China Telecom Corp Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 24, 2021

证券代码： 601728 证券简称：中国电信 公告编号： 2021-008

中国电信股份有限公司首次公开发行股票 超额配售选择权实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电信股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国电信”） 首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）超额配售选择权（或 称“绿鞋”）行使期已于 2021 年 9 月 22 日届满。本次发行的超额配 售选择权实施情况具体如下：

一、本次发行的超额配售情况

发行人和联席主承销商（中国国际金融股份有限公司、中信建投 证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限 公司、华泰联合证券有限责任公司和招商证券股份有限公司合称“联 席主承销商”）根据 2021 年 8 月 9 日（T 日）本次发行申购情况，协 商确定启用绿鞋机制，按照本次发行价格 4.53 元/股，向网上投资者 超额配售 1,559,420,000 股股票，约占初始发行股份数量的 15.00%。 超额配售的股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况

根据《中国电信股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步

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询价公告》，本次中国电信的后市稳定期为自本次网上发行的股票在 上海证券交易所上市交易之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日， 若其为节假日，则顺延至下一个交易日），本次后市稳定期结束时间 为 2021 年 9 月 22 日。在中国电信本次发行的后市稳定期内（即自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 22 日），中国国际金融股份有限公 司作为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商（以下简称“获授 权主承销商”），使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式 从二级市场买入本次发行的股票合计 1,380,784,889 股，对应 6,254,955,547.17 元，均以 4.53 元/股买入。

本次发行超额配售选择权行使期已于 2021 年 9 月 22 日届满。发 行人按照本次发行价格 4.53 元/股，在初始发行 10,396,135,267 股股 票的基础上额外发行 178,635,111 股股票，约占初始发行股份数量的 1.7%。发行人由此增加的募集资金总额为 809,217,052.83 元，连同初 始发行 10,396,135,267 股股票对应的募集资金总额 47,094,492,759.51 元，本次发行最终募集资金总额为 47,903,709,812.34 元，扣除发行费 用约 388,086,908.35 元后，募集资金净额约为 47,515,622,903.99 元。

获授权主承销商将于后市稳定期结束后两个工作日内提出申请 并提供相应材料，将超额配售选择权额外发行的股票和获授权主承销 商从二级市场买入的股票划转给延期交付对象。战略投资者获配股票

（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2021 年 8 月 20 日）起锁定 12 个月，其中东方明珠新媒体股份有限公司、华为 技术有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、深信服科技股份有

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限公司和上海哔哩哔哩科技有限公司获配股票锁定期为 36 个月。

本次发行的最终发行股数为 10,574,770,378 股，其中：向战略投 资者配售 5,183,214,000 股，约占本次最终发行股数的 49.01%；向网 下投资者配售 1,408,897,267 股，约占本次最终发行股数的 13.32%； 向网上投资者配售 3,982,659,111 股，占本次最终发行股数的 37.66%。

三、超额配售选择权行使前后中国电信股权结构变化

股份类型（股东名称）	发行后股本结构	发行后股本结构	发行后股本结构	发行后股本结构
	行使超额配售选择权前		行使超额配售选择权后
	股数（股）	比例	股数（股）	比例
一、有限售条件A 股流通股
中国电信集团有限公司	57,377,053,317	62.82%	57,377,053,317	62.70%
广东省广晟控股集团有限公 司	5,614,082,653	6.15%	5,614,082,653	6.14%
浙江省财务开发有限责任公 司	2,137,473,626	2.34%	2,137,473,626	2.34%
福建省投资开发集团有限责 任公司	969,317,182	1.06%	969,317,182	1.06%
江苏省国信集团有限公司	957,031,543	1.05%	957,031,543	1.05%
战略配售部分	3,623,794,000	3.97%	5,183,214,000	5.66%
网下发行有限售条件部分	986,228,087	1.08%	986,228,087	1.08%
小计	71,664,980,408	78.47%	73,224,400,408	80.02%
二、无限售条件A 股流通股
小计	5,786,113,180	6.34%	4,405,328,291	4.81%
三、外资股
境外上市外资股（H股，包括 美国存托股份）股东	13,877,410,000	15.20%	13,877,410,000	15.17%
合计	91,328,503,588	100.00%	91,507,138,699	100.00%

四、中国电信股份锁定期情况

截至 2021 年 9 月 22 日，超额配售选择权行使后，中国电信股份 锁定期情况如下：

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股份类型（股东名称）	行使超额配售选择权后的股权结构	行使超额配售选择权后的股权结构	锁定限制 及期限
	股数（股）	比例
一、有限售条件A 股流通股
中国电信集团有限公司	57,377,053,317	62.70%	自上市之日起 锁定36个月
广东省广晟控股集团有限公司	5,614,082,653	6.14%	自上市之日起 锁定12个月
浙江省财务开发有限责任公司	2,137,473,626	2.34%	自上市之日起 锁定12个月
福建省投资开发集团有限责任公司	969,317,182	1.06%	自上市之日起 锁定12个月
江苏省国信集团有限公司	957,031,543	1.05%	自上市之日起 锁定12个月
战略配售部分	662,250,000	0.72%	自上市之日起 锁定36个月
	4,520,964,000	4.94%	自上市之日起 锁定12个月
网下发行有限售条件部分	986,228,087	1.08%	自上市之日起 锁定6个月
小计	73,224,400,408	80.02%	-
二、无限售条件A 股流通股
小计	4,405,328,291	4.81%	-
三、外资股
境外上市外资股（H股，包括美国 存托股份）股东	13,877,410,000	15.17%
合计	91,507,138,699	100.00%

注：锁定期自股票上市交易日（即 2021 年 8 月 20 日）起计算

五、本次超额发行股票的募集资金用途

因本次行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金净额为 80,379.68 万元人民币，本次发行最终募集资金净额为 4,751,562.29 万元。包括 超额发行股票的募集资金在内全部募集资金将用于公司 5G 产业互联 网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目三 项募集资金投资项目。

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中国电信将有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益， 强化风险管理，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，注重中长 期股东价值回报。

发行人：中国电信股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中银国际证券股份有限公司 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：招商证券股份有限公司 2021 年 9 月 24 日

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