China West Construction Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 21, 2021

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-071

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关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。

2. 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2021 年 12 月 21 日，中建西部建设股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届八次董事会会议审议通过了《关于公司符合 非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发 行股票方案的议案》等非公开发行 A 股股票的相关议案。

本次非公开发行股票的发行对象为中国建筑西南设计研 究院有限公司（以下简称“中建西南院”）和安徽海螺水泥股份 有限公司（以下简称“海螺水泥”），共 2 名特定对象，其中中 建西南院系实际控制人中国建筑集团有限公司（以下简称“中 建集团”）控制的下属企业，海螺水泥系公司拟引入的战略投 资者。

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本次非公开发行的定价基准日为公司第七届八次董事会 会议审议通过本次非公开发行方案的决议公告日，发行价格为 7.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准 日）公司 A 股股票交易均价的 80%，即 6.14 元/股。定价基准 日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，按“进一 法”保留两位小数。发行前，若公司最近一期经审计归属于普 通股股东的每股净资产高于前述方法所确定的价格，则本次发 行价格调整为公司最近一期经审计归属于普通股股东的每股 净资产。若公司在发行前最近一期经审计财务报告的资产负债 表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本 等除权、除息事项的，则上述归属于普通股股东的每股净资产 将相应调整。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发 行价格将相应调整。具体调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为 每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。

发行前，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本 次发行价格将相应调整。

本次非公开发行股票数量为 280,016,005 股，不超过公司

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发行前总股本的 30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的 核准文件为准。其中，中建西南院拟认购股票数量为 28,571,428 股；海螺水泥拟认购股票数量为 251,444,577 股。

在公司董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发 行日期间，若公司发生送股、资本公积转增股本、回购、股权 激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份的数 量将相应调整。最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或 董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构 （主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或基于中 国证监会核准的发行方案协商确定。

二、本次权益变动具体情况

截至本公告披露之日，公司总股本为 1,262,354,304 股，实 际控制人中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股 比例为 62.49%。

本次非公开发行股票后相关股东权益变动情况具体如下：

序号	股东	本次非公开发行前	本次非公开发行前	本次非公开发行后	本次非公开发行后	权益变动比例（%）
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中建集团	788,884,836	62.49	817,456,264	53.00	9.49
	其中：中建西南院	-	-	28,571,428	1.85	1.85
2	海螺水泥	-	-	251,444,577	16.30	16.30

本次非公开发行完成后，中建集团通过所控制的各下属企 业对公司合计持股比例为 53.00%，发行对象海螺水泥对公司持 股比例为 16.30%，中建集团仍为公司实际控制人。因此，本次 非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

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三、其他事项

本次非公开发行股票相关事项尚需取得有权国有资产监 督管理机构或其授权单位的批准、公司股东大会的审议批准及 中国证监会的核准后方可实施。

本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相 关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风 险。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2021 年 12 月 22 日

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