China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2021-067 债券代码：128037 债券简称：岩土转债

中化岩土集团股份有限公司

关于2021年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示： 证券代码：002542，证券简称：中化岩土 债券代码：128037，债券简称：岩土转债 转股价格：人民币3.13 元/股 转股时间：2018 年9 月21 日至2024 年3 月15 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”） 现将2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份 变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于2018 年3 月15 日公开发行了603.66 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限6 年。

经深交所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通 知》（深圳上【2018】163 号）同意，公司发行的603,660,000 元可转换公司债 券自2018 年4 月25 日起在深交所上市交易，证券简称为“岩土转债”，证券代 码为“128037”，上市数量603.66 万张。

根据相关规定和《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债自2018 年9 月21 日起可转换为公司股份，初始转股价为8.05 元/股。

公司因实施2017 年度权益分派方案，以截止2017 年12 月31 日的总股本 1,811,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.2 元人民币（含

税），根据相关规定，2017 年度权益分派实施后，岩土转债的转股价格调整为 8.03 元/股，调整后的转股价格自2018 年7 月9 日生效。

公司因实施2018 年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的 总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数向全体股东每10 股派 发0.20 元（含税）现金股利，根据相关规定，2018 年度权益分派实施后，岩土 转债的转股价格调整为8.01 元/股，调整后的转股价格自2019 年7 月15 日生效。

2019 年4 月25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会 第十六次会议审议通过了《关于获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注 销的议案》，同意公司按照《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，回购并注销因个人绩效考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票 共计550 万股。公司已于2019 年8 月13 日于中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少5,500,000 股， 根据相关规定，公司对岩土转债的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份 占公司总股本的比例较小，经计算，本次调整后的转股价格仍为8.01 元/股。

公司因实施2019 年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的 总股本为基数向全体股东每10 股派发0.20 元（含税）现金股利，根据相关规定， 2019 年度权益分派实施后，岩土转债的转股价格调整为7.99 元/股，调整后的 转股价格自2020 年7 月8 日生效。

截至2021 年6 月8 日，公司A 股股价已经出现任意连续30 个交易日（2021 年4 月22 日至2021 年6 月7 日）的收盘价全部低于当期转股价格的85%（即6.79 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中向下修正可转换公司债券转股价格的 条件。2021 年6 月8 日，公司召开第四届董事会第四次临时会议，会议审议通 过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议 案》，上述议案于2021 年6 月25 日召开的2021 年第二次临时股东大会审议通 过。2021 年6 月25 日，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关 于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“岩土转债”的转股价格 由人民币7.99 元/股向下修正至人民币3.13 元/股，本次修正后的转股价格自 2021 年6 月28 日起生效。

公司因实施2020 年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的 总股本为基数向全体股东每10 股派发0.30 元（含税）现金股利，根据相关规定， 2020 年度权益分派实施后，岩土转债的转股价格调整为3.10 元/股，调整后的

转股价格自2021 年7 月7 日生效。

二、岩土转债转股及股份变动情况

2021 年第二季度，岩土转债因转股减少数量为1,928 张，转股数量为24,507 股。截至2021 年第二季度末，剩余可转债余额为6,028,369 张。

2021 年第二季度，公司股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
			发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股
	数量	比例				其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	350,973,704.00	19.44%				3,429,195.00	3,429,195.00	354,402,899.00	19.63%
高管锁定股	333,887,318.00	18.49%				3,429,195.00	3,429,195.00	337,316,513.00	18.68%
首发后限售股	17,086,386.00	0.95%				0.00	0.00	17,086,386.00	0.95%
二、无限售条件股份	1,454,604,771.00	80.56%				-3,404,688.00	-3,404,688.00	1,451,200,083.00	80.37%
三、股份总数	1,805,578,475.00	100.00%				24,507.00	24,507.00	1,805,602,982.00	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 010-61271947 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（中 化岩土）、《发行人股本结构表》（岩土转债）。 特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会 2021 年07 月01 日