CHINA HARZONE INDUSTRY CORP., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 14, 2021

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2021-030 债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

• 1、债券代码：123048 债券简称：应急转债

• 2、本次调整前“应急转债”转股价格为：8.90元/股

• 3、本次调整后“应急转债”转股价格为：8.88元/股

• 4、转股价格调整生效日期：2021年7月21日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。经深圳证券交易所同意，公 司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简 称“应急转债”，债券代码“123048”。

根据《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本 次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按 下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行 的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人 的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以 及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转 股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相 关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

公司实施2020年度权益分派方案，以现有总股本 963,186,533 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.242355 元（含税）。

根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，应急转 债的转股价格调整如下：

P1＝P0-D=8.90-0.0242355=8.88元/股

应急转债的转股价格调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2021年7月21 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

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