CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 2, 2016

中国建材检验认证集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“发行人”）首 次公开发行不超过5,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2357号文核准，本次发行的保荐 人（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。 “ ” 发行人的股票简称为 国检集团 ，股票代码为“603060”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行 人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因 素，协商确定本次发行价格为10.04元/股，发行数量为5,500万股，全部为新股发 行，本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,300万股，占本次发行数量的60%； 网上初始发行数量为2,200万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下 最终发行数量为550万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,950万 股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月1日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：49,370,623

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：495,681,054.92

• 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：129,377

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• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,298,945.08 （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,474,751

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：54,966,500.04

• 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：25,249

• 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：253,499.96

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售 股数（股）	初步配售金 额（元）
1	华富基金管理有限公司	华富成长趋势股票型 证券投资基金	2201	22,098.04
2	谷颖	谷颖	735	7,379.40
3	黄莹	黄莹	735	7,379.40
4	涂景林	涂景林	735	7,379.40
5	唐亮芬	唐亮芬	735	7,379.40
6	熊玉兰	熊玉兰	735	7,379.40
7	王林旺	王林旺	735	7,379.40
8	彭博	彭博	735	7,379.40
9	周彬	周彬	735	7,379.40
10	张兴和	张兴和	735	7,379.40
11	陈海鹰	陈海鹰	735	7,379.40
12	廖咏姬	廖咏姬	735	7,379.40
13	张元松	张元松	735	7,379.40
14	於兴友	於兴友	735	7,379.40
15	虞晓红	虞晓红	735	7,379.40
16	安东海	安东海	735	7,379.40
17	吴伟奇	吴伟奇	735	7,379.40
18	林开桦	林开桦	735	7,379.40
19	林波	林波	735	7,379.40
20	冯运杰	冯运杰	735	7,379.40
21	谢俊侃	谢俊侃	735	7,379.40
22	臧国荣	臧国荣	735	7,379.40
23	邓章河	邓章河	735	7,379.40
24	林曙阳	林曙阳	735	7,379.40
25	吕光	吕光	735	7,379.40
26	林伟群	林伟群	735	7,379.40
27	林灵	林灵	735	7,379.40
28	苏君婷	苏君婷	735	7,379.40
29	吕山洪	吕山洪	735	7,379.40
30	上海跃凌投资管理有限公	上海跃凌投资管理有	735	7,379.40

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		司	司	司	限公司	限公司	限公司
31		上海东方基础建设发展有 限公司			上海东方基础建设发 展有限公司			735		7,379.40
32		五矿资本控股有限公司			五矿资本控股有限公 司自有资金投资账户			735		7,379.40
	合计							24,986		250,859.44
	未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
序 号	投资者		配售对象	初步配售 股数（股）		初步配售金 额（元）	实际缴 款金额 （元）		实际配 售股数 （股）		放弃认 购股数 （股）
1	谢婉霞		谢婉霞	735		7379.40	4740.75		472		263

二、保荐人（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股 票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证 协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包 销，包销股份的数量为154,626股，包销金额为1,552,445.04元，包销比例为0.28%。

2016年11月3日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上网下投资 者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人将向中国证券登记结算 有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商） 指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电话：010-83321320、010-83321321

联系人：资本市场部

发行人：中国建材检验认证集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2016 年 11 月 3 日

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