China United Network Communications Limited — Capital/Financing Update 2021

Mar 11, 2021

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2021-025

中国联合网络通信股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中 国联通”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）的规定，编制了2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现 将2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2017 年10 月13 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕 1822 号），核准公司非公开发行不超过9,037,354,292 股新股。公司采用非公 开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,037,354,292 股，发行价格为人民币6.83 元/股。本次发行的募集资金总额 人民币61,725,129,814.36 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民 币179,060,127.77 元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币 61,546,069,686.59 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2017 年10 月26 日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，

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于2017 年10 月27 日出具了毕马威华振验字第1700642 号《验资报告》。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

2020 年度，本公司使用募集资金人民币17,247,084,838.08 元，已累计 使用募集资金人民币61,350,204,098.37 元，募集资金存放银行以及对暂时 闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入累计人民币40,238,567.04 元， 尚未使用募集资金余额人民币236,104,155.26 元，其中人民币 236,104,155.26 元用于暂时补充流动资金，募集资金账户余额为人民币0.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文 件以及《中国联合网络通信股份有限公司章程》的规定，制定了《中国联合 网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》及《中国联通募集资金管 理实施细则》。

根据《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》规定， 公司分别在中国工商银行股份有限公司北京长安支行、中国农业银行股份有 限公司北京市分行、中国银行股份有限公司北京西城支行、中国建设银行股 份有限公司北京西单支行、招商银行股份有限公司北京分行开设募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

公司于2017年10月24日与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简 称“中金公司”或“保荐机构”）及上述存放募集资金的商业银行签署《募集 资金专户存储三方监管协议》；公司于2017年10月24日与控股子公司中国联合 网络通信（香港）股份有限公司之全资附属子公司中国联合网络通信有限公 司（以下简称“联通运营公司”）、中金公司及上述存放募集资金的商业银行 签署《募集资金专户存储四方监管协议》。该等协议与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议

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相关条款履行各方责任和义务。

截至2020年12月31日，公司募集资金在所有银行专户的余额均为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，公司累计支付募投项目资金人民币 61,350,204,098.37元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金 拟投入金 额（亿元）	募集资金累 计支付额 （亿元）	其中： 2017年度 （亿元）	其中： 2018年度 （亿元）	其中： 2019年度 （亿元）	其中： 2020年度 （亿元）
1	4G能力提升项目	398.16	398.16	103.72	255.90	38.54	0.00
2	5G组网技术验证、 相关业务使能及网 络试商用建设项目	195.87	195.87	-	-	26.37	169.50
3	创新业务建设项目	23.22	19.47	1.17	5.45	9.88	2.97
合计		617.25	613.50	104.89	261.35	74.79	172.47

募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附 表1）。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2020 年度本公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自 筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年10 月13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络 通信有限公司流动资金的议案》，同意本公司在募集资金到达联通运营公司专 项账户后的闲置期间，使用闲置募集资金（以扣除相关发行费用后的募集资

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金净额为限）暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12 个月。

2018 年4 月19 日，公司发布了《中国联合网络通信股份有限公司关于归 还募集资金的公告》，明确截至2018 年4 月19 日，公司已将暂时用于补充流 动资金的闲置募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户，并已及 时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中国国际金融股份有限公司及保 荐代表人。

2018 年4 月20 日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络 通信有限公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币470 亿元的募集 资金暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过12 个月。

2019 年3 月12 日，公司发布了《中国联合网络通信股份有限公司关于归 还募集资金的公告》，明确截至2019 年3 月12 日，公司已按承诺将暂时用于 补充流动资金的闲置募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户， 并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中国国际金融股份有限公司和保 荐代表人。

2019 年3 月13 日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会 第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营公 司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币260 亿元的募集资金暂时补 充联通运营公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个 月。

2020 年3 月12 日，公司发布了《中国联合网络通信股份有限公司关于归 还募集资金的公告》，明确截至2020 年3 月12 日，公司已按承诺将暂时用于 补充流动资金的闲置募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户， 并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中国国际金融股份有限公司和保 荐代表人。

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2020 年3 月23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营 公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币176 亿元的募集资金暂时 补充联通运营公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

截至2020 年12 月31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人 民币236,104,155.26 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年度本公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本次非公开发行股票不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本次非公开发行股票不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用 节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已及时、真实、准确、完整地披露了本公司 募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。本 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、部分募集资金投资项目延期的情况

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2020 年3 月23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议 案》，同意公司将5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目和 创新业务建设项目募集资金投入完成时间由2019 年延期至2021 年，募集资 金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。

独立董事已就上述议案发表如下独立意见：公司本次拟对部分募集资金 投资项目延期，是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、 实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 以及《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》等规定。 因此，我们一致同意本议案，并同意将其在董事会批准后提交公司股东大会 审议。

保荐机构中金公司已就本次公司部分募投项目延期事项出具如下核查意 见：公司本次募投项目延期实施的议案已经公司董事会审议通过，公司监事 会和独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，保荐机构对 公司调整部分募投项目资金投入完成时间的事项无异议。

2020 年5 月22 日，公司召开2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将5G 组网技术验证、相 关业务使能及网络试商用建设项目和创新业务建设项目募集资金投入完成时 间由2019 年延期至2021 年，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用 途及投资总额均不发生变化。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 的结论性意见

会计师事务所认为，本公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求编

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制，并在所有重大方面如实反映了本公司2020 年度募集资金的存放和实际使 用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核 查报告的结论性意见

本公司保荐机构就募集资金的存放和实际使用情况出具了《中国国际金 融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司2020 年度募集资金存放 与使用情况的核查意见》。经核查，保荐机构认为，中国联通2020 年度募集 资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定。公司对募集资金 进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴 证报告。

（二）中国国际金融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

二〇二一年三月十一日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：亿元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		617.25	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	172.47	172.47
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额（注1）					613.50
变更用途的募集资金 总额比例					不适用
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至2021 年承诺投 入金额(1) （注2）	本年度 投入金 额	截至本 期末累 计投入 金额(2)	截至本期末累 计投入金额与 总承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至本期末 总投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
4G 能力提升项目	无	398.16	不适用	398.16	0	398.16	0	100%	2018 年	不适用	不适用	否
5G 组网技术验证、相 关业务使能及网络 试商用建设项目	无	195.87	不适用	195.87	169.50	195.87	0	100%	2019-2021 年陆续达到	不适用	不适用	否
创新业务建设项目	无	23.22	不适用	23.22	2.97	19.47	-3.75	84%	2018-2021 年陆续达到	不适用	不适用	否
合计	—	617.25	不适用	617.25	172.47	613.50	-3.75	99%	—	不适用	不适用	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					2020 年3 月23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将5G 组网技术验证、相关业务 使能及网络试商用建设项目和创新业务建设项目募集资金投入完成时间由2019 年延期至2021 年， 募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2020 年度本公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。 2018 年3 月15 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,812,920,931.85 元置换自2017 年8 月16 日至2017 年10 月26 日止期间4G 能力提升项目及创新业务建设项目以自 筹资金预先投入的金额。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					2020 年度本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为236,104,155.26 元。

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对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	2020 年度本公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	2020 年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况	无。

注1：2018 年3 月15 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金人民币3,812,920,931.85 元置换自2017 年8 月16 日至2017 年10 月26 日止期间4G 能力提升项目及创新业务建设项目以自筹资金预先 投入的金额。

注2：2020 年3 月23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意将5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目和创新业务建设项目募集资金项目投入完成时间从2019 年调整至2021 年。

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