CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Annual Report 2016

Mar 31, 2017

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2017-009

中工国际工程股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明:无 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 927,765,280 股,扣除拟回购注销的 限制性股票 453,600 股,即 927,311,680 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),送红股 2 股(含税), 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中工国际	股票代码		002051
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	张春燕		孟宁
办公地址	北京市海淀区丹棱街 3 号		北京市海淀区丹棱街 3 号
电话	010-82688606		010-82688653
电子信箱	002051@camce.cn		002051@camce.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务情况简介

报告期内,中工国际的核心业务为国际工程承包、投资和贸易。国际工程承包板块主要从事国际工程总承包(EPC)业 务;投资和贸易板块主要围绕拉动公司工程承包主业开展投资和大宗商品业务。

国际工程承包业务:中工国际以"做国际知名投资发展与工程服务商"为愿景,以"传递中国工程价值"为使命,在海外市 场完成了近百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目,涵盖工业工程、农业工程、水务工程、电力工程、交通工程、石化工 程及矿业工程等业务领域,业务范围涉及亚洲、非洲、美洲及东欧地区。

投资业务:在"一大支柱,两个市场,三相联动"战略的指导下,自2011年起,中工国际围绕区域综合开发和矿产资源开 发两个领域,开发了老挝万象滨河综合开发项目、中白工业园等投资项目,在矿产资源开发领域收购了加拿大普康控股(阿 尔伯塔)有限公司,在环保新产业领域收购了北京沃特尔水技术股份有限公司,设立了中工水务有限公司开发国内水务投资 业务,形成了良好的战略布局。

贸易业务:贸易业务充分利用公司遍布全球的营销网络,注重发挥公司的市场优势,围绕工程承包主业,开展大宗商品 业务,取得了一定成效。

(二)我国对外工程承包行业情况及公司所处的行业地位

我国对外工程承包行业整体呈现增长趋势,行业规模持续扩大。"十一五"期间新签合同额与完成营业额年均增长率超过 20%,"十二五"期间增速有所趋缓,但仍维持了10%左右的中高速增长。此外,对外工程承包企业数量不断增多,国际竞争 力日益增强。

根据商务部统计,2016年度,公司新签合同额全国排名第25名,完成营业额排名第23名。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	8,066,153,040.83	8,119,940,514.06	-0.66%	9,532,877,480.09
归属于上市公司股东的净利润	1,279,607,294.40	1,050,873,905.00	21.77%	866,772,496.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,292,856,135.83	1,053,379,529.63	22.73%	857,666,256.87
经营活动产生的现金流量净额	-795,995,517.69	1,364,956,554.19	-158.32%	408,940,474.41
基本每股收益(元/股)	1.38	1.13	22.12%	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.13	22.12%	0.94
加权平均净资产收益率	19.55%	18.87%	0.68%	17.54%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	18,785,629,681.51	19,840,415,252.44	-5.32%	17,900,024,906.89
归属于上市公司股东的净资产	7,139,134,954.06	5,952,292,854.43	19.94%	5,234,639,390.60

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,297,814,823.04	1,414,001,962.85	2,282,466,766.92	3,071,869,488.02
归属于上市公司股东的净利润	163,422,859.31	250,111,686.31	298,211,333.03	567,861,415.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,634,760.58	249,115,811.06	301,949,713.68	579,155,850.51
经营活动产生的现金流量净额	-740,910,246.54	13,660,793.25	-856,941,404.53	788,195,340.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股25,806东总数	21,743	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况
				持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	量		数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	58.66%	544,265,129	0
全国社保基金一一零组合	其他	1.68%	15,627,588	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	15,020,640	0
全国社保基金一零四组合	其他	1.60%	14,888,790	0
华夏回报证券投资基金	其他	1.46%	13,542,129	0
华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.97%	9,000,000	0
华夏成长证券投资基金	其他	0.91%	8,404,576	0
华夏回报二号证券投资基金	其他	0.83%	7,702,661	0
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.75%	6,963,840	0
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.70%	6,458,504	0
上述股东中,中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述 2 名股东合计持有 55,122.90 万股,占 59.41%,存在一致行动的可能;全国社保基金一一零组合、全国社保基金一零四组合同为全国社会保障基金理事会管理的基金,合计持有 3,051.64 万股,上述股东关联关系或一致行占 3.29%,存在一致行动的可能;华夏回报证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回动的说明报二号证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)同为华夏基金管理有限公司管理的基金,合计持有 3,610.79 万股,占 3.89%,存在一致行动的可能。上述股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无债券情况。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意风险因素。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)概述

2016年,世界经济延续弱势增长,局部市场发展不均衡,国际竞争加剧;但全球基础设施建设需求依然强劲,成为拉动 经济复苏的引擎;"一带一路"、国际产能合作成果丰硕,为对外工程承包企业带来良好发展机遇。公司持续提升专业能力, 加大工程承包业务开发,积极落实海内外投资,各项业务得到快速稳定发展。

①主要生产经营情况

报告期内,公司按照项目管理体系的要求规范运作,项目管理水平与能力持续提升,有效防控了风险,保障了公司业务 稳步发展。

2016年,公司有8个执行项目实现竣工。分别为:孟加拉雨水泵站项目、埃塞俄比亚输变电升级改造项目、赞比亚穆巴 拉—纳孔德公路建设项目、玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目、厄瓜多尔瓜亚斯省索夫拉瓜医院建设项目、尼加拉瓜米拉玛 尔油料分配厂(陆地部分)项目、厄瓜多尔国家公园建设项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(三期三段)。

2016年,公司在执行项目共计34个。重大在执行项目进展情况:斯里兰卡延河灌溉项目重点推进土建工作,主体工程基 本完成,附属工程施工进展顺利。孟加拉帕德玛水厂项目已完成初步设计文件,部分文件已获得业主批复,完成了厂区、增 压泵站的试桩及部分设备出运工作。埃塞俄比亚伊加莱姆二期和哈瓦萨二期变电站项目已完成伊加莱姆二期400kV变电站的 设备材料出运。安哥拉古印巴农场项目完成了筒仓基础施工及大部分设备安装工作,养鸡场基础建设完成过半,完成第一季 玉米收割和第二季玉米和大豆试种工作。乌干达工业园输变电项目于2016年生效,完成了初步设计的业主审批。玻利维亚圣 布埃纳文图拉糖厂项目通过了临时验收测试,获得了临时验收证书。埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目一期施工图设计已完成, 完成了大部分的采购及设备出运工作,土建施工已经展开。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目土建和安装工作基 本完成,报告期重点进行了装饰装修、水电气及设备调试收尾与消缺工作。委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群剩余的委 内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目正在进行收尾工作。厄瓜多尔大型医院建设项目群除厄瓜多尔瓜亚斯省索夫拉瓜医

院建设项目已完工外,其他三个项目正在进行收尾工作。厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目土建工作及钢结构安装已基本 完成。玻利维亚钾盐厂项目已完成绝大部分的施工图设计工作,主要建筑物基础施工完成,部分设备和钢结构完成出运。白 俄罗斯纸浆厂项目土建和安装工作基本完成,调试工作正常开展,完成了系统带料调试和商品浆的投料试生产。中白工业园 一期起步区市政基础设施建设项目重点完成了道路路面硬化、场站施工等工作,并开始分批移交业主。蒙古扎门乌德基础设 施改善项目基本完工,已获得部分验收证书。乌兹别克PVC生产综合体建设项目完成了初步设计的转化,采购工作基本完成。 除上述重大执行项目外,公司在执行的还有一些中小型项目,总体进展顺利。

报告期内,公司实现营业收入80.66亿元,比上年同期减少0.66%;实现利润总额14.42亿元,比上年同期增长32.24%。 实现归属于上市公司股东的净利润12.80亿元,比上年同期增长21.77%。业绩增长的主要原因为:①报告期内公司收回委内 瑞拉部分应收账款,冲回已提坏账准备;②报告期人民币贬值,公司汇兑收益有所增长。

②市场拓展情况

报告期内,公司加大市场开发力度,推动项目签约及生效工作,实现了新项目合同的签署和项目的滚动开发。海外业务 实现新签合同额19.77亿美元,包括斯里兰卡玛杜鲁河右岸发展项目、赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目、伊朗 中东矿业设备供货项目等。

国内业务实现新签合同额10.63亿元人民币,包括鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目、武汉大学口腔医学院口腔 远程医疗产业化建设项目等。

报告期内,公司生效合同额9.46亿美元,包括乌兹别克PVC生产综合体建设项目、乌干达工业园区输变电项目等,为公 司未来业绩增长奠定了基础。截止报告期末在手合同余额83.21亿美元。

③投资业务有序推进

海外投资一直是落实公司产业升级战略的重点。报告期内,公司梳理海外投资业务发展思路,明确投资方向,提升投资 业务管理水平,海外重点投资项目稳步推进。

报告期内,中白工业园区开发股份有限公司完善了组织架构,完成了国机集团、中工国际增资,增强了开发实力,完成 园区一期起步区的道路和市政基础设施建设。招商方面,与30多家大型企业签订了入园协议或意向协议,其中部分签约入园 企业已经实现开工建设。园区开发初见成效,实现了国家领导人提出的工作目标。

国内投资方面,成立了中工水务有限公司,并中标吉首市小型农田水利、中小型水库建设PPP项目,实现了水务领域PPP 业务的突破。成都、邳州水厂运营良好,相关扩建工程已竣工投产并开始实现收益。

新产业方面,北京沃特尔水技术股份有限公司承建的华能集团长兴电厂脱硫废水"零排放"项目获得"全球年度最佳工业 水处理项目"大奖,是中国公司第一次获得该奖项。

④贸易业务稳步发展

贸易业务发展方面,紧密围绕"三相联动"战略,聚焦核心产品和重点市场,非转基因粮油、冻肉、饲料等贸易均取得一 定的进展。

⑤体制机制改革不断深化

报告期内,公司继续推进事业部改革,不断夯实运营管理工作,成立了经营管理小组,进一步优化了业务流程,提高了 管理效率。

⑥投融资平台建立

报告期内,完成了中投中工丝路投资基金管理(北京)有限公司的设立,初步搭建了投融资业务平台。

(二)主营业务分析

①营业收入构成

单位:元

	2016年		2015年	同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	8,066,153,040.83	100%	8,119,940,514.06	100%	-0.66%
工程承包与成套设备	7,487,303,816.12	92.82%	7,650,685,756.95	94.22%	-2.14%
国内外贸易	486,471,589.71	6.03%	380,281,243.02	4.68%	27.92%
其他业务	92,377,635.00	1.15%	88,973,514.09	1.10%	3.83%

②营业成本构成

						单位:元
行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
工程承包与成套设备	建设成本	5,862,182,281.25	92.91%	6,096,377,173.09	95.02%	-3.84%
国内外贸易	商品采购成本	444,902,576.87	7.05%	319,653,130.46	4.98%	39.18%
其他业务	税金等支出	2,689,795.43	0.04%	39,979.86	0.00%	6,627.88%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 **10%**以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工程承包与成套设备		7,487,303,816.12 5,862,182,281.25	21.71%	-2.14%	-3.84%	1.39%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会【2016】 22号)的规定,按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求,公司对增值税相关会计处理进行调

整,该调整适用于自2016年5月1日起发生的相关交易。对公司主要影响如下: ①将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。

②将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税 金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

根据上述规定,公司2016年度调增"税金及附加"本年金额1,316,995.09元,调减"管理费用"本年金额1,316,995.09元。 ③将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从"应交税费"项目重 分类至"其他流动负债"(或"其他非流动负债")项目。比较数据不予调整。

根据上述规定,公司2016年度调减"应交税费"期末余额142,702.70元,调增"其他流动负债"期末余额142,702.70元。

④将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等 明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"(或"其他非流动资产")项目。比较数据不予调整。

根据上述规定,公司2016年度调减"应交税费"期末借方余额248,880,297.38元,调增"其他流动资产"期末借方余额 248,880,297.38元。

除上述事项外,公司报告期无其他会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年9月26日出资43,366万元及成都市中工水务有限责任公司、邳州市中工水务有限责任公司股权设立中工 水务有限公司,公司持股100%,中工水务注册资本50,000万元,主要从事污水处理,报告期纳入合并范围。

2、公司于2016年11月17日以货币资金2万美元(折合人民币13.59万元)出资设立中工国际白俄罗斯有限责任公司,公 司持股100%,报告期纳入合并范围。

3、公司于2016年1月31日通过对中工武大设计研究有限公司存续分立设立武汉武大园林生态工程有限公司,公司持股 51%,分立公司注册资本1,530万元,主要从事风景园林工程规划设计及工程承包,报告期纳入合并范围。

4、北京沃特尔水技术股份有限公司于2016年6月30日购买常州江南环境工程有限公司100%的股权,常州江南环境工程 有限公司注册资本5,000万元,主要从事水处理系统、固废处理系统、烟气系统工程的研发设计、制造、安装、调试、销售 及工程总承包等,报告期纳入合并范围。

5、中工武大设计研究有限公司于2016年8月2日购买鄂州市水利建筑设计研究院有限公司60%的股权,鄂州市水利建筑 设计研究院有限公司注册资本3,000万元,主要从事水利工程设计、建筑工程设计、工程勘察与测量、水利工程监理、水土 保持方案编制、水利工程施工与总承包等,报告期纳入合并范围。

6、报告期内,委内瑞拉华隆机械有限公司因承接的工程项目结束而注销,不再纳入合并范围。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	17,976.51	至	21,244.97
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			16,342.29
业绩变动的原因说明	公司预计各在执行项目进展顺利。