CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. — M&A Activity 2017

Mar 28, 2017

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-012

中国宝安集团股份有限公司

关于全资子公司拟无条件全面要约收购国际精密集团 有限公司股权的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

本公司曾分别于2015 年12 月15 日、2016 年2 月16 和2016 年3 月14 日 披露了《第十二届董事局第三十七次会议决议公告》、《关于全资子公司拟有条件 全面要约收购国际精密集团有限公司股权的公告》、《第十二届董事局第四十次会 议决议公告》和《关于全资子公司有条件全面要约收购国际精密股权的进展公告》。 具体公告内容请在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上查询。截至2017 年3 月21 日，本公司全资子公司宝安科技有限公司（以下简称“宝安科技”）持 有国际精密集团有限公司（以下简称“国际精密”或“目标公司”）37,364 万股， 占其总股本 35.51%，为其第一大股东。

2017 年 3 月 27 日，本公司召开第十三届董事局第九次会议审议通过了《关 于全资子公司拟无条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的议案》，宝安 科技拟以每股 1.95 港元的价格无条件全面要约收购国际精密股权，并拟注销目 标公司尚未行使的全部期权，注销价格根据要约价与期权行使价的差额来确定。

2、本次交易不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不构 成重大资产重组，本次交易已经本公司第十三届董事局第九次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。

二、目标公司基本情况

国际精密成立于 2002 年 7 月 10 日，主要从事制造及销售应用于硬盘驱动器、

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液压设备及汽车零件之精密金属零件以及其他用途之零件。该公司为香港联交所 主板上市公司（股份代号：929），其已发行的全部股份为 1,052,254,135 股。

注册地址：开曼群岛

主要办公地址：香港九龙观塘荣业街 6 号海滨工业大厦 11 楼 E1 座 董事会主席：崔少安

注册资本：1,500,000,000 HKD

国际精密最近两年主要财务指标：

单位：千港元

	2016	年12 月31 日	2015 年12 月31 日
资产总额		2,138,309	2,020,693
负债总额		647,613	584,633
应收贸易账款		219,421	216,721
资产净值		1,490,696	1,436,060
		2016 年	2015 年
收入		851,908	877,194
毛利		262,586	244,925
溢利		109,550	85,799

国际精密具体情况可登录香港联交所网站查询。

三、收购实施主体基本情况

公司名称：宝安科技有限公司

生效日期：2015 年 7 月 9 日

地址：九龙尖沙咀东科学馆道 9 号新东海商业大厦 411 室

业务性质：贸易、投资

该公司已取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》。

四、要约收购的主要内容

1、要约方以每股 1.95 港元收购除要约方所持股份之外的目标公司全部股份；

• 2、注销目标公司尚未行使的全部期权，注销价格根据要约价与期权行使价

• 的差额来确定。

五、对公司的影响

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本次无条件全面要约收购是基于对目标公司投资价值和发展前景的看好，进 一步增持目标公司的股份至控股地位，加强管理效率，为本集团产业经营和运作 提供新的空间和平台，有助于扩大本集团产业的规模和盈利水平。但若收购成功 后，未能妥善处理好地域、人文、理念、机制体制等方面的差异，也会带来后续 经营、管理及整合方面的风险。

六、风险提示

鉴于本次收购为公开市场的无条件全面要约收购，收购过程中可能会出现股 价波动、较多股东接受要约会导致公众流通股比例小于 25%等多种情况，敬请广 大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第九次会议决议》

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇一七年三月二十八日

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