China CSSC Holdings Limited — Capital/Financing Update 2021

Jan 25, 2021

中信证券股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定,中信证券股份有限公司(简称"中信证券"或"独立财务顾问")担任中国船 舶工业股份有限公司(简称"上市公司"、"中国船舶")发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易(以下简称"重大资产重组")的独立财务顾问和主承销商。 中信证券对中国船舶该次重大资产重组之部分限售股份申请上市流通事项进行 了核查,现将核查情况及核查意见发表如下:

一、本次限售股上市类型

中国船舶本次限售股上市类型为重大资产重组之募集配套资金所涉及的非 公开发行限售股上市流通。

(一)非公开发行核准时间

中国船舶于 2020 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国 船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕225 号),核准中国船舶向中国船舶工业 集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司、新 华人寿保险股份有限公司等 20 名交易对方发行股份购买相关资产,发行股份总 数为 2,843,870,746 股,并核准中国船舶非公开发行股份募集配套资金不超过 386,680 万元。

(二)股份登记时间及锁定期安排

2020 年 3 月 30 日,中国船舶重大资产重组之发行股份购买资产所涉及的新 增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司") 办理完毕股份登记手续,新增 2,843,870,746 股,发行对象认购数量及限售期如 下表:

1

序号	交易对方	发行股份数(股)	限售期(月)
1	中国船舶工业集团有限公司	1,283,468,027	36
2	中船海洋与防务装备股份有限公司	217,494,916	36
3	中船投资发展有限公司	23,684,058	36
4	新华人寿保险股份有限公司	159,386,909	12
5	华融瑞通股权投资管理有限公司	160,846,680	12
6	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	92,641,506	12
7	中国太平洋财产保险股份有限公司	91,825,411	12
8	中国人寿保险股份有限公司	79,829,993	12
9	中国人民财产保险股份有限公司	79,710,537	12
10	北京东富天恒投资中心(有限合伙)	71,786,901	12
11	中原资产管理有限公司	38,883,757	12
12	工银金融资产投资有限公司	39,838,058	12
		39,474,613	36
13	交银金融资产投资有限公司	78,947,453	36
14	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	78,157,393	36
15	国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	47,368,117	36
16	农银金融资产投资有限公司	31,579,335	36
17	国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有 限合伙)	94,736,235	36
18	中银金融资产投资有限公司	39,474,612	36
19	北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	78,947,453	36
20	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限 合伙)	15,788,782	36
	合计	2,843,870,746	-

年 7 月 30 日,中国船舶重大资产重组之募集配套资金所涉及的新增股 份在中登公司办理完毕股份登记手续,发行对象认购数量及限售期如下表:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	锁定期(月)
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	64,766,839	6
2	国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	64,766,839	6
3	国新投资有限公司	32,383,419	6
4	广东粤科资本投资有限公司	19,430,051	6
5	西藏万青投资管理有限公司	15,544,041	6

序号	发行对象名称	获配股数(股)	锁定期(月)
6	平安证券股份有限公司	11,658,031	6
7	法国巴黎银行	10,663,860	6
8	上海同安投资管理有限公司-同安巨星 号证 1 券投资基金	9,371,761	6
9	桭源鑫汇 号私募证券投资基金 3	7,836,787	6
10	东海基金管理有限责任公司	7,772,020	6
11	日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	6,246,766	6
	合计	250,440,414	-

上述重大资产重组完成后,中国船舶新增发的股份数量为 3,094,311,160 股 (有限售条件的流通股),增发后上市公司股份数量为 4,472,428,758 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,中国船舶未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变 化,不存在相应限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次重大资产重组之募集配套资金所涉及的国家军民融合产业投资基金有 限责任公司等11名非公开发行股票认购对象,承诺其认购的中国船舶本次非公开 发行的股票于本次非公开发行结束之日起6个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日,上述发行对象均履行了上述承诺,不存在相关承诺 未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份的上市流通日期:本次限售股上市流通日期为 2021 年 1 月 31 日(因 2021 年 1 月 31 日为休息日,实际解除限售日期顺延至其后的第一 个交易日,即 2021 年 2 月 1 日)。

2、本次限售股份的上市流通数量合计 250,440,414 股。

3、本次限售股份上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	持有限售股 数量	持有限售 股占公司 总股本比 例	本次上市 流通数量 (单位:股)	剩余限售股 数量
1	国家军民融合产业投资 基金有限责任公司	142,924,232	3.20%	64,766,839	78,157,393
2	国华军民融合产业发展 基金(有限合伙)	112,134,956	2.51%	64,766,839	47,368,117
3	国新投资有限公司	32,383,419	0.72%	32,383,419	-
4	广东粤科资本投资有限 公司	19,430,051	0.43%	19,430,051	-
5	西藏万青投资管理有限 公司	15,544,041	0.35%	15,544,041	-
6	平安证券股份有限公司	11,658,031	0.26%	11,658,031	-
7	法国巴黎银行	10,663,860	0.24%	10,663,860	-
8	上海同安投资管理有限 公司-同安巨星 号证券 1 投资基金	9,371,761	0.21%	9,371,761	-
9	桭源鑫汇 号私募证券 3 投资基金	7,836,787	0.18%	7,836,787	-
10	东海基金管理有限责任 公司	7,772,020	0.17%	7,772,020	-
11	日喀则信瑞基础设施产 业投资 基金合伙企 业 (有限合伙)	6,246,766	0.14%	6,246,766	-
	合计	375,965,924	8.41%	250,440,414	125,525,510

注:上述限售股份解除限售的数量、上市流通日期均符合相关规定的要求。

五、股本结构变动情况

			单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 份			1、国有法人持有股份	2,183,116,331	-116,580,309	2,066,536,022
	条 件 的		2、境外法人、自然人持有股份	10,663,860	-10,663,860	-
	流 通 股		3、其他	900,530,969	-123,196,245	777,334,724
			有限售条件的流通股份合计	3,094,311,160	-250,440,414	2,843,870,746
条件的 份	无限售		股 A	1,378,117,598	250,440,414	1,628,558,012
	流通股		无限售条件的流通股份合计	1,378,117,598	250,440,414	1,628,558,012
			股份总额	4,472,428,758	-	4,472,428,758

六、本次限售股份上市流通的股东对上市公司的资金占用情况

经核查,本次限售股上市流通不涉及公司控股股东或其关联方所持限售股。

七、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问就本次中国船舶重大资产重组部分限售股份上市流通 事项发表核查意见如下:

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限 售承诺;

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;

4、中信证券对本次中国船舶重大资产重组部分限售股份解禁事项无异议。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司非公 开发行限售股上市流通的核查意见》之盖章页)