China Resources and Environment Co.,ltd. — AGM Information 2017

Jun 2, 2017

中再资环2016年年度股东大会会议资料

中再资源环境股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

一、会议主持人： 管爱国董事长

二、会议召开时间：

现场会议 召开时间为：2017 年6 月12 日下午14:00

网 络 投 票 时间为：2017 年6 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

三、会议地点： 北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心 B 座9 层会议室

四、会议方式： 现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	公司2016 年度董事会工作报告
2	公司2016 年度监事会工作报告
3	公司2016 年度财务决算报告
4	公司2016 年度利润分配预案
5	公司2016 年年度报告及其摘要
6	关于公司重大资产重组2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司 进行业绩补偿的议案
7	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关 事项的议案

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	中再资环2016 年年度股东大会会议资料
8	公司2017 年度财务预算方案
9	关于2017 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
10	关于2017 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
11	关于2017 年度自关联方拆借资金预计情况的议案
12	关于对全资子公司进行增资的议案
13	关于聘请2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

六、会议议程

㈠董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

㈡推举计票人(两名股东代表)、监票人；

㈢报告各项议案，股东发言；

㈣逐项投票表决；

㈤听取独立董事2016 年年度述职报告； ㈥计票人统计现场选票；

㈦计票人统计网络选票；

㈧监票人宣布综合表决结果；

㈨董事长宣读股东大会决议；

㈩律师宣读本次股东大会法律意见书； (十一)董事长宣布会议结束。

七、议案

议案1：

公司2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《公司2016 年度董事会

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工作报告》，该议案已经2017 年4 月24 日召开的公司第六届董事会 第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及 股东代表予以审议。

2016 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规， 认真履行公司《章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责，确保了董事 会的科学决策和规范运作、非公开发行股票的推进，公司非公开发行 股票获得审批通过，有效地保障了公司和全体股东的利益，为公司的 持续规范运作和稳健发展打下了较为坚实的基础。

一、报告期内公司经营情况回顾

2016 年，国内宏观经济依然持续弱势运行，公司所处行业下游 需求低迷，行业市场非理性竞争加剧；财政部、环境保护部、发展改 革委、工业和信息化部于2015 年11 月联合发布的2015 年第91 号公 告，对废弃电器电子产品处理基金补贴标准进行了结构性调整，该调 整自2016 年1 月1 日起施行，下调了行业企业传统占比最大的废弃 电视机的处理补贴标准，公司处于拆解品种调整期，产品结构未能完 全调整到位，营业收入整体下降；废弃电器电子产品处理基金补贴资 金兑付到位周期延长，与同业绝大多数企业一样，公司经营性流动资 金吃紧，财务费用加大，营业成本增加。尽管废弃电器电子产品拆解 物售价与2015 年相比略有回升，公司持续强化管控，降耗节支，对 拆解标的物进行结构性调整，适度延伸产业链，加强对废电产品拆解 物的精细化分选，提高深加工水平，努力将外部环境的影响降低至尽 可能的限度，但年度经营业绩与上年相比差强人意。

公司2016 年度实现营业收入14.23 亿元，营业成本发生7.49 亿

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元，实现利润总额1.9 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.5 亿元。报告期末，公司总资产32.19 亿元，较期初增加7.82 亿元。 总负债21.36 亿元，较期初增加6.27 亿元。2016 年末公司净资产 10.83 亿元，其中归属于母公司股东权益 10.26 亿元。报告期末， 公司资产负债率为 66.36%，较期初增加 4.4 个百分点。

报告期内，在各方的共同努力下，公司非公开发行股份申请获得 中国证监会批准。于2017 年3 月24 日收到证监会正式核准文件，公 司重组后首次股权型再融资取得成功。

二、公司治理、规范运作情况

公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规以及相关规范 性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公 司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作 规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司 治理准则》的要求，不存在差异。

㈠董事会能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会 报告期内，董事会召集召开的历次股东大会均聘请律师事务所进 行了见证，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的规定。公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》履行职责， 认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项 工作。

㈡董事会和经理层完成调整

鉴于原财务总监、原董事兼总经理因个人原因辞去了本公司相应 职务，公司董事会及时选聘了新的财务总监和总经理，并经股东提议、

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召集召开股东大会选举了新的董事，没有影响公司法人治理机构的正 常运转，确保了公司决策、经营管理的有效运行。

㈢专门委员会各司其责

董事会各专门委员会根据其工作细则行使相应职能，分别及时召 开会议对年报编审、年度审计机构的聘任、高管人员薪酬考核、董事 和高管人员换聘人选等事项进行了审议，为公司治理的规范性作出应 有的贡献。

㈣独立董事勤勉尽责

报告期内，公司董事会全体独立董事均对公司重大事项享有足够 的知情权，能够不受影响地独立履行职责，对公司重大事项情况进行 主动查询，及时详细听取相关人员的汇报，关注并对涉及公司 2015 年度利润分配预案、2015年度对外担保情况、2015年度日常关联交易 执行情况、公司2015年度与控股股东及参股股东关联方日常关联交易 超额部分追加确认、2016年度公司日常关联交易预计及追加预计、 2016年度公司向关联方借款预计及追加预计、聘请2016年度审计机 构、非公开发行股票相关事项、修改公司经营范围和章程、公司为子 公司融资提供担保、子公司与关联方签署股权托管协议、聘任高管和 选举董事等可能损害中小股东的事项进行了细致的审核，从专业角度 有针对性地提出了富有成效的建议,并发表了相应的独立专项意见。 同时持续督导公司信息披露，切实维护公司和中小股东的权益。

㈤董事积极学习，按时出席董事会议。

公司董事均能按规定和要求，积极参加证券监管机构组织的有关 培训，及时学习证券监管机构发布的各项最新规定，认真负责地出席 或授权委托参加董事会议和股东大会，为公司科学决策提供强有力的

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支持。

2016 年度，公司董事会现场会议召开时，除独立董事温宗国因 事先有其他重要行程安排委托独立董事刘贵彬代为出席外，其他董事 均出席了相应的现场会议。

全体董事对董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和 讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿和独立判断进行表决或委托 表决。尤其是在审议公司定向增发事项时，各位董事充分发挥自己的 专业所长，客观、认真地提出了科学的意见和建议，一定程度上有利 于增发工作的推进。

报告期内，董事未有缺席董事会议且不委托他人代为表决的情形 发生。

㈥按规定履行必要的信息披露义务

报告期内，公司按照有关证监会和上交所的有关规定，真实、准 确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保了广大投资者特 别是中小投资者的知情权。编制、报送、披露各类公告150 个（次）， 其中：临时公告143 个（次）。

㈦健全和完善法人治理机制

报告期内，结合公司实际，持续修订公司治理制度，不断促进公 司规范运作。因公司名称和经营范围的变更，经2016 年3 月4 日召 开的公司第六届董事会第十三次会议和 2016 年 3 月 25 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，对公司《章程》相应条款进行了修 订；鉴于重组后公司的业务和资产发生变化，对公司内部控制缺陷认 定标准进行调整，经2016 年2 月26 日召开的第六届董事会第十二次 会议审议通过，对公司《内部评价工作制度》进行了修订。使公司治

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理制度更加符合证券监管规定的要求和公司现实情况，促进了公司法 人治理机制的进一步规范。

㈧高度重视投资者关系管理工作

公司注重与投资者的双向沟通，公平对待全体投资者，客观、真 实、准确地介绍和反映公司的实际状况，确保广大投资者尤其中小投 资者的合法权益。

⒈按规定履行日常必要的信息披露义务，通过电话、电子邮箱、 “上证e 互动平台”与投资者进行及时沟通；

⒉报告期内召开的历次股东大会均向投资者提供网络投票，并对 影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露；

⒊利用深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远 程的方式举行了2015 年年度报告网上说明会。

三、董事会会议和股东大会的召开情况 ㈠董事会议的召开

报告期内，董事会共计召开21 次会议（现场会议2 次），公司董 事会2016 年度累计审议各种议案60 项，分别对公司报告期内定期报 告（2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、 2016 年第三季度报告）、修订法人治理相关制度、关联交易（日常关 联交易、资金拆借、子公司购买资产和受托管理）、非公开发行股份、 公司开展售后回租融资租赁和资产证券化融资、经理层成员聘任、董 事会成员换选、对外借款、子公司购买资产、对子公司融资提供担保 等事项进行了认真、及时的审议，确保了公司生产经营和资本运作的 适时需求。

㈡股东大会的召开

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报告期内，公司共计召开了7 次股东大会，其中6 次临时股东大 会，合计审议通过26 项议案。

报告期内召开的历次股东大会均由董事会召集、董事长主持，均 采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，均经有证券期货从 业资格的律师事务所律师到会见证并出具了相应的法律意见书，会议 所形成的决议均进行了及时披露。

四、积极推进非公开发行股票，获得证监会审批通过。

报告期内，公司董事会积极协调各方力量，及时审议通过涉及公 司非公开发行股票的相关事项，遵照要求时限向证监会编制、报送相 关申请文件，按照制度规定及时履行必要的信息披露义务，公司2015 年11 月启动的非公开发行股票于2016 年8 月31 日获得证监会核准， 于2017 年3 月24 日收到证监会批复。公司获准向中再生等5 方特定 对象发行69,749,006 股新股,募集资金4.62 亿元。

本次非公开发行股票所募集资金用于补充流动资金，非公开发行 股票的进行，将有效改善公司资产负债结构，使公司的资产总额与净 资产总额同时增加，资产负债率降低，缓解营运资金紧缺局面，提高 流动比率和速动比率，降低公司的财务风险，为后续发展创造相对宽 松的内部环境。

五、2017 年的工作计划和展望

2017 年，是公司重大资产重组业绩承诺期的最后一个会计年度， 公司董事会将进一步结合公司实际，健全法人治理制度体系，改善现 有子公司资产负债结构，提升子公司自我融资发展能力，督导管理层 科学落实董事会决策事项，进一步健全和完善内控体系，提升子公司

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管控水平，进一步提升废弃物资源产出率，密切关注行业宏观政策的 变化，科学调配生产资源，适时调整产品结构，提升盈利水平，确保 重组时相关股东承诺业绩目标的如期实现，以良好的经济效益与社会 效益回报广大股东和社会各界，巩固公司再生资源行业骨干企业的良 好形象。

感谢公司监事会和经理层成员在2016 年度对董事会工作的支 持！

以上报告，请各位股东及股东代表审议。 谢谢大家！

2017 年6 月12 日

议案2：

公司2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司监事会的委托，我向股东大会做《公司2016 年度监事会 工作报告》，该议案已经2017 年4 月24 日召开的公司第六届监事会 第十次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东 代表予以审议。

2016 年，监事会成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规 和制度赋予的职责和权力，认真履行职责，列席了历次现场方式召开

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的董事会议。因公出差，个别监事未能全部出席历次股东大会，但每 次均有监事到会，未能出席股东大会的监事，均能在股东大会前关注 和督促公司合法合规地履行召集和召开程序，会后第一时间了解会议 召开情况。

监事会认为：2016 年，公司董事会认真执行了股东大会的决议， 忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和股东利益的行为，董事会的 决议均符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司经营班子勤勉 尽责，恪尽职守，不存在违法、违规行为。

一、监事会会议召开情况

2016 年度，监事会共计召开了四次会议，其中：一次现场方式， 其余三次均为专人送达方式：

㈠2016 年2 月26 日，现场方式召开、全体监事参加的公司第六 届监事会第六次会议形成如下决议：

⒈审议通过公司《2015年度监事会工作报告》；

⒉审议通过公司《2015年年度报告及其摘要》；

⒊审议通过《关于公司2015 年度内部控制评价报告的议案》。

公司第六届监事会第六次会议决议公告（公告编号： 临2016-08） 刊登在2016 年3 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

㈡2016 年4 月28 日，以专人送达方式召开、全体监事参与表决 的公司第六届监事会第七次会议形成决议：审议通过公司《2016 年 第一季度报告》。

㈢2016 年8 月26 日，以专人送达方式召开、全体监事参与表决 的公司第六届监事会第八次会议形成决议：审议通过公司《2016 年

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半年度报告及摘要》

㈣2016 年10 月27 日，以专人送达方式召开、全体监事参与表 决的公司第六届监事会第九次会议形成决议：审议通过公司《2016 年第三季度报告》。

上述第六届监事会第七次、第八次和第九次会议决议按上海证券 交易所规定免予公告。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会和 董事会会议的召开程序和决议事项、董事会和公司高级管理人员对股 东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员履行职责的情况进 行了认真监督和检查，及时发表了意见和建议。

监事会认为：公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法 规和《公司章程》等制度的规定行使职权、履行义务，运行规范，程 序合法，法人治理结构健全。公司建立了较为完善的内部控制制度体 系，执行有效，运作规范。公司董事、高级管理人员能够按照国家相 关法律法规的规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会、董事会的各 项决议。未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律、 法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议，对每期定期报告进行审 核并出具书面意见；不定期对公司财务状况进行监督检查，履行监督 职能。

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务活动严格 按照国家法律、法规和公司内部控制制度进行；公司定期报告严格按

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照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式》的 相关规定及要求编制，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

㈠报告期内，经公司董事会审议通过：

⒈先后经2016 年7 月21 日召开的公司第六届董事会第二十次会 议、2016 年8 月22 日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议 通过，公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司以4,080 万元人 民币收购台湾绿电再生股份有限公司持有的本公司控股子公司山东 中绿资源再生有限公司1,020 万元人民币股权，以1,200 万元人民币 协议收购台湾宏创科技股份有限公司持有的山东中绿资源再生有限 公司300 万元股权；

⒉经2016 年11 月8 日召开的公司第六届董事会第二十八次会议 审议通过，全资子公司四川中再生资源开发有限公司以 224 万元人 民币收购中国再生资源开发有限公司作为劣后级有限合伙人持有的 上海京再瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“京再瑞”）财产 份额即200 万元人民币出资，以1,680 万元人民币收购成都中城汇银 股权投资基金管理有限公司作为劣后级有限合伙人持有的京再瑞财 产份额即1,500 万元人民币出资。

㈡以上收购：

⒈标的企业均经具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所审 计，并出具相应的审计报告。

⒉标的资产均经具有从事证券期货从业资格的资产评估公司评 估，并出具相应的评估报告。

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⒊交易价格合理。

⒋公司全体独立董事共同对四川中再生资源开发有限公司收购 中国再生资源开发有限公司作为劣后级有限合伙人持有的京再瑞财 产份额发表了同意的专项意见。

⒌收购的决策程序合法合规。

⒍未损害公司和股东的利益。

⒎公司均按规定对相应报告和数据及时进行了披露。

㈢报告期内，公司无出售资产行为。

㈣报告期内，在上述资产收购过程中，监事会未发现任何高级管 理人员或掌握公司内幕信息的人进行内幕交易，无损害部分股东的权 益或造成公司资产流失的行为。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，2016 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》和 公司《关联交易管理办法》的规定，交易公平合理；重大关联交易公 允，履行了必要的批准程序和信息披露义务，不存在损害公司和股东 利益的行为。

六、内部控制情况

监事会审议了公司《2015 年内部控制评价报告》认为：公司已 建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《上 海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司 内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、 健全和运行情况，符合公司内部控制需要；公司内部控制自我评价报 告对内部控制的总体评价客观、准确。

七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

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公司2016 年1 月30 日发布《2015 年年度业绩预盈公告》（公告 编号：临2016－03），预计公司2015 年年度经营业绩与上年同期相 比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润16,500 万 元到19,000 万元，且公司2015 年末的净资产为正。

经公司聘请的年度审计机构审计后，公司2015 年度实现归属于 上市公司股东的净利润17,514.84 万元，2015 年末的净资产

92,717.49 万元，与预测不存在差异。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

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议案3：

公司2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现在，受公司董事会的委托，我向股东大会做《公司2016 年度 财务决算报告》。该报告已经公司第六届董事会第三十六次会议审议 通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

本报告对包括黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中 再生资源开发有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、四川中再 生资源开发有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、江西 中再生资源开发有限公司和广东华清废旧电器处理有限公司等7 家

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全资子公司和1 家控股子公司山东中绿资源再生有限公司，共8 家子 公司财务情况进行合并。

合并报表中，中再资源环境股份有限公司所属子公司四川中再 生资源开发有限公司2016 年8 月投资设立四川颐诚科技有限公司， 注册资本金额为1,000.00 万元，纳入合并范围。

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司2016 年度公司财务报表已经中天运会计师事务所(特殊普 通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中天运[2017] 审字第90779 号）。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

			单位：万元
项 目	2016 年度	2015 年度	增长比例(%)
营业收入	142,348.61	160,713.74	-11.43
营业成本	74,910.83	68,348.89	9.60
营业税金及附加	234.98	318.70	-26.27
销售费用	850.77	617.90	37.69
管理费用	6,919.10	6,949.94	-0.44
财务费用	8,227.31	6,675.90	23.24
资产减值损失	34,734.51	55,051.97	-36.91
投资收益	1,636.79	158.20	934.63
营业利润	18,107.89	22,908.61	-20.96
营业外收入	1,303.86	1,275.67	2.21
营业外支出	369.24	157.63	134.24
净利润（归属母公司）	14,955.57	17,514.84	-14.61

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每股收益	0.1115	0.1732	-35.62
扣除非经营性损益后 每股净利润	0.1115	0.1732	-35.62
	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	增长比例(%)
总资产	321,909.79	243,684.32	32.10
净资产	108,296.23	92,717.49	16.8
资产负债率(%)	66.35	61.95

三、报告期基本经营情况

2016 年,公司因受国家财政部、环境保护部、发展改革委、工业 和信息化部公告2015 年第21 号文，下调四机一脑补贴标准和补贴款 延缓到位的双重影响，公司加大融资成本，增加贷款，致使财务费用 增加，利润对比同期有所下降。

报告期，公司实现营业收入 142,348.61 万元，同比减少11.43%； 实现营业利润 18,107.89 万元，同比减少20.96%；实现归属于母公 司所有者的净利润14,955.57 万元，同比减少14.61%。

主要指标变动分析如下：

⑴营业收入同比减少，因拆解量减少和受国家财政部、环境保护 部、发展改革委、工业和信息化部公告2015 年第21 号文补贴政策调 整的影响。

⑵营业税金及附加同比减少。其主要原因为本期受营改增政策影 响应缴纳增值税减少；

⑶销售费用同比增加。其主要原因2015 年底加大营销力度，总 部成立销售部。

⑷财务费用同比增加，其主要原补贴款延缓到位的影响，公司加

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大融资成本，增加贷款，致使财务费用增加。

⑸资产减值损失，同比计提减少，主要是因为2016 年产成品成 本有所下降，拆解物销售价格有所回升。

⑹投资收益同期增加，其主要原因为增加上海京再瑞投资合伙企 业（有限合伙）的股权获得收益。

• ⑺营业外支出增加，其主要原因湖北公司发生火灾损失。 四、公司资产负债状况

报告期末，公司总资产32.19 亿元，较期初增加7.82 亿元。其 中：流动资产25.37 亿元，较期初增加7.24 亿元；固定资产4.08 亿 元，较期初减少0.1 亿元；总负债21.36 亿元，较期初增加6.26 亿 元，流动负债12.38 亿元，较期初增加0.1 亿元。2016 年末公司净 资产10.83 亿元，其中归属于母公司股东权益10.26 亿元。报告期末， 公司资产负债率为66.36%，较期初增加4.4 个百分点。

资产负债变化情况:

单位：万元

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 （%）	备注
应收票据	126.00	10.00	1160.00	(1)
应收账款	175,570.04	123,915.46	41.69	(2)
预付款项	6,933.98	2,851.38	143.18	(3)
其他应收款	1,277.62	892.21	43.20	(4)
存货	52,814.44	39,271.39	34.49	(5)
一年内到期的非流 动资产	157.75	0.00		(6)
可供出售金融资产	2,645.82	741.82	256.67	(7)
长期应收款	4,520.00	0.00		(8)
在建工程	373.62	767.49	-51.32	(9)
长期待摊费用	266.55	48.60	448.45	(10)
应付票据	3,000.00	7,000.00	-57.14	(11)
应付账款	17,299.80	8,048.57	114.94	(12)
预收款项	6,494.71	2,693.16	141.16	(13)
应付职工薪酬	1,435.40	2,910.50	-50.68	(14)

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其他应付款	3,812.37	4,896.68	-22.14	(15)
一年内到期的非流 动负债	20,904.76	3,719.75	461.99	(16)
长期应付款	63,709.99	0.00		(17)

⒈应收票据：年末金额较年初金额减少1160%，其主要原因为本 期客户票据结算增加；

⒉应收账款：年末金额较年初金额减少41.69%，其主要原因是 公司应收基金补贴款增加；

⒊预付账款：年末金额较年初金额增加143.18%，其主要原因为 对供销商预付账款增加；

⒋其他应收款：年末金额较年初金额增加43.2%，其主要原因为 支付的保证金增加；

⒌存货：年末金额较年初金额增加34.49%，其主要原因是产成 品增加；

⒍一年内到期的非流动资产：年末金额较年初金额增加，其主要 原因为重分类的长期待摊费用增加；

⒎可供出售金融资产：年末金额较年初金额增加256.67%，其主 要原因本期增加上海京再瑞投资合伙企业（有限合伙）的股权；

⒏长期应收款：年末金额较年初金额增加，其主要原因为本期增 加应收基金补贴款资产证券化项目投入、售后回租融资租赁项目保证 金；

⒐在建工程：年末金额较年初金额减少51.32%，其主要原因为 本期完工在建工程转为固定资产；

⒑长期待摊费用：年末金额较年初金额增加448.45%，其主要原 因为本期装修、装饰等费用增加；

⒒应付票据：年末金额较年初金额减少57.14%，其主要原因为

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偿还本期到期票据；

⒓应付账款：年末金额较年初金额增加114.94%，其主要原因为 应付材料供应商货款增加；

⒔预收账款：年末金额较年初金额增加141.16%，其主要原因为 本期预收客户货款增加；

⒕应付职工薪酬：年末金额较年初金额减少50.68%，其主要原 因为上期计提的奖金在本期发放；

⒖其他应付款：年末金额较年初金额减少22.14%，其主要原因 为本期偿还到期关联方借款。

⒗一年内到期的非流动负债：年末金额较年初金额增加461.99%， 其主要原因为本期重分类的长期借款、长期应付款增加。

⒘长期应付款：年末金额较年初金额增加，其主要原因为本期增 加应收基金补贴款资产证券化项目及售后回租融资租赁项目融资 五、现金流量表变化情况

金额单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-35,770.96	6,860.29	-42,631.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,341.26	450.77	-4,792.03
筹资活动产生的现金流量净额	44,087.75	-3,679.49	47,767.24

⒈报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 42,631.26 万元，主要为本期收到的基金补贴款较上年同期减少。

⒉报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少 4,792.03 万元，主要为本期加大生产线的技术改造力度，技术改造 投资及购买股权的投资增加。

⒊报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 47,767.24 万元，主要是因本期开展应收基金补贴款资产证券化项目

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中再资环2016年年度股东大会会议资料

融资。

六．其他事项

截止报告期末，江西中再生资源开发有限公司收购山东中绿资源 再生有限公司部分股权情况：

经2016 年6 月20 日召开的公司第六届董事会第二十次会议、 2016 年8 月8 日召开的公司2016 年第三次临时股东大会审议通过， 公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司以4,080 万元人民币 协议收购台湾绿电再生股份有限公司持有的本公司控股子公司山东 中绿资源再生有限公司1,020 万元股权。

经2016 年8 月22 日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审 议通过，江西中再生资源开发有限公司以1,200 万元人民币协议收购 台湾宏创科技股份有限公司持有的山东中绿资源再生有限公司300 万元股权。

2017 年2 月17 日，经临沂市河东区工商行政管理局核准，上述 拟转让标的股权过户至江西中再生资源开发有限公司名下，即自2017 年2 月17 日起，江西中再生资源开发有限公司持有山东中绿资源再 生有限公司1,320 万元股权。山东中绿资源再生有限公司成为公司和 全资子公司江西中再生资源开发有限公司两方出资企业。

其他详细内容，请各位董事、监事审阅2016 年度财务报告。财 务报告备置地点：本公司董事会办公室。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2017 年6 月12 日

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中再资环2016年年度股东大会会议资料

议案4：

公司2016年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

现在，受公司董事会的委托，我向股东大会做《2016 年度利润 分配预案》的报告。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度母公司实 现净利润-35,912,065.66 元，合并年初未分配利润-1,029,478,102.58 元，可供股东分配利润-1,065,390,168.24 元， 根据《公司法》和《公 司章程》的规定，提议2016 年度不进行利润分配。

上述预案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现提 请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

2017 年6 月12 日

议案5：

公司2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司年度报告编制与 披露的相关要求，以及中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公 司2016 年年度审计报告，公司编制了2016 年年度报告，已经2017

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中再资环2016年年度股东大会会议资料

年4 月24 日召开的公司第六届董事会第三十六次会议和第六届监事 会第十次会议审议通过，2017 年4 月26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露了年报及摘要,现将其提交股东大会，请予审 议。

2017 年6 月12 日

议案6：

关于公司重大资产重组2016 年度业绩承诺实现情况及 相关重组方对公司进行业绩补偿的议案

各位股东及股东代表：

经中国证监会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大 资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批 复》（证监许可[2015]491 号）的核准，公司于2015 年5 月实施了向 中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省 中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生 投资开发有限公司、湖北省再生资源有限公司、四川省农业生产资料 集团有限公司、唐山市再生资源有限公司、河北君诚投资有限责任公 司、刘永彬和郇庆明等11 方（以下简称“发行对象”）发行股份购 买发行对象共同持有的中再生洛阳投资开发有限公司等8 家子公司 的股权（以下简称“注入资产”）的交易事项（以下简称“本次重大 资产重组”）。现就注入资产承诺业绩完成及补偿事宜报告如下： 一、本次重大资产重组发行股份情况

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本次重大资产重组实施时，2015 年5 月份，公司向发行对象合计发行 680,787,523 股。

序 号	发行对象名称	认购股份数量	占该次发行总 股数的比例（%）
1	中国再生资源开发有限公司	240,060,867	35.2622
2	中再资源再生开发有限公司	108,273,600	15.9042
3	黑龙江省中再生资源开发有限公司	102,778,981	15.0971
4	广东华清再生资源有限公司	64,704,981	9.5044
5	山东中再生投资开发有限公司	55,234,472	8.1133
6	湖北省再生资源有限公司	32,918,727	4.8354
7	四川省农业生产资料集团有限公司	24,857,738	3.6513
8	唐山市再生资源有限公司	22,340,516	3.2816
9	河北君诚投资有限责任公司	8,976,405	1.3185
10	刘永彬	10,320,618	1.5160
11	郇庆明	10,320,618	1.5160
合 计		680,787,523	100

二、本次重大资产重组的业绩承诺情况

根据公司与发行对象于2014 年9 月3 日签署的《盈利预测补偿 协议》，发行对象承诺注入资产2015 年度、2016 年度、2017 年度对 应的实际归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）（以下简 称“承诺净利润”）应分别不低于18,133.97 万元、19,468.50 万元、 20,500.95 万元。

如果标的资产在补偿期内未达到发行对象承诺的累计预测净利 润数额时，由发行对象共同向公司予以补偿。补偿的方式为公司按零 对价回购发行对象应补偿股份数。应补偿股份数的计算公式为： 每年应补偿股份数＝本次发行股份总数量×[（累计预测净利润 数-累计实际净利润数）÷补偿期内各年的预测净利润数总和]－以前 年度已补偿股份数量

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发生股份补偿的情况下，发行对象应当按照本次重大资产重组各 自认购公司股份数占发行对象合计认购公司股份总数的比例分担补 偿额。

各发行对象补偿股份数=各自认购的本次发行股份数量÷本次发 行的股份总数量×应补偿股份数

三、2015 年度、2016 年度业绩承诺完成情况及2016 年度业绩承 诺未实现的主要原因

㈠2015 年度、2016 年度业绩承诺完成情况

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中再资 源环境股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》 （中天运[2017]核字第90157 号），本次重大资产重组注入资产2015 年度实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）18,708.72 万元，完成当期承诺净利润的103.17%；2016 年度实现归属于母公司 股东的净利润（扣除非经常性损益）为16,958.35 万元（扣除非经常 性损益），完成当期承诺净利润的87.11%，2015 年度-2016 年度累计 实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）35,667.07 万 元，完成对应期承诺净利润37,602.47 万元的94.85%， 差额为 -1,935.40 万元。

㈡2016 年度业绩承诺未实现的主要原因

2016 年度，国内宏观经济持续弱势运行，标的公司所处行业下 游需求低迷，行业市场非理性竞争加剧；国家对废弃电器电子产品处 理基金补贴标准实施结构性调整，对业内企业传统处理占比最高的废 弃电视机的处理补贴标准下调，重组标的公司处于拆解品种调整期， 产品结构未能完全调整到位，营业收入整体下降；废弃电器电子产品

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处理基金补贴资金兑付到位周期延长，与多数同业企业境遇相同，重 组标的公司流动资金吃紧，财务费用加大，营业成本增加。

四、发行对象应补偿股份情况

㈠根据《盈利预测补偿协议》及本公司2015 年度和2016 年度业 绩实际实现情况，发行对象合计应补偿股份数为：

应补偿股份数＝本次发行股份总数量×[（累计预测净利润数累计实际净利润数）÷补偿期内各年的预测净利润数总和]－以前年 度已补偿股份数量=680,787,523×[（37,602.47-35,667.07） ÷58,103.42]-0=22,676,740.41 股

㈡根据《盈利预测补偿协议》及各发行对象所持有我公司股票数 占本次发行股份的比例，各发行对象实际应补偿股份数为（各发行对 象应补偿股份数不足1 股的按1 股计算）：

序 号	发行对象名称	应补偿股份
		计算过程	股份数量
1	中国再生资源开发有限 公司	240,060,867÷680,787,523×22,676,740.41	7,996,325
2	中再资源再生开发有限 公司	108,273,600÷680,787,523×22,676,740.41	3,606,548
3	黑龙江省中再生资源开 发有限公司	102,778,981÷680,787,523×22,676,740.41	3,423,524
4	广东华清再生资源有限 公司	64,704,981÷680,787,523×22,676,740.41	2,155,296
5	山东中再生投资开发有 限公司	55,234,472÷680,787,523×22,676,740.41	1,839,837
6	湖北省再生资源有限公 司	32,918,727÷680,787,523×22,676,740.41	1,096,509
7	四川省农业生产资料集 团有限公司	24,857,738÷680,787,523×22,676,740.41	828,001
8	唐山市再生资源有限公 司	22,340,516÷680,787,523×22,676,740.41	744,154
9	河北君诚投资有限责任 公司	8,976,405÷680,787,523×22,676,740.41	299,001
10	刘永彬	10,320,618÷680,787,523×22,676,740.41	343,776
11	郇庆明	10,320,618÷680,787,523×22,676,740.41	343,776

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合 计 22,676,747

各发行对象应补偿股份数不足1 股的按1 股计算，发行对象实际 应补偿股份数合计为22,676,747 股。

五、本议案已经2017 年4 月24 日召开的公司第六届董事会第三 十六次会议审议通过。

六、公司全体独立董事就该议案发表了认可意见：认为，重组发 行对象未完成重组注入资产2016 年度盈利预测承诺，依据公司与发 行对象签署的《盈利预测补偿协议》约定，发行对象将向公司以股份 形式补偿22,676,747 股股份，符合相关法律、法规的要求，不存在 损害投资者利益的情况。

七、此次股份回购工作完成后公司股本结构变动情况

	本次变动前	本次变动前			本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件 股份	691,138,822	48.97				-22,676,747	-22,676,747	668,462,075	48.14
其中：境 内非国 有法人 持股	670,497,586					-21,989,195	-21,989,195	648,508,391
境内自 然人持 股	20,641,236					-687,552	-687,552	19,953,684
二、无限 售条件 流通股 份	720,197,707	51.03				0	0	720,197,707	51.86
三、普通 股股份 总数	1,411,336,529	100.00				-22,676,747	-22,676,747	1,388,659,782	100.00

八、股东大会审议通过后，公司将以零价格回购上述认购对象应 补偿公司的股份，上述拟回购股份均为有限售条件股份。

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根据规定，关联股东中国再生资源开发有限公司、中再资源再生 开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资 开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权 投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司 应就本议案的表决进行回避。

上述议案现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以 审议。

2017 年6 月12 日

议案7：

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及

工商变更等相关事项的议案

各位股东及股东代表：

为确保因公司重组相关方就公司2016年度业绩承诺实现情况对 公司进行补偿而回购股份事项及工商变更事项的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东 大会授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资、修改 《公司章程》及办理工商变更等相关的全部事项：

⒈根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大 会决议，结合具体情况实施本次股份回购注销的具体方案；

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⒉在本次股份回购完成后，办理在上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司注销股份等相关事项；

⒊办理修改《公司章程》及工商变更等相关事项；

⒋签署、补充、修改、呈报、接收、执行与本次股份回购、注销、 减资、修改《公司章程》及工商变更等相关的一切文件及协议；

⒌办理与本次股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商 变更等相关的其他事项；

⒍本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、 注销、减资、修改《公司章程》及工商变更等相关事项全部实施完毕 之日止。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，根据规 定，关联股东中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公 司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公 司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管 理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应就本议案 的表决进行回避。

现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

2017 年6 月12 日

议案8：

公司2017 年度财务预算方案

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各位股东及股东代表：

现在，受公司董事会的委托，我向股东大会做《2017 年度财务 预算方案》的报告。

根据公司生产经营发展计划和经营目标编制公司2017 年度财务 预算方案如下：

一、2017 年度的财务预算主要指标：

金额单位：万元

项目	2017 年度 预算数	2016 年度 实际数	增减额度	增减变动
一、营业收入	196,430.07	142,348.61	54,081.46	37.99%
减：营业成本	146,209.85	74,910.83	71,299.02	95.18%
营业税金及附加	322.03	234.98	87.05	37.05%
销售费用	847.61	850.77	-3.16	-0.37%
管理费用	8,590.49	6,919.10	1,671.39	24.16%
财务费用	10,027.60	8,227.31	1,800.29	21.88%
资产减值损失	6,941.24	34,734.51	-27,793.27	-80.02%
投资收益	106.00	1,636.79	-1,530.79	-93.52%
二、营业利润	23,597.25	18,107.90	5,489.35	30.31%
营业外收入	1,165.17	1,303.86	-138.69	-10.64%
营业外支出	100.00	369.24	-269.24	-72.92%
三、利润总额	24,662.42	19,042.52	5,619.90	29.51%
所得税费用	4,973.70	3,463.77	1,509.93	43.59%
四、净利润	19,688.72	15,578.75	4,109.97	26.38%

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归属于母公司所有者的净利润	19,688.72	14,955.58	4,733.14	31.65%
少数股东损益		623.17	-623.17	-100.00%

二、编制基础

㈠根据公司2016 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各 项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经 营计划，本着求实稳健的原则而编制。

㈡本预算包括全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司、四川中 再生资源开发有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、江西中再生 资源开发有限公司、黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、湖北蕲 春鑫丰废旧家电拆解有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司，山 东中绿资源再生有限公司。

三、基本假设

㈠公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大 变化。

㈡公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变

化。

㈢公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

㈣公司主要原材料成本价格不会有重大变化。

㈤公司生产经营业务涉及税收政策将在正常范围内波动。

㈥无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、编制说明

㈠主营业务收入：按公司各子公司拆解物市场销售任务及公司下

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中再资环2016年年度股东大会会议资料

达的废弃家电拆解任务编制；

㈡主营业务成本：充分考虑了2017 年度公司生产成本和采购成 本，并将加大公司成本控制的前提下编制；

㈢人力成本：结合2016 年度实际水平，考虑到薪资费用、社保费 用等预计将增加的费用测定编制；

㈣主要材料消耗、水电气、折旧等指标：以2016 年实际，并结合 生产计划编制；

㈤管理费用、财务费用：结合公司经营和投资计划测定编制。

上述预算方案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过， 现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

==> picture [124 x 14] intentionally omitted <==

议案9：

关于2017 年度与控股股东关联方日常关联交易

预计情况的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于2017 年度与控股 股东关联方日常关联交易预计情况的议案》的报告，该议案经2017 年4 月24 日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现 提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

公司因生产经营所需,预计2017 年度与控股股东中国再生资源

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开发有限公司(以下简称“中再生”)关联方发生日常关联交易，预计 情况如下：

序号	交易对方	关联关系	交易类型	金额（万元）
1	绥化再生资源开发 有限公司	中再生控股子公司黑龙 江省中再生资源开发有 限公司的全资子公司	商品采购	500.00
2	山东临沂中再生联 合发展有限公司	中再生全资子公司山东 中再生投资开发有限公 司的控股子公司	商品采购	300.00
3	中再生环境服务有 限公司青岛分公司	全资子公司中再生环境 服务有限公司的分公司	商品采购	300.00
4	四川中再生环保科 技服务有限公司	中再生控股子公司	商品采购	2,000.00
5	清远华清再生资源 投资开发有限公司	中再生参股子公司	商品采购	4,500.00
	小计			7,600.00
6	中再生	本公司的控股股东	销售商品	10,000.00
7	清远华清再生资源 投资开发有限公司	中再生参股子公司	销售商品	10,000.00
8	中再生洛阳再生资 源开发有限公司	中再生控股子公司	销售商品	520.00
9	洛阳宏润塑业有限 公司	中再生的控股子公司中 再生洛阳再生资源开发 有限公司的全资子公司	销售商品	1,000.00
10	山东临沂中再生联 合发展有限公司	中再生全资子公司山东 中再生投资开发有限公 司的控股子公司	销售商品	1,000.00
	小计			22,520.00
11	中再生	本公司的控股股东	接收租赁	467.98
	小计			467.98
	合计			30,587.98

鉴于：

• 1.中再生是本公司的控股股东。

• 2.上述交易对方均为公司控股股东的全资子公司、控股子公司、

• 参股子公司和孙公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关

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联交易管理办法》的规定，上述交易行为构成关联交易。

公司与关联方的上述交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公 平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，没有对公司正常的生 产经营和财务状况产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、公司 《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，关联股东中国再生资 源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源 开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有 限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北 京鑫诚投资基金管理有限公司应就本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。 谢谢大家！

==> picture [362 x 14] intentionally omitted <==

议案10：

关于2017 年度与参股股东关联方日常关联交易

预计情况的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于2017 年度与参股 股东关联方日常关联交易预计情况的议案》的报告，该议案经2017 年4 月24 日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现 提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

公司因生产经营所需,预计2017 年度与参股股东中再资源再生 开发有限公司（以下简称“中再资源”）关联方发生日常关联交易，

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中再资环2016年年度股东大会会议资料

预计情况如下：

序号	交易对方	关联关系	关联关系	交易类型	金额（万元）
1	安徽中再生资源开发有 限公司	中再资源全资子公司		商品采购	6,500.00
2	中再生盱眙资源开发有 限公司	中再资源全资子公司		商品采购	9,500.00
3	江西中奉资源开发有限 公司	中再资源全资子公司江 西中再生环保产业有限 公司的全资子公司		商品采购	3,000.00
4	萍乡华溪再生资源回收 利用开发有限公司	中再资源全资子公司江 西中再生环保产业有限 公司的全资子公司		商品采购	2,000.00
	小计				21,000.00
5	江西中再生环保产业有 限公司		中再资源全资子公司	销售商品	550.00
6	四川塑金科技有限公司		中再资源全资子公司	销售商品	1,000.00
	小计				1,550.00
7	江西中再生环保产业有 限公司		中再资源全资子公司	提供租赁	987.46
	小计				987.46
	总计				23,537.46

鉴于：

• 1.中再资源持有本公司股份108,273,600 股，占本公司总股数的

• 8.07%。

• 2.上述交易对方均为中再资源的全资子公司、孙公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关 联交易管理办法》的规定，上述交易行为构成关联交易。

公司与关联方的上述交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公 平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，没有对公司正常的生 产经营和财务状况产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、公司 《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，关联股东中国再生资

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中再资环2016年年度股东大会会议资料

源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源 开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有 限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北 京鑫诚投资基金管理有限公司应就本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

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议案11：

关于2017 年度自关联方拆借资金预计情况的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于2017 年度自关联 方拆借资金预计情况的议案》的报告，该议案经 2017 年4 月24 日 召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。

因生产经营所需，公司和下属子公司需要向关联方拆借资金以补

充流动资金，预计2017 年自关联方拆借资金情况如下：

序 号	拆借方	交易对方	关联关系	金额（万元）
1	中再资源环境 股份有限公司	供销集团财务有限公司	实际控制人的全 资子公司	90,000
2	中再资源环境 股份有限公司	中国再生资源开发有限 公司	控股股东	170,000
3	黑龙江省中再 生废旧家电拆 解有限公司	黑龙江省中再生资源开 发有限公司	控股股东的控股 子公司	2,000
4	唐山中再生资 源开发有限公	唐山中再生环保科技服 务有限公司	控股股东的控股 子公司	300

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中再资环2016年年度股东大会会议资料

	司
5	唐山中再生资 源开发有限公 司	河北荣泰再生资源开发 利用有限公司	控股股东控股子 公司唐山中再生 环保科技服务有 限公司的全资子 公司	600
		合 计		262,900

为支持本公司发展，公司自上述各交易对方拆入资金，拆借资金 按不高于人民银行同期基准利率，无抵押，无担保。拆借期限由借贷 双方商定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关 联交易管理办法》的规定，上述交易行为构成关联交易。

公司与关联方的上述交易是因补充生产经营所需流动资金，有利 于公司生产经营的正常开展，不会对公司财务状况产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、公司 《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，关联股东中国再生资 源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源 开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有 限公司、 银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团 北京鑫诚投资基金管理有限公司应就本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2017 年6 月12 日

议案12：

关于对全资子公司进行增资的议案

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中再资环2016年年度股东大会会议资料

各位股东及股东代表：

现在，受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于对全资子公 司进行增资的议案》的报告。该议案已经2017 年4 月24 日召开的公 司第六届董事会第三十六次会议审议通过。

公司为进一步促进全资子公司唐山中再生资源开发有限公司（以 下简称“唐山公司”）、江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江 西公司”）、四川中再生资源开发有限公司（以下简称“四川公司”）、 中再生洛阳投资开发有限公司（以下简称“洛阳公司”）和广东华清 废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）相关业务的发展， 拟对上述子公司进行增资。具体情况如下：

一、增资方案

公司现金方式向全资子公司增资4 亿元人民币，其中，向唐山公 司增资1 亿元、向江西公司增资1 亿元、向洛阳公司增资8,000 万元、 向四川公司增资7,000 万元、向广东公司增资5,000 万元。增资后， 唐山公司的注册资本将增至1.5 亿元、江西公司注册资本将增至1.8 亿元、洛阳公司注册资本将增至1 亿元、四川公司注册资本将增至 1.5 亿元、广东公司注册资本将增至1 亿元。具体情况如下表：

（单位：万元）

				（单位：万元）
序号	公司名称	增资金额	增资前注册资本	增资后注册资本
1	唐山公司	10,000	5,000	15,000
2	江西公司	10,000	8,000	18,000
3	洛阳公司	8,000	2,000	10,000
4	四川公司	7,000	8,000	15,000
5	广东公司	5,000	5,000	10,000
合计		40,000	-	-

本次新增出资将现金形式一次性增资到位，增资后公司仍持有上 述子公司100%的股权。

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中再资环2016年年度股东大会会议资料

二、增资对象的基本情况

1、唐山公司基本情况

公司名称	唐山中再生资源开发有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	玉田县后湖工业聚集区内
法定代表人	高善庆
注册资本	5,000万人民币
成立日期	2011年1月12日
经营期限	自2011年1月12日至2021年1月11日
统一社会信 用代码	91130229567381705N
经营范围	废旧物资回收、销售；废弃电器电子产品回收、处理、销售； 废旧灯管回收、处理及销售；塑料制品、玻璃制品加工销售； 废旧物资再利用技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；房 屋出租；仓储物流（不含危险品）；普通货物道路运输；钢材、 五金、建筑材料、生铁、铁精粉销售。经营本企业自产产品及 技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件 及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）

2、江西公司基本情况

公司名称	江西中再生资源开发有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道
法定代表人	陈志勇
注册资本	8,000万人民币
成立日期	2010年1月15日
经营期限	自2010年1月15日至长期
统一社会信 用代码	91360122698489820J
经营范围	废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收；废弃电 器电子产品处理；《国家危险废物名录》所列其他废物（废线路 板HW49:900-045-49)的收集、贮存及利用（凭有效的江西省危 险废物经营许可证经营）；自有房地产经营；以再生资源为主要 原料的（委托）加工、销售；冶金炉料、铁合金的贸易、市场 信息咨询服务(不含中介)；钢铁贸易；矿产品流通（国家有专 项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

3、四川公司基本情况

公司名称	四川中再生资源开发有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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中再资环2016 年年度股东大会会议资料

住所	内江市东兴区椑南乡双洞子四川西南再生资源产业园888号
法定代表人	黄泽涛
注册资本	8,000万人民币
成立日期	2009年5月5日
经营期限	自2009年5月5日至长期
统一社会信 用代码	91511000687922609Q
经营范围	再生资源市场的投资、开发、建设，摊位销售、租赁，物业管 理；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加 工、销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；二手交易 市场（包括旧车）的开发建设、经营管理；报废汽车拆解；生 产、销售：蒸汽；市场信息服务；废弃电器电子产品回收处理； 房地产开发（凭资质证书经营）；进出口贸易。（以上经营范围 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、洛阳公司基本情况

公司名称	中再生洛阳投资开发有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	孟津县平乐镇新庄村
法定代表人	李道斌
注册资本	2,000万
成立日期	2009年1月20日
经营期限	自2009年1月20日至2029年1月19日
统一社会信 用代码	914103226846219155
经营范围	处理废弃电器电子产品类别（电视机，洗衣机，电冰箱，空调， 微型计算机，手机、小灵通、电话机，打印机、复印机、传真 机、监视器，吸油烟机、燃气热水器、电热水器）；（凭有效的 废弃电器电子产品处理资格证书按核定范围经营），废电路板综 合经营（凭有效的危险废物经营许可证按核定范围及能力、规 模经营）；金属废料和碎屑加工及处理；环境保护与治理咨询服 务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批 方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

5、广东公司基本情况

公司名称	广东华清废旧电器处理有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地内A 区 19号地
法定代表人	张维政
注册资本	5,000万人民币
成立日期	2010年6月3日
经营期限	自2010年6月3日至长期
统一社会信	91441802555647799H

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中再资环2016 年年度股东大会会议资料

用代码 废旧家电及电子产品的回收、拆解处理利用和再生资源利用及 经营范围 销售、有色金属制品及塑料贸易。

三、增资对象的主要财务数据

截止2016 年12 月31 日，本次增资对象的主要财务数据（经 审计）如下：

审计）如下：
				单位：万元 净利润 2,214.35 1,969.69 2,860.70 5,730.38 3,811.73
名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
唐山公司	40,967.16	10,679.16	16,737.12	2,214.35
江西公司	48,691.02	16,165.17	20,407.20	1,969.69
洛阳公司	44,892.15	14,779.44	22,659.39	2,860.70
四川公司	43,010.08	20,287.30	18,849.16	5,730.38
广东公司	29,950.42	10,227.60	21,641.28	3,811.73

四、增资目的及影响

㈠增资的目的

进一步支持相关子公司的业务发展，提升其在市场中的竞争力、 改善其资产负债结构、提高融资能力。

㈡增资的影响

公司本次对子公司进行增资符合公司主营业务发展方向，符合公 司发展战略，从长远看，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，对 公司的可持续性发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务及经营 状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、风险分析及应对措施

本次增资对象均为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风

险。公司将加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收 益。

六、本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

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中再资环2016年年度股东大会会议资料

2017 年6 月12 日

议案13：

关于聘请2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现在，受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于聘请2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》的报告。 为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《董事会审计委 员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会提议聘请中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，聘期一年，授权经理层与审计机构沟通，结合公司 审计工作情况，确定公司2017 年度财务审计和内部控制审计费用。 该议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现提请 股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

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