China Telecom Corp Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Aug 13, 2024

- 证券代码： 601728 证券简称：中国电信 公告编号： 2024 037

中国电信股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次股票上市类型为首发战略配售股份；股票认购方式为网下，

• 上市股数为 662,250,000 股。

本次股票上市流通总数为 662,250,000 股。

 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 20 日。

 中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国电信 集团有限公司(以下简称“电信集团”)持有的公司首次公开发行前股份 锁定期延长 6 个月，至 2025 年 2 月 20 日。

一、 本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电信股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2541 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） （以下简称“首次公开发行”或“本次发行”）10,396,135,267 股（超 额配售选择权行使前），并于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所上 市。

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2021 年 9 月 22 日，本次发行超额配售选择权行使期届满，公司在 初始发行 10,396,135,267 股股票的基础上额外发行 178,635,111 股股票， 约占初始发行股份数量的 1.7%，首次公开发行并部分行使超额配售选 择权后的最终发行股份数量为 10,574,770,378 股。

公司首次公开发行前总股本为 80,932,368,321 股，首次公开发行并 部分行使超额配售选择权后总股本为 91,507,138,699 股，其中有限售条 件 A 股数量为 73,224,400,408 股，占公司总股本的 80.02%，无限售条 件 A 股数量为 4,405,328,291 股，占公司总股本的 4.81%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行 A 股限售股，共涉及 5 名股东（均为首次公开发行战略配售投资者），上述股东持有的限售 股共计 662,250,000 股，占公司总股本的 0.72%。该部分限售股的锁定 期为自公司 A 股股票于上海证券交易所上市交易之日起 36 个月，将于 2024 年 8 月 20 日锁定期届满并上市流通。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，除行使超额配售选择权之外，公司未发生 因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国电信股份有限公司首 次公开发行股票招股说明书》《中国电信股份有限公司首次公开发行股 票上市公告书》及《中国电信股份有限公司首次公开发行股票发行安排 及初步询价公告》的有关内容，本次申请解除股份限售的股东受限于如 下限售安排：

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“战略投资者获配股份中，东方明珠新媒体股份有限公司、华为技 术有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、深信服科技股份有限公 司、上海哔哩哔哩科技有限公司的股份锁定期为 36 个月。锁定期自本 次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。”

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了 上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售 股上市流通的情况。

四、 公司控股股东延长股份锁定期情况

（一） 股份锁定期有关承诺

公司控股股东电信集团承诺：

自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不 转让或者委托他人管理电信集团在公司首次公开发行 A 股股票前已持 有的股份，也不由公司回购该部分股份。电信集团承诺将严格遵守《公 司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、政策规定及中国证监会审慎 性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期限；上述法律法规及政策 规定未来发生变化的，电信集团承诺将严格按照变化后的要求确定锁 定期限。电信集团所持股票在上述持股期限届满后两年内减持的，减持 价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价；公司上市后 6 个月 内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于 发行价的，电信集团持有公司股票的持股期限将自动延长至少 6 个月。 （二） 股份锁定期延长情况

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因公司股票在上市后 6 个月内存在连续 20 个交易日收盘价均低于 4.53 元/股发行价的情形，依照股份锁定期安排及相关承诺，公司控股 股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月，具体情况如 下:

下:
股东名称	持有限售股数量 （股）	持有限售股占公司 总股本比例（%）	原股份锁定 到期日	现股份锁定 到期日
中国电信集团 有限公司	57,377,053,317	62.7023	2024-08-20	2025-02-20

五、 中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司（以下合 称“联席保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构， 就上述事项发表核查意见如下：

公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的要求；本次申请解除限售股份股东均已严格履行了相关 承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、 行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至其核查意见出 具之日，公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。 联席保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

公司控股股东已遵守首次公开发行申报时出具的承诺，就公司股 价存在连续 20 个交易日收盘价低于首次公开发行的发行价的事项自愿 延长 6 个月股份锁定期。公司控股股东延长所持有股份锁定期的行为 不存在违反股份锁定承诺的情形，不存在有损公司和全体股东特别是

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中小股东利益的情形，联席保荐机构对本次控股股东延长股份锁定期 的事项无异议。

六、 本次限售股上市流通情况

• （一）本次限售股上市流通数量为 662,250,000 股；

• （二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 8 月 20 日；

（三）本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

					单位：股
序号	股东名称	持有限售 股数量	持有限售 股占公司 总股本比 例（%）	本次上市 流通数量	剩余限售 股数量
1	华为技术有限公司	220,750,000	0.2412	220,750,000	0
2	东方明珠新媒体股份 有限公司	110,375,000	0.1206	110,375,000	0
3	深信服科技股份有限 公司	110,375,000	0.1206	110,375,000	0
4	上海哔哩哔哩科技有 限公司	110,375,000	0.1206	110,375,000	0
5	杭州安恒信息技术股 份有限公司	110,375,000	0.1206	110,375,000	0
合计		662,250,000	0.7237	662,250,000	0

七、 股本变动结构表

				单位：股
	股份类型	本次限售股 上市流通前	变动数	本次限售股 上市流通后
有限 售条	1、本次发行前内资 股股东持有股份	57,377,053,317	0	57,377,053,317

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件的 A股 流通 股份	2、战略配售投资者 持有股份	662,250,000	-662,250,000	0
	有限售条件的流通 股份合计	58,039,303,317	-662,250,000	57,377,053,317
无限 售条 件的 流通 股份	A股	19,590,425,382	662,250,000	20,252,675,382
	H股	13,877,410,000	0	13,877,410,000
	无限售条件的流通 股份合计	33,467,835,382	662,250,000	34,130,085,382
股份 合计	—	91,507,138,699	0	91,507,138,699

特此公告。

中国电信股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日

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