China First Heavy Industries — Capital/Financing Update 2011

Dec 22, 2011

证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：临2011--029

2011 年中国第一重型机械股份公司

公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国 证券监督管理委员会证监许可[2011]1925 号文核准。

根据《2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）发行公告》， 2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为 25 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公 开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

本期债券发行工作已于2011年12月22日结束，发行规模为25亿元，具体发行 情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币

2.5亿元；最终网上实际发行数量为2.5亿元，占本期债券发行规模的10%。 2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币 22.5亿元；最终网下实际发行数量为22.5亿元，占本期债券发行规模的90%。

特此公告。

发行人：中国第一重型机械股份公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一一年十二月二十三日

（本页无正文，为《2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）发 行结果公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）发 行结果公告》之盖章页）

中银国际证券有限责任公司 年 月 日