China Telecom Corp Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 10, 2021

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2021-019

中国电信股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日 召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目（以下简称“募投项目”）和已支付发行费用的自筹资金，金额合计为 人民币 4,328,837,495.90 元。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电信股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2541 号）核准，公司首次公 开发行 A 股股票（以下简称“本次 A 股发行”）的发行价格为 4.53 元/股， 发行数量如下：超额配售选择权行使前，本次 A 股发行的发行规模为 10,396,135,267 股；超额配售选择权行使后，额外发行 178,635,111 股， 最终发行规模为 10,574,770,378 股。

在行使超额配售选择权前，本次 A 股发行募集资金总额约为 4,709,449.28 万元，发行费用总额约为 38,234.08 万元，募集资金净额约 为 4,671,215.20 万元。2021 年 8 月 13 日，德勤华永会计师事务所（特

殊普通合伙）对行使超额配售选择权前公司本次 A 股发行的资金到位情 况进行了审验，并出具了“德师报（验）字（21）第 00397 号”《验资报 告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐 机构、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。

2021 年 9 月 22 日，超额配售选择权行使期届满，本次 A 股发行最 终募集资金总额约为 4,790,370.98 万元，扣除发行费用约 38,808.69 万元 后，募集资金净额约为 4,751,562.29 万元。

2021 年 9 月 23 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次 A 股发行行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并出具了 “德师报（验）字（21）第 00398 号”《验资报告》。募集资金到账后， 公司对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存储募集资金的 商业银行另行签署《募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

按照《中国电信股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明 书》披露的募投项目，公司根据募投项目规模及募集资金净额对拟投入 募投项目的募集资金进行了分配，本次募集资金使用计划如下：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	5G产业互联网建设项目	21,400,000,000.00	9,957,318,035.03
2	云网融合新型信息基础设施 项目	50,700,000,000.00	23,583,121,661.91
3	科技创新研发项目	30,000,000,000.00	13,975,183,207.05

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
合计		102,100,000,000.00	47,515,622,903.99

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目建设，根据公司《中国电信股份有限公司首次 公开发行股票（A 股）招股说明书》披露，若本次发行募集资金到位时 间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据上述投资项 目实际进度的需要，以自有资金以及银行贷款等自筹资金先行投入，待 本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金。

截至 2021 年 8 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际 金额为人民币 4,304,230,435.44 元。普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）已对公司管理层编制的《中国电信股份有限公司截至 2021 年 8 月 13 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行鉴 证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证 报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3129 号），具体情况如下：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	募集资金投资额	自筹资金预先 投入金额
1	5G产业互联网建设项目	9,957,318,035.03	0.00
2	云网融合新型信息基础设施 项目	23,583,121,661.91	3,304,020,120.99

3

序号	项目名称	募集资金投资额	自筹资金预先 投入金额
3	科技创新研发项目	13,975,183,207.05	1,000,210,314.45
合计		47,515,622,903.99	4,304,230,435.44

（二）已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计 388,086,908.35 元，其中承销及保 荐费 320,864,471.39 元已从募集资金总额中扣除，本次募集资金的其他 发行费用为 67,222,436.96 元。截至 2021 年 8 月 13 日，公司已用自筹资 金支付的其他发行费用共 24,607,060.46 元，剩余其他发行费用 42,615,376.50 元尚未支付。上述发行费用均不含增值税。截至 2021 年 8 月 13 日，上述由本公司自筹资金支付的发行费用，拟用募集资金一并 置换。

上述已支付发行费用的自筹资金事项由普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3129 号）。

四、本次置换事项履行的决策程序

2021 年 11 月 10 日，公司分别召开了第七届董事会第十二次会议、 第七届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事亦 对该事项发表了明确同意的独立意见。

本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账

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时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易 所相关监管要求。本次募集资金置换，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用的自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使 用效率，符合公司战略发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在 变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）针对本次置换已出具了《以自筹资金预先投 入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021） 第 3129 号）。本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的相关审议、决策程序符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的有关规定。综上，我们一致同意公司使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合 计为人民币 4,328,837,495.90 元。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支 付发行费用的自筹资金是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项 目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不 存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情

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况。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金，金额合计为人民币 4,328,837,495.90 元。

（三）会计师事务所鉴证意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 10 日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 （普华永道中天特审字（2021）第 3129 号），会计师事务所认为：公司 管理层编制的《中国电信股份有限公司截至 2021 年 8 月 13 日止以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况报告》按照中国证券监督管理委员 — 会公告〔2012〕44 号《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制，在所有重大方 面如实反映了公司截至 2021 年 8 月 13 日止以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的情况。

（四）联席保荐机构意见

经核查，公司联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信建投 证券股份有限公司认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并 出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 （普华永道中天特审字（2021）第 3129 号），已经公司第七届董事会第 十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确 同意意见，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公 — 司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性 文件的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发

行费用的自筹资金符合公司战略发展需求，不影响募集资金投资项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。 综上，联席保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项 目和已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

中国电信股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十一月十日

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