China CSSC Holdings Limited — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2021-037

中国船舶工业股份有限公司

2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等募集资金存放与使用的监管要求，公 司董事会需对半年度募集资金存放与使用情况进行审议，有关情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前 身为沪东重机股份有限公司，是经中国船舶工业总公司以“船总生 （1998）41 号”文件和国家经济体制改革委员会“体改生（1998）17 号” 文件批准，由原沪东造船厂（现公司名称变更为沪东中华造船（集团） 有限公司）和原上海船厂（公司名称曾变更为上船澄西船舶有限公司， 现公司名称变更为上海船厂船舶有限公司）共同发起设立的股份有限公 司。经中国证券监督管理委员会批准，本公司于1998 年4 月20 日向社 会公开发行人民币普通股7,000 万股，并于1998 年5 月20 日在上海证

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券交易所上市交易，股票代码：600150。

根据本公司2019 年10 月25 日召开的2019 年第二次临时股东大会， 并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向 中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2020]225 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股） 250,440,414 股，每股发行价格15.44 元，申请增加注册资本人民币 250,440,414.00 元。发行前，公司注册资本为4,221,988,344.00 元，发 行后，注册资本为人民币4,472,428,758.00 元，实收资本（股本）为人 民币4,472,428,758.00 元。

截至2020 年7 月27 日止，本公司已收到特定投资者以货币实际缴 纳新增出资额人民币3,866,799,992.16 元，扣除承销费用人民币 38,667,999.92 元，实际募集资金净额人民币3,828,131,992.24 元，资 金到账时间为2020 年7 月27 日，已经大信会计师事务所审验并出具大 信验字【2020】第1-00107 号《验资报告》。

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（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度共使用募集资金604,357,588.31 元（含承销费用）。2021 年1-6 月（以下简称“本期”）使 用募集资金1,100,000,377.00 元。截至2021 年6 月30 日，累计使用募集资金1,704,357,965.31 元，募集资金 专项账户余额2,226,252,216.34 元（其中含专户利息收入63,810,189.49 元）。

具体如下： 单位：元

	具体如下：					单位：元
序 号	公司名称	开户行	账号	以前年度累计使 用金额	本期使用金额	余额
1	中国船舶工 业股份有限 公司	招商银行股 份有限公司 上海分行	120906395510806	497,144,130.42	1,100,000,217.00	2,118,317,534.91
2	江南造船 （集团）有 限责任公司	兴业银行股 份有限公司 上海人民广 场支行	216290100100219037	107,213,457.89	160.00	107,934,681.43

注：本公司子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）于兴业银行股份有限公司上海人民广场支行开设 的募集资金专项账户，账号为216290100100219037，仅用于高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。

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二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中 国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中国船 舶工业股份有限公司募集资金管理办法》。同时，本公司已与保荐人中信 证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行于2020 年8 月4 日 共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与保荐人中信证券股份 有限公司、兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、子公司江南造船 （集团）有限责任公司于2020 年12 月23 日共同签署了《募集资金专户 存储四方监管协议》。根据上述管理制度及协议的规定，本公司对募集资 金实行专户存储。本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度 履行资金使用审批手续。

三、 募集资金的实际使用情况

2021 年1-6 月，本公司共使用募集资金1,100,000,377.00 元（详见 附表1）。

四、 本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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六、 独立董事意见

公司独立董事对公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了审查，该编制符合相关法律、法规的规定，真实、客 观地反映了公司2021 年半年度公司募集资金的存放与使用情况。2021 年 半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

中国船舶工业股份有限公司董事会

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附表1：

募集资金使用情况对照表

附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			386,680.00			本年度投入募集资金总额		110,000.04
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额		170,435.80
累计变更用途的募集资金总额			不适用
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目和募集 资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
高端超大型集装箱船 舶技术提升及产业化 项目	不适用	21,390.50	21,390.50							否
数字造船创新示范工 程项目	不适用	39,760.50	39,760.50							否
广船国际中小型豪华 客滚船能力建设项目	不适用	49,985.00	49,985.00							否
广船国际智能制造项 目	不适用	48,056.00	48,056.00							否
广船国际绿色发展建 设项目	不适用	37,488.00	37,488.00							否
承诺投资项目小计		196,680.00	196,680.00
募集资金投向

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补充流动资金	不适用	175,000.00	175,000.00	110,000.00	160,721.35	91.84				否
中介机构及其他相关 费用	不适用	15,000.00	15,000.00	0.04	9,714.45	64.76				否
募集资金投向小计		190,000.00	190,000.00	110,000.04	170,435.80	89.70
合计		386,680.00	386,680.00	110,000.04	170,435.80	44.08
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用募集资金补充流动资金情况				截止2021 年6 月30 日累计使用募集资金补充流动资金160,721.35 万元。
对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用
募集资金的其他使用情况				支付承销费费3,866.80 万元、保荐人咨询费5,847.59 万元，手续费0.06 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用募集资金用途及去向				尚未使用募集资金222,625.22 万元（含利息6,381.02 万元）存放募集资金专 户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

									单位：万元
变更 后的 项目	对应 的原 项目	变更后项目拟投入 募集资金总额 （1）	本年度 实际投 入金额	截止期末实际 累计投入金额 （2）	投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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