China CSSC Holdings Limited — Call Transcript 2023

May 23, 2023

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-022

中国船舶工业股份有限公司

关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会 暨公司 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年5 月17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参加中国船舶集团 控股上市公司2022 年度集体业绩说明会暨召开公司2022 年度业绩说明会 的公告》（临2023-021）。本次业绩说明会已于2023 年5 月23 日按期召开。 现将相关召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023 年5 月23 日，公司董事、总经理施卫东先生、独立董事宁振波先 生、副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士出席了本次业绩说 明会，针对公司2022 年度及2023 年第一季度的经营成果、发展战略及财 务指标等情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在 信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.投资者提问：中国船舶领导，请问公司今年以来新造船市场的行情 如何?

回复： 现阶段船位资源总体偏紧张，全球主要造船企业订单普遍饱满， 新船订单价格仍在上涨但总体需求规模同比回落。这个回落有较为明显的 结构性分化特征，有些船型与去年同期相比呈现较大幅度增长，有些则出现

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明显下滑：根据克拉克森数据统计，1-4 月，全球成交新船订单369 艘， 2299.4 万载重吨，同比下降36.7%。其中，油船方面，全球签约102 艘， 733.4 万载重吨，同比增幅达393.7%；散货船成交89 艘，633.3 万载重吨， 同比下降49.3%；集装箱船方面，1-4 月签约45 艘，48.6 万TEU，同比下 降61.3%。液化气船方面，全球签约新船订单40 艘，483.4 万立方米，同比 下滑56.8%。需要说明的是，这些订单的合同交付期大都排至2026 年及以 后。由于基数大小不一样，上升的并不表明就比下降的市场好。谢谢！

2.投资者提问：请问中国船舶股份的领导，我们了解到根据国际海事 组织（IMO）要求，全球航运业2030 年要求全球碳排放强度降低40%，2050 年碳排放量降低50%，全球减碳发展大背景下，海运行业减碳排放要求日益 严格，相关环保政策对于公司在新接订单上是否会有一些影响，公司如何 应对“碳排放”？

回复： 目前的航运市场，由于严格的碳减排法规将导致船舶限速、限制 排放及一部分高碳排放船舶的退役，航运市场需求将向LNG、甲醇、氨燃料 动力等低碳零碳船舶转移，这类船舶的市场需求导致对船厂的技术水平和 建造能力提出了更高要求，具有低碳产品竞争优势的船厂将更具有市场竞 争力。因此，虽然目前而言，航运公司也需要解决技术路径选择、燃料供应 保障、运营安全管控等难题，但是就造船业而言，新能源船替代传统燃料船 是大势所趋。据中国船舶工业行业协会数据，2022 年全年新接订单中绿色 动力船舶占比达到49.1%，创历史最高水平。

我们中国船舶股份作为重要的造船力量，高度重视新能源领域布局，公 司将继续加大碳排放科研投入和技术研发，加大对低碳排放船舶的研究与 布局，把握高端化、绿色化、智能化发展趋势，强化市场导向和战略引领， 有效应对行业低碳化发展趋势，不断提高船型市场竞争能力。

3.投资者提问：请问公司领导，造船交付周期及建造周期多久？

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回复： 您好，公司承接订单通常根据合同约定日期排产交付，不同产品 交付周期不同，从订单签约到最后交船，时间跨度一般在16 个月至36 个 月。有关建造周期问题，通常散货船一般船型从开工到交船大约10—12 个 月；原油轮一般船型从开工到交船大约12—14 个月；集装箱船一般船型从 开工到交船大约14—20 个月；汽车滚装船从开工到交船大约18 个月；大 型LNG 运输船从开工到交船大约24 个月，谢谢！

4.投资者提问：公司已经连续两年大额计提了减值准备，请问后期还 有没有相关的减值准备需要计提？今年中报能否实现应有的业绩呢？

回复： 您好！感谢您的关注。后期是否需要计提减值准备目前尚无法明 确。以前年度的计提主要系为准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果， 按照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对相 关资产及手持合同进行减值测试。

2021 年6 月以来，新船价格指数明显上涨，2023 年3 月新船价格涨势 仍在。谢谢！

5.投资者提问：你好，请问船舶制造过程中，钢材的成本占总的成本比 重大约是多少？

回复： 您好！感谢您的关注。不同船型所需的钢材成本比例不同，一般 而言，约占总建造成本的20%-30%，谢谢！

6.投资者提问：您好！请问一下南北船合并的进展情况，沪东中华是否 注入中国船舶，什么时候会注入？

回复： 您好！感谢您的关注。公司控股股东中国船舶集团有限公司按照 监管要求，本着保护全体股东合法权益的原则，积极研究推进解决同业竞争 问题，有关沪东中华注入上市公司事宜，公司没有相关应披露未披露的信息， 谢谢！

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• 7.投资者提问：有消息显示，卡尔塔正在韩国洽谈第二批LNG 船，并

• 会在后续和中国的船厂进行业务业务沟通。请问下公司目前有和卡塔尔有 关方面进行后续LNG 船制造的洽谈吗？

回复： 您好！感谢您的关注。关于您提出的问题，公司没有相关应披露 未披露的信息，谢谢！

• 8.投资者提问：为何22 年公司订单相比中国重工，韩国海洋等同行下

• 降得这么多，特别是去年下半年，价格高，接单量明显大幅减少？

回复： 您好！感谢您的关注。2022 年，公司加快高端转型步伐，全面 深化结构调整，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩 固和提升了产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色 低碳化的高质量发展格局，公司全年共承接民品船舶订单70 艘/450.77 万 载重吨，公司目前在手订单饱满，排期已到2026 年底，所属各船厂产能已 基本接近满负荷运行。谢谢！

• 9.投资者提问：您好，我已跟踪贵公司数年，公司订单量激增，尤其是

• 集装箱船的机遇，但也面对钢材与船舶配套设备涨价的利空。1、请问目前 船舶配套设备价格近段时间与历史相比的变化如何？2、目前正在生产的订 单集中于何时接的订单，21 年下半年的相对高价订单是否普遍开始生产？ 3、目前船东们对哪些船型询价较多？最后愿中国造船业能够在这波复苏行 情下能够更进一步，中国船舶加油！

回复： 您好！感谢您的关注。总体而言，船舶配套设备价格与造船市场 紧密相关，目前，受到产业上游原材料价格上浮及新造船价格上涨的影响。

公司订单根据合同约定履行，不同的产品相应的履行期限也有所不同， 一般来说，从订单签约到最后交船，时间跨度在16 个月至36 个月不等。 公司承接订单将根据合同约定日期排产交付。谢谢！

1. 投资者提问：请问公司第二艘邮轮建造进度，何时交付？

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回复： 您好！感谢您的关注。2022 年8 月，公司第二艘国产大型邮轮 正式开工建造，大型邮轮全面进入“双轮”建造时代，相关建造推进中。谢 谢！

11.投资者提问：请问，公司剥离主机公司股份到中国动力后，是否还 生产主机？第一第二艘游轮亏损是否全部计提完成？

回复： 您好！感谢您的关注。（1）2022 年，公司以持有的中船动力集 团63.77%股权出资认购中船柴油机31.63%的股权。该交易完成后，中船动 力集团不再纳入公司合并范围。公司不再直接经营动力装备相关业务，通过 参股中船柴油机间接享有柴油机动力相关业务未来发展的经营收益。（2）详 见前述已有问题及回复。谢谢！

12.投资者提问：陶总您好，想请问一下咱们今年开始公司船舶制造业 务的毛利率和净利率会大幅提高么，和2005 年上一个周期的水平是怎么样 的？谢谢

回复： 您好！感谢您的关注。自2021 年起国内外新船造价实现进一步 上涨，公司目前手持订单已承接至2026 年。有关公司的毛利率变化，请查 阅公司年报第三节中“收入和成本分析”处相关内容。谢谢！

13.投资者提问：中国船舶有产能扩产的计划吗？

回复： 您好！感谢您的关注。公司目前就此事项没有应披露未披露信息。 公司下属江南造船、外高桥造船、中船澄西和广船国际四家骨干造船企业， 近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应、 技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。根据手持订单， 公司将狠抓生产管理，确保产品交付。一是加强造船项目管理，抓实生产管 控，加快生产纠偏，强化计划执行。二是发挥批量船建造优势，提升客滚船、 PCTC 等高附加值船型建造能力效率，达成快速连续交付，巩固领先地位。 三是要加大资源统筹力度，提高资源周转率。谢谢！

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三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的 投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2023 年5 月24 日

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