

• B ：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

• i ：指可转债当年票面利率；

• t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天

• 数（算头不算尾）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与 保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律 规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向 原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发 行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外 的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海 证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

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表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十六）债券持有人会议相关事项

• 1、本次可转债持有人的权利：

• （1）根据募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

• （2）根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

• （3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；

• （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持

• 有的本次可转债；

（5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

（6）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人 会议并行使表决权；

• （7）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权

• 利。

• 2、本次可转债持有人的义务：

（1）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

• （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

• （4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本

• 次可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的 其他义务。

• 3 、在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，

• 应当召集债券持有人会议：

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• （1）拟变更债券募集说明书的约定；

• （2）拟修改债券持有人会议规则；

• （3）拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；

• （4）公司不能按期支付本息；

（5）公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份 回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、 合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

• （7）保证人、担保物或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

• （8）公司、单独或合计持有本次债券总额 10%以上的债券持有人书面提议

• 召开；

（9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不 确定性；

（10）公司提出债务重组方案的；

• （11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

• （12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《芯海科技（深

• 圳）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人 会议审议并决定的其他事项。

• 4 、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（ 1 ）公司董事会；

（ 2 ）债券受托管理人；

• （3）单独或合计持有本次债券总额 10%以上的债券持有人；

• （ 4 ）法律、法规、其他规范性文件规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会

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议的权限、程序和决议生效条件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 42,000.00 万元（含 42,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	汽车MCU芯片研发及产业化项目	38,624.75	29,400.00
2	补充流动资金	12,600.00	12,600.00
合计		51,224.75	42,000.00

注：上表“项目总投资”金额含增值税。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十八）募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存 放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董 事会（或董事会授权人士）确定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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（二十）本次决议的有效期

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通 过股东大会审议之日起计算。

根据有关法律、法规的规定，本次发行方案尚需提请公司股东大会审议，适 用股东大会特别决议；相关事项经股东大会审议通过后，将根据程序向上海证券 交易所申报，经审核同意并获中国证监会注册后方可实施，并以中国证监会最后 同意注册的方案为准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报 告的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析 报告的议案》，对该报告无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用 的可行性分析报告的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运 用的可行性分析报告的议案》，对该报告无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于 < 芯海科技（深圳）股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则 > 的议案》

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公司监事会审议了《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则>的议案》，对该议案无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司监事会审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，对该报 告无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的议案》，对该报告无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于公司未来三年（ 2021-2023 年度）股东分红回报规划的

议案》

公司监事会审议了《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规 划的议案》，对该议案无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会审议了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》，对该议 案无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司监事会

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