China TransInfo Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2015

Oct 27, 2016

华泰联合证券有限责任公司

关于北京千方科技股份有限公司

与关联方等共同投资的

核查意见

“ ” “ ” 华泰联合证券有限责任公司（以下简称 华泰联合 、 保荐机构 ）作为北京 “ ” “ ” 千方科技股份有限公司（以下简称 千方科技 、 公司 ）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市 公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，就千方科技拟与关联方等共同 对外投资事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、对外投资概述

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京掌城 科技有限公司（以下简称“掌城科技”）拟与北京首开鸿城实业有限公司（以下 简称“首开鸿城”）、关联方孙大勇共同投资设立北京首开千方科技信息服务有限 公司，（以下简称“首开千方”）（暂定名，具体以企业登记机关最终核定的名称 为准）。首开千方的注册资本为人民币 2,000 万元，其中掌城科技以自有资金出 资 800 万元，占千方首开注册资本的 40%；孙大勇出资 400 万元，占千方首开注 册资本的 20%。本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

首开千方的注册资本为人民币2,000万元，掌城科技以自有资金认缴注册资 本800万元。各方出资额、出资方式、股权占比如下：

出资人	出资方式	出资金额（万元）	占比
北京掌城科技有限公司	货币	800	40%
北京首开鸿城实业有限公司	货币	800	40%
孙大勇	货币	400	20%
合计		2,000	100%

上述信息以工商管理部门最终核准内容为准。

1、首开千方的基本情况

名称：北京首开千方科技信息服务有限公司（暂定名，最终名称以工商注册

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核准为准）；

类型：有限责任公司；

经营范围：计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务、计算机信息工 程、计算机软硬件的开发、信息科技专业领域的技术开发;通信信息工程、通信 系统设备的销售、安装、调试、维护；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服 务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；停车场服务；智慧停车管理服务； 机动车公共停车场服务；清洁服务；物业管理；劳务派遣；停车场智能管理系统 的技术开发；交通安全设施、停车场设备安装专业承包；停车场设计、装饰、装 修;电子商务（具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准）；

注册资本：2,000万元人民币；

公司住所地：北京市海淀区苏州街26号亿方大厦8层806室；

2、首开千方的战略方向

首开千方将整合双方共同能力和资源，在首开鸿城已托管的社区进行停车场 库改造、系统建设，停车运维服务，以解决小区停车问题辐射到小区周边区域停 车服务，并适时开展高峰错时停车服务，同时依托公司在交通领域的优势资源为 业主提供智慧出行服务和城市综合智慧社区服务，包括交通出行信息服务、用车 服务、票务服务、机场、火车站接驳服务等方面。

三、合作方基本情况

(1) 北京首开鸿城实业有限公司

公司名称	北京首开鸿城实业有限公司
注册号	110000010950084
公司住所	北京市东城区沙滩后街22号院6号楼
法定代表人	倪平
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管
	理；专业承包；施工总承包；建筑工程勘察设计；技术开

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	发、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；销售木材、金属材料、建筑材料、机械电器设备、电梯、锅炉、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、百货、计算机、工艺美术品、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	2008年04月11日
实际控制人	北京首都开发控股（集团）有限公司

北京首开鸿城实业有限公司是经北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简 称“首开集团”)批准成立的以物业管理服务为主业的大型国有企业,注册资本金 为 1 亿元人民币。

(2) 孙大勇

孙大勇为公司本次对外投资的合作关联方，请参见关联方基本情况介绍。 四、关联方基本情况

与公司共同投资的关联方是孙大勇，孙大勇现今担任公司监事会主席，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，孙大勇属于公司的关联方。孙大勇的基本信 息如下：

孙大勇先生：1976年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。于 2010年 11月入职公司，2014年7月至今任公司监事会主席。

五、公司相关决策程序履行情况

公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过对外投资决议。独立董事 已就本次对外投资暨关联交易事项发表独立意见。根据《公司章程》的有关规定， 本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见：“公司董事会在审议本 次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行 事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中 小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们 一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

公司与关联方的本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,未损害公司和

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其他非关联方股东的利益。

董事会会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规

• 定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”

六、保荐机构的核查意见

作为千方科技非公开发行的保荐机构，华泰联合对公司与关联方共同投资事 项进行了审慎核查，认为：

（一）千方科技通过本次投资，进一步完善公司停车业务与城市综合出行服 务的业务形态，通过提高出行服务产品品质，更好服务于社区居民出行用户。符 合公司发展战略和长远利益。

（二）董事会在审议此项关联交易时，独立董事发表了事前认可意见及独立 董事意见，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规 定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（以下无正文）

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(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京千方科技股份有限公 司与关联方等共同投资的的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

—————— —————— 李金虎 白岚

华泰联合证券有限责任公司

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