China TransInfo Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Apr 19, 2013

华龙证券有限责任公司

关于北京联信永益科技股份有限公司持续督导期间

募集资金使用及关联交易事项专项核查意见

（ 2012 年度）

深圳证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保 荐工作指引》（2010 年修订）等法规的要求，作为北京联信永益科技股份有限 公司（以下简称“联信永益”或“公司”）2010 年首次公开发行股票并上市的保 荐机构，华龙证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华龙证券”）对联信永 益 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会证监许可〔2010〕220 号文核准，公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 28 元，募集资金总额为 49,000 万元，扣除发行费用 3,071.37 万元后，募集资金净额为 45,928.63 万元。上述募集资金净额已经京都 天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 021 号《验资报告》验证。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年 年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广 告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额 840.30 万元，调整后募集资金净额为 46,768.93 万元。

一、募集资金存放与使用情况

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

保荐机构于 2010 年 3 月与联信永益及交通银行海淀支行、北京银行北京魏 公村支行、深圳发展银行北京知春路支行、中国民生银行北京魏公村支行签订了 《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款 专用。截止至 2012 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理 协议》的规定，存放和使用首次发行新股募集资金。

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截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行海淀支行	110060576018150085104	活期	--
北京银行北京魏公村支行	01090303200120105137347	活期	--
深圳发展银行北京知春路支行	11008965623903	活期	--
中国民生银行北京魏公村支行	0121014170015237	活期	--
合 计			--

（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

1 、联信永益募集资金实际使用情况如下

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金额单位:万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		46,768.93	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,132.58	3,132.58
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					42,708.62
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
联信永益电信运营商下一代业务 运营支撑系统	否	4,895.00	4,895.00	4,895.00	662.76	4,144.32	-750.68	84.66%	2012.3.31	1,157.01	是
联信永益数据应用集成系统	否	4,491.00	4,491.00	4,491.00	421.07	3,818.57	-672.43	85.03%	2012.3.31	535.73	是
联信永益IT 服务平台	否	2,600.00	2,600.00	2,600.00	773.21	2,239.56	-360.44	86.14%	2012.3.31	404.56	是
联信永益电信网络资源管理系统	否	4,710.00	4,710.00	4,710.00	537.98	4,015.53	-694.47	85.26%	2012.3.31	557.17	是
联信永益无线数据网络系统	否	4,504.00	4,504.00	4,504.00	737.56	3,790.64	-713.36	84.16%	2012.3.31	946.42	是
购置募投项目实施地点之办公楼	否	5,700.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00	-
偿还银行贷款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	-
补充公司流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-
对子公司增加注册资本			5,000.00	5,000.00		5,000.00	-
合计		40,900.00	45,900.00	45,900.00	3,132.58	42,708.62	-3,191.38			3,600.89
未达到计划进度原因(分具体项目)					无

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项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010 年4 月27 日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司将作为5 个募投项目的研 发办公场所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中 关村西区辉煌时代大厦四、五层。 2010 年10 月30 日，经公司2010 年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实施地点变 更为北京市东城区广渠门冠城名敦道A10 栋写字楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年3 月31 日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至2009 年12 月31 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 803.32 万元，其中：联信永益电信运 营商下一代业务运营支撑系统项目537.89 万元，联信永益IT 服务平台项目265.43 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）2010 年8 月6 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金4,500 万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用4,500 万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于2011 年1 月11 日归还至 募集资金专用账户。 （2）2010 年9 月15 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于用超募资金5,000 万元暂 时补充流动资金的议案》，公司使用5,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使 用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。该款项已于2011 年7 月5 日归还至募 集资金专用账户。 （3）2011 年4 月26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资 金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于2011 年10 月19 日归 还至募集资金专用账户。 （4）2011 年10 月26 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用4,000 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资 金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项中1,800 万元已于2011 年 12 月20 日提前归还至募集资金专用账户，剩余2,200 万元于2012 年2 月21 日归还至募集资金专用 账户。

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募集资金结余42,060,077.40 元，其中募集资金40,603,123.57 元，专户存储累计利息扣除手续费 1,456,953.83 元。 募集资金结余原因： 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 （1）结合业务特点以及实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，在满足募投项目正常运作的前 提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了设备的采购成本。 （2）严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用。 （1） 2011 年6 月24 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金对北 京联信永益信息技术有限公司增资的议案》，公司使用5,000 万元超募资金对公司的全资子公司北 京联信永益信息技术有限公司进行增资。 募集资金其他使用情况 （2）2012 年3 月30 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金永久补 充流动资金的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金账户 中的结余资金4,206.01 万元转入公司其他银行账户用于永久补充流动资金。

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2 ．本年度使用金额及当前余额

2012 年，联信永益募集资金使用情况为：

截至2012 年12 月31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目42,708.62 万元，尚未使用的金额为4,206.01 万元(其中募集资金4,060.31 万元，专户存 储累计利息扣除手续费145.70 万元)，根据第二届董事会第二十一次会议决议， 本公司将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

无

（四）募集资金投向变更的情况

本年度联信永益无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度联信永益无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（六）上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经保荐机构核查，联信永益按规定对募集资金实行专户管理、合规使用，募 集资金存放与使用合规。

（七）其他需要说明的情形

联信永益无其他需要说明的募集资金存放与使用的情形。

二、公司 2012 年度日常关联交易的基本情况

（一） 2012 年日常关联交易情况

1 、 销售商品或提供劳务

单位金额：万元

单位名称		本期发生额	上期发生额
中国联通北京市分公司		115,938,830.76	152,187,692.84
中国联通河北省分公司		63,925,768.04	2,300,456.40
中国联通黑龙江省分公司		18,350,847.00	21,252,238.45
中国联通天津市分公司		11,428,645.71	7,046,147.67
CHINA UNICOM OPERATIONS	EUROPE	2,813,924.53	--

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中国联通太原市分公司	2,639,150.92	75,382.05
中国联通湖南省分公司	2,312,749.70	5,790,249.58
联通系统集成内蒙古分公司	1,472,725.58	--
中国联通内蒙古分公司	458,388.03	--
中国联通	378,343.02	5,631,939.23
中国联通山西省分公司	260,537.61	5,876.07
中国联通哈尔滨市公司	235,717.95	--
中国联通石家庄市分公司	110,891.45	--
联通系统集成公司	--	4,928,878.52
中国联通山东省分公司	--	1,513,907.75
联通系统集成山东省分公司	--	387,123.08
中国联通陕西省分公司	--	109,189.74
中国联通江门市分公司	--	46,601.94
中国联通双鸭山市分公司	--	4,721.37
合 计	220,326,520.30	201,280,404.69
占全部营业收入的比例	31.59%	31.51%

2 、 设备采购

单位名称	本期发生额	上期发生额
中国联通北京市分公司	219,220.65	1,874,735.45
联通系统集成内蒙古分公司	--	7,317,060.84
联通系统集成公司	--	375,013.24
中国联通长沙市分公司	--	48,000.00
合 计	219,220.65	9,614,809.53

（二）关联方介绍

1、中国联合网络通信有限公司

住所：北京市西城区金融大街21 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：常小兵 注册资本： 873 亿元

税务登记证号码： 110108100016501

经营范围： 固定通信业务、蜂窝移动通信业务、第一类卫星通信业务、第 一类数据通信业务、网络接入业务（具体业务种类、覆盖范围以许可证为准，有 限期至2019 年1 月6 日）；国内甚小口径终端地球站（VAST）通信业务、固定

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网国内数据传送业务、无限数据传送业务、用户驻地网业务和网络托管业务、增 值电信业务中的直线数据处理与交易处理业务，国内因特网虚拟专用网业务、因 特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400 电子邮件业务、 呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业 务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务，有效期至2014 年4 月9 日）； 《信息通信技术》期刊出版（限中国联合网络通信集团有限公司《信息通信技术》 编辑部经营，有效期至2013 年12 月31 日）；全国性互联网上网服务营业场所 连锁经营；利用互联网经营音像制品、游戏产品、艺术品、演出剧（节）目、动 画等其他文艺产品，从事互联网文化产品展览、比赛等活动。

主要股东：国家

该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人。

2、中国联合网络通信有限公司北京市分公司

住所：北京市西城区复兴门南大街6 号

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

负责人:刘守江

注册资本：无

税务登记证号码：110102801657272

经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施 服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP 电话业务、 GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星 国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz 无线接入业务 等。

主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信 有限公司下属控股子公司的分支机构。

3、中国联合网络通信有限公司河北分公司

住所：石家庄高新技术开发区长江大道89 号

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

负责人：靳训锋

注册资本：无

税务登记证号码：130111804332035

经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施 服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP 电话业务、 GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星

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国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz 无线接入业务 等。

主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信 有限公司下属控股子公司的分支机构。

4、中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街15 号 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构 负责人：李华 注册资本：无

税务登记证号码：230190726908659

经营范围/主营业务： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内 通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP 电话业务、GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信 业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz 无 线接入业务等。

主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信 有限公司下属控股子公司的分支机构。

5、中国联合网络通信有限公司山西分公司

住所：太原市高新技术产业开发区南中环

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

负责人：苏宝合 注册资本：无

税务登记证号码：140115728183970

经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施 服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP 电话业务、 GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星 国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz 无线接入业务 等。

主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信 有限公司下属控股子公司的分支机构。

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6、中国联合网络通信有限公司天津分公司

住所：天津港保税区滨海八路88 号807-2 室

企业类型：台港澳投资企业分支机构

负责人：王金森 注册资本：无 税务登记证号码：120116727497804

经营范围：固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服 务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP 电话业务、 GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星 国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz 无线接入业务 等。

主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信 有限公司下属控股子公司的分支机构。

7、中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司

住所：呼和浩特市如意开发区机场路2 号

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

负责人：莫一心 注册资本：无 税务登记证号码：15010170129219X

经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施

服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP 电话业务、 GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星 国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz 无线接入业务 等。

主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信 有限公司下属控股子公司的分支机构。

8、中国联合网络通信有限公司安徽分公司

住所：合肥市政务区祁门路1669 号 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构 负责人：李超 注册资本：无 税务登记证号码：34010484902612X

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经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施 服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP 电话业务、 GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星 国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz 无线接入业务 等。

主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信 有限公司下属控股子公司的分支机构。

9、中国联合网络通信有限公司广东分公司

住所：广州市天河区黄埔大道西666 号联通新时空广场

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构 负责人：乔建葆 注册资本：无 税务登记证号码：440106890346651

经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施 服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP 电话业务、 GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星 国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz 无线接入业务 等。

主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信 有限公司下属控股子公司的分支机构。

10、中国联合网络通信有限公司山东分公司

住所：济南市经三路77 号

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

负责人：霍海峰 注册资本：无 税务登记证号码：37010386308828X

经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施

服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP 电话业务、 GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星 国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz 无线接入业务 等。

主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

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该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信 有限公司下属控股子公司的分支机构。

（三）、关联人履约能力分析

以上关联人与公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成公司 的坏帐损失。

（四）公司关联交易定价政策和定价依据

公司关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易 的定价原则和定价方法：关联交易活动遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循 市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格， 也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综 合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确 定交易价格。

（五）关联交易对公司的影响

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关 法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价 公允，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和未来财务状况及经营成果。 上述关联交易系公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价 格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

（六）保荐机构发表的结论性意见

联信永益 2012 年度日常关联交易已经公司于 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会、2012 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过， 独立董事发表独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联 交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循了公平公允 原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为； 本保荐机构对联信永益 2012 年度发生的上述日常关联交易事项无异议。

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