China State Construction Engineering Corporation Limited - Capital/Financing Update 2012

证券代码：601668 股票简称：中国建筑编号：临 2012-30

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2012 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 12 月 16 日通过决议，同意公司发行不超过 100 亿元人民币的非公开定向债务融资工具，分次注册、一次或分期发行。

公司 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具的注册申请额度为 30 亿元人民币，于 2012 年 4 月 25 日获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2012】PPN27 号）。

2012 年 5 月 18 日，公司完成了 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具（“本期定向工具”）的发行工作。本期定向工具发行额为 30 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 5.40%。

本期定向工具由中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司作为主承销商向投资人定向发行，募集资金将用于补充公司营运资金等生产经营活动的资金需求。

敬请投资者关注。

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