China CSSC Holdings Limited — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2021

中国船舶工业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2021]第 1-00466 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况

审 核 报 告

大信专审字[2021]第 1-00466 号

中国船舶工业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中国船舶工业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2020年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用 情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

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三、审核意见

我们认为, 贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定, 在所有 重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果,与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

二〇二一年四月二十七日

中国船舶工业股份有限公司关于 2020 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"),前身为沪东重机股份有 限公司,是经中国船舶工业总公司以"船总生(1998)41 号"文件和国家经济体制改革委员 会"体改生(1998)17 号"文件批准,由原沪东造船厂(现公司名称变更为沪东中华造船(集 团)有限公司)和原上海船厂(公司名称曾变更为上船澄西船舶有限公司,现公司名称变更为 上海船厂船舶有限公司)共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准,本 公司于 1998 年 4 月 20 日向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股,并于 1998 年 5 月 20 日在 上海证券交易所上市交易,股票代码:600150。

根据本公司 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会,并经中国证券监督管 理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买 资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]225 号)核准,本公司非公开发行人民币普通 股(A 股)250,440,414 股,每股发行价格 15.44 元,申请增加注册资本人民币 250,440,414.00 元。发行前,公司注册资本为 4,221,988,344.00 元;发行后,注册资本为人民币 4,472,428,758.00 元,实收资本(股本)为人民币 4,472,428,758.00 元。

截至 2020 年 7 月 27 日止,本公司已收到特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 3,866,799,992.16 元,扣除承销费用人民币 38,667,999.92 元,实际募集资金净额人民币 3,828,131,992.24 元,资金到账时间为 2020 年 7 月 27 日。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020 年度,本公司共使用募集资金 565,689,588.39 元。截至 2020 年 12 月 31 日,累计 使用募集资金 565,689,588.39 元,募集资金专项账户余额 3,293,734,576.48 元(其中含专户 利息收入 31,292,172.63 元)。

• 3 -

具体如下:

序号	公司名称	开户行	账号	使用金额	余额
1	中国船舶工业 股份有限公司	招商银行股份有限 公司上海分行	120906395510806	458,476,130.50	3,187,043,034.37
2	江南造船(集 团)有限责任公 司	兴业银行股份有限 公司上海人民广场 支行	216290100100219037	107,213,457.89	106,691,542.11
	合计				3,293,734,576.48

注:本公司子公司江南造船(集团)有限责任公司(以下简称"江南造船")于兴业银行股份有限公司上海人民广场 支行开设的募集资金专项账户,账号为 216290100100219037,仅用于高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目募集资 金的存储和使用,不用作其他用途。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司 实际情况,制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"), 该《管理办法》于 2007 年 10 月 28 日经本公司第四届董事会第四次会议审议通过。

2020 年 8 月 4 日,本公司与保荐人中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海 分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020 年 12 月 23 日本公司与保荐人中 信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、子公司江南造船(集团)有 限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据上述管理制度及协议的规定,本公司对募集资金实行专户存储,使用募集资金严格 按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年度,本公司共使用募集资金565,689,588.39元(详见附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

附件: 1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					386,680.00	本年度投入募集资金总额				56,568.96
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用
累计变更用途的募集资金总额	不适用			已累计投入募集资金总额		56,568.96
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目和募集 资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
高端超大型集装箱船 舶技术提升及产业化 项目	不适用	21,390.50	21,390.50							否
数字造船创新示范工 程项目	不适用	39,760.50	39,760.50							否
中小型豪华客滚船能 力建设项目	不适用	49,985.00	49,985.00							否
智能制造项目	不适用	48,056.00	48,056.00							否
绿色发展建设项目	不适用	37,488.00	37,488.00							否
承诺投资项目小计		196,680.00	196,680.00
募集资金投向
补充流动资金	不适用	175,000.00	175,000.00	50,721.35	50,721.35	28.98				否
中介机构及其他相关 费用	不适用	15,000.00	15,000.00	5,847.61	5,847.61	38.98				否

承诺投资项目和募集 资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
募集资金投向小计		190,000.00	190,000.00	56,568.96	56,568.96
合计 386,680.00			386,680.00	56,568.96	56,568.96
	未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
			不适用
			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金补充流动资金情况 对募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			补充流动资金	50,721.35	万元。
			不适用
募集资金的其他使用情况			支付保荐人咨询费		58,475,900.00 元,手续费	232.50 元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用募集资金用途及去向			尚未使用募集资金		元 3,293,734,576.48
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后 对应的 变更后项目拟投入募集资金 的项目 原项目 总额(1)	本年度实际投 入金额	截止期末实际 累计投入金额 (2)	投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
无
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 项目)		不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 项目)		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用

0014492 证书序号:	贾 试	是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 $\sim$	出 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 ຕ໌	转让 出借、 租、	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的,	$\circ$ 《会计师事务所执业证书》 政部门交回		Aralamento Change 灵市财政 IN BREE DESSES IN OUTSERS 发证机关	月四 Ņ 焦	Harrison's Company	ingens sig Sakara Sakara 中华人民共和国财政部制 sean Berli gaman Kabupa Kabupat geren Geboortes inean al garag Kilika Mare okas. l Se $\gamma_1$ and ension Entre S 22.11 $\frac{10^{13}~\mathrm{M}{\odot}}{10~\mathrm{M}{\odot}}$ (1, 1, 1) ilinati Alas Adalah genaam Geografi Geografi
			IN $\mathbb{R}$ 会计原	N N N H		大信会计师事务所 (特殊普通合伙 禁: 名		胡咏华 席合伙人: 首	任会计师: H	号学院国际大厦1504 北京市海淀区知春路 - 室 乐: 场 营 经	特殊普通合伙 $\ddot{\vec{A}}$ 彩 织 纽	11010141 执业证书编号:	京财会许可[2011]0073号 批准执业文号:	$\frac{1}{2}$ 2011年09月09日 批准执业日期: yan Pal $\frac{1}{2}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

中华人民共和国财政部制 $\pi$ z of the People's Republic of China Issued by the Ministry of Finance This certificate is valid for another year after 本证书经检验合格,继续有效一年 政教 兩 凤 RES 共和 Annual Renewal Registration 年度检验登记 青 this renewal. 执准注册协会;j 3. 3. 3. 3. 3. 运注质会计师协会 This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory 本证书为持证人执行注册会计师法 本证书加盖省级以上注册会计师协 19 A 420003240001 $12A$ $4x$ 会钢印后为有效证件 定业务的资格证明 pusiness of CPAs. ia # $\frac{4}{30}$ = $\frac{4}{3}$ /: $\frac{d}{dx}$ i $\pm$ $\frac{d}{dx}$ $\frac{d}{dx}$ $\frac{d}{dx}$ $\frac{d}{dx}$ $\frac{d}{dx}$ $\frac{d}{dx}$ $\frac{d}{dx}$ $\frac{d}{dx}$ or above. 注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA 事务所
CPAs $\overline{11}$ Stamp of the transfer-out Institute of CPAs $4\frac{1}{4}$ 事务所 转出协会盖章 、 林入协会点卒
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 日に 日、木证书如遗失,应主即向主管法册会计师协会报告,依照点题法院布。台照书或本书学校。 《 · 《 · 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 3. The CPA shall return the certificate to the competent 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of -、金册会计师政行业务、各要财政合会托方出示。休许步入保护处理、保护安排的管理、经济、资料公司、经济市场工作保护政府保护措施、领导、经济本店、海损用业务法理管理、管理科学科学、 Living product of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space 2. This certificate shall be excitatively used by the Institute of CPAs when the CPA stops conducting $\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ holder-No transfer or alteration shall be allowed. $9/9$ 湖北天津神中事法院考证 湘水香油医老柱分制作 $\frac{1}{2}$ (and 注版事项 同意调出
Agree the holder to be transferred from $\frac{1}{2}$ Agree the holder to be transferred to ecritficate when necessary. loss on the newspaper. 更合为 statutory business. 同意调 国意调 钱饼 p/ Le ll b shepper
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な買多併用材 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA 事务所 $\frac{1}{\sinh \omega} \leftarrow \frac{1}{17} \rightarrow \frac{1}{37} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{1}{9} \text{ if } \frac{$ 事务所
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