China West Construction Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021- 041

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关于拟申请注册发行6 亿元永续中票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第七届六次董事会会议，审议通过了《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为满足公司资金需求，优化公司债务结构，公司拟申请注册 发行 6 亿元永续中票。具体情况如下： 一、永续中票发行方案

• 1.发行主体：中建西部建设股份有限公司。经查询，公司不是

• 失信责任主体。

  • 2.发行规模：本次拟注册发行永续中票的规模为 6 亿元。

  • 3.发行期限：拟定 3+N 年发行期限。

  • 4.发行方式：以承销商余额包销的方式发行。

  • 5.发行利率：根据发行时的市场价格确定发行利率。

  • 6.募集资金用途：用于偿还金融机构借款，支持公司新产业发

展。

二、申请授权事项

提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长 根据股东大会的决议办理本次永续中票注册发行的相关事宜，包 括但不限于：在上述发行计划范围内，根据公司和市场的实际情 况，确定本次永续中票发行方案，决定聘请参与本次发行永续中 票的中介机构，代表公司签署与本次发行有关的各项文件等。

三、本次注册发行永续中票对公司的影响

本次注册发行永续中票有助于增加公司资金流动性，促进公 司经营发展；本次注册发行永续中票对公司的正常生产经营不存 在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性 无影响。

四、备查文件

• 1.公司第七届六次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会 2021 年 8 月 20 日